從Adobe Workfront預算請求建立Anaplan清單專案
此整合情境連結Adobe Workfront專案（行銷活動）與Anaplan預算清單專案。 若要完成此作業，請將預算要求新增至需要取得資金的Workfront專案。 此案例會監視未處理的預算請求，然後執行在Anaplan中建立空白預算清單專案的程式，以在Anaplan中啟動預算分配程式。
存取需求
您必須具有下列存取權才能使用本文中的功能：
*若要瞭解您擁有的計畫、授權型別或存取權，請連絡您的Workfront管理員。
**如需 Adobe Workfront Fusion授權的相關資訊，請參閱Adobe Workfront Fusion 授權
觸發中的事件
此情境已排程為每15分鐘執行一次。
預期的Workfront組態
若要使用此情境，您在Workfront中必須擁有下列專案：
-
Workfront中名為 Anaplan整合 的使用者設定檔，具有系統管理員許可權。
如需在Workfront中建立使用者的詳細資訊，請參閱新增使用者。
-
預算請求 自訂表單已附加至請求物件。
自訂表單上必須包括下列必填欄位，以協助對應至Anaplan的資料：
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto 欄位名稱 欄位型別 預算請求型別 下拉式清單
選項：
-
資金調整
-
初始資金
申請勞力資金 請求的費用基金 如需建立自訂表單的相關資訊，請參閱建立自訂表單。
-
-
代表行銷活動和其他需要資金的專案的專案範本，已設定一個預算請求佇列主題。 已指派預算請求佇列主題來使用預算請求自訂表單。
-
專案物件的 行銷活動簡報 表單。
此表單必須包含下列欄位：
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto 欄位名稱 欄位型別 上市日期 日期 市場結束日期 日期 行銷活動概覽 RTF欄位 金鑰訊息 RTF欄位 目標對象 下拉式清單
包含適合您流程的選項。
如需建立自訂表單的相關資訊，請參閱建立自訂表單。
預期的Anaplan組態
若要使用此情境，您在Anaplan中必須擁有下列專案：
-
Anaplan中名為 Workfront整合 的使用者設定檔，具有系統管理員許可權。
-
您要用於此情境的Anaplan模型。
-
Anaplan模型中擷取促銷活動預算的清單。
清單的模組必須支援接收下列屬性：
- Workfront專案GUID
- 行銷活動名稱
- 已要求人力資金
- 已要求費用資金
- 預算要求型別
- 資金調整原因
此清單和模組必須儲存Anaplan正常功能所需的額外詳細資料，包括設定預算並傳達預算清單專案已準備好同步回Workfront的能力。
如需上述任何動作的指示，請參閱Anaplan檔案。
部署至Workfront Fusion
完成下列步驟，將此整合情境部署至您的Fusion帳戶。 這應該只有在完成必要的Workfront和Anaplan設定之後才完成。
-
導覽至Workfront Fusion中的範本功能表，然後按一下 從Workfront預算請求 情境範本建立Anaplan清單專案。
-
取代下列Anaplan個變數的變數值：
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto 變數名稱 將值取代為 Anaplan Workspace ID 您Anaplan帳戶的工作區識別碼。 Anaplan模型識別碼 來自您Anaplan帳戶和所選工作區的模型ID。 Anaplan模組名稱 描述所選Anaplan清單中促銷活動屬性的模組名稱。 行銷活動清單名稱 來自您Anaplan帳戶及所選工作區與模型的清單名稱。 有關如何設定檔案與程式的詳細資訊，請參閱Anaplan設定檔案。
-
選取或新增Anaplan連線設定檔。
-
出現提示時，以Anaplan連線更新所有剩餘的Anaplan模組。
-
選取或新增Workfront連線設定檔。
部署範本後，如果您想要將預設對應欄位變更為Anaplan，此模組將會更新，以新增或移除欄位屬性值中的自訂欄位參考。
-
出現提示時，以Workfront連線更新所有剩餘的Workfront模組。
其他建議的情境範本
若要完成此範本所代表的工作流程，您也必須部署下列其他範本：
支出最佳化的其他案例包括：