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傳送Adobe Workfront個專案更新至Anaplan清單專案

Last update: Wed Oct 23 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • 主題：

建立對象：

  • 使用者

此整合情境會共用來自具有Anaplan預算清單專案的Adobe Workfront專案的進度、狀態和主要排程詳細資料。 共用此資訊可讓您更好地利用Anaplan提供的支出最佳化和財務分析。

IMPORTANT
本文中的「行銷活動」是指此情境所代表的行銷活動使用案例，且絕對未連線至Workfront Fusion Adobe Campaign聯結器或Workfront中最近棄用的行銷活動物件。

存取需求

您必須具有下列存取權才能使用本文中的功能：

Adobe Workfront 計畫*
Pro或更高版本
Adobe Workfront 授權*
計畫，工作
Adobe Workfront Fusion 授權**
適用於工作自動化和整合的Workfront Fusion
產品
您的組織必須購買Adobe Workfront Fusion和Adobe Workfront，才能使用本文所述的功能。

*若要瞭解您擁有的計畫、授權型別或存取權，請連絡您的Workfront管理員。

**如需Adobe Workfront Fusion授權的相關資訊，請參閱Adobe Workfront Fusion 授權

觸發中的事件

此情境已排程為每15分鐘執行一次。

預期的Workfront組態

若要使用此情境，您在Workfront中必須擁有下列專案：

  • Workfront中名為​ Anaplan整合 ​的使用者設定檔，具有系統管理員許可權。

    如需在Workfront中建立使用者的詳細資訊，請參閱新增使用者。

  • 行銷活動簡報 ​自訂表單已附加至專案物件，以儲存您選擇傳送至Anaplan的自訂資料值。

    以下欄位代表自訂表單中可包含的欄位範例，有助於將資料對應至Anaplan，但此整合案例不需要這些欄位：

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto
    欄位名稱 欄位型別
    上市日期 日期
    市場結束日期 日期
    行銷活動概覽 段落文字欄位
    金鑰訊息 段落文字欄位
    目標對象

    下拉式清單

    包含適合您流程的選項。

    如需建立自訂表單的相關資訊，請參閱建立自訂表單。

預期的Anaplan組態

若要使用此情境，您在Anaplan中必須擁有下列專案：

  • Anaplan中名為​ Workfront整合 ​的使用者設定檔，具有系統管理員許可權。
  • 您要用於此情境的Anaplan模型。
  • 您要用於此情境的Anaplan模型內的清單。
  • 包含下列資料行的​ 專案更新匯入 ​檔案（依此順序）：

  1. 專案識別碼

  2. Workfront專案GUID

  3. 行銷活動名稱

  4. 完成百分比

  5. 計劃開始日期

  6. 計畫完成日期

  7. 規劃時數

  8. 規劃成本

  9. 計畫費用成本

  10. 實際勞力成本

  11. 計畫勞力成本

  12. 狀態

若要準備Anaplan計畫費用匯入檔案：

  1. 將下列內容複製並貼到文字編輯器或Excel

  2. 以CSV格式儲存檔案

  3. 將檔案上傳至Anaplan。

    如需指示，請參閱Anaplan檔案，瞭解如何從檔案將資料匯入模組。

  4. 請記下您為檔案指定的名稱；此名稱將會在Fusion情境範本的部署期間使用。

範例CSV內容

"itemID","Workfront Project GUID","Campaign Name","Percent Complete","Planned Start Date","Planned Completion Date","Planned Hours","Planned Cost","Planned Expense Cost","Actual Labor Cost","Planned Labor Cost","Status","Campaign Overview","Key Message","In Market Start Date","In Market End Date","Target Audience"
"202000001019","6182bc1f0025e184b2c00d9205e22c49","Launch Be U APAC Styles Catalog","0","2022-03-31","2022-05-31","88.25","0","0","0","0","Planning","","","","",""

  1. 行銷活動概覽

  2. 金鑰訊息

  3. 上市開始日期

  4. 市場結束日期

  5. 目標對象

也包含您要在對應中設定的任何其他欄位。

  • 專案更新匯入 ​程式已準備執行匯入檔案上傳中傳遞的資料。

如需上述任何動作的指示，請參閱Anaplan檔案。

部署至Workfront Fusion

完成下列步驟，將此整合案例部署至您的Fusion帳戶。 這應該只有在完成必要的Workfront和Anaplan設定之後才完成。

  1. 導覽至Workfront Fusion中的範本功能表，然後按一下​ 將Workfront專案更新傳送至Anaplan清單專案 ​情境範本。

  2. 取代下列Anaplan個變數的變數值：

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto
    變數名稱 將值取代為
    Anaplan Workspace ID 您Anaplan帳戶的工作區識別碼。
    Anaplan模型識別碼 來自您Anaplan帳戶和所選工作區的模型ID。
    促銷活動清單名稱 來自您Anaplan帳戶及所選工作區與模型的清單名稱。
    檔案名稱：專案更新匯入

    將接收專案更新資料的檔案名稱。

    （範例：WorkfrontUpdateLinkedProject.csv）
    流程名稱：專案更新匯入

    將執行專案資料匯入的程式名稱。

    （範例： WF Int — 更新促銷活動詳細資料）
    Workfront子網域 您Workfront帳戶的子網域。 這可用來在可能產生的附註中建立回到Workfront專案的連結。

    有關如何設定檔案與程式的詳細資訊，請參閱Anaplan設定檔案。

  3. 選取或新增Anaplan連線設定檔。

  4. 出現提示時，以Anaplan連線更新所有剩餘的Anaplan模組。

  5. 選取或新增Workfront連線設定檔。

    此篩選器已設定為提取所有未完成的連結專案，以及過去29分鐘內完成的專案。 如果您變更Fusion案例的頻率，則會在部署案例範本後更新此值。

  6. 在​ 建置專案更新CSV ​模組上，新增新的資料結構以將專案屬性對應到CSV欄。

    code language-none 
    [
    {
        "itemID": 1000001,
        "Workfront Project GUID":"text",
        "Campaign Name":"text",
        "Percent Complete": 10.01,
        "Planned Start Date":"2022-02-22",
        "Planned Completion Date":"2022-02-22",
        "Planned Hours": 12.5,
        "Planned Cost": 123.45,
        "Planned Expense Cost": 123.45,
        "Planned Labor Cost": 123.45,
        "Status": "CUR",
        "Campaign Overview":"text",
        "Key Message":"text",
        "In Market Start Date":"2022-02-22",
        "In Market End Date":"2022-02-22",
        "Target Audience":"text"
    }
]

  7. 出現提示時，以Workfront連線更新所有剩餘的Workfront模組。

其他建議的情境範本

此情境範本由以下支出最佳化情境範本補充，這些範本也可部署：

連結預算請求的其他案例：

連結行銷活動請求的其他情況：

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