將Anaplan預算分配套用至Adobe Workfront行銷活動請求或行銷活動專案

此整合情境會將已在Anaplan中進行的所有預算分配同步回Workfront。 案例會提取所有連結的行銷活動預算專案,然後在預算值已變更時,將預算值傳給連結的Workfront專案。

IMPORTANT
本文中的「行銷活動」是指此情境所代表的行銷活動使用案例,且絕對未連線至Workfront Fusion Adobe Campaign聯結器或Workfront中最近棄用的行銷活動物件。

存取需求

您必須具有下列存取權才能使用本文中的功能:

Adobe Workfront 計畫*
Pro或更高版本
Adobe Workfront 授權*
計畫,工作
Adobe Workfront Fusion 授權**
Workfront Fusion for Work Automation and Integration
產品
您的組織必須購買Adobe Workfront Fusion和Adobe Workfront,才能使用本文所述的功能。

*若要瞭解您擁有的計畫、授權型別或存取權,請連絡您的Workfront管理員。

**如需Adobe Workfront Fusion授權的相關資訊,請參閱Adobe Workfront Fusion 授權

觸發中的事件

此情境已排程為每15分鐘執行一次。

預期的Workfront組態

若要使用此情境,您在Workfront中必須擁有下列專案:

  • Workfront中名為​ Anaplan Integration ​且擁有系統管理員許可權的使用者設定檔。

    如需在Workfront中建立使用者的詳細資訊,請參閱新增使用者

預期的Anaplan組態

若要使用此情境,您在Anaplan中必須擁有下列專案:

  • Anaplan中名為​ Workfront整合 ​的使用者設定檔,具有系統管理員許可權。

  • 您要用於此情境的Anaplan模型。

  • Anaplan模型中擷取促銷活動預算的清單。

    清單的模組必須支援接收下列屬性:

    • Workfront要求GUID
    • Workfront專案GUID
    • 行銷活動名稱
    • 已要求人力資金
    • 預估收入
    • 品牌

    此清單和模組必須儲存Anaplan正常功能所需的額外詳細資料,包括設定預算並傳達預算清單專案已準備好同步回Workfront的能力。

  • Anaplan中名為​ Campaigns.Update Campaigns in Adobe Workfront ​的檢視。

    此檢視必須包含下列欄,依此順序排列:

    1. 專案名稱

    2. Workfront要求GUID

    3. Workfront專案GUID

    4. 行銷活動名稱

    5. 預算

    6. 預估收入

    7. 品牌

    應篩選檢視以顯示具有Workfront專案GUID的專案以及預算配置應傳輸至Workfront的某些指標。

如需上述任何動作的指示,請參閱Anaplan檔案。

部署至Workfront Fusion

完成下列步驟,將此整合案例部署至您的Fusion帳戶。 這應該只有在完成必要的Workfront和Anaplan設定之後才完成。

  1. 導覽至Workfront Fusion中的範本功能表,然後按一下​ 將Anaplan預算分配套用至Workfront行銷活動要求和專案 ​情境範本。

  2. 取代下列Anaplan個變數的變數值:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto
    變數名稱 將值取代為
    Anaplan Workspace ID 您Anaplan帳戶的工作區識別碼。
    Anaplan模型識別碼 來自您Anaplan帳戶和所選工作區的模型ID。
    促銷活動清單名稱 來自您Anaplan帳戶及所選工作區與模型的清單名稱。
    Anaplan檢視名稱

    檢視的名稱,其中包含可傳送給Workfront的行銷活動預算。

    (範例: Campaigns.Load Campaigns.To Adobe Workfront)

    有關如何設定檔案與程式的詳細資訊,請參閱Anaplan設定檔案。

  3. 選取或新增Anaplan連線設定檔。

  4. 出現提示時,以Anaplan連線更新所有剩餘的Anaplan模組。

  5. 在​ 將CSV轉換為JSON物件 ​模組上,新增新的資料結構以將CSV欄對應到可用的JSON物件。

    code language-none
    [
        {
            "Anaplan Name":"text",
            "Workfront Request GUID":"text",
            "Workfront Project GUID":"text",
            "Campaign Name":"text",
            "Budget": 100.01,
            "Estimated Revenue": 100.01,
            "Brand":"text"
        }
    ]
    
  6. 出現提示時,請為此情境部署中的其他模組選取此資料結構。

  7. 在​ 檢查連結的專案 ​模組上,選取或新增Workfront連線設定檔。

  8. 出現提示時,以Workfront連線更新所有剩餘的Workfront模組。

其他建議的情境範本

若要完成此範本所代表的工作流程,您也必須部署下列其他範本:

支出最佳化的其他案例包括:

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