Vue d’ensemble d’Adobe Workfront Planning

En fonction de l'environnement utilisé, affectez aux utilisateurs suivants un modèle de mise en page qui inclut Planning dans le menu principal :

• Dans l’environnement de production, affectez le modèle à tous les utilisateurs et utilisatrices de tous les types de licence, y compris les administrateurs et administratrices système.

• Dans l’environnement Aperçu, affectez le modèle aux utilisateurs Light et Contribute. Planning est activé par défaut pour les utilisateurs standard et les administrateurs système.

Pour plus d'informations, voir Personnaliser le menu principal à l'aide d'un modèle de mise en page et Affecter des utilisateurs à un modèle de mise en page.

Attribuez aux utilisateurs une licence Workfront et des autorisations Workfront Planning qui leur permettront d'afficher ou de créer des objets dans Workfront Planning. Pour plus d’informations sur l’octroi de l’accès à et l’autorisation d’autres utilisateurs à utiliser Workfront Planning, voir Présentation de l’accès à Adobe Planning.

Espace de travail : collection de types d’enregistrements qui définissent le cycle de vie opérationnel d’une certaine organisation. Un espace de travail est le cadre de travail d’une entité organisationnelle.

Pour plus d’informations, voir la section Créer des espaces de travail.

Type d’enregistrement : nom des types d’objet dans Workfront Planning.

Les types d’enregistrements renseignent les espaces de travail.

Contrairement à Workfront, où les types d’objets sont prédéfinis, dans Workfront Planning, vous pouvez créer vos propres types d’objets.

Par exemple, dans Workfront, les types d’objets Programme, Portfolio, Projet, Tâche ou Problème sont déjà créés.

Dans Workfront Planning, vous pouvez créer tous les types d’enregistrements qui correspondent aux workflows de votre organisation. Vous pouvez ensuite définir la manière dont les types d’enregistrements sont associés les uns aux autres ou aux dépendances des formulaires.

Pour plus d’informations, voir Présentation des types d’enregistrements.

Enregistrement : instance d’un type d’enregistrement.

Une fois qu’un type d’enregistrement a été ajouté à un espace de travail, vous pouvez commencer à ajouter des enregistrements de ce type sur la page du type d’enregistrement.

Par exemple, « Campagne » peut être un type d’enregistrement et « Campagne d’été pour la zone EMEA » est un enregistrement du type d’enregistrement Campagne .

Pour plus d’informations, voir la section Créer des enregistrements.

Modèle d’espace de travail : vous pouvez créer un espace de travail à l’aide de modèles prédéfinis. Vous pouvez utiliser les types d’enregistrements et les champs prédéfinis qui se trouvent dans un modèle, ou bien ajouter les vôtres.

Adobe Workfront Planning contient les modèles suivants :

• De base : Marketing Management
• Avancé : Marketing Management
• Entreprise : Marketing Management
• Gestion des ventes
• Gestion des produits

Pour plus d’informations, voir Liste des modèles d’espace de travail.

Champs : les champs sont des attributs que vous pouvez ajouter aux types d’enregistrements. Les champs contiennent des informations sur le type d’enregistrement.

Considérations relatives aux champs d’enregistrement :

• Les champs que vous ajoutez pour un type d’enregistrement deviennent automatiquement associés à tous les enregistrements de ce type et peuvent être utilisés pour capturer des données sur ces enregistrements.

• Les champs s’affichent sous forme de colonnes dans la vue Tableau appliquée à une page de type enregistrement. Elles s’affichent également dans la page de l’enregistrement.

• Les champs sont propres à un type d’enregistrement et ne sont pas transférés d’un type d’enregistrement à un autre.

• Les champs sont entièrement personnalisables et ne sont accessibles que dans Workfront Planning. Vous ne pouvez pas accéder aux champs Workfront Planning à partir de Workfront.

Pour plus d’informations, voir Créer des champs.

Par défaut, un nouveau type d’enregistrement est associé aux champs prédéfinis suivants :

• Nom
• Description
• Date de début
• Date de fin
• Statut

Vous pouvez créer des champs personnalisés des types suivants :

• Texte à une ligne
• Paragraphe
• Sélection multiple
• Sélection unique
• Date
• Nombre
• Pourcentage
• Devise
• Case à cocher
• Formule
• Personnes
• Créé par
• Date de création
• Dernière modification par
• Date de dernière modification

Types d’enregistrements connectés, Enregistrements connectés et Champs connectés : dans Workfront Planning, vous pouvez établir une connexion entre les entités suivantes :

• Deux types d’enregistrements Workfront Planning.

• Un type d’enregistrement et un type d’objet de projet, de programme, de portfolio, d’entreprise ou de groupe Workfront.

• Un type d’enregistrement et une ressource ou un dossier Adobe Experience Manager.

  Vous devez disposer d’une licence Adobe Experience Manager pour lier les types d’enregistrement aux objets Experience Manager.

  

Après avoir établi une connexion entre les types d'enregistrements, vous pouvez connecter des enregistrements individuels ou des objets de ces types les uns aux autres. La connexion entre les enregistrements s’affiche sous la forme d’un champ d’enregistrement connecté ou d’une connexion.

Champs de recherche (ou champs liés) : après avoir établi la connexion entre deux types d’enregistrements et connecté des enregistrements individuels, vous pouvez référencer les champs des enregistrements connectés à partir de l’enregistrement à partir duquel vous vous connectez.

Par exemple, si vous connectez un type d’enregistrement Campaign à un type d’objet Projet Workfront, vous pouvez afficher le champ Budget des projets connectés sur les enregistrements Campaign.

TIP

Vous ne pouvez pas ajouter les types de champ suivants en tant que champs de recherche à partir des types d’objet ou d’enregistrement connectés :

• Personnes
• Créé par
• Dernière modification par
• Champs de saisie semi-automatique Workfront (y compris les champs tels que le propriétaire ou le sponsor du projet)

Pour plus d’informations sur la création de liens entre les types d’enregistrements et les enregistrements, ainsi que sur la création de champs liés, consultez les articles suivants :

• Connecter les types d’enregistrements
• Connect records

Vues : les enregistrements s’affichent sous leur page de type d’enregistrement respective dans différents types de vues.

Les vues contiennent des paramètres personnalisés d’un type d’affichage spécifique, tels que la liste des champs (colonnes), une liste d’enregistrements (lignes), leur ordre (tri), un filtre appliqué ou applicable et un regroupement.

Les types de vue suivants peuvent être appliqués à la page des types d’enregistrement :

• Vue Tableau : affiche les enregistrements et leurs champs, y compris les champs connectés et de recherche, sous la forme d’un tableau. Les lignes du tableau sont les enregistrements individuels et les colonnes sont les champs de l’enregistrement. La vue Tableau est la vue par défaut.

  

• Vue Chronologie : affiche les enregistrements qui comportent au moins deux champs de type Date dans une chronologie. Vous pouvez afficher jusqu’à 5 types d’enregistrements connectés et leurs enregistrements dans la vue chronologique.

  

• Vue Calendrier : affiche les enregistrements comportant au moins deux champs de type Date au format d’un calendrier.