En esta página: Aprenda a utilizar el lienzo y la paleta del diseñador de recorridos para arrastrar y soltar eventos, orquestación y actividades de acción en un flujo secuenciado que genere su recorrido.
Adobe Journey Optimizer incluye un lienzo de orquestación omnicanal que permite a los especialistas en marketing armonizar el alcance de marketing con la participación individual del cliente. La interfaz de usuario de le permite arrastrar y soltar fácilmente actividades de la paleta en el lienzo para crear su recorrido. Tenga en cuenta que también puede hacer doble clic en una actividad para agregarla al lienzo en el siguiente paso disponible.
Los eventos, la orquestación y las actividades de acción tienen un papel y un lugar específicos en el proceso. Las actividades se secuencian: cuando finaliza una actividad, el flujo continúa, procesa la siguiente actividad, etc.
Introducción al diseño de recorridos gs-journey-design
La paleta se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla. Todas las actividades disponibles se han clasificado en varias categorías: Eventos, Orquestación y Acciones. Puede expandir o contraer las diferentes categorías haciendo clic en su nombre. Para utilizar una actividad en el recorrido, arrástrela y suéltela desde la paleta al lienzo.
Al iniciar un nuevo recorrido, se ocultan los elementos que no se pueden soltar en el lienzo como primer paso. Esto se refiere a todas las acciones, la actividad de la condición, la espera y la reacción.
El icono Filtrar elementos de la esquina superior izquierda le permite mostrar los siguientes filtros:
-
Mostrar solo los elementos disponibles: oculta o muestra los elementos no disponibles en la paleta, por ejemplo los eventos que utilizan un área de nombres diferente a la utilizada en el recorrido. De forma predeterminada, los elementos no disponibles están ocultos. Si decide mostrarlos, aparecerán atenuados. No obstante, no es posible mostrarlos.
-
Mostrar solo los elementos recientes: este filtro le permite mostrar solo los últimos cinco eventos y acciones utilizados, además de los predeterminados. Esto es específico de cada usuario. De forma predeterminada, se muestran todos los elementos.
También puede usar el campo Buscar. Solo se filtran los eventos y las acciones.
canvas es la zona central del diseñador de recorridos. Es en esta zona donde puede soltar sus actividades y configurarlas. Haga clic en una actividad del lienzo para configurarla. Se abrirá el panel de configuración de actividad en el lado derecho.
La barra de herramientas, ubicada en la esquina superior derecha del lienzo, le permite mostrar/ocultar la cuadrícula, acercar/alejar y descargar una captura de pantalla del lienzo. Consulte esta sección.
El panel de configuración de actividad aparece al hacer clic en una actividad de la paleta. Rellene los campos obligatorios. Haga clic en el icono Eliminar para eliminar la actividad. Haga clic en Cancelar para cancelar las modificaciones o en Aceptar para confirmar. Para eliminar actividades, también puede seleccionar una actividad (o varias) y pulsar la tecla de retroceso. Si pulsa la tecla Esc, se cerrará el panel de configuración de actividad.
De forma predeterminada, los campos de solo lectura están ocultos. Para mostrar campos de solo lectura, haga clic en el icono Mostrar campos de solo lectura en la parte superior izquierda del panel de configuración de la actividad. Esta configuración se aplica a todas las actividades de todos los recorridos.
Según el estado del recorrido, puede realizar diferentes acciones en el recorrido mediante los botones disponibles en la esquina superior derecha: Publicar, Duplicar, Eliminar, Modo de prueba, Administrar el acceso, Alertas. Estos botones aparecen cuando no se ha seleccionado ninguna actividad. Algunos botones aparecerán en contexto. El botón de registro del modo de prueba aparece cuando se activa el modo de prueba.
Nueva experiencia de lienzo de recorrido canvas-capabilities
Hay disponible una nueva interfaz de usuario para el lienzo de recorrido, diseñada para adaptarse a los casos de uso más complejos:
- Rendimiento: administra recorridos grandes con muchos pasos y ramas de forma eficaz.
- Diseño automático: organiza automáticamente las actividades para mejorar la legibilidad.
- Creación guiada: proporciona una experiencia de creación estructurada que le ayudará a crear recorridos con facilidad y eficacia.
Los recorridos recién creados utilizan la nueva experiencia de lienzo. Para los recorridos creados antes de este cambio, puedes cambiar a la nueva experiencia haciendo clic en el botón Nueva experiencia en el lienzo del recorrido. Para volver a la experiencia anterior, haga clic en el botón Experiencia anterior.
Vea este vídeo explicativo para obtener una descripción general de la nueva experiencia en lienzo.
Añadir actividades al recorrido
Para añadir una actividad al lienzo, haga clic en el icono de signo más (+) entre dos actividades y seleccione una actividad de la lista para añadirla al recorrido.
La lista filtra automáticamente para mostrar solo las actividades que se pueden agregar en esa ubicación específica del recorrido, en lugar de todas las actividades disponibles en la paleta. Si desea ver todas las actividades independientemente de su ubicación, haga clic en el icono Filtrar elementos y borre la opción Mostrar solo los elementos disponibles.
Uso de los iconos de barra de herramientas
La barra de herramientas situada en la esquina superior derecha del lienzo proporciona un acceso rápido a las funciones esenciales. Utilice estas herramientas para personalizar la vista de lienzo y administrar diseños de recorrido complejos.
Seleccionar varias actividades para acciones masivas
Puede seleccionar varias actividades a la vez y ejecutar una acción masiva en ellas.
Para seleccionar varias actividades, utilice uno de estos métodos:
- Mayús + arrastrar — Mantenga presionada la tecla Mayús y arrastre el ratón por las actividades que desee seleccionar.
- Ctrl/Cmd + clic: selecciona la primera actividad, mantén presionada Ctrl (o Comando en Mac) y haz clic en actividades adicionales para seleccionarlas individualmente.
- Barra de herramientas: haga clic en el icono Selección múltiple de la barra de herramientas y, a continuación, haga clic en cada actividad que desee seleccionar.
Una vez seleccionadas, puede realizar estas acciones masivas:
- Copiar: copie todas las actividades seleccionadas para usarlas en el mismo recorrido o péguelas en otro recorrido.
- Eliminar — Elimina todas las actividades seleccionadas a la vez.
- Guardar como fragmento de recorrido: convierta las actividades seleccionadas en un fragmento de recorrido reutilizable para utilizarlo en otros recorridos.
Copiar y pegar actividades
Para reutilizar actividades o secuencias de recorrido completas:
-
Seleccione las actividades que desee copiar.
-
Seleccione Copiar o presione Ctrl+C (o Comando+C en Mac) para copiar.
-
Vaya al destino, ya sea el mismo recorrido o un recorrido diferente en la zona protegida.
-
Haga clic en el icono más (+) y seleccione Pegar en la lista desplegable.
Puede pegar las actividades en el mismo orden en que se copiaron y mantendrán su configuración. Para obtener información más detallada sobre las restricciones de copiar/pegar y las prácticas recomendadas, consulte Copiar y pegar actividades.
Para copiar una sola actividad, selecciónela y luego haga clic en el icono Copiar en el panel de configuración de la actividad a la derecha, o presione Ctrl+C (o Comando+C en Mac) para copiar.
Para pegarlo, haga clic en el icono más (+) y seleccione Pegar en la lista desplegable.
Unir y desasociar ramas
Puede desasociar una rama para desconectarla del resto del recorrido sin eliminarla y volver a unirla más tarde para volver a conectarla en un punto diferente.
Para desasociar una rama, utilice uno de estos métodos:
-
Haga clic directamente en el borde que lleva a la actividad que desea desasociar y luego seleccione Desasociar borde.
-
Haga clic en el icono más (+) de ese borde y seleccione Desasociar borde.
Cualquiera de los métodos vuelve a conectar el perímetro a una nueva actividad End, lo que limita la cadena por encima del punto de desconexión. La actividad desconectada, junto con cualquier elemento posterior, no se elimina. Se convierte en su propia rama desconectada en el lienzo que puede reutilizar más adelante.
Para unirse a las ramas, haz clic en el icono más (+) en el perímetro donde deseas que continúe la conexión y, a continuación, abre la sección Unirse en el menú desplegable. A partir de ahí:
- Seleccione una rama de la lista Desconectada (ramas aún no conectadas en cualquier parte del recorrido) o de la lista Ramas (ramas ya utilizadas en otras partes del recorrido). Utilice el campo de búsqueda si tiene un gran número de actividades.
- Elige Seleccionar del lienzo para resaltar todas las actividades elegibles en el lienzo y luego haz clic en la actividad a la que quieras conectarte.
Vídeo práctico video
Aprenda a utilizar la nueva experiencia de lienzo de recorrido.
Inicie el recorrido start-your-journey
Al diseñar el recorrido, la primera pregunta que debe hacerse es cómo entran los perfiles en el recorrido.
Hay dos posibilidades:
- Empieza con un evento: cuando un recorrido está configurado para recibir eventos, los usuarios entran al recorrido unitariamente en tiempo real. Los mensajes incluidos en su recorrido se envían a la persona que está entrando en el recorrido en ese momento. Más información sobre los eventos
- Empiece con una audiencia de lectura: puede configurar su recorrido para que escuche Adobe Experience Platform audiencias. En este caso, todas las personas que pertenecen a la audiencia especificada entran en el recorrido. Los mensajes incluidos en su recorrido se envían a las personas que pertenecen a la audiencia. Más información sobre leer audiencia. Para obtener más información sobre cómo generar y segmentar audiencias en Journey Optimizer, consulte esta sección.
Defina los pasos siguientes define-next-steps
Después del primer evento o de la lectura de audiencias, puede combinar las distintas actividades para crear sus escenarios de canales cruzados de varios pasos. Elija, en la paleta, los pasos que necesite.
Eventos jo-event
Los eventos son el déclencheur de un recorrido personalizado, como una compra en línea. Una vez que alguien entra en un recorrido, se mueve como un individuo, y no dos individuos se mueven a la misma velocidad o a lo largo del mismo camino.
Cuando se inicia el recorrido con un evento, el recorrido se activa cuando se recibe el evento. Cada persona del recorrido sigue, individualmente, los siguientes pasos definidos en el recorrido.
Puede agregar varios eventos en el recorrido, siempre que utilicen el mismo espacio de nombres. Los eventos se configuran de antemano. Más información sobre los eventos de recorrido
También puede agregar un evento Reaction después de un mensaje para reaccionar a los datos de seguimiento relacionados con el mensaje. Esto le permite, por ejemplo, enviar otro mensaje si el individuo abrió el mensaje anterior o hizo clic dentro de él. Más información sobre los eventos de reacción.
Utilice la actividad de evento Calificación de audiencias para hacer que los individuos entren o avancen en un recorrido según las Adobe Experience Platform entradas y salidas de la audiencia. Puede hacer que todos los clientes nuevos de plata entren en un recorrido y envíen mensajes personalizados. Obtenga más información en esta sección.
Orquestación jo-orch
Las actividades de orquestación son condiciones diferentes que ayudan a determinar el siguiente paso del recorrido.
En las actividades de orquestación, use la actividad Leer audiencia para configurar el recorrido y escuchar una audiencia Adobe Experience Platform. Más información sobre la actividad Leer audiencia.
