Configurazione di Sales Insight Actions in Salesforce sales-insight-actions-configuration-in-salesforce
- Installa o Aggiorna il pacchetto Sales Insight nell'istanza Salesforce
- Configura Marketo Sales Insight in Salesforce Enterprise/Unlimited
Aggiungi nuovo sito remoto in Salesforce add-new-remote-site-in-salesforce
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In Salesforce, fare clic su Setup.
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Cercare "remote site" e selezionare Remote Site Settings.
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Fai clic su New Remote Site.
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Immettere il nome del sito remoto (ad esempio "MarketoSalesInsight1"). Immettere l'URL del sito remoto
https://ims-na1.adobelogin.come fare clic su Save.
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Fare di nuovo clic su New Remote Site.
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Immettere il nome del sito remoto (ad esempio "MarketoSalesInsight2"). Immettere l'URL del sito remoto
https://mkto-sales-connect.adobe.ioe fare clic su Save.
Abilitazione di Sales Insight Actions in CRM enabling-sales-insight-actions-across-the-crm
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In Salesforce, fare clic sulla scheda Marketo Sales Insight Config.
note note NOTE Se "Marketo Sales Insight Config" non è visualizzato nella barra superiore, fare clic sul segno + e trovarlo in Tutte le schede. -
Selezionare la casella di controllo Enable MSI Actions.
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Immettere API Secret Key.
note note NOTE Se il tuo API Secrey Key non è a portata di mano, puoi trovarlo seguendo i passaggi descritti in questo articolo. -
Al termine, fai clic su Save.
Questo attiverà automaticamente tutte le funzioni Azioni MSI descritte nell’articolo Panoramica delle funzioni.
Governance delle azioni MSI msi-actions-governance
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Puoi disattivare le campagne di vendita e/o la scheda Attività nella sezione successiva. Questo sarà applicabile ai pannelli lead, contatto, account e opportunità.
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È possibile disattivare le azioni MSI deselezionando le funzionalità corrispondenti in Actions settings.
