Real-time Customer Data Platform B2B版的區段使用案例

本檔案提供Adobe Real-time Customer Data Platform B2B版中區段定義的範例,以及如何針對常見B2B使用案例結合不同類型的屬性。 若要了解目的地與B2B工作流程有何不同,請參閱 端對端教學課程.

注意

這些區段使用案例所需的屬性僅供Real-time Customer Data Platform B2B Edition客戶使用。 如果您未使用Real-time Customer Data Platform B2B Edition,請參閱 細分概述

先決條件

您必須先完成下列步驟,才能使用B2B類別的分段屬性:

  1. 建立使用B2B類的結構。 B2B版本類包括帳戶、促銷活動、機會、行銷清單等。 如需 如何設定結構以用於B2B類 請參閱架構檔案。
  2. 建立Experience Data Model(XDM)B2B結構之間的關係。 基於B2B版屬性的區段需要類別之間的關係,才能充分使用延伸的B2B分段功能。 請參閱 如何定義兩個B2B架構之間的關係 以取得更多資訊。
  3. 根據您的B2B結構使用資料集內嵌資料。 請參閱 如何內嵌資料的資訊.
  4. 閱讀 區段產生器使用手冊 以取得如何建立區段的詳細指引。

滿足這些需求後,您就能針對常見的B2B使用案例結合這些屬性。

快速入門

一旦B2B類別的聯合結構建立關係並用於內嵌資料後,其屬性即可在區段產生器的左側邊欄中使用。

B2B類及其屬性會附加 B2B 標籤,以區別於Real-time Customer Data Platform中以標準形式提供的標籤。

為了有效建立B2B使用案例的區段,請務必熟悉結構,並了解資料模型的外觀。 另外,您也應留意資料從一個資料物件取往另一個資料物件的路徑。

下圖說明Real-Time CDP B2B Edition中可用的B2B類別之間的關係。

B2B類ERD

由於您的資料模型可能很複雜,因此您可以使用Platform UI來檢視資料模型的更詳細視覺化呈現,以協助您找到使用案例的相關屬性。 若要開始,請前往Platform UI,然後選取左側導覽中的結構描述。

從可用清單中選擇適當的架構,然後從 組合物 側邊欄。 在以下示例中,選擇「人員」關係將顯示當前架構中引用相關「人員」架構的屬性(如果它是關係中的源架構),或者由「人員」架構引用(如果它是關係中的目標架構)。

schema workspace中使用人員關係的來源索引鍵範例

此關係會透過使用 Key 資料夾,如下圖所示。

來源索引鍵範例,在區段工作區中使用區段產生器

請參閱 Real-time Customer Data Platform B2B版檔案的綱要 以取得可用B2B類別的詳細資訊。

下面的使用案例提供了資訊,說明使用哪些類來建立不同架構之間的關係,以實現這些結果。 這些範例可協助您建立自己的區段。

不同區段使用案例的範例

下列使用案例適用於B2B版的分段。 每個範例都提供區段功能的說明,以及用來建立區段的類別說明。 提供的影像會反白標示 屬性 會反映架構結構的側邊欄。 此 區段屬性 顯示右側的區段包含區段屬性的書面劃分。

範例1:為B2B機會尋找「決策者」

找到所有作為任何機會的「決策者」的人。 此區段需要 XDM個別設定檔 類別和 XDM商機人員關係 類別。

顯示示例1設定的UI

範例2:查找分配給業務機會的B2B配置檔案,金額超過特定金額

查找直接分配給任何業務機會的所有人員,其業務機會金額超過給定金額(100萬美元)。 此區段需要 XDM個別設定檔 類別, XDM商機人員關係 類別,和 XDM業務機會 類別。

顯示示例2設定的UI

範例3:按位置查找分配給業務機會的B2B配置檔案

查找直接分配給帳戶位於指定位置的任何業務機會的所有人員(加拿大)。 此區段需要 XDM個別設定檔 類別, XDM商機人員關係 類別, XDM業務機會 類別,和 XDM商業帳戶 類別。

顯示示例3設定的UI

範例4:根據行業和瀏覽行為尋找機會的「決策者」

查找所有作為「決策者」的人員,了解客戶所在的「金融」行業中的任何機會,並在過去三天內訪問了定價頁。 此區段需要 XDM個別設定檔 類別, XDM商機人員關係 類別, XDM業務機會 類別,和 XDM商業帳戶 類別,和 XDM ExperienceEvent 類別。

顯示示例4設定的UI

範例5:按部門名稱和機會金額查找B2B配置檔案以查找機會

查找所有在人力資源部(HR)工作的人員,這些人員與任何具有至少一個價值給定金額(100萬美元)或更多的開放機會的帳戶相關。 此區段需要 XDM個別設定檔 類別, XDM商業帳戶 類別,和 XDM業務機會 類別。

顯示示例5設定的UI

範例6:依職銜和年度客戶收入尋找B2B設定檔

查找其職稱為副總裁且與任何年收入達指定金額(1億美元)或以上的帳戶相關的所有人員,並在上個月至少訪問過定價頁面3次。 此區段需要 XDM個別設定檔 類別, XDM商業帳戶 類別,和 XDM ExperienceEvent 類別。

顯示示例6設定的UI

範例7:根據機會狀態和瀏覽行為查找「決策者」

查找所有作為任何已關閉的銷售機會的「決策者」,並在上週訪問了定價頁。 此區段需要 XDM個別設定檔 類別, XDM商機人員關係 類別, XDM業務機會 類別,和 XDM ExperienceEvent 類別。

顯示示例7設定的UI

查找在人力資源(HR)部門工作且與任何帳戶相關的所有人員 或任何一個賬戶的相關賬戶 至少有一個機會值得指定數額(100萬美元)或更多。 此區段需要 XDM個別設定檔 類別, XDM商業帳戶 類別,和 XDM業務機會 類別。

顯示相關帳戶分段的UI

範例9:使用銷售機會分數和/或帳戶分數來限定設定檔

尋找銷售機會分數超過80的所有設定檔。

UI顯示預測性銷售機會和帳戶計分的細分

後續步驟

閱讀此概觀後,您現在已了解使用Real-Time CDP B2B Edition可提供的分段可能性。 如需分段服務的詳細資訊,請參閱 區段檔案.

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