將Adobe Workfront費用傳送至Anaplan清單專案
此整合情境會共用來自Adobe Workfront專案與Anaplan預算清單專案的費用相關詳細資料。 共用此資訊可讓您更好地利用Anaplan提供的支出最佳化和財務分析。
存取需求
您必須具有下列存取權才能使用本文中的功能：
*若要瞭解您擁有的計畫、授權型別或存取權，請連絡您的Workfront管理員。
**如需Adobe Workfront Fusion授權的相關資訊，請參閱Adobe Workfront Fusion 授權
觸發中的事件
此情境已排程為每15分鐘執行一次。
預期的Workfront組態
若要使用此情境，您在Workfront中必須擁有下列專案：
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Workfront中名為 Anaplan整合 的使用者設定檔，具有系統管理員許可權。
如需在Workfront中建立使用者的詳細資訊，請參閱新增使用者。
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行銷活動簡報 自訂表單已附加至專案物件，以儲存您選擇傳送至Anaplan的自訂資料值。
表單必須包含下列欄位：
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 欄位名稱 欄位型別 上次傳輸日期 日期 整合注意事項 段落文字欄位 如需建立自訂表單的相關資訊，請參閱使用表單設計工具設計表單。
預期的Anaplan組態
若要使用此情境，您在Anaplan中必須擁有下列專案：
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Anaplan中名為 Workfront整合 的使用者設定檔，具有系統管理員許可權。
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您要用於此情境的Anaplan模型。
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Anaplan模型中您要擷取行銷活動預算的清單。
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包含下列資料行的 Anaplan實際費用匯入 檔案（依此順序）：
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Workfront費用GUID
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Workfront專案GUID
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實際數量
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說明
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費用型別
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生效日期
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行銷活動名稱
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Anaplan清單專案識別碼
若要準備Anaplan實際費用匯入檔案：
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將下列內容複製並貼到文字編輯器或Excel中。
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將檔案儲存為CSV格式。
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將檔案上傳至Anaplan。
如需指示，請參閱Anaplan檔案，瞭解如何從檔案將資料匯入模組。
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請記下您為檔案指定的名稱；此名稱將會在Fusion情境範本的部署期間使用。
範例CSV內容
code language-none "Workfront Expense GUID","Workfront Project GUID","Actual Amount","Description","Expense Type","Effective Date","Campaign Name","Anaplan List Item ID" "622aead400423eb2e4479fece9a72987","6218062a000d0442903fcfa21e11f556","2345","Expense 1","","2022-03-09","New Project 6","202000001030" -
-
包含下列資料行的 Anaplan計畫費用匯入 檔案（依此順序）：
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Workfront費用GUID
-
Workfront專案GUID
-
實際數量
-
說明
-
費用型別
-
生效日期
-
行銷活動名稱
-
Anaplan清單專案識別碼
若要準備Anaplan計畫費用匯入檔案：
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將下列內容複製並貼到文字編輯器或Excel
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以CSV格式儲存檔案
-
將檔案上傳至Anaplan。
如需指示，請參閱Anaplan檔案，瞭解如何從檔案將資料匯入模組。
-
請記下您為檔案指定的名稱；此名稱將會在Fusion情境範本的部署期間使用。
範例CSV內容
code language-none "Workfront Expense GUID","Workfront Project GUID","Planned Amount","Description","Expense Type","Planned Date","Campaign Name","Anaplan List Item ID" "622aead400423eb2e4479fece9a72987","6218062a000d0442903fcfa21e11f556","1234","Expense 1","Entertainment","2022-03-08","New Project 6","202000001030" -
-
專案更新匯入 程式已準備執行匯入檔案上傳中傳遞的資料。
如需上述任何動作的指示，請參閱Anaplan檔案。
部署至Fusion
完成下列步驟，將此整合情境部署至您的Fusion帳戶。 這應該只有在完成必要的Workfront和Anaplan設定之後才完成。
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導覽至Workfront Fusion中的範本功能表，然後按一下 將Workfront費用更新傳送至Anaplan清單專案 情境範本。
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取代下列Anaplan個變數的變數值：
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto 變數名稱 將值取代為 Anaplan Workspace ID 您要用於此情境的Anaplan帳戶中的工作區ID。 Anaplan模型識別碼 您Anaplan帳戶中的模型識別碼，以及您想要用於此情境的選取工作區。 促銷活動清單名稱 來自您Anaplan帳戶的清單名稱，以及您想要用於此情境的選定工作區和模型。 檔案名稱：實際費用匯入 將接收專案實際費用資料的檔案名稱。
（範例：WorkfrontUpdateLinkedProjects_ActExpenses.csv）
檔案名稱：計畫費用匯入 將接收專案計畫費用資料的檔案名稱。
（範例：WorkfrontUpdateLinkedProjects_PlannedExpenses.csv）
流程名稱：專案更新匯入 將執行專案費用資料匯入的流程名稱。
（範例： WF Int — 載入專案費用）
有關如何設定檔案與程式的詳細資訊，請參閱Anaplan設定檔案。
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選取或新增Anaplan連線設定檔。
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出現提示時，以Anaplan連線更新所有剩餘的Anaplan模組。
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選取或新增Workfront連線設定檔。
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出現提示時，以Workfront連線更新所有剩餘的Workfront模組。
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在 建立實際費用CSV 模組上，新增新的資料結構以將專案屬性對應到CSV欄。
code language-none [ { "Workfront Expense GUID":"text", "Workfront Project GUID":"text", "Actual Amount": 100.01, "Description":"text", "Expense Type":"text", "Effective Date":"text", "Campaign Name":"text", "Anaplan List Item ID": 10000001 } ] -
在 建立計畫費用CSV 模組上，新增新的資料結構以將專案屬性對應到CSV欄。
code language-none [ { "Workfront Expense GUID":"text", "Workfront Project GUID":"text", "Planned Amount": 100.01, "Description":"text", "Expense Type":"text", "Planned Date":"text", "Campaign Name":"text", "Anaplan List Item ID": 10000001 } ]
其他建議的情境範本
此情境範本由以下支出最佳化情境範本補充，這些範本也可部署：
連結預算請求的其他案例：
連結行銷活動請求的其他情況：