Configurazione delle azioni di approfondimento sulle vendite in Salesforce sales-insight-actions-configuration-in-salesforce
- Installa o Aggiorna il pacchetto Sales Insight nell'istanza Salesforce
- Configurare Marketo Sales Insight in Salesforce Enterprise/Unlimited
Aggiungi nuovo sito remoto in Salesforce add-new-remote-site-in-salesforce
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In Salesforce, fare clic su Configurazione.
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Cercare "sito remoto" e selezionare Impostazioni sito remoto.
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Fare clic su Nuovo sito remoto.
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Immettere il nome del sito remoto (ad esempio "MarketoSalesInsight1"). Immettere l'URL del sito remoto
https://ims-na1.adobelogin.come fare clic su Salva.
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Fai di nuovo clic su Nuovo sito remoto.
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Immettere il nome del sito remoto (ad esempio "MarketoSalesInsight2"). Immettere l'URL del sito remoto
https://mkto-sales-connect.adobe.ioe fare clic su Salva.
Abilitazione delle azioni di approfondimento sulle vendite nel CRM enabling-sales-insight-actions-across-the-crm
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In Salesforce, fai clic sulla scheda Configurazione approfondimenti vendite Marketo.
note note NOTE Se nella barra superiore non trovi "Marketo Sales Insight Config", fai clic sul segno + e trovalo in Tutte le schede. -
Selezionare la casella di controllo Abilita azioni MSI.
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Immetti la chiave segreta API.
note note NOTE Se la chiave privata API non è disponibile, puoi trovarla seguendo i passaggi descritti in questo articolo. -
Al termine, fai clic su Salva.
Questo attiverà automaticamente tutte le funzioni Azioni MSI descritte nell’articolo Panoramica delle funzioni.
Governance delle azioni MSI msi-actions-governance
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Puoi disattivare le campagne di vendita e/o la scheda Attività nella sezione successiva. Questo sarà applicabile ai pannelli lead, contatto, account e opportunità.
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Per disattivare le azioni MSI, deseleziona le funzioni corrispondenti nelle impostazioni delle azioni.
