傳送Adobe Workfront個專案更新至Anaplan清單專案
此整合情境會共用來自具有Anaplan預算清單專案的Adobe Workfront專案的進度、狀態和主要排程詳細資料。 共用此資訊可讓您更好地利用Anaplan提供的支出最佳化和財務分析。
存取需求
您必須具有下列存取權才能使用本文中的功能:
*若要瞭解您擁有的計畫、授權型別或存取權,請連絡您的Workfront管理員。
**如需Adobe Workfront Fusion授權的相關資訊,請參閱Adobe Workfront Fusion 授權
觸發中的事件
此情境已排程為每15分鐘執行一次。
預期的Workfront組態
若要使用此情境,您在Workfront中必須擁有下列專案:
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Workfront中名為 Anaplan整合 的使用者設定檔,具有系統管理員許可權。
如需在Workfront中建立使用者的詳細資訊,請參閱新增使用者。
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行銷活動簡報 自訂表單已附加至專案物件,以儲存您選擇傳送至Anaplan的自訂資料值。
以下欄位代表自訂表單中可包含的欄位範例,有助於將資料對應至Anaplan,但此整合案例不需要這些欄位:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto 欄位名稱 欄位型別 上市日期 日期 市場結束日期 日期 行銷活動概覽 段落文字欄位 金鑰訊息 段落文字欄位 目標對象 下拉式清單
包含適合您流程的選項。
如需建立自訂表單的相關資訊,請參閱使用表單設計工具設計表單。
預期的Anaplan組態
若要使用此情境,您在Anaplan中必須擁有下列專案:
- Anaplan中名為 Workfront整合 的使用者設定檔,具有系統管理員許可權。
- 您要用於此情境的Anaplan模型。
- 您要用於此情境的Anaplan模型內的清單。
- 包含下列資料行的 專案更新匯入 檔案(依此順序):
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專案識別碼
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Workfront專案GUID
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行銷活動名稱
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完成百分比
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計劃開始日期
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計畫完成日期
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規劃時數
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規劃成本
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計畫費用成本
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實際勞力成本
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計畫勞力成本
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狀態
若要準備Anaplan計畫費用匯入檔案:
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將下列內容複製並貼到文字編輯器或Excel
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以CSV格式儲存檔案
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將檔案上傳至Anaplan。
如需指示,請參閱Anaplan檔案,瞭解如何從檔案將資料匯入模組。
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請記下您為檔案指定的名稱;此名稱將會在Fusion情境範本的部署期間使用。
範例CSV內容
"itemID","Workfront Project GUID","Campaign Name","Percent Complete","Planned Start Date","Planned Completion Date","Planned Hours","Planned Cost","Planned Expense Cost","Actual Labor Cost","Planned Labor Cost","Status","Campaign Overview","Key Message","In Market Start Date","In Market End Date","Target Audience"
"202000001019","6182bc1f0025e184b2c00d9205e22c49","Launch Be U APAC Styles Catalog","0","2022-03-31","2022-05-31","88.25","0","0","0","0","Planning","","","","",""
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行銷活動概覽
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金鑰訊息
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上市開始日期
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市場結束日期
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目標對象
也包含您要在對應中設定的任何其他欄位。
- 專案更新匯入 程式已準備執行匯入檔案上傳中傳遞的資料。
如需上述任何動作的指示,請參閱Anaplan檔案。
部署至Workfront Fusion
完成下列步驟,將此整合案例部署至您的Fusion帳戶。 這應該只有在完成必要的Workfront和Anaplan設定之後才完成。
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導覽至Workfront Fusion中的範本功能表,然後按一下 將Workfront專案更新傳送至Anaplan清單專案 情境範本。
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取代下列Anaplan個變數的變數值:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto 變數名稱 將值取代為 Anaplan Workspace ID 您Anaplan帳戶的工作區識別碼。 Anaplan模型識別碼 來自您Anaplan帳戶和所選工作區的模型ID。 促銷活動清單名稱 來自您Anaplan帳戶及所選工作區與模型的清單名稱。 檔案名稱:專案更新匯入 將接收專案更新資料的檔案名稱。
(範例:WorkfrontUpdateLinkedProject.csv)
流程名稱:專案更新匯入 將執行專案資料匯入的程式名稱。
(範例: WF Int — 更新促銷活動詳細資料)
Workfront子網域 您Workfront帳戶的子網域。 這可用來在可能產生的附註中建立回到Workfront專案的連結。 有關如何設定檔案與程式的詳細資訊,請參閱Anaplan設定檔案。
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選取或新增Anaplan連線設定檔。
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出現提示時,以Anaplan連線更新所有剩餘的Anaplan模組。
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選取或新增Workfront連線設定檔。
此篩選器已設定為提取所有未完成的連結專案,以及過去29分鐘內完成的專案。 如果您變更Fusion案例的頻率,則會在部署案例範本後更新此值。
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在 建置專案更新CSV 模組上,新增新的資料結構以將專案屬性對應到CSV欄。
code language-none [ { "itemID": 1000001, "Workfront Project GUID":"text", "Campaign Name":"text", "Percent Complete": 10.01, "Planned Start Date":"2022-02-22", "Planned Completion Date":"2022-02-22", "Planned Hours": 12.5, "Planned Cost": 123.45, "Planned Expense Cost": 123.45, "Planned Labor Cost": 123.45, "Status": "CUR", "Campaign Overview":"text", "Key Message":"text", "In Market Start Date":"2022-02-22", "In Market End Date":"2022-02-22", "Target Audience":"text" } ]
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出現提示時,以Workfront連線更新所有剩餘的Workfront模組。
其他建議的情境範本
此情境範本由以下支出最佳化情境範本補充,這些範本也可部署:
連結預算請求的其他案例:
連結行銷活動請求的其他情況: