Iniciar una acción

En el recorrido de su cuenta, puede agregar un nodo Realizar una acción para ejecutar una acción, como enviar un mensaje de correo electrónico, cambiar una puntuación, asignar a un grupo comprador, etc. Las acciones suelen ser lo que desea que ocurra como resultado de algún tipo de déclencheur, como un evento o una acción anterior.

Vídeo {width="30"} Vea el vídeo de información general

Acciones de cuenta

Utilice una acción en las cuentas cuando desee aplicar un cambio a todas las personas que forman parte de cuentas en la ruta del nodo.

Acciones y restricciones account-action-constraints

Acción
Restricciones
Valor de datos de cambio de cuenta
Seleccionar atributo
Nuevo valor
Momento interesante de la cuenta
Escriba (correo electrónico, hito o web)
Descripción (opcional)
Agregar cuenta a (otro) Recorrido
Seleccionar recorrido de cuenta activa
Agregar a la lista de cuentas
Seleccionar lista de cuentas estáticas activas
Quitar cuenta del Recorrido
Seleccionar recorrido de cuenta activa
Quitar de la lista de cuentas
Seleccione una lista de cuentas estáticas activas
Enviar alerta de ventas
Seleccionar interés de solución
Enviar correo electrónico a
Actualizar fase del grupo de compra
Seleccione el interés de la solución
Seleccione la fase de compra del grupo
Actualizar estado del grupo de compra
Seleccione el interés de la solución
Estado (obligatorio, máximo 50 caracteres)

Añadir una acción basada en cuentas

  1. Vaya al mapa del recorrido.

  2. Haga clic en el icono de signo más ( + ) en una ruta y elija Realizar una acción.

    Agregar nodo de recorrido - realizar una acción {width="400"}

  3. En las propiedades del nodo a la derecha, elija Cuentas para la acción.

  4. Seleccione una acción de la lista y defina los valores que desee para la acción.

    nodo de Recorrido: realice una acción en una cuenta {width="700" modal="regular"}

Acciones de personas

Utilice una acción en personas cuando desee aplicar un cambio a todas las personas de la ruta del nodo. Este tipo de nodo se puede utilizar dentro de la ruta dividida por personas o por cuentas.

Acciones y restricciones people-action-constraints

Contexto
Acción
Restricciones
Journey Optimizer B2B
Agregar a la audiencia de cliente externa
Seleccionar el público externo del cliente
Asignar a grupo de compra
Seleccionar interés de solución
Seleccionar rol
Cambiar valor de datos
Seleccionar atributo de persona
Establecer nuevo valor
Cambiar puntuación
Nombre de puntuación
Cambio en la puntuación
Momento interesante para la persona
Escriba
Descripción
Quitar del grupo de compra
Seleccionar interés de la solución
Enviar correo electrónico
Crear nuevo correo electrónico
Seleccione un correo electrónico de Marketo Engage
Enviar SMS
Creación de un SMS
Marketo Engage
Agregar a lista
Seleccionar el espacio de trabajo de Marketo Engage
Nombre de lista
Agregar a la campaña de solicitudes de Marketo Engage
Seleccione el espacio de trabajo de Marketo Engage
Seleccionar campaña de solicitud
Cambiar la partición de personas en Marketo Engage
Nueva partición
Quitar de la lista
Seleccionar el espacio de trabajo de Marketo Engage
Nombre de lista

Añadir una acción basada en personas

  1. Vaya al mapa del recorrido.

  2. Haga clic en el icono de signo más ( + ) en una ruta y elija Realizar una acción.

  3. En las propiedades del nodo a la derecha, elija Personas para la acción.

  4. Seleccione una acción de la lista y defina los valores que desee para la acción.

nodo de Recorrido: realice una acción con personas {width="700" modal="regular"}

Acciones B2B de Journey Optimizer

Las acciones basadas en personas de Journey Optimizer B2B están diseñadas para administrar las comunicaciones a través de los canales configurados y administrar la categorización de personas dentro de los grupos y cuentas de compra. El recorrido aplica la acción cuando una cuenta correspondiente con perfiles de persona llega al nodo.

Agregar a la audiencia de cliente externa

Utilice esta acción para dirigir a las personas a una audiencia externa que se puede activar en un canal de medios de pago para dirigirse aún más a los miembros de los grupos compradores. Esta acción se ejecuta mediante Real-Time CDP B2B/P Edition.

note note
NOTE
Cuando una cuenta correspondiente con perfiles de persona alcanza el nodo Agregar a la audiencia de cliente externa en un recorrido publicado, esos perfiles pueden tardar hasta 48 horas en rellenarse en la audiencia externa.

Realizar una acción: agregar a la audiencia de clientes externos {width="300"}

Al seleccionar esta acción basada en personas, puede crear una audiencia externa nueva o seleccionar una de ellas. Para las audiencias existentes, puede elegir entre audiencias de clientes externos creadas únicamente en Journey Optimizer B2B edition. Cuando cree una audiencia y la utilice para esta acción de recorrido, asegúrese de conectar el destino. Para obtener más información, consulte Crear una nueva conexión de destino y Descripción general de la activación en la documentación de Experience Platform.

Vídeo {width="30"} Vea un vídeo de información general sobre la orquestación de medios de pago

Para crear una audiencia externa :

  1. Elija Crear nuevo.

  2. Haga clic en Crear audiencia de cliente externa.

  3. Escriba Name (obligatorio) y Description (opcional) para la nueva audiencia externa.

    Agregar a audiencia de cliente externa - Crear audiencia {width="300"}

  4. Haga clic en Crear.

    El sistema crea la nueva audiencia y muestra un mensaje de confirmación. A continuación, puede utilizarla como audiencia existente para la acción del nodo.

    note note
    NOTE
    Cuando se crea una nueva audiencia de cliente externa desde Journey Optimizer B2B edition, se predefine con un registro ficticio (test@email.com). Este registro se sobrescribe en cuanto se añade el primer perfil real a la audiencia externa desde el recorrido.

Para usar una audiencia existente :

  1. Haga clic en Seleccionar audiencia de cliente externo.

  2. En el cuadro de diálogo, seleccione la audiencia que desee utilizar.

    Agregar a audiencia de cliente externa - Agregar audiencia {width="700" modal="regular"}

  3. Haga clic en Agregar audiencia.

Asignar a grupo de compra

Utilice esta acción para agregar perfiles de personas a un grupo de compra según el rol y el interés de una solución seleccionados.

Realizar una acción - Agregar a grupo de compra {width="300"}

Cambiar valor de datos

Utilice esta acción para cambiar el valor de un atributo de perfil de personas. Seleccione el atributo y, a continuación, establezca el nuevo valor.

Realizar una acción - Cambiar valor de datos {width="300"}

Cambiar puntuación

Utilice esta acción para cambiar la puntuación de la persona en Marketo Engage. Más información

Realizar una acción - Cambiar puntuación {width="300"}

Momento interesante para la persona

Utilice esta acción para registrar un momento interesante para las personas. Elija un tipo (correo electrónico, hito o web) y añada una descripción (opcional).

Realizar una acción - Momento interesante de la persona {width="300"}

Quitar del grupo de compra

Utilice esta acción para quitar perfiles de personas de un grupo de compra según el interés de una solución seleccionada.

Realizar una acción - Agregar a grupo de compra {width="300"}

Enviar correo electrónico

Utilice esta acción para enviar un correo electrónico. Después de crear el correo electrónico para el nodo, puede diseñar, personalizar y previsualizar mensajes de correo electrónico en el espacio de diseño de correo electrónico (consulte Creación de correo electrónico). También puedes enviar un correo electrónico desde Marketo Engage. Seleccione el espacio de trabajo de Marketo Engage y, a continuación, el correo electrónico que desea enviar.

Realizar una acción - Enviar correo electrónico {width="300"}

Enviar SMS

Utilice esta acción para enviar un mensaje SMS. Puede crear, personalizar y previsualizar mensajes SMS en el espacio de diseño visual (consulte Creación de SMS).

Realizar una acción - Enviar SMS {width="300"}

Acciones de Marketo Engage

Las acciones basadas en personas de Marketo Engage están diseñadas para coordinar la orquestación de marketing basada en cuentas en Journey Optimizer B2B edition con los esfuerzos de marketing basados en posibles clientes en Marketo Engage. Utilice estas acciones para organizar la pertenencia a listas, las particiones de personas y las campañas de solicitud.

Agregar a lista

Utilice esta acción para agregar personas a una lista estática en Marketo Engage.

En primer lugar, seleccione el espacio de trabajo en la instancia de Marketo Engage conectada. A continuación, seleccione el nombre de la lista.

Realizar una acción - Agregar a la lista {width="300"}

Agregar a la campaña de solicitudes de Marketo

Utilice esta acción para agregar perfiles de personas a una campaña de solicitudes en Marketo Engage.

En primer lugar, seleccione el espacio de trabajo en la instancia de Marketo Engage conectada. A continuación, seleccione el nombre de la campaña de solicitud.

Realizar una acción: agregar a la campaña de solicitudes de Marketo {width="300"}

Cambiar la partición de personas en Marketo Engage

Utilice esta acción para cambiar la partición de persona en Marketo Engage.

Realizar una acción: cambiar la partición de personas en Marketo Engage {width="300"}

Quitar de la lista

Use esta acción para quitar personas de una lista estática en Marketo Engage. En primer lugar, seleccione el espacio de trabajo en la instancia de Marketo Engage conectada. A continuación, seleccione el nombre de la lista.

Realizar una acción - Quitar de la lista {width="300"}

Si el perfil de la persona no era miembro de la lista inteligente, se omite la acción.

Vídeo de información general

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