Introducción a Adobe Workfront Planning Designer
Puede utilizar Adobe Planning Designer con tecnología de IA para configurar sus espacios de trabajo y estructuras de datos con facilidad. Planning Designer admite desde la creación y configuración de espacios de trabajo hasta la definición de campos y fórmulas, la administración de registros, la revisión del historial de cambios y la creación de vistas personalizadas.
Ya sea que se utilice directamente o a través del Asistente de IA, Planning Designer proporciona un entorno flexible y potente para crear y mantener información estructurada y conectada.
Para obtener información sobre Workfront Planning, consulte los siguientes artículos:
Requisitos de acceso
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Paquetes de Adobe Workfront |
Cualquier paquete de Workfront y Planning Cualquier paquete de flujo de trabajo y planificación |
| Licencia de Adobe Workfront | Estándar |
| Permisos de objeto |
Permisos de administración en un espacio de trabajo Los administradores del sistema tienen permisos para todos los espacios de trabajo, incluidos los que no crearon |
Para obtener más información acerca de los requisitos de acceso de Workfront, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Inscríbase en el programa Beta cerrado para Planning Designer
En la actualidad, puede solicitar participar en el programa Cerrado de Beta para Planning Designer enviándonos un correo electrónico a sargism@adobe.com.
Después de recibir el correo electrónico, nuestro equipo de ingeniería activará Planning Designer en su instancia de Workfront.
Enviar comentarios sobre Planning Designer
Puede enviar comentarios sobre Planning Designer durante el programa beta.
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Inicie sesión en Workfront, luego haga clic en el icono Menú principal
Se abre el área Planificación.
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Haga clic en Crear con IA.
Se abre el área Configuración de Workspace de la ventana de Planning Designer.
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Haga clic Enviar comentarios aquí en la parte inferior de la página.
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Agregue sus comentarios en el espacio proporcionado y haga clic en Enviar.
Los comentarios se envían a los equipos de ingeniería y producto.
Consideraciones sobre Planning Designer
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Para utilizar Planning Designer, primero debe activar el asistente de IA para su organización. Debe establecerse lo siguiente para que el asistente de IA esté disponible para todos los miembros de la organización:
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Workfront debe poner el asistente de IA a disposición de su organización.
Para obtener más información, consulte Requisitos previos para el asistente de IA.
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Una vez que Workfront pone el asistente de IA a disposición de su organización, el administrador principal de Workfront puede acceder a él.
Para obtener más información, consulte Configurar información básica para el sistema.
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El administrador de Workfront debe aceptar el acuerdo del asistente de IA y, a continuación, activar el asistente de IA para todos los demás usuarios.
Para obtener más información, consulte Habilitar o deshabilitar el asistente de IA.
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Una vez que el administrador del sistema ha activado el asistente de IA para su organización, Planning Designer está disponible para todos los usuarios de forma predeterminada si se ha puesto a disposición de su organización.
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Las acciones que realiza Planning Designer también las puede realizar el Asistente de IA cuando se utiliza en el área de Planning.
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Las acciones que realiza el Asistente de IA en el área de Planning o las que realiza Planning Designer se encuentran en el contexto de los permisos de Workfront Planning y del nivel de acceso de Workfront.
Para obtener más información, consulte los siguientes artículos:
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Los cambios realizados por el asistente de IA o por Planning Designer en nombre del usuario se rastrean en el panel del historial del registro.
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Las acciones realizadas por el Designer de Planificación son permanentes y podrían ser irreversibles. Por ejemplo, no se puede deshacer la eliminación de un campo. Revise todas las acciones propuestas por Designer antes de aceptarlas.
note important IMPORTANT Al crear, actualizar o eliminar un objeto a través de Planning Designer, el mensaje solicitará confirmación solo para las acciones que son irreversibles. Por ejemplo, la eliminación de un tipo de registro o de un espacio de trabajo es irreversible. No se puede eliminar un registro. Planning Designer solo solicitará confirmación cuando intente eliminar un tipo de registro o espacio de trabajo. -
Cuando se crean espacios de trabajo y tipos de registros utilizando Planning Designer, las vistas y los campos también se crean automáticamente.
