Realizar una acción
En el recorrido de su cuenta, puede agregar un nodo Realizar una acción para ejecutar una acción, como enviar un mensaje de correo electrónico, cambiar una puntuación, asignar a un grupo comprador, etc. Las acciones suelen ser lo que desea que ocurra como resultado de algún tipo de déclencheur, como un evento o una acción anterior.
Acciones de cuenta
Utilice una acción en las cuentas cuando desee aplicar un cambio a todas las personas que forman parte de cuentas en la ruta del nodo.
Acciones y restricciones
| Acción | Restricciones |
|---|---|
| Valor de datos de cambio de cuenta | Seleccionar atributo Nuevo valor |
| Momento interesante de la cuenta | Escriba (correo electrónico, hito o web) Descripción (opcional) |
| Agregar cuenta a (otro) Recorrido | Seleccionar Recorrido de cuenta activa |
| Agregar a la lista de cuentas | Seleccione una lista de cuentas estáticas activas |
| Quitar cuenta del Recorrido | Seleccionar Recorrido de cuenta activa |
| Quitar de la lista de cuentas | Seleccione una lista de cuentas estáticas activas |
| Enviar alerta de ventas | Seleccionar interés de solución Enviar correo electrónico a |
| Actualizar fase del grupo de compra | Seleccione el interés de la solución Seleccione la fase de compra del grupo |
| Actualizar estado del grupo de compra | Seleccione el interés de la solución Estado (obligatorio, máximo 50 caracteres) |
Añadir una acción basada en cuentas
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Vaya al editor de recorrido.
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Haga clic en el icono de signo más ( + ) en una ruta y elija Realizar una acción.
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En las propiedades del nodo a la derecha, elija Cuentas para la acción.
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Seleccione una acción de la lista y defina los valores que desee para la acción.
Acciones de personas
Utilice una acción en personas cuando desee aplicar un cambio a todas las personas de la ruta del nodo. Este tipo de nodo se puede utilizar dentro de la ruta dividida por personas o por cuentas.
Acciones y restricciones
| Contexto | Acción | Restricciones |
|---|---|---|
| Journey Optimizer B2B | Agregar a la audiencia de cliente externa | Seleccionar audiencia de cliente externa |
| Asignar a grupo de compra | Seleccionar interés de solución Seleccionar rol | |
| Cambiar valor de datos | Seleccionar atributo de persona Establecer nuevo valor | |
| Cambiar puntuación | Nombre de puntuación Cambio en la puntuación | |
| Momento interesante para la persona | Escriba Descripción | |
| Quitar del grupo de compra | Seleccionar interés de solución | |
| Enviar correo electrónico | Crear nuevo correo electrónico Seleccione un correo electrónico de Marketo Engage | |
| Enviar SMS | Creación de SMS | |
| Marketo Engage | Agregar a lista | Seleccionar el espacio de trabajo de Marketo Engage Nombre de lista |
| Agregar a la campaña de solicitudes de Marketo Engage | Seleccione el espacio de trabajo de Marketo Engage Seleccionar campaña de solicitud | |
| Cambiar la partición de personas en Marketo Engage | Nueva partición | |
| Quitar de la lista | Seleccionar el espacio de trabajo de Marketo Engage Nombre de lista |
Añadir una acción basada en personas
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Vaya al editor de recorrido.
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Haga clic en el icono de signo más ( + ) en una ruta y elija Realizar una acción.
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En las propiedades del nodo a la derecha, elija Personas para la acción.
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Seleccione una acción de la lista y defina los valores que desee para la acción.
Acciones B2B de Journey Optimizer
Las acciones basadas en personas de Journey Optimizer B2B están diseñadas para administrar las comunicaciones a través de los canales configurados y administrar la categorización de personas dentro de los grupos y cuentas de compra. El recorrido aplica la acción cuando una cuenta correspondiente con perfiles de persona llega al nodo.
