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Personalizzazioni di Sales Connect per CRM sales-connect-customizations-for-crm

Last update: Tue Jul 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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I campi e i pulsanti riportati di seguito sono creati dall’API dei metadati nel sistema CRM di Salesforce. Una volta creati i campi, gli amministratori devono configurare i layout di pagina nel CRM per esporli. Le istruzioni sono disponibili sul sito qui.

NOTE
Questo interessa sia i clienti ToutApp che Sales Connect.

Installare le personalizzazioni in Salesforce how-to-install-customizations-in-salesforce

  1. In Sales Connect, fai clic sull’icona a forma di ingranaggio e seleziona Impostazioni.

  2. In Impostazioni amministratore, seleziona Salesforce.

  3. Clic Personalizzazioni di Marketo Sales Connect.

  4. Clic Connetti a Salesforce.

  5. Accedi a Salesforce.

Aggiorna personalizzazione Salesforce update-salesforce-customization

Gli aggiornamenti al pacchetto di personalizzazione di Salesforce includeranno miglioramenti e correzioni di bug. Per verificare se sono disponibili aggiornamenti o per eseguire un aggiornamento, attieniti alla procedura seguente.

NOTE
Autorizzazioni di amministrazione richieste.

  1. In applicazione web, fai clic sull’icona a forma di ingranaggio e seleziona Impostazioni.

  2. In Impostazioni amministrazione, fai clic su Salesforce.

  3. Se sono disponibili aggiornamenti, verrà visualizzata la scheda Personalizzazione Sales Connect. Clic Aggiorna personalizzazioni.

  4. Clic Aggiorna.

  5. Attendere l'installazione degli aggiornamenti. Il tempo di installazione varia in base al numero di versioni necessarie.

Una volta completata, sulla scheda verrà visualizzato "Le personalizzazioni di Sales Connect sono aggiornate".

Campi attività personalizzati custom-activity-fields

Marketo rileverà la creazione dei nuovi campi, quindi eseguirà una compilazione unica dei dati, una nuova mappatura e una sincronizzazione continua dei valori in nuovo solo campi. I campi obsoleti non verranno aggiornati.

Nome campo
Descrizione
ID presenza locale chiamata MSE
Come utente puoi scegliere Presenza locale come opzione quando effettui chiamate dal telefono MSE. Le chiamate in arrivo mostreranno un numero locale per il ricevente.
URL di registrazione chiamate MSE
È possibile registrare le chiamate e qui verrà registrato un collegamento per la registrazione.
Campagna MSE
Nome dei registri della campagna MSE di cui il contatto/lead è membro.
URL campagna MSE
Registra l’URL della campagna creata in MSE. Facendo clic su questo pulsante, la campagna verrà aperta nell’app web MSE.
Passaggio corrente della campagna MSE
Se un contatto/lead fa parte di una campagna, questo campo registra il nome del passaggio in cui si trova il lead/contatto.
Allegato e-mail MSE visualizzato
Registra i dati quando un’e-mail viene inviata con un allegato e l’allegato viene visualizzato dal destinatario.
E-mail MSE selezionata
Registra un segno di spunta quando il destinatario fa clic su un collegamento in un messaggio e-mail.
E-mail MSE risposto
Registra un segno di spunta quando il destinatario risponde a un messaggio e-mail.
Stato e-mail MSE
Mostra se un’e-mail è inviata/in corso/non recapitata (il tracciamento delle e-mail non recapitate dipende dal canale di consegna utilizzato).
Modello e-mail MSE
Nome del registro del modello MSE utilizzato nell’e-mail inviata al lead/contatto.
URL modello e-mail MSE
Registra l’URL del modello creato in MSE. Facendo clic su questa icona si aprirà il modello nell’app Web MSE.
URL e-mail MSE
Facendo clic su questo URL verrà aperto il Centro comandi in MSE e verrà visualizzata la scheda Cronologia di Visualizzazione dettagli persone, in cui è possibile visualizzare l'e-mail inviata.
E-mail MSE visualizzata
Registra un segno di spunta quando il destinatario visualizza un messaggio e-mail.

Campi di registrazione rollup roll-up-logging-fields

Nome campo
Descrizione
MSE - Ultimo impegno di marketing
Ultimo coinvolgimento in ingresso da Marketing.
MSE - Data ultimo accordo di marketing
Timestamp del coinvolgimento da Marketing.
MSE - Descrizione ultimo coinvolgimento marketing
Descrizione del coinvolgimento.
MSE - Ultima origine del coinvolgimento marketing
Origine del coinvolgimento marketing.
MSE - Ultimo tipo di coinvolgimento marketing
Tipo di coinvolgimento.
MSE - Ultima attività per vendite
Ultima attività in uscita eseguita dal team vendite.
MSE - Ultima risposta
Ultima risposta e-mail all’e-mail di vendita.
MSE - Campagna di vendita corrente
Nome del registro della campagna MSE di cui il lead/contatto è membro.
MSE - Ultimo accordo di vendita
Ultimo impegno in entrata dalle vendite.
MSE - Rinuncia
Campo di rinuncia.

Pulsanti buttons

Nome pulsante
Descrizione
Invia e-mail MSE
Invia e-mail di vendita da Salesforce.
Aggiungi a campagna MSE
Campagne Add to MSE da Salesforce.
Invia a MSE
Invia il contatto da Salesforce a MSE.
Chiamata con MSE
Effettuare chiamate di vendita da Salesforce.

Pulsanti di azione in blocco bulk-action-buttons

Nome pulsante
Descrizione
Aggiungi a campagna MSE
Campagne Add to MSE da Salesforce.
Invia a MSE
Invia il contatto da Salesforce a MSE.

Guide utente user-guides

Rapporti personalizzati MSE in Salesforce

MSE per Salesforce

MSE per Salesforce Lightning

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