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Découvrez comment configurer votre compte pour les playbooks de cas d’utilisation, conçus pour Real-Time Customer Data Platform et Adobe Journey Optimizer, s’ils ne sont pas configurés automatiquement. Les trois principales étapes de configuration sont les suivantes :

Pour accéder à une riche galerie de playbooks de cas d’utilisation dans l’interface utilisateur d’Experience Platform, sélectionnez Playbooks dans le volet de navigation de gauche. Lisez la documentation sur la façon de parcourir les playbooks de cas d’utilisation et de commencer à utiliser un sandbox inspirant.

Configuration des playbooks de cas d’utilisation - Présentation vidéo video

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur les étapes nécessaires à la création de votre sandbox, à la configuration des autorisations et à la configuration des surfaces de canal pour les notifications par e-mail, push et SMS dans Journey Optimizer.

Créer une sandbox de développement create-development-sandbox

Les playbooks de cas d’utilisation utilisent un type spécial de sandbox de développement. Pour commencer et accéder à la fonctionnalité de Use Case Playbooks, créez un nouveau sandbox de développement (veillez à ne pas sélectionner de sandbox de production) dont le nom (et non le titre) contient -ucp ou -UCP comme illustré ci-dessous.

Vous devriez maintenant voir Playbooks dans le rail de gauche sous Use Case Playbooks.

Si vous ne voyez pas Playbooks dans le rail de gauche, comme illustré ci-dessus, utilisez ce https://experience.adobe.com/#/@<YOUR_ORG>/sname:<YOUR_SANDBOX_NAME>/platform/mexp/templates de lien pour y accéder directement. Le lien contient le nom de votre organisation (<YOUR_ORG>) et le nom de la sandbox de développement que vous avez créée (<YOUR_SANDBOX_NAME>).

Accorder à votre équipe les autorisations d’accès requises grant-access-permissions

Pour commencer à utiliser Use Case Playbooks, les membres de votre équipe marketing doivent disposer des autorisations appropriées afin de pouvoir afficher la liste des playbooks créés ou en créer eux-mêmes.

Autorisations requises

Pour ajouter les autorisations requises, dans l’interface utilisateur Autorisations, incluez le nouveau sandbox de playbook de cas d’utilisation dans rôles que vous avez déjà configurés, y compris ceux utilisés pour d’autres sandbox de développement.

Configurer un rôle pour les playbooks :

Vous pouvez également envisager d’ajouter de nouveaux rôles avec les autorisations requises.

Configurez un nouveau rôle avec les autorisations nécessaires pour les tâches essentielles du playbook. Créez un rôle et ajoutez-y le nouveau sandbox, comme illustré ci-dessous.

Autorisations pour les instances de playbook

Dans le cadre des playbooks de cas d’utilisation, vous allez créer différentes ressources telles que des schémas, des audiences, des destinations, des parcours. Vous et d’autres utilisateurs aurez besoin des autorisations appropriées pour créer ces objets.

Autorisations pour les schémas

Pour créer et gérer des schémas, utilisez les autorisations de modélisation des données : Manage Schemas, View Schemas, Manage Relationships, Manage Identity Metadata

Autorisations pour les destinations

Pour créer et gérer des destinations, utilisez les autorisations de Destinations : Manage, Destinations, View Destinations, Activate Destinations, Activate Segment without Mapping, Manage and Activate Dataset Destination, Destination Authoring.

Autorisations pour parcours

Pour créer et gérer des parcours, utilisez les autorisations des Parcours : Manage Journeys, View Journeys, View Journeys Report, Manage Journeys, Events, Data Sources and Actions, View Journeys, Events, Data Sources and Actions, Publish Journeys.

L’image ci-dessous présente un instantané des autorisations recommandées pour que les utilisateurs puissent afficher, créer et gérer des playbooks et les ressources générées par les playbooks.

Ajouter des utilisateurs au rôle

Une fois que vous avez créé un nouveau rôle comme indiqué ci-dessus, ajoutez-vous en tant qu’utilisateur. Si vous créez un rôle avec un accès limité pour un autre ensemble d’utilisateurs ayant un accès en lecture seule, incluez uniquement les éléments d’affichage nécessaires associés à ces autorisations.

Configuration des surfaces de canal et de sandbox dans Journey Optimizer configure-channel-surfaces

Si votre organisation dispose d’une licence pour Adobe Journey Optimizer et que vous souhaitez utiliser les playbooks conçus pour Journey Optimizer, configurez les surfaces de canal dans votre sandbox. Les surfaces de canal définissent tous les paramètres techniques requis pour vos messages, tels que le type d’e-mail, le nom et l’adresse e-mail de l’expéditeur, les applications mobiles, la configuration des SMS, etc. Découvrez comment configurer les surfaces de canal dans Adobe Journey Optimizer.

Pour créer des instances de playbooks dans Journey Optimizer, vous devez configurer les surfaces des canaux pour les notifications par e-mail, push et SMS.

Surface du canal e-mail

Accédez à Channels dans l’interface de Journey Optimizer. Configurez des sous-domaines et des pools d'adresses IP distincts pour les e-mails marketing et les messages transactionnels, s'ils ne sont pas déjà configurés. Il s’agit des bonnes pratiques pour s’assurer que les messages transactionnels tels que les e-mails de confirmation de commande, parviennent à vos clients. Saisissez les noms, adresses e-mail et paramètres supplémentaires. Sélectionnez Envoyer en haut à droite de la page pour créer la surface du canal marketing. Lisez la documentation sur comment configurer des surfaces de canal e-mail.

Surface du canal SMS

Pour créer une surface de canal SMS, commencez par créer des informations d’identification d’API SMS, puis sélectionnez le fournisseur préféré (par exemple, Sinch). Nommez la surface de canal SMS (par exemple, Marketing SMS), sélectionnez la configuration, puis saisissez un numéro d’expéditeur. Sélectionnez Envoyer en haut à droite de la page pour enregistrer la surface du canal SMS. Lisez la documentation sur comment configurer des surfaces de canal SMS.

Configurez également des canaux pour les playbooks contenant des messages transactionnels tels que les confirmations de commande.

Surface du canal push

Vérifiez que les configurations de canal sont configurées à partir de l’interface d’Experience Platform ou de Collections de données. Voici à quoi ressemblent les configurations de canal dans l’environnement Collections de données.

Sélectionnez ensuite le canal, les plateformes et les applications que vous avez examinés dans les configurations de canal. Sélectionnez Envoyer pour créer la surface de canal push.

Lisez la documentation sur comment configurer des surfaces de canal push.

Étapes suivantes next-steps

Maintenant que vous avez suivi toutes les étapes de ce document, vous devriez avoir créé un sandbox de développement avec des playbooks de cas d’utilisation disponibles dans le volet de navigation de gauche. Vous savez également comment accorder aux membres de votre équipe les autorisations requises pour afficher et gérer les playbooks et générer des ressources. L’étape suivante consiste à lire comment choisir le playbook approprié puis ​ créer des instances à partir de celui-ci.