Configurazione delle azioni di approfondimento sulle vendite in Salesforce sales-insight-actions-configuration-in-salesforce
- Installa o Aggiorna Pacchetto Sales Insight nell’istanza Salesforce
- Configurare Marketo Sales Insight in Salesforce Enterprise/Unlimited
Aggiungi nuovo sito remoto in Salesforce add-new-remote-site-in-salesforce
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In Salesforce, fai clic su Configurazione.
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Cercare "sito remoto" e selezionare Impostazioni sito remoto.
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Clic Nuovo sito remoto.
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Immettere il nome del sito remoto (ad esempio "MarketoSalesInsight1"). Immetti l'URL del sito remoto
https://ims-na1.adobelogin.come fai clic su Salva.
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Clic Nuovo sito remoto di nuovo.
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Immettere il nome del sito remoto (ad esempio "MarketoSalesInsight2"). Immetti URL sito remoto
https://mkto-sales-connect.adobe.ioe fai clic su Salva.
Abilitazione delle azioni di approfondimento sulle vendite nel CRM enabling-sales-insight-actions-across-the-crm
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In Salesforce, fai clic su Configurazione approfondimento vendite Marketo scheda.
note note NOTE Se nella barra superiore non trovi "Marketo Sales Insight Config", fai clic sul pulsante + firmare e trovarlo in Tutte le schede. -
Seleziona la Abilita azioni MSI casella di controllo.
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Immetti la chiave segreta API.
note note NOTE Se la chiave di sicurezza API non è a portata di mano, puoi trovarla seguendo i passaggi descritti in questo articolo. -
Clic Salva al termine.
Questo attiverà automaticamente tutte le funzioni Azioni MSI descritte nell’articolo Panoramica delle funzioni.
Governance delle azioni MSI msi-actions-governance
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Puoi disattivare le campagne di vendita e/o la scheda Attività nella sezione successiva. Questo sarà applicabile ai pannelli lead, contatto, account e opportunità.
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Per disattivare le azioni MSI, deseleziona le funzioni corrispondenti nelle impostazioni delle azioni.
