Documentazione Marketo Engage Guida di Marketo

Personalizzazioni di Sales Connect per CRM sales-connect-customizations-for-crm

Last update: Wed Mar 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Argomenti:

I campi e i pulsanti riportati di seguito vengono creati dall'API metadati in Salesforce CRM. Una volta creati i campi, gli amministratori devono configurare i layout di pagina nel CRM per esporli. Le istruzioni sono disponibili qui.

Come installare le personalizzazioni in Salesforce how-to-install-customizations-in-salesforce

In Sales Connect, fare clic sull'icona a forma di ingranaggio e selezionare Settings.
In Admin Settings, selezionare Salesforce.
Fai clic su Marketo Sales Engage Customizations.
Fai clic su Connect to Salesforce.
Accedere a Salesforce.

Aggiorna personalizzazione Salesforce update-salesforce-customization

Gli aggiornamenti al pacchetto di personalizzazione Salesforce includeranno miglioramenti e correzioni di bug. Per verificare se sono disponibili aggiornamenti o per eseguire un aggiornamento, attieniti alla procedura seguente.

NOTE

Autorizzazioni amministratore richieste.

Nell'applicazione Web, fare clic sull'icona ingranaggio e selezionare Settings.
In Admin Settings, fare clic su Salesforce.
La scheda Personalizzazione Sales Connect mostrerà se sono disponibili aggiornamenti. Fai clic su Update Customizations.
Fai clic su Upgrade.
Attendere l'installazione degli aggiornamenti. Il tempo di installazione varia in base al numero di versioni necessarie.

Una volta completata, sulla scheda verrà visualizzato "Le personalizzazioni di Sales Connect sono aggiornate".

Campi attività personalizzati custom-activity-fields

Marketo rileverà la creazione dei nuovi campi, quindi eseguirà una retrocompilazione unica dei dati, una nuova mappatura e una sincronizzazione continua dei valori solo nei campi new. I campi obsoleti non verranno aggiornati.

Nome campo

Descrizione

ID presenza locale chiamata MSE

Come utente puoi scegliere Presenza locale come opzione quando effettui chiamate dal telefono MSE. Le chiamate in arrivo mostreranno un numero locale per il ricevente.

URL di registrazione chiamate MSE

È possibile registrare le chiamate e qui verrà registrato un collegamento per la registrazione.

Campagna MSE

Nome dei registri della campagna MSE di cui il contatto/lead è membro.

URL campagna MSE

Registra l’URL della campagna creata in MSE. Facendo clic su questo pulsante, la campagna verrà aperta nell’app web MSE.

Passaggio corrente della campagna MSE

Se un contatto/lead fa parte di una campagna, questo campo registra il nome del passaggio in cui si trova il lead/contatto.

Allegato e-mail MSE visualizzato

Registra i dati quando un’e-mail viene inviata con un allegato e l’allegato viene visualizzato dal destinatario.

E-mail MSE selezionata

Registra un segno di spunta quando il destinatario fa clic su un collegamento in un messaggio e-mail.

E-mail MSE risposto

Registra un segno di spunta quando il destinatario risponde a un messaggio e-mail.

Stato e-mail MSE

Mostra se un’e-mail è inviata/in corso/non recapitata (il tracciamento delle e-mail non recapitate dipende dal canale di consegna utilizzato).

Modello e-mail MSE

Nome del registro del modello MSE utilizzato nell’e-mail inviata al lead/contatto.

URL modello e-mail MSE

Registra l’URL del modello creato in MSE. Facendo clic su questa icona si aprirà il modello nell’app Web MSE.

URL e-mail MSE

Facendo clic su questo URL verrà aperto il Centro comandi in MSE e verrà visualizzata la scheda Cronologia di Visualizzazione dettagli persone, in cui è possibile visualizzare l'e-mail inviata.

E-mail MSE visualizzata

Registra un segno di spunta quando il destinatario visualizza un messaggio e-mail.

Campi di registrazione rollup roll-up-logging-fields

Nome campo

Descrizione

MSE - Ultimo impegno di marketing

Ultimo coinvolgimento in ingresso da Marketing.

MSE - Data ultimo accordo di marketing

Timestamp del coinvolgimento da Marketing.

MSE - Descrizione ultimo coinvolgimento marketing

Descrizione del coinvolgimento.

MSE - Ultimo Source di coinvolgimento marketing

Source del coinvolgimento nel marketing.

MSE - Ultimo tipo di coinvolgimento marketing

Tipo di coinvolgimento.

MSE - Ultima attività per vendite

Ultima attività in uscita eseguita dal team vendite.

MSE - Ultima risposta

Ultima risposta e-mail all’e-mail di vendita.

MSE - Campagna di vendita corrente

Nome del registro della campagna MSE di cui il lead/contatto è membro.

MSE - Ultimo accordo di vendita

Ultimo impegno in entrata dalle vendite.

MSE - Rinuncia

Campo di rinuncia.

Pulsanti buttons

Nome pulsante

Descrizione

Invia e-mail MSE

Invia e-mail vendite da Salesforce.

Aggiungi a campagna MSE

Aggiungi a campagne MSE da Salesforce.

Invia a MSE

Invia il contatto da Salesforce a MSE.

Chiamata con MSE

Effettuare chiamate di vendita da Salesforce.

Pulsanti di azione in blocco bulk-action-buttons

Nome pulsante

Descrizione

Aggiungi a campagna MSE

Aggiungi a campagne MSE da Salesforce.

Invia a MSE

Invia il contatto da Salesforce a MSE.

Guide utente user-guides

Rapporti personalizzati MSE in Salesforce

MSE per Salesforce Classic

MSE per Salesforce Lightning

recommendation-more-help

94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac