Guida introduttiva per gli amministratori di Sales Connect getting-started-guide-for-sales-connect-admins

Questo documento illustra i passaggi iniziali per la configurazione della nuova istanza di Sales Connect. Alcuni di questi passaggi richiedono l’accesso come amministratore Marketo, amministratore Salesforce e amministratore Sales Connect. Segui le nostre guide di seguito per completare la configurazione dell’istanza.

Accesso al nuovo account Marketo Sales Connect accessing-your-new-marketo-sales-connect-account

Se hai acquistato Marketo Sales Connect, l’accesso alla tua istanza verrà effettuato dalla sezione di amministrazione di Marketo. Fai clic qui per vedere le istruzioni su come un amministratore di Marketo può effettuare il provisioning dell'accesso alla nuova istanza.

Invito e gestione degli utenti inviting-and-managing-users

Dopo aver eseguito il provisioning dell'account Marketo Sales Connect da Marketo e aver invitato il primo utente amministratore, tale utente amministratore può invitare altri utenti dalla pagina Gestione utenti Marketo Sales Connect. Fare clic qui per vedere come invitare utenti dalla pagina di gestione utenti.

Connessione a Salesforce connecting-to-salesforce

Tutti gli utenti dovranno connettersi singolarmente a Salesforce per abilitare le attività di vendita di registro a Salesforce come e-mail, chiamate e attività. Tuttavia, quando ti connetti a Salesforce come amministratore, avrai la possibilità di configurare le impostazioni di registrazione delle attività per l’intero team, in modo che le impostazioni di registrazione globali vengano applicate a tutti gli utenti di Sales Connect.

Per connettere l'istanza Sales Connect all'istanza Salesforce, come amministratore o non amministratore, seguire i passaggi descritti in questo articolo.

Connessione a Marketo connecting-to-marketo

La connessione a Marketo consentirà ai venditori di sfruttare la potenza dell’automazione del marketing e delle informazioni di marketing nelle loro attività di ricerca di potenziali clienti. Le seguenti funzioni richiedono la configurazione di un’integrazione con Marketo.

Per ulteriori informazioni su come connettersi a Marketo e concedere agli utenti di vendita l’accesso alla connessione, fai clic qui.

Installazione del pacchetto di personalizzazione Salesforce installing-salesforce-customization-package

Garantire il successo delle vendite significa anche disporre delle funzionalità giuste nel proprio spazio di lavoro principale. Il pacchetto di personalizzazione Sales Connect consente di accedere alle funzionalità del coinvolgimento e agli attributi chiave dell'attività di vendita da Salesforce.

Per ulteriori informazioni sull'installazione della personalizzazione di Sales Connect fare clic qui.

Test in Sandbox testing-in-sandbox

Per i team che desiderano testare Marketo Sales Connect con la propria Sandbox Marketo, è possibile eseguire il provisioning di un account Sales Connect aggiuntivo su richiesta. Questo è solo per i clienti che hanno acquistato un Marketo Sandbox o che lo hanno come parte del pacchetto Marketo. Se ti interessa acquistare una sandbox, contatta il tuo Account Manager Marketo.