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將Anaplan預算分配套用至Adobe Workfront專案

Last update: Thu Jul 18 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • 主題：

建立對象：

  • 使用者

此整合情境會將已在Anaplan中進行的所有預算分配同步回Workfront。 案例會提取所有連結的行銷活動預算專案，然後在預算值已變更時，將預算值傳給連結的Workfront專案。

IMPORTANT
本文中的「行銷活動」是指此情境所代表的行銷活動使用案例，且絕對未連線至Workfront Fusion Adobe Campaign聯結器或Workfront中最近棄用的行銷活動物件。

存取需求

您必須具有下列存取權才能使用本文中的功能：

Adobe Workfront 計畫*
Pro或更高版本
Adobe Workfront 授權*
計畫，工作
Adobe Workfront Fusion 授權**
Workfront Fusion for Work Automation and Integration
產品
您的組織必須購買Adobe Workfront Fusion和Adobe Workfront，才能使用本文所述的功能。

*若要瞭解您擁有的計畫、授權型別或存取權，請連絡您的Workfront管理員。

**如需Adobe Workfront Fusion授權的相關資訊，請參閱Adobe Workfront Fusion 授權

觸發中的事件

此情境已排程為每15分鐘執行一次。

預期的Workfront組態

若要使用此情境，您在Workfront中必須擁有下列專案：

  • Workfront中名為​ Anaplan整合 ​且擁有系統管理員許可權的使用者設定檔。

    如需在Workfront中建立使用者的詳細資訊，請參閱新增使用者。

預期的Anaplan組態

若要使用此情境，您在Anaplan中必須擁有下列專案：

  • Anaplan中名為​ Workfront整合 ​的使用者設定檔，具有系統管理員許可權。

  • 您要用於此情境的Anaplan模型。

  • Anaplan模型中擷取促銷活動預算的清單。

    清單的模組必須支援接收下列屬性：

    • Workfront專案GUID
    • 行銷活動名稱
    • 已要求人力資金
    • 預估收入
    • 品牌

    此清單和模組必須儲存Anaplan正常功能所需的額外詳細資料，包括設定預算並傳達預算清單專案已準備好同步回Workfront的能力。

  • Anaplan中名為​ Campaigns.Update Campaigns in Adobe Workfront ​的檢視。

    此檢視必須包含下列欄，依此順序排列：

    1. 專案名稱

    2. Workfront專案GUID

    3. 行銷活動名稱

    4. 預算

    5. 預估收入

    6. 品牌

    應篩選檢視以顯示具有Workfront專案GUID的專案以及預算配置應傳輸到Workfront的某些指標。

如需上述任何動作的指示，請參閱Anaplan檔案。

部署至Workfront Fusion

完成下列步驟，將此整合情境部署至您的Fusion帳戶。 這應該只有在完成必要的Workfront和Anaplan設定之後才完成。

  1. 導覽至Workfront Fusion中的範本功能表，然後按一下​ 套用Anaplan預算分配至Workfront專案 ​情境範本。

  2. 取代下列Anaplan個變數的變數值：

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto
    變數名稱 將值取代為
    Anaplan Workspace ID 您Anaplan帳戶的工作區識別碼。
    Anaplan模型識別碼 來自您Anaplan帳戶和所選工作區的模型ID。
    Anaplan模組名稱 描述所選Anaplan清單中促銷活動屬性的模組名稱。
    促銷活動清單名稱 來自您Anaplan帳戶及所選工作區與模型的清單名稱。
    Anaplan檢視名稱

    檢視的名稱，其中包含可傳送給Workfront的行銷活動預算。

    （範例： Campaigns.Load Campaigns.To Adobe Workfront）

    有關如何設定檔案與程式的詳細資訊，請參閱Anaplan設定檔案。

  3. 選取或新增Anaplan連線設定檔。

  4. 出現提示時，以Anaplan連線更新所有剩餘的Anaplan模組。

  5. 在​ 將CSV轉換為JSON物件模組 ​上，新增新的資料結構以將CSV欄對應到可用的JSON物件。

    code language-none 
    [
    {
        "Anaplan Name":"text",
        "Workfront Project GUID":"text",
        "Campaign Name":"text",
        "Budget": 100.01,
        "Estimated Revenue": 100.01,
        "Brand":"text"
    }
]

  6. 出現提示時，請為此情境部署中的其他模組選取此資料結構。

  7. 在​ 檢查連結的專案 ​模組上，選取或新增Workfront連線設定檔。

  8. 出現提示時，以Workfront連線更新所有剩餘的Workfront模組。

其他建議的情境範本

若要完成此範本所代表的工作流程，您也必須部署下列其他範本：

支出最佳化的其他案例包括：

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