Best practice per le nuove istanze: elenco di controllo sezione amministratore new-instance-best-practices-admin-section-checklist

• Esamina i ruoli predefiniti e conferma le autorizzazioni/l’accesso di ciascun ruolo.

• Crea un nuovo ruolo o modificare i ruoli in base alle esigenze della tua organizzazione.

• Assegnare gli utenti ai ruoli appropriati. Gli utenti devono essere aggiunti all’abbonamento in Adobe Admin Console prima di concedere i loro ruoli in "Ruoli". Consulta la sezione Utenti nella sezione Elenco di controllo per l’installazione iniziale.

• Dopo aver assegnato i ruoli agli utenti, controlla il numero di utenti per ruolo.

• Implementa un ruolo univoco per ogni utente API per facilitare la risoluzione dei problemi.

• Rivedi le categorie precedenti per il tuo sandbox.

• Determinare il numero di workspace e/o le partizioni che la tua organizzazione deve avere e quanti utenti hanno accesso a ogni area di lavoro.

• Definire lo scopo principale di ogni area di lavoro e partizione.

• Definire la relazione tra aree di lavoro e partizioni.

• Aggiungi un restrizione alla dimensione di Smart Campaign, per evitare di inviare accidentalmente l'intero database.

• Implementare limiti di comunicazione.

• Determina se la tua azienda richiede una politica sui limiti di comunicazione.

• Definire come utilizzare canali.

• Definire come utilizzare tag.

• Postazioni calendario di marketing problema a coloro che hanno bisogno di accedervi.

• Configurare Calendario.

• Implementare una convenzione di denominazione per campi personalizzati (ad esempio, a partire da "MKTO").

• Essere selettivi rispetto ai campi sincronizzati. Più campi vengono sincronizzati, più lento sarà il ciclo di sincronizzazione.

• Blocca aggiornamenti ai campi si desidera scrivere in una sola volta (ad esempio, origine lead originale, dettagli origine lead originale, campi UTM di primo contatto, ecc.).

• Definisci Attività personalizzate specifiche per la tua azienda.

• Controlla quanti Oggetti personalizzati ti serve.

• Sincronizza oggetti personalizzati al tuo CRM.

• Identifica le autorizzazioni necessarie per accedere al CRM.

• Identifica il tuo amministratore CRM per la risoluzione dei problemi.

• Determinare gli utenti/le app che possono Chiamate API nella tua istanza.

• Controlla tutte le app che effettueranno chiamate API e determina se è necessario un aumento o una diminuzione delle chiamate API.

• Configurazione LaunchPoint servizi per la tua azienda. Per facilitare la risoluzione dei problemi, ogni LaunchPoint deve essere associato a un utente API univoco.

• Per la creazione di webinar interattivi, la funzionalità di Marketo Engage incorporata, aggiungere utenti alla sezione 'Utente' nella scheda Webinar interattivo.

NOTA: il provisioning dei webinar interattivi viene eseguito solo per le istanze di produzione.

• Assegna utenti a Ruoli "Dynamic Chat di accesso" in Marketo Engage > Amministratore > Utenti e ruoli.

• Imposta azione approfondimento vendite in Informazioni sulla vendita > Configurazione azioni.

• Sedili problema agli utenti appropriati.

• Configurare l’API.

• Personalizzare punteggi di lead.

• Invita gli amministratori di Marketo Engage appropriati al Istanza Sales Connect.

• Completa il configurazione aggiuntiva dell'amministratore Sales Connect in Sales Connect e Salesforce.

• Crea i webhook richiesti per i tuoi affari.

• Abilita cassa del tesoro per sperimentare le funzioni di guida.

• Determinare le feature che si desidera attivare o disattivare.

• Attiva Campaign Inspector per visualizzare tutte le campagne avanzate in un’unica posizione.