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Découvrez comment configurer votre compte pour les classeurs de cas d’utilisation, conçus pour Real-time Customer Data Platform et Adobe Journey Optimizer s’il n’est pas configuré automatiquement. Les trois principales étapes de configuration sont les suivantes :

Configuration des classeurs de cas d’utilisation - Présentation vidéo video

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur les étapes nécessaires à la création de votre environnement de test, à la configuration des autorisations et à la configuration des surfaces des canaux pour les notifications par e-mail, push et SMS dans Journey Optimizer.

Créer une sandbox de développement create-development-sandbox

Les classeurs de cas d’utilisation utilisent un type spécial d’environnement de test de développement. Pour commencer à utiliser la fonctionnalité des Playbooks de cas d’utilisation, créez une sandbox de développement (assurez-vous de ne pas sélectionner de sandbox de production) et indiquez dans le suffixe du nom (et non du titre) -ucp ou -UCP, comme illustré ci-dessous.

Vous devriez maintenant voir Livres dans le rail de gauche, sous Cas d’utilisation des classeurs.

Si les Playbooks ne s’affichent pas dans le rail de gauche comme illustré ci-dessus, suivez le lien https://experience.adobe.com/#/@<YOUR_ORG>/sname:<YOUR_SANDBOX_NAME>/platform/mexp/templates pour y accéder directement. Le lien contient le nom de votre organisation (<YOUR_ORG>) et le nom de la sandbox de développement que vous avez créée (<YOUR_SANDBOX_NAME>).

Accorder à votre équipe les autorisations d’accès requises grant-access-permissions

Pour commencer à utiliser Cas d’utilisation des classeurs, les membres de votre équipe marketing ont besoin des autorisations appropriées pour pouvoir afficher la liste des playbooks créés ou créer eux-mêmes des playbooks.

Autorisations requises

Pour ajouter les autorisations requises, dans l’interface utilisateur Autorisations, ajoutez le nouvel environnement de test du scénario d’utilisation à la section rôles que vous avez déjà configurés, y compris ceux utilisés pour d’autres environnements de test de développement.

Configurez un rôle pour les livres de lecture :

Vous pouvez également envisager d’ajouter de nouveaux rôles avec les autorisations requises.

Configurer un nouveau rôle avec les autorisations nécessaires pour les tâches essentielles du playbook. Créez un rôle et ajoutez-y le nouvel environnement de test, comme illustré ci-dessous.

Autorisations pour les instances playbook

Dans le cadre des cahiers de travail des cas d’utilisation, vous allez créer diverses ressources telles que des schémas, des audiences, des destinations, des parcours. Vous et les autres utilisateurs aurez besoin des autorisations appropriées pour créer ces objets.

Autorisations pour les schémas

Pour créer et gérer des schémas, utilisez les autorisations de modélisation des données ; Gestion des schémas, Affichage des schémas, Gestion des relations, Gestion des métadonnées d’identité

Autorisations pour les destinations

Pour créer et gérer des destinations, utilisez les autorisations de destinations ; Gérer, Destinations, Affichage des destinations, Activation des destinations, Activation du segment sans mappage, Gestion et activation de la destination du jeu de données, Création de destination.

Autorisations pour les parcours

Pour créer et gérer des parcours, utilisez les autorisations Parcours ; Gestion des Parcours, Affichage des Parcours, Afficher le rapport Parcours, Gestion des Parcours, Événements, Sources de données et actions, Affichage des Parcours, Événements, Sources de données et actions, Parcours de publication.

L’image ci-dessous présente un instantané des autorisations recommandées pour les utilisateurs afin d’afficher, de créer et de gérer les livres de lecture et les ressources générées par les livres de lecture.

Ajout d’utilisateurs au rôle

Une fois que vous création d’un nouveau rôle comme mentionné ci-dessus, ajoutez-vous en tant qu’utilisateur. Si vous créez un rôle avec un accès limité pour un autre ensemble d’utilisateurs disposant d’un accès en lecture seule, incluez uniquement les éléments de vue nécessaires associés à ces autorisations.

Configuration des environnements de test et des surfaces de canal dans Journey Optimizer configure-channel-surfaces

Si votre entreprise détient une licence pour Adobe Journey Optimizeret que vous souhaitez utiliser les playbooks conçus pour Journey Optimizer, vous devez configurer les paramètres prédéfinis de canal dans votre environnement de test, qui définissent les paramètres techniques requis pour vos messages. Découvrez comment configurer les surfaces de canal dans Adobe Journey Optimizer.

Pour créer des instances de playbooks dans Journey Optimizer, vous devez configurer les surfaces des canaux pour les notifications par e-mail, push et SMS.

Surface du canal email

Accédez à Channels dans l’interface de Journey Optimizer. Configurez des sous-domaines et des pools d’adresses IP distincts pour les emails marketing et les messages transactionnels, s’ils ne sont pas déjà configurés. Il s’agit des bonnes pratiques pour s’assurer que les messages transactionnels, tels que les courriers électroniques de confirmation de commande, parviennent à vos clients. Entrez les noms, les adresses électroniques et les paramètres supplémentaires. Sélectionner Envoyer dans le coin supérieur droit de la page pour créer la surface du canal marketing. Lisez la documentation sur comment configurer les surfaces de canal de courrier électronique.

Surface du canal SMS

Pour créer une surface de canal SMS, créez d’abord des informations d’identification d’API SMS, puis sélectionnez le fournisseur de votre choix (par exemple, Sinch). Nommez la surface du canal SMS (par exemple, SMS Marketing), sélectionnez la configuration et saisissez un numéro d'expéditeur. Sélectionner Envoyer en haut à droite de la page pour enregistrer la surface du canal SMS. Lisez la documentation sur comment configurer les surfaces de canal SMS.

Configurez également les canaux des livres de lecture qui contiennent des messages transactionnels, tels que les confirmations de commande.

Surface du canal push

Vérifiez que les surfaces de l’application sont configurées à partir de l’Experience Platform ou de l’interface Collections de données. Voici à quoi ressemblent les surfaces d’application dans l’environnement Collections de données.

Sélectionnez ensuite le canal, les plateformes et les applications que vous avez étudiés dans les configurations de surface de l’application. Sélectionner Envoyer pour créer la surface du canal push.

Lisez la documentation sur comment configurer les surfaces de canal push.

Étapes suivantes next-steps

Maintenant que vous avez suivi toutes les étapes de ce document, vous devez avoir créé un environnement de test de développement avec des classeurs de cas d’utilisation disponibles dans le volet de navigation de gauche. Vous savez également comment octroyer aux membres de votre équipe les autorisations requises pour afficher et gérer des livres de jeu et générer des ressources. À l’étape suivante, lisez la section choisissez le lecteur adapté pour vous et puis créer des instances à partir de celle-ci.