Configurazione delle azioni di approfondimento sulle vendite in Salesforce sales-insight-actions-configuration-in-salesforce

PREREQUISITES

Aggiungi nuovo sito remoto in Salesforce add-new-remote-site-in-salesforce

  1. In Salesforce, fare clic su Configurazione.

  2. Cercare "sito remoto" e selezionare Impostazioni sito remoto.

  3. Fare clic su Nuovo sito remoto.

  4. Immettere il nome del sito remoto (ad esempio "MarketoSalesInsight1"). Immettere l'URL del sito remoto https://ims-na1.adobelogin.com e fare clic su Salva.

  5. Fai di nuovo clic su Nuovo sito remoto.

  6. Immettere il nome del sito remoto (ad esempio "MarketoSalesInsight2"). Immettere l'URL del sito remoto https://mkto-sales-connect.adobe.io e fare clic su Salva.

Abilitazione delle azioni di approfondimento sulle vendite nel CRM enabling-sales-insight-actions-across-the-crm

  1. In Salesforce, fai clic sulla scheda Configurazione approfondimenti vendite Marketo.

    note note
    NOTE
    Se nella barra superiore non trovi "Marketo Sales Insight Config", fai clic sul segno + e trovalo in Tutte le schede.
  2. Selezionare la casella di controllo Abilita azioni MSI.

  3. Immetti la chiave segreta API.

    note note
    NOTE
    Se la chiave privata API non è disponibile, puoi trovarla seguendo i passaggi descritti in questo articolo.
  4. Al termine, fai clic su Salva.

Questo attiverà automaticamente tutte le funzioni Azioni MSI descritte nell’articolo Panoramica delle funzioni.

NOTE
È possibile disattivare tutte le funzioni Azioni MSI semplicemente deselezionando la casella di controllo "Abilita azioni MSI".

Governance delle azioni MSI msi-actions-governance

  1. Puoi disattivare le campagne di vendita e/o la scheda Attività nella sezione successiva. Questo sarà applicabile ai pannelli lead, contatto, account e opportunità.

  2. Per disattivare le azioni MSI, deseleziona le funzioni corrispondenti nelle impostazioni delle azioni.

NOTE
Le impostazioni di governance sono applicabili a tutti gli utenti MSI.
recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac