Guida alla configurazione dell'amministratore delle azioni di Sales Insight sales-insight-actions-admin-setup-guide
- Conferma con il team dell'account Adobe (il tuo Account Manager) che le azioni MSI sono state abilitate per l'account di Marketo Engage (se non disponi di un Account Manager, contatta il supporto Marketo).
- È necessario configurare la sincronizzazione Marketo/Salesforce.
Configura account di vendita Marketo set-up-marketo-sales-account
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In Marketo, fai clic su Amministratore.
note note NOTE Se non visualizzi un ID client e un segreto client nella scheda Informazioni integrazione, attiva l’istanza Azioni invitando il primo utente; verranno visualizzati l’ID client e il segreto client. -
Fai clic su Insight vendite, quindi su Configurazione azioni. Selezionare da un elenco di amministratori di Marketo da invitare e fare clic su Invia invito.
L’utente riceverà un’e-mail con i passaggi per accedere all’account.
Connetti account vendite Marketo a Salesforce connect-marketo-sales-account-to-salesforce
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Nel tuo account Marketo Sales, fai clic sull'icona ingranaggio e seleziona Impostazioni.
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In Impostazioni amministrazione fare clic su Salesforce.
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Nella scheda Connessioni e personalizzazioni fare clic su Connetti.
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Fare clic su OK.
Se hai già effettuato l’accesso a Salesforce, sarai connesso. In caso contrario, ti verrà chiesto di effettuare l'accesso.
Collegare Marketo all'account App vendite connect-marketo-to-your-sales-apps-account
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Nel tuo account Marketo Sales, fai clic sull'icona ingranaggio e seleziona Impostazioni.
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In Impostazioni amministrazione fare clic su Marketo.
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Fai clic su connetti. Il tuo account verrà quindi connesso.
Avvia sincronizzazione dati initiate-data-sync
La sincronizzazione dei campi di unificazione dei dati per le azioni di Sales Insight consente al sistema di richiamare le informazioni sulle persone dal database del Marketo Engage nel database delle azioni di Sales Insight, mantenendo aggiornati i dati sulle persone e garantendo che le attività vengano registrate nei record corretti in Marketo e Salesforce.
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In Marketo, fai clic su Amministratore.
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Fare clic su Informazioni sulle vendite.
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Fare clic sulla scheda Configurazione azioni. Nella scheda Sincronizzazione campi azione, fai clic su Sincronizza.
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Verrà visualizzata un'anteprima dei campi che verranno sincronizzati. Fare clic su Avvia sincronizzazione.
I record di persone esistenti in Marketo e Salesforce verranno sincronizzati con il tuo account Marketo Sales Apps.
Invita singoli utenti alle azioni MSI invite-individual-users-to-msi-actions
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Nel tuo account Marketo Sales, fai clic sull'icona ingranaggio e seleziona Impostazioni.
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In Impostazioni amministrazione selezionare Gestione utente.
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Fai clic su Azioni e seleziona Invita utenti.
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Immetti gli indirizzi e-mail e fai clic su Invita.
Riceverai un messaggio di conferma.
Invitare utenti tramite CSV ad azioni MSI invite-users-via-csv-to-msi-actions
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Nel tuo account Marketo Sales, fai clic sull'icona ingranaggio e seleziona Impostazioni.
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In Impostazioni amministrazione selezionare Gestione utente.
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Fai clic su Azioni e seleziona Invita utenti tramite CSV.
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Cerca il file CSV nel computer, selezionalo e fai clic su Avanti.
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Verificare che i campi siano mappati correttamente e fare clic su Invita.
Riceverai un messaggio di conferma una volta inviati gli inviti.