Inviare richieste di Adobe Workfront Planning per creare record
Le informazioni evidenziate in questa pagina si riferiscono a funzionalità non ancora generalmente disponibili. È disponibile solo nell’ambiente di anteprima per tutti i clienti. Dopo i rilasci mensili in Produzione, le stesse funzioni sono disponibili nell’ambiente di Produzione per i clienti che hanno abilitato i rilasci rapidi.
Per informazioni sulle versioni rapide, vedere Abilitare o disabilitare le versioni rapide per l'organizzazione.
Dopo che un responsabile dell'area di lavoro crea un modulo di richiesta per un tipo di record in Adobe Workfront Planning, è possibile utilizzare il modulo per inviare richieste che creeranno record per il tipo di record associato al modulo.
È possibile inviare una richiesta di Workfront Planning dalle aree seguenti:
- Dall’area Richieste di Workfront.
- Da un collegamento diretto al modulo di richiesta condiviso.
- Dalla pagina del tipo di record, quando si aggiunge o si richiede un nuovo record. Per informazioni, vedere Creare record.
Questo articolo descrive come inviare una richiesta per aggiungere nuovi record a un tipo di record dall’area Richieste di Workfront o da un collegamento condiviso.
Gli utenti Workfront e gli utenti esterni possono inviare richieste ai tipi di record Planning e creare record.
Per informazioni su come un manager area di lavoro può creare un modulo di richiesta e associarlo a un tipo di record, vedere Creare e gestire un modulo di richiesta in Adobe Workfront Planning.
Requisiti di accesso
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Pacchetti Adobe Workfront |
Qualsiasi pacchetto Workfront e qualsiasi pacchetto Planning Oppure Qualsiasi pacchetto del flusso di lavoro e qualsiasi pacchetto Planning Per ulteriori informazioni su ciò che è incluso in ogni pacchetto Workfront Planning, contattare il rappresentante del proprio account Workfront. |
| Licenza Adobe Workfront | Qualsiasi |
| Autorizzazioni oggetto | Visualizza o autorizzazioni superiori per un’area di lavoro e un tipo di record, se sei un utente di Workfront |
Per ulteriori informazioni sui requisiti di accesso a Workfront, vedere Requisiti di accesso nella documentazione di Workfront.
Prerequisiti
Prima di inviare una richiesta a un modulo di richiesta Workfront Planning, è necessario disporre dei seguenti elementi:
-
In Workfront Planning devono esistere gli elementi seguenti:
-
Un’area di lavoro
-
Un tipo di record
-
Modulo di richiesta associato a un tipo di record.
Per informazioni, vedere Creare un modulo di richiesta in Adobe Workfront Planning.
-
-
Il modulo di richiesta deve essere condiviso in modo da potervi accedere. Esistono i seguenti scenari:
-
Internamente, il modulo deve essere condiviso con utenti che dispongono di autorizzazioni di visualizzazione o di livello superiore per l'area di lavoro.
Gli utenti di Workfront possono accedere al modulo da un collegamento o trovare il modulo di richiesta nell’area Richieste di Workfront.
-
Se non disponi di un account Workfront, significa che un collegamento al modulo è stato condiviso con persone esterne.
Gli utenti di Workfront possono anche accedere a un collegamento condiviso con persone esterne.
-
-
Il collegamento al modulo non deve essere scaduto.
Considerazioni sull'invio di richieste a Workfront Planning
-
Non è possibile modificare una richiesta in Workfront dopo averla inviata.
-
Ogni richiesta sottomessa crea un record per il tipo di record associato al modulo utilizzato, se il modulo non è associato a un'approvazione o se l'approvazione è stata concessa da tutti gli approvatori.
-
I record creati mediante l'invio di moduli di richiesta non possono essere distinti dai record aggiunti tramite qualsiasi altro metodo in Workfront Planning.
Per informazioni, vedere Creare record.
-
Le richieste inviate vengono visualizzate nell’area Richieste di Workfront.
-
Le richieste Planning inviate sono visibili solo nella nuova esperienza di richiesta. Non è possibile visualizzare le richieste Planning nell’esperienza di richiesta legacy.
-
Esistono limitazioni nella visualizzazione di determinati tipi di campo in un modulo di richiesta o nella pagina dei dettagli della richiesta dopo l’invio di un modulo.
Per informazioni, vedere Creare e gestire un modulo di richiesta in Adobe Workfront Planning.
