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將Adobe Workfront費用傳送至Anaplan清單專案

Last update: Wed Oct 23 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • 主題：

建立對象：

  • 使用者

此整合情境會共用來自Adobe Workfront專案與Anaplan預算清單專案的費用相關詳細資料。 共用此資訊可讓您更好地利用Anaplan提供的支出最佳化和財務分析。

IMPORTANT
本文中的「行銷活動」是指此情境所代表的行銷活動使用案例，且絕對未連線至Workfront Fusion Adobe Campaign聯結器或Workfront中最近棄用的行銷活動物件。

存取需求

您必須具有下列存取權才能使用本文中的功能：

Adobe Workfront 計畫*
Pro或更高版本
Adobe Workfront 授權*
計畫，工作
Adobe Workfront Fusion 授權**
適用於工作自動化和整合的Workfront Fusion
產品
您的組織必須購買Adobe Workfront Fusion和Adobe Workfront，才能使用本文所述的功能。

*若要瞭解您擁有的計畫、授權型別或存取權，請連絡您的Workfront管理員。

**如需Adobe Workfront Fusion授權的相關資訊，請參閱Adobe Workfront Fusion 授權

觸發中的事件

此情境已排程為每15分鐘執行一次。

預期的Workfront組態

若要使用此情境，您在Workfront中必須擁有下列專案：

  • Workfront中名為​ Anaplan整合 的使用者設定檔，具有系統管理員許可權。

    如需在Workfront中建立使用者的詳細資訊，請參閱新增使用者。

  • 行銷活動簡報 ​自訂表單已附加至專案物件，以儲存您選擇傳送至Anaplan的自訂資料值。

    表單必須包含下列欄位：

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2
    欄位名稱 欄位型別
    上次傳輸日期 日期
    整合注意事項 段落文字欄位

    如需建立自訂表單的相關資訊，請參閱建立自訂表單。

預期的Anaplan組態

若要使用此情境，您在Anaplan中必須擁有下列專案：

  • Anaplan中名為​ Workfront整合 ​的使用者設定檔，具有系統管理員許可權。

  • 您要用於此情境的Anaplan模型。

  • Anaplan模型中您要擷取行銷活動預算的清單。

  • 包含下列資料行的​ Anaplan實際費用匯入 ​檔案（依此順序）：

    1. Workfront費用GUID

    2. Workfront專案GUID

    3. 實際數量

    4. 說明

    5. 費用型別

    6. 生效日期

    7. 行銷活動名稱

    8. Anaplan清單專案識別碼

    若要準備Anaplan實際費用匯入檔案：

    1. 將下列內容複製並貼到文字編輯器或Excel中。

    2. 將檔案儲存為CSV格式。

    3. 將檔案上傳至Anaplan。

      如需指示，請參閱Anaplan檔案，瞭解如何從檔案將資料匯入模組。

    4. 請記下您為檔案指定的名稱；此名稱將會在Fusion情境範本的部署期間使用。

    範例CSV內容

    code language-none 
    "Workfront Expense GUID","Workfront Project GUID","Actual Amount","Description","Expense Type","Effective Date","Campaign Name","Anaplan List Item ID"
"622aead400423eb2e4479fece9a72987","6218062a000d0442903fcfa21e11f556","2345","Expense 1","","2022-03-09","New Project 6","202000001030"

  • 包含下列資料行的​ Anaplan計畫費用匯入 ​檔案（依此順序）：

    1. Workfront費用GUID

    2. Workfront專案GUID

    3. 實際數量

    4. 說明

    5. 費用型別

    6. 生效日期

    7. 行銷活動名稱

    8. Anaplan清單專案識別碼

    若要準備Anaplan計畫費用匯入檔案：

    1. 將下列內容複製並貼到文字編輯器或Excel

    2. 以CSV格式儲存檔案

    3. 將檔案上傳至Anaplan。

      如需指示，請參閱Anaplan檔案，瞭解如何從檔案將資料匯入模組。

    4. 請記下您為檔案指定的名稱；此名稱將會在Fusion情境範本的部署期間使用。

    範例CSV內容

    code language-none 
    "Workfront Expense GUID","Workfront Project GUID","Planned Amount","Description","Expense Type","Planned Date","Campaign Name","Anaplan List Item ID"
"622aead400423eb2e4479fece9a72987","6218062a000d0442903fcfa21e11f556","1234","Expense 1","Entertainment","2022-03-08","New Project 6","202000001030"

  • 專案更新匯入 ​程式已準備執行匯入檔案上傳中傳遞的資料。

NOTE
計畫費用與實際費用有不同的匯入檔案，因此可分別於其計畫和有效日期獨立報告。

如需上述任何動作的指示，請參閱Anaplan檔案。

部署至Fusion

完成下列步驟，將此整合情境部署至您的Fusion帳戶。 這應該只有在完成必要的Workfront和Anaplan設定之後才完成。

  1. 導覽至Workfront Fusion中的範本功能表，然後按一下​ 將Workfront費用更新傳送至Anaplan清單專案 ​情境範本。

  2. 取代下列Anaplan個變數的變數值：

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto
    變數名稱 將值取代為
    Anaplan Workspace ID 您要用於此情境的Anaplan帳戶中的工作區ID。
    Anaplan模型識別碼 您Anaplan帳戶中的模型識別碼，以及您想要用於此情境的選取工作區。
    促銷活動清單名稱 來自您Anaplan帳戶的清單名稱，以及您想要用於此情境的選定工作區和模型。
    檔案名稱：實際費用匯入

    將接收專案實際費用資料的檔案名稱。

    （範例：WorkfrontUpdateLinkedProjects_ActExpenses.csv）
    檔案名稱：計畫費用匯入

    將接收專案計畫費用資料的檔案名稱。

    （範例：WorkfrontUpdateLinkedProjects_PlannedExpenses.csv）
    流程名稱：專案更新匯入

    將執行專案費用資料匯入的流程名稱。

    （範例： WF Int — 載入專案費用）

    有關如何設定檔案與程式的詳細資訊，請參閱Anaplan設定檔案。

  3. 選取或新增Anaplan連線設定檔。

  4. 出現提示時，以Anaplan連線更新所有剩餘的Anaplan模組。

  5. 選取或新增Workfront連線設定檔。

  6. 出現提示時，以Workfront連線更新所有剩餘的Workfront模組。

  7. 在​ 建立實際費用CSV ​模組上，新增新的資料結構以將專案屬性對應到CSV欄。

    code language-none 
    [
    {
        "Workfront Expense GUID":"text",
        "Workfront Project GUID":"text",
        "Actual Amount": 100.01,
        "Description":"text",
        "Expense Type":"text",
        "Effective Date":"text",
        "Campaign Name":"text",
        "Anaplan List Item ID": 10000001
    }
]

  8. 在​ 建立計畫費用CSV ​模組上，新增新的資料結構以將專案屬性對應到CSV欄。

    code language-none 
    [
    {
        "Workfront Expense GUID":"text",
        "Workfront Project GUID":"text",
        "Planned Amount": 100.01,
        "Description":"text",
        "Expense Type":"text",
        "Planned Date":"text",
        "Campaign Name":"text",
        "Anaplan List Item ID": 10000001
    }
]

其他建議的情境範本

此情境範本由以下支出最佳化情境範本補充，這些範本也可部署：

連結預算請求的其他案例：

連結行銷活動請求的其他情況：

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