Use Fragmentos de Recorrido para insertar conjuntos reutilizables de nodos de recorrido pregenerados directamente en el lienzo. Los fragmentos ayudan a los equipos a mantener la coherencia y avanzar más rápido al evitar reconstruir la misma lógica, como las comprobaciones de elegibilidad, el enrutamiento de canales o las secuencias de bienvenida, desde cero. Más información sobre los fragmentos de Recorrido.
Las demás actividades le permiten agregar condiciones al recorrido para definir varias rutas, establecer un tiempo de espera antes de ejecutar la siguiente actividad o finalizar el recorrido. Más información sobre las actividades de orquestación.
Acciones jo-actions
Las acciones son lo que desea que ocurra como resultado de algún tipo de déclencheur, como enviar un mensaje. Es el recorrido que el cliente experimenta. Podría ser un correo electrónico, un mensaje SMS o push, o una acción de terceros, como un mensaje de Slack.
Las actividades de acción de canal le permiten incluir un mensaje diseñado en Journey Optimizer. Más información acerca de las actividades de acción del canal
Desde las actividades de acción, utilice acciones personalizadas para enviar mensajes con sistemas de terceros. Más información sobre las acciones personalizadas.
Añadir rutas alternativas paths
Puede definir una acción de reserva en caso de error o tiempo de espera para las siguientes actividades de recorrido: Condición y Acción.
Para agregar una acción de reserva para una actividad, seleccione el cuadro Agregar una ruta de acceso alternativa en caso de tiempo de espera o error en las propiedades de la actividad: se agrega otra ruta de acceso después de la actividad. Los usuarios administradores definen la duración del tiempo de espera en propiedades de recorrido. Por ejemplo, si un correo electrónico tarda demasiado en enviarse o presenta un error, puede decidir enviar una notificación push.
Varias actividades (evento, acción, espera) permiten agregar varias rutas después de ellas. Para ello, coloque el cursor en la actividad y haga clic en el símbolo “+”. Solo se pueden configurar actividades de evento y espera en paralelo. Si se configuran varios eventos en paralelo, la ruta elegida será la del primer evento que se produzca.
Al escuchar un evento, le recomendamos que no espere al evento indefinidamente. No es obligatorio, solo es una práctica recomendada. Si desea escuchar uno o varios eventos solo durante un tiempo determinado, colocará uno o varios eventos y una actividad de espera en paralelo. Consulte esta sección.
Para eliminar la ruta, coloque el cursor sobre ella y haga clic en el icono Eliminar ruta.
En el lienzo, cuando se desconectan dos actividades, se muestra una advertencia. Coloque el cursor en el icono de advertencia para mostrar el mensaje de error. Para solucionar el problema, simplemente mueva la actividad desconectada y conéctela a la actividad anterior.
Copiar y pegar actividades copy-paste
Puede copiar una o varias actividades de un recorrido y pegarlas en el mismo recorrido o en uno diferente. Esto le permite ahorrar tiempo si desea reutilizar numerosas actividades que ya se han configurado en un recorrido anterior.
Notas importantes
- Puede copiar/pegar en diferentes pestañas y navegadores. Solo puede copiar/pegar actividades dentro de la misma instancia.
- No puede copiar/pegar un evento si el recorrido de destino tiene un evento que utiliza un área de nombres diferente.
- Las actividades pegadas pueden hacer referencia a datos que no existen en el recorrido de destino, por ejemplo, si copia o pega en diferentes zonas protegidas. Compruebe siempre la existencia de errores y realice los ajustes necesarios.
- Tenga en cuenta que no puede deshacer una acción. Para eliminar las actividades pegadas, deberá seleccionarlas y eliminarlas. Por lo tanto, asegúrese de seleccionar solo las actividades que necesita antes de copiarlas.
- Puede copiar actividades de cualquier recorrido, incluso las que estén en solo lectura.
- Puede seleccionar cualquier actividad, incluso las que no estén vinculadas. Las actividades vinculadas permanecerán vinculadas después de pegarse.
