Best practice per le nuove istanze: elenco di controllo sezione amministratore

• Determina il numero di aree di lavoro e/o partizioni necessarie per l'organizzazione e quanti utenti hanno accesso a ogni area di lavoro.

• Definire lo scopo principale di ogni area di lavoro e partizione.

• Definire la relazione tra aree di lavoro e partizioni.

• Aggiungi una restrizione alle dimensioni di Smart Campaign, per evitare di inviare accidentalmente e-mail all'intero database.

• Implementare limiti di comunicazione.

• Determina se la tua azienda richiede una politica sui limiti di comunicazione.

• Definisci come utilizzare canali.

• Definisci come utilizzare tag.

• Invia la Issue alle postazioni del Calendario di Marketing per coloro che hanno bisogno di accedervi.

• Configura il Calendario.

• Implementa una convenzione di denominazione per campi personalizzati (ad esempio, a partire da "MKTO").

• Essere selettivi rispetto ai campi sincronizzati. Più campi vengono sincronizzati, più lento sarà il ciclo di sincronizzazione.

• Blocca aggiornamenti ai campi che si desidera scrivere una sola volta (ad esempio origine lead originale, dettagli origine lead originale, campi UTM di primo contatto, ecc.).

• Definisci Attività personalizzate specifiche per la tua azienda.

• Controlla quanti oggetti personalizzati sono necessari.

• Sincronizza gli oggetti personalizzati con il tuo CRM.

• Identifica le autorizzazioni necessarie per accedere al CRM.

• Identifica il tuo amministratore CRM per la risoluzione dei problemi.

• Determina gli utenti/app che possono effettuare chiamate API nella tua istanza.

• Controlla tutte le app che effettueranno chiamate API e determina se è necessario un aumento o una diminuzione delle chiamate API.

• Configura i servizi LaunchPoint per la tua azienda. Per facilitare la risoluzione dei problemi, ogni LaunchPoint deve essere associato a un utente API univoco.

• Per la creazione di webinar interattivi, la funzionalità integrata del Marketo Engage, aggiungere utenti alla sezione 'Utente' della scheda Webinar interattivo.

NOTA: il provisioning dei webinar interattivi viene eseguito solo per le istanze di produzione.

• Assegnare gli utenti a ruoli 'Dynamic Chat di accesso' in Marketo Engage > Amministratore > Utenti e ruoli.

• Configura azione approfondimento vendite in Insight vendite > Configurazione azioni.

• Postazioni problema per gli utenti appropriati.

• Configura l'API.

• Personalizza i punteggi di lead.

• Invita gli amministratori di Marketo Engage appropriati nell'istanza Sales Connect.

• Completare la configurazione aggiuntiva dell'amministratore di Sales Connect in Sales Connect e Salesforce.

• Crea i webhook richiesti per la tua azienda.