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套用 Anaplan 預算分配至 Adobe Workfront 專案

Last update: Mon Feb 13 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

建立對象：

  • User

此整合方案會同步在 Anaplan 返回 Workfront. 情境會提取所有連結的促銷活動預算項目，然後將預算值傳遞至連結的 Workfront 項目。

IMPORTANT
本文中的「促銷活動」是指此案例所代表的行銷活動使用案例，且與 Workfront Fusion Adobe Campaign連接器或最近淘汰的 行銷活動 物件 Workfront.

存取需求

您必須具備下列存取權才能使用本文中的功能：

Adobe Workfront 計劃*
Pro或更高版本
Adobe Workfront 授權*
計畫、工作
Adobe Workfront Fusion 許可**
Workfront Fusion for Work Automation and Integration
產品
貴組織必須購買 Adobe Workfront Fusion 和 Adobe Workfront 以使用本文所述的功能。

*若要了解您擁有的計畫、授權類型或存取權，請聯絡您的 Workfront 管理員。

**如需 Adobe Workfront Fusion 許可證，請參閱 Adobe Workfront Fusion 授權

觸發事件

此情境排程每15分鐘執行一次。

預期 Workfront 設定

您必須在 Workfront 若要使用此案例：

  • 中的使用者設定檔 Workfront 已命名 Anaplan整合，具有系統管理員權限。

    如需在 Workfront，請參閱 新增使用者.

預期 Anaplan 設定

您必須在 Anaplan 若要使用此案例：

  • 中的使用者設定檔 Anaplan 已命名 Workfront整合，具有系統管理員權限。

  • 此 Anaplan 要用於此案例的模型。

  • 清單 Anaplan 擷取促銷活動預算的模型。

    清單的模組必須支援接收以下屬性：

    • Workfront專案GUID
    • 行銷活動名稱
    • 所申請的勞動資金
    • 估計收入
    • 品牌

    此清單和模組必須儲存正常功能所需的其他詳細資訊 Anaplan，包括設定預算並傳達預算清單項目已準備好同步回的功能 Workfront.

  • 檢視 Anaplan 已命名 Campaigns.更新Adobe Workfront中的促銷活動.

    此檢視必須依此順序包含下列欄：

    1. 項目名稱

    2. Workfront 項目GUID

    3. 行銷活動名稱

    4. 預算

    5. 估計收入

    6. 品牌

    應篩選檢視，以顯示具有 Workfront 項目GUID 以及應將預算撥款轉給 Workfront.

如需這些動作的指示，請參閱 Anaplan 檔案。

部署至 Workfront Fusion

完成下列步驟，將此整合案例部署至您的 Fusion 帳戶。 這必須在完成必要項目後才能完成 Workfront 和 Anaplan 設定。

  1. 導覽至 範本 功能表 Workfront Fusion 並按一下 套用 Anaplan Workfront項目預算分配 方案範本。

  2. 取代下列變數值 Anaplan 變數：

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto
    變數名稱 將值取代為
    Anaplan 工作區ID 來自您 Anaplan 帳戶。
    Anaplan 模型ID 來自您 Anaplan 帳戶和所選工作區。
    Anaplan 模組名稱 說明所選促銷活動屬性的模組名稱 Anaplan 清單。
    促銷活動清單名稱 清單的名稱 Anaplan 帳戶和選取的工作區與模型。
    Anaplan 查看名稱

    包含要傳送至之促銷活動預算的檢視名稱 Workfront.

    (範例：Campaigns.Load促銷活動至 Adobe Workfront)

    有關如何設定檔案和程式的詳細資訊，請參閱 Anaplan 設定檔案。

  3. 選取或新增 Anaplan 連線設定檔。

  4. 更新所有剩餘 Anaplan 具有 Anaplan 連線時顯示。

  5. 在 將CSV轉換為JSON物件模組，新增新資料結構以將CSV欄對應至可用的JSON物件。

  6. 出現提示時，為此方案部署中的其他模組選擇此資料結構。

  7. 在 檢查連結的項目 模組，選擇或添加 Workfront 連線設定檔。

  8. 更新所有剩餘 Workfront 模組 Workfront 連線時顯示。

其他建議的方案範本

要完成此模板表示的工作流，您還必須部署以下附加模板：

花費最佳化的其他案例包括：

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