Inviare una richiesta a Workfront Planning nell'area Richieste di Workfront
-
Fai clic sull'icona Main Menu
-
Abilita Passa a una nuova esperienza nell'angolo superiore destro dello schermo.
L'abilitazione di questa impostazione rende disponibili i moduli di richiesta di Workfront Planning nell'area Richieste di Workfront.note tip TIP Questa impostazione è disponibile solo quando sono presenti le seguenti condizioni: - La società ha acquistato un pacchetto Workfront Planning.
- La tua istanza di Workfront è integrata in Adobe Unified Experience.
- Puoi accedere alla visualizzazione di almeno un’area di lavoro.
-
Fai clic sulla barra Quale richiesta desideri inviare per aprire un elenco di moduli di richiesta.
-
Selezionare un modulo di richiesta dall'elenco o iniziare a digitare il nome del modulo di richiesta, quindi selezionarlo quando viene visualizzato nell'elenco.
Viene visualizzata una finestra con il nome del modulo di richiesta nella parte superiore.
-
Aggiorna i campi disponibili nel modulo di richiesta. I campi con un asterisco rosso sono obbligatori.
-
Fai clic su Invia.
Il modulo di richiesta si chiude e si torna all'area Richieste.
Il modulo viene inviato e si verificano gli eventi seguenti:
-
Se il modulo di richiesta non è stato associato a un'approvazione, la richiesta viene aggiunta all'elenco Richieste nell'area Richieste Workfront e widget Richieste personali e viene aggiunto un nuovo record al tipo di record associato al modulo.
-
Se il modulo di richiesta era associato a un’approvazione, la richiesta viene aggiunta all’elenco Richieste nell’area Richieste Workfront e nel widget Richieste personali. Un nuovo record viene aggiunto alla pagina del tipo di record solo dopo che è stato approvato dagli approvatori.
Per informazioni, vedere Aggiungere un'approvazione a un modulo di richiesta.
-
La richiesta è visibile solo al proprietario, all'approvatore e agli utenti che dispongono almeno delle autorizzazioni di visualizzazione per l'area di lavoro. Gli amministratori di Workfront possono visualizzare tutte le richieste inviate a qualsiasi area di lavoro del sistema.
-
Ricevi una notifica in-app e un messaggio e-mail che informa che la richiesta è stata inviata correttamente o è stata inviata per la revisione.
-
Se il modulo di richiesta era associato a un’approvazione, gli approvatori ricevono una notifica in-app e un messaggio e-mail per rivedere e approvare la richiesta.
note note NOTE Le notifiche e-mail e in-app sono visibili solo quando l’istanza di Workfront della tua organizzazione viene integrata in Adobe Unified Experience. L’e-mail di conferma o di notifica dell’approvazione contiene un collegamento alla richiesta.
-
-
(Facoltativo) Fai clic su Visualizza la richiesta nel messaggio di conferma, per aprire la richiesta, oppure fai clic sull'icona X per chiudere la conferma.
-
(Facoltativo) Effettuate una delle seguenti operazioni:
-
Fai clic su Filtri e inizia ad aggiungere le condizioni per le richieste da visualizzare nell'elenco Richieste.
Puoi filtrare in base ai seguenti campi:
-
Workspace: area di lavoro a cui è associato il modulo di richiesta.
-
Tipo di record: il tipo di record a cui è associato il modulo di richiesta.
-
Data di ingresso: la data in cui la richiesta è stata inviata.
-
Modulo di richiesta: nome del modulo di richiesta utilizzato per inviare la richiesta.
-
Stato: lo stato della richiesta.
-
Inserito da: nome dell'utente che ha aggiunto la richiesta. Se la richiesta è stata aggiunta da un utente esterno a Workfront, il campo Immesso da visualizza
N/A.È possibile unire più filtri con And o Or.
L’elenco delle richieste viene filtrato automaticamente, man mano che aggiungi le condizioni del filtro.
-
-
Fai clic su Colonne e nascondi, mostra o ridisponi le colonne nell'elenco richieste.
note tip TIP Impossibile aggiungere altre colonne. Impossibile visualizzare il campo Oggetto. 
-
-
Fai clic sul nome di una richiesta nell’elenco.
Viene visualizzata la pagina dei dettagli della richiesta.
-
(Facoltativo) Immettere un commento nell'area Commenti.
