Documentazione Marketo Engage Guida di Marketo

Guida alla configurazione dell’amministratore delle azioni di Sales Insight sales-insight-actions-admin-setup-guide

Last update: Tue Sep 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Argomenti:
Azioni per insight sulle vendite

NOTE

Marketo Sales Insight Actions è un'applicazione basata su Web che si integra esclusivamente con Salesforce CRM tramite il pacchetto Marketo Sales Insight. A volte viene chiamato “Vendite Marketo” o semplicemente “Azioni”.

PREREQUISITES

Verificare con il team dell'account Adobe (il proprio account manager) che le azioni MSI siano state abilitate per l'account Marketo Engage. Se non si dispone di un account manager, contattare il supporto Marketo.
È necessario configurare la sincronizzazione Marketo/Salesforce.

Utente tipo

Passaggio

Amministratore Marketo

Configura account di vendita Marketo

Amministratore Marketo o Amministratore
Salesforce

Connetti account di vendita Marketo a Salesforce

Amministratore Marketo

Connetti account di vendita Marketo a Marketo

Amministratore Marketo

Avvia sincronizzazione dati da Marketo all'account di vendita Marketo

Amministratore Marketo

Invita utenti alle azioni MSI

Salesforce Amministratore

Installare/aggiornare il pacchetto MSI in Salesforce

Salesforce Amministratore

Configurare le azioni MSI in Salesforce

Configura account di vendita Marketo set-up-marketo-sales-account

In Marketo, fare clic su Admin.

note note
NOTE
Se non visualizzi un ID client e un segreto client nella scheda Informazioni integrazione, attiva l’istanza Azioni invitando il primo utente; verranno visualizzati l’ID client e il segreto client.

Fai clic su Insight vendite, quindi su Configurazione azioni. Selezionare da un elenco di amministratori di Marketo da invitare e fare clic su Invia invito.

L’utente riceverà un’e-mail con i passaggi per accedere all’account.

NOTE

Gli utenti aggiuntivi non verranno aggiunti tramite Marketo, ma tramite la pagina Gestione utente dell'account di vendita. Fai clic qui per ulteriori informazioni sull'aggiunta di altri utenti.

Connetti account vendite Marketo a Salesforce connect-marketo-sales-account-to-salesforce

Nel tuo account Marketo Sales, fai clic sull'icona ingranaggio e seleziona Settings.
In Admin Settings, fare clic su Salesforce.
Nella scheda Connections & Customizations, fare clic su Connect.
Fai clic su OK.

Se hai già effettuato l’accesso a Salesforce, sarai connesso. In caso contrario, ti verrà chiesto di effettuare l'accesso.

Collegare Marketo all'account App vendite connect-marketo-to-your-sales-apps-account

Nel tuo account Marketo Sales, fai clic sull'icona ingranaggio e seleziona Settings.
In Admin Settings, fare clic su Marketo.
Fare clic su connect. Il tuo account verrà quindi connesso.

NOTE

Se non si connette, copiare le credenziali dalla scheda Marketo Sales Insight "Actions Config" (Configurazione azioni) e incollarle nella scheda Setup (Configura).

Avvia sincronizzazione dati initiate-data-sync

La sincronizzazione dei campi di unificazione dei dati per le azioni di Sales Insight consente al sistema di richiamare le informazioni sulle persone dal database Marketo Engage nel database delle azioni di Sales Insight, mantenendo aggiornati i dati sulle persone e garantendo che le attività vengano registrate nei record corretti in Marketo e Salesforce.

CAUTION

Una volta avviata la sincronizzazione dei dati, non rimuovere l'utente originale nell'istanza Azioni di Insight per le vendite. Questo è l’utente a cui è stato inviato il primo invito.

In Marketo, fare clic su Admin.
Fai clic su Sales Insight.
Fai clic sulla scheda Actions Config. Nella scheda Action Field Sync, fare clic su Sync.
Verrà visualizzata un'anteprima dei campi che verranno sincronizzati. Fai clic su Start Sync.

I record di persona esistenti in Marketo e Salesforce verranno sincronizzati nel tuo account Marketo Sales Apps.

NOTE

Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione dei dati relativi a persone e attività tra le azioni di Sales Insight, Marketo e Salesforce, fai clic qui.

Invita singoli utenti alle azioni MSI invite-individual-users-to-msi-actions

Nel tuo account Marketo Sales, fai clic sull'icona ingranaggio e seleziona Settings.
In Admin Settings, selezionare User Management.
Fare clic su Actions e selezionare Invite Users.
Immettere gli indirizzi di posta elettronica e fare clic su Invite.

NOTE

Per impostazione predefinita, tutti i nuovi membri vengono aggiunti al team Everyone.

Riceverai un messaggio di conferma.

Invitare utenti tramite CSV ad azioni MSI invite-users-via-csv-to-msi-actions

Nel tuo account Marketo Sales, fai clic sull'icona ingranaggio e seleziona Settings.
In Admin Settings, selezionare User Management.
Fare clic su Actions e selezionare Invite Users via CSV.
Individua il file CSV nel computer, selezionalo e fai clic su Next.
Verificare che i campi siano mappati correttamente e fare clic su Invite.