Funcionalidad disponible actualmente para Planning Designer
Puede utilizar Planning Designer o el asistente de IA para realizar cualquiera de las siguientes acciones:
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Creación y configuración de espacios de trabajo
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Crear tipos de registros, incluida la definición y adición de tipos de registros globales a espacios de trabajo
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Campos de diseño o campos de fórmula
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Crear, eliminar, duplicar y restaurar registros
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Editar, actualizar y anexar un campo en un registro
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Vincular registros a otros registros
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Acceder a historial de cambios de registro
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Creación de vistas personalizadas
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Creación de registros importando un documento
Por ejemplo, puede cargar una imagen de un organigrama en su empresa y Planning Designer puede crear un espacio de trabajo basado en ella.
La creación de objetos a partir de un documento importado sólo está disponible en Planning Designer y no en el asistente de IA.
note important IMPORTANT Aunque se admiten los tipos de archivo .XLSX y .CSV, no se pueden utilizar para la importación de registros a gran escala mediante Planning Designer.
Si necesita importar un número considerable de registros en este momento, le recomendamos que lo haga mediante las funciones manuales disponibles en Planning.Para obtener más información, vea Crear registros importando información desde un archivo CSV o de Excel.
Para ver las limitaciones de tipo de archivo, consulte la sección "Obtener sugerencias basadas en un documento que haya cargado" en Usar el relleno de formulario con tecnología de IA para rellenar una solicitud mediante peticiones de datos o documentos.
Creación o actualización de objetos mediante Planning Designer
Puede crear o actualizar objetos en Workfront Planning mediante Planning Designer o el Asistente de IA, a menos que se especifique lo contrario.
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Inicie sesión en Workfront, luego haga clic en el icono Menú principal
Se abre el área Planificación.
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Haga clic en Crear con IA.
Se abre el área Configuración de Workspace de la ventana de Planning Designer.
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En el espacio proporcionado, empiece a escribir las solicitudes del Ayudante de IA y, cuando termine, haga clic en Entrar.
Por ejemplo, puede escribir mensajes similares a los siguientes:
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Cree y configure un espacio de trabajo con cinco tipos de registros para administrar campañas
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Cree campañas de marketing para cada mes del año actual
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Agregue un campo de campaña para Estado para el área de trabajo Diseño de marketing
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Eliminar todos los registros de un estado de obsoleto
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Actualizar todas las campañas de Planning a un estado de Activo
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Conectar campañas a personas en el espacio de trabajo de diseño de marketing
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Mostrar el historial de cambios de la campaña "San Valentín"
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Crear una vista de cronología para las campañas en el área de trabajo Diseño de marketing
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Crear registros importando un documento. La creación de registros a partir de un documento importado sólo está disponible en Planning Designer y no en el asistente de IA.
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Después de recibir una respuesta correcta, siga los vínculos proporcionados en el área de solicitud para crear, actualizar o revisar el objeto de la solicitud.
Cuando acepte crear los objetos, los cambios se mostrarán a la derecha del área de solicitud.
Puede ver espacios de trabajo, tipos de registros, campos, vistas y registros en el área de vista previa a la derecha del mensaje.
note tip TIP Algunos objetos se crean inmediatamente, sin necesidad de confirmación. -
(Opcional) Escriba peticiones de datos adicionales para editar más los objetos.
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(Opcional) Haga clic en el icono Mostrar u ocultar pantalla de vista previa
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Haga clic en el icono Abrir espacio de trabajo en ficha nueva
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Haga clic en el icono Cerrar X para cerrar Planning Designer y abrir el área de Workspaces.
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Abra el espacio de trabajo editado con Planning Designer y realice más cambios en sus objetos.
Desactive Planning Designer para su organización
Una vez que el administrador de Workfront acepta el acuerdo del Asistente de IA, Planning Designer se activa para todos los miembros de la organización de forma predeterminada.
Para desactivarla:
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Inicie sesión en Workfront como administrador del sistema.
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Haga clic en Menú principal
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Haga clic en Sistema > en el panel izquierdo y, a continuación, vaya al área de preferencias de IA.
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Desactive la configuración de Planning Onboarding.
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Haga clic en Guardar.
Esto elimina Planning Designer para todos los usuarios del sistema.