-
(Condizionale) Se il modulo di richiesta non è associato a un'approvazione o se la richiesta è stata approvata, fare clic sul nome della richiesta, quindi sul nome del record nel campo Record.
La pagina del record viene visualizzata in Workfront Planning.
note tip TIP -
Se il campo principale del record non è stato aggiornato nel modulo di richiesta, il nome del record nel campo Record della richiesta viene visualizzato come Senza titolo.
-
Se il modulo di richiesta è associato a un’approvazione, questa deve essere concessa prima di poter accedere al record dalla pagina della richiesta.
-
-
(Facoltativo) Fare clic sul nome del tipo di record .
La pagina del tipo di record viene visualizzata in Workfront Planning.
Inviare una richiesta a Workfront Planning da un collegamento condiviso a un modulo di richiesta
-
Passare al collegamento condiviso con l'utente da un tipo di record di Workfront Planning.
-
Aggiorna i campi disponibili nel modulo. I campi con un asterisco sono obbligatori.
note tip TIP Se il campo Oggetto è disponibile, non sarà visibile in Workfront Planning dopo l'invio della richiesta. È consigliabile aggiornare il maggior numero possibile di campi nella richiesta per rendere il nuovo record identificabile quando viene aggiunto al tipo di record in Workfront Planning. -
Fai clic su Invia.
Il modulo viene inviato e si verificano gli eventi seguenti:
-
Se il modulo di richiesta non è stato associato a un'approvazione, la richiesta viene aggiunta all'elenco Richieste nell'area Richieste Workfront e widget Richieste personali e viene aggiunto un nuovo record al tipo di record associato al modulo.
-
Se il modulo di richiesta era associato a un’approvazione, la richiesta viene aggiunta all’elenco Richieste nell’area Richieste Workfront e nel widget Richieste personali. Un nuovo record viene aggiunto alla pagina del tipo di record solo dopo l'approvazione di tutti gli approvatori.
Per informazioni, vedere Aggiungere un'approvazione a un modulo di richiesta.
note important IMPORTANT Puoi visualizzare solo le richieste inviate da te o da altri utenti alle aree di lavoro per le quali disponi almeno delle autorizzazioni di visualizzazione. Gli amministratori di Workfront possono visualizzare tutte le richieste inviate a qualsiasi area di lavoro del sistema. -
Ricevi una notifica in-app e un messaggio e-mail che informa che la richiesta è stata inviata correttamente o è stata inviata per la revisione.
-
Se il modulo di richiesta era associato a un’approvazione, gli approvatori ricevono una notifica in-app e un messaggio e-mail per rivedere e approvare la richiesta.
note note NOTE Le notifiche e-mail e in-app sono visibili solo quando l’istanza di Workfront della tua organizzazione viene integrata in Adobe Unified Experience.
-
-
(Facoltativo) Fai clic su Visualizza la richiesta per aprire la richiesta in Workfront.
-
(Facoltativo) Fai clic su Menu principale > Richieste per visualizzare la richiesta, quindi fai clic sul nome della richiesta.
Viene visualizzata la pagina dei dettagli della richiesta.
-
(Facoltativo) Immettere un commento nell'area Commenti.
-
(Condizionale) Se il modulo di richiesta non è associato a un'approvazione o se la richiesta è stata approvata, fare clic sul nome della richiesta, quindi sul nome del record nel campo Oggetto creato.
La pagina del record viene visualizzata in Workfront Planning.
note tip TIP -
Se il nome del record non è stato aggiunto al modulo di richiesta, il nome del record nel campo Record della richiesta viene visualizzato come Senza titolo.
-
Se il modulo di richiesta è associato a un’approvazione, questa deve essere concessa prima di poter accedere al record dalla pagina della richiesta.
-
-
(Facoltativo) Fare clic sul nome del tipo di oggetto.
La pagina del tipo di record viene visualizzata in Workfront Planning.
Creare una richiesta copiando una richiesta esistente
È possibile copiare una richiesta nell’elenco delle richieste in Workfront, quindi modificarne i dettagli e inviarla come nuova richiesta.
Questa funzione è disponibile solo nella nuova esperienza di richiesta.
Per istruzioni, consulta Copiare e inviare richieste.
Creare bozze e richieste da bozze esistenti
Puoi creare una bozza di una richiesta, quindi tornare alla bozza e inviarla come richiesta in un secondo momento.
Questa funzione è disponibile solo nella nuova esperienza di richiesta.
Per istruzioni, consulta Creare richieste da bozze.