Agregar a la audiencia de cliente externa
Utilice esta acción para dirigir a las personas a una audiencia externa que se puede activar en un canal de medios de pago para dirigirse aún más a los miembros de los grupos compradores. Esta acción se ejecuta mediante Real-Time CDP B2B/P Edition.
NOTE
Al seleccionar esta acción basada en personas, puede crear una audiencia externa nueva o seleccionar una de ellas. Para las audiencias existentes, puede elegir entre audiencias de clientes externos creadas únicamente en Journey Optimizer B2B edition. Cuando cree una audiencia y la utilice para esta acción de recorrido, asegúrese de conectar el destino. Para obtener más información, consulte Crear una nueva conexión de destino y Descripción general de la activación en la documentación de Experience Platform.
Para crear una audiencia externa:
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Elija Crear nuevo.
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Haga clic en Crear audiencia de cliente externa.
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Escriba Name (obligatorio) y Description (opcional) para la nueva audiencia externa.
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Haga clic en Crear.
El sistema crea la nueva audiencia y muestra un mensaje de confirmación. A continuación, puede utilizarla como audiencia existente para la acción del nodo.
Para usar una audiencia existente:
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Haga clic en Seleccionar audiencia de cliente externo.
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En el cuadro de diálogo, seleccione la audiencia que desee utilizar.
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Haga clic en Agregar audiencia.
Asignar a grupo de compra
Utilice esta acción para agregar perfiles de personas a un grupo de compra según el rol y el interés de una solución seleccionados.
Cambiar valor de datos
Utilice esta acción para cambiar el valor de un atributo de perfil de personas. Seleccione el atributo y, a continuación, establezca el nuevo valor.
Cambiar puntuación
Utilice esta acción para cambiar la puntuación de la persona en Marketo Engage. Más información
Momento interesante para la persona
Utilice esta acción para registrar un momento interesante para los perfiles de personas. Elija un tipo (correo electrónico, hito o web) y añada una descripción (opcional).
Quitar del grupo de compra
Utilice esta acción para quitar perfiles de personas de un grupo de compra según el interés de una solución seleccionada.
Enviar correo electrónico
Utilice esta acción para enviar un correo electrónico. Puede crear, personalizar y previsualizar mensajes de correo electrónico en el diseñador visual (consulte Creación de correo electrónico). También puedes enviar un correo electrónico desde Marketo Engage. Seleccione el espacio de trabajo de Marketo Engage y, a continuación, el correo electrónico que desea enviar.
Enviar SMS
Utilice esta acción para enviar un mensaje SMS. Puede crear, personalizar y previsualizar mensajes SMS en el diseñador visual (consulte Creación de SMS).
Acciones de Marketo Engage
Las personas de Marketo Engage están diseñadas para coordinar la orquestación de marketing basada en cuentas en Journey Optimizer B2B edition con los esfuerzos de marketing basados en clientes potenciales en Marketo Engage. Utilice estas acciones para organizar la pertenencia a listas, las particiones de personas y las campañas de solicitud.
Agregar a lista
Use esta acción para quitar personas de una lista inteligente en Marketo Engage.
En primer lugar, seleccione el espacio de trabajo en la instancia de Marketo Engage conectada. A continuación, seleccione el nombre de la lista.
Agregar a la campaña de solicitudes de Marketo
Utilice esta acción para agregar perfiles de personas a una campaña de solicitudes en Marketo Engage.
En primer lugar, seleccione el espacio de trabajo en la instancia de Marketo Engage conectada. A continuación, seleccione el nombre de la campaña de solicitud.
Cambiar la partición de personas en Marketo Engage
Utilice esta acción para cambiar la partición de persona en Marketo Engage.
Quitar de la lista
Use esta acción para quitar personas de una lista inteligente en Marketo Engage. En primer lugar, seleccione el espacio de trabajo en la instancia de Marketo Engage conectada. A continuación, seleccione el nombre de la lista.
Si el perfil de la persona no era miembro de la lista inteligente, se omite la acción.
Vídeo de información general