Estos son los pasos para copiar/pegar actividades:
- Abra un recorrido.
- Seleccione las actividades que desee copiar moviendo el ratón mientras hace clic en. También puede hacer clic en cada actividad mientras presiona la tecla Ctrl/Comando. Use Ctrl/Comando + A si desea seleccionar todas las actividades.
- Presione Ctrl/Comando + C.
Si solo desea copiar una actividad, puede hacer clic en ella y usar el icono Copiar en la parte superior izquierda del panel de configuración de la actividad.
- En cualquier recorrido, presione Ctrl/Comando + V para pegar las actividades sin vincularlas a un nodo existente. Las actividades pegadas se colocan en el mismo orden. Después de pegarlas, las actividades permanecen seleccionadas para que pueda moverlas fácilmente. También puede colocar el cursor en un marcador de posición vacío y presionar Ctrl/Comando + V. Las actividades pegadas se vincularán al nodo.
This section contains structured knowledge intended to support interpretation, retrieval, and question answering related to this topic.
For complete understanding, this information should be combined with the documentation on this page. Neither source is intended to stand alone; the page describes the feature, while this section provides additional context that helps disambiguate terminology, intent, applicability, and constraints.
- TL;DR: This page introduces the Journey Optimizer journey designer canvas, explaining how to build multi-step journeys by dragging and dropping events, orchestration, and action activities from the palette.
Intents:
- Navigate the journey designer interface (palette, canvas, toolbar, activity configuration pane)
- Add events, orchestration activities, and action activities to a journey canvas
- Configure a fallback alternative path for Condition and Action activities on timeout or error
- Copy and paste activities within the same journey or across different journeys in the same instance
- Start a journey using an event trigger or a Read Audience entry point
Glossary:
- Palette: The left-hand panel in the journey designer listing all available events, orchestration, and action activities for drag-and-drop onto the canvas (product-specific)
- Canvas: The central design area of the journey designer where activities are placed, connected, and configured (product-specific)
- Activity configuration pane: The right-hand panel that opens when an activity is selected on the canvas, used to fill in activity settings (product-specific)
- Journey Fragments: Reusable sets of pre-built journey nodes that can be inserted directly into the canvas to avoid rebuilding common logic (product-specific)
- Reaction event: An event activity placed after a message to branch the journey based on recipient tracking interactions (open, click) (product-specific)
Guardrails:
- Actions, conditions, wait activities, and reaction events cannot be placed as the first step in a new journey.
- Copy/paste is only supported within the same instance; cross-instance copy/paste is not supported.
- You cannot copy/paste an event into a destination journey that uses a different namespace.
- Pasted activities from a different sandbox may reference data that does not exist in the destination journey.
- Only event and wait activities can be set in parallel; other activity types cannot run in parallel.
- Alternative paths (timeout/error fallback) are available only for Condition and Action activities.
Terminology:
- Canonical name: Journey Designer — Acronym: none — variants: journey canvas, orchestration canvas
- Synonyms: “palette” = “activity panel”; “canvas” = “design area”
- Do not confuse: “events” (trigger journey entry or branching) ≠ “actions” (what happens to the customer, e.g. send a message)
FAQ:
- Q: How do profiles enter a journey? — Profiles enter either unitarily in real time when a configured event is received, or in batch when a Read Audience activity triggers the journey.
- Q: Can I add multiple events to a journey? — Yes, you can add several events as long as they all use the same namespace.
- Q: How do I define a fallback when an action fails? — In the activity properties, enable the “Add an alternative path in case of a timeout or an error” option to add a fallback path after the activity.
- Q: Can I copy activities from a read-only journey? — Yes, you can copy activities from any journey regardless of its status, but you can only paste within the same instance.
- Q: What is a Journey Fragment? — A reusable set of pre-built journey nodes (e.g. eligibility checks, welcome sequences) that can be inserted directly onto the canvas to avoid rebuilding common logic from scratch.