建立和編輯公司

公司是Adobe Workfront中的組織單位,可以代表您的組織、組織內的部門或您工作的客戶。 您可以將公司新增至Workfront,並將它們用於財務規劃、報告、定義物件相關許可權以及保密資訊。

存取需求

展開以檢視本文中功能的存取需求。

您必須具有下列存取權才能執行本文中的步驟:

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Workfront 計劃 任何
Adobe Workfront 授權

目前: 計畫

新增:Standard

存取層級設定

下列其中一項:

  • 系統管理員存取層級,可讓您編輯系統中的任何公司。

  • 管理公司的管理存取權,可讓您編輯系統中的任何公司。

附註

  • 您也可以管理與您被指派為群組管理員的任何群組相關聯的公司。

  • 若要在Workfront系統中新增和移除使用者,您必須具備下列其中一項:

    • 系統管理員存取層級。

    • 在您的存取層級中,必須為使用者設定選取編輯 。 此外,針對使用者設定,在微調您的設定 下,必須啟用建立選項以及兩個使用者管理選項中的至少一個。

      如果您使用使用者管理員(群組使用者)選項,您必須是使用者所屬群組的群組管理員。

如需有關此表格的詳細資訊,請參閱Workfront檔案中的存取需求

將使用者新增至公司的好處 benefits-of-adding-users-to-a-company

  • 您可以將使用者與直接下屬建立關聯,藉此建立公司的組織圖。 只有來自同一公司的使用者才能新增為該公司其他使用者的直接下屬。

  • 身為專案經理,您可以識別同一公司內的可用資源。

  • 您可以選擇下列一或所有設定,讓公司之間的資訊保持私密:

    • 來自同一公司的使用者可以看到彼此的請求。

      如需有關Workfront管理員如何根據使用者的公司授予類似請求存取權的詳細資訊,請參閱設定全系統的任務和問題偏好設定一節中的設定 Workfront中每個人的任務和問題偏好設定。

      如需有關群組管理員如何根據使用者的公司授予類似請求存取權的詳細資訊,請參閱設定群組的任務和問題偏好設定

    • 使用者只能看到與其公司相關聯的請求佇列。 如需限制要求佇列可見性的詳細資訊,請參閱提供要求佇列的存取權

    • 您可以限制使用者只能看見其公司中的使用者,或其公司和主要公司的使用者。 如需有關使用者隱私權的主要公司功能資訊,請參閱建立或修改自訂存取層級

    • 使用者可以限制只讓公司使用者看到他們對專案進行的更新。 如需將更新設為公司私用的詳細資訊,請參閱更新工作

在Workfront中建立或編輯公司 create-or-edit-a-company-in-workfront

可新增的公司數目沒有限制。 但是,由於物件許可權可能發生問題,我們建議您限制您使用的公司數目 — 太多的片段可能會干擾使用者對工作專案的可見度。

根據預設,與您Workfront的執行個體相關聯的公司已在您的Workfront系統中建立,並且是您組織的主要公司。 其名稱與您的客戶名稱相同。 如需Workfront中客戶資訊的詳細資訊,請參閱設定系統的基本資訊

若要新增或編輯公司:

  1. 按一下Adobe Workfront右上角的​ 主功能表 ​圖示 主功能表 ,或(如果有的話)按一下左上角的​ 主功能表 ​圖示 主功能表 ,然後按一下​ 設定 設定圖示

  2. 按一下​ 公司

    公司清單隨即顯示。

  3. 如果您正在新增公司,請按一下[新增公司]。

    如果您正在編輯現有的公司,請選取公司,然後按一下公司清單頂端的[編輯]。

  4. 更新下列資訊:

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    基本資訊區段
    • 公司名稱:輸入公司的名稱。

    • 作用中:啟用此選項時,使用者可以找到公司並將其附加至建立和編輯的專案。 非作用中的公司無法附加到專案。 此選項預設為啟用。

    • 這是主要公司:將公司指派為您組織的主要公司。 主要公司通常代表您的Workfront帳戶,您大部分的使用者都在此工作。

      您可以將一家公司或沒有公司指定為主要公司,但不得將多家公司指定為主要公司。 如需詳細資訊,請參閱建立或修改自訂存取層級

      注意:透過修改其存取層級,您可以限制使用者檢視其他使用者:僅在其主要公司中,或在其關聯的公司和主要公司中。 如需主要公司如何處理使用者存取層級的資訊,請參閱建立或修改自訂存取層級

    • 群組:如果有一個群組與公司有業務往來,您可以在此處新增該群組的名稱。 這對於需要報告和管理其群組業務所在的所有公司的群組管理員非常有用。

      重要:如果您未與將與此公司合作的群組建立關聯,群組的系統管理員無法存取公司,除非他們擁有其存取層級中公司的管理存取權。 如需如何授與此存取權的資訊,請參閱授與使用者對特定區域的管理存取權

      開始輸入群組名稱,然後按下 Enter 鍵。

      將群組指派給公司時,該群組的群組管理員會獲得管理公司存取權。 如需詳細資訊,請參閱本文中的群組管理員和公司

    • 公司成員:新增現有使用者到公司。 透過這樣做,您可將這些使用者與此公司建立關聯。

      您與一個公司建立關聯的使用者數量沒有限制,但一個使用者不能與多個公司建立關聯。

    自訂Forms區段

    如果有些欄位未在Workfront中提供,而您想要新增到貴公司,您可以建立自訂表格,並將其與貴公司建立關聯。

    您可以從下拉式選單中選取此表單,以將其附加至您的公司。 只有作用中的自訂表單會列在功能表中。

    注意: 進階自訂表單功能,例如外部查詢欄位和Workfront原生欄位,只有在您於詳細資訊頁面開啟公司記錄時,才可使用,而不是在[編輯公司]對話方塊中。 (從公司清單中,按一下公司名稱以開啟詳細資訊。)

    如需建立自訂表單的相關資訊,請參閱建立自訂表單

  5. (視條件而定)如果您正在建立公司,請按一下​ 建立公司

    如果您正在編輯現有的公司,請按一下[儲存變更]。

管理公司成員資格

如需有關管理現有公司成員資格的資訊,請參閱管理公司成員資格

管理收費率

如需有關在公司層級覆寫收費率的資訊,請參閱在公司層級覆寫工作角色收費率。

與公司共用物件的概觀

與公司相關聯的使用者可以使用某些許可權,如將使用者新增至公司的好處一節中所述。 除了這些許可權之外,您還可以允許使用者透過與其公司共用物件來檢視、貢獻或編輯Workfront中的物件。

與其一次與一個個別使用者共用物件,您可以與其整個公司共用該物件。 公司中的每個使用者對該物件具有相同的許可權。

如需共用物件的詳細資訊,請參閱共用物件許可權的總覽

群組管理員和公司 group-administrators-and-companies

當Workfront管理員將群組指派給公司時,該群組的群組管理員會在設定中取得公司的管理存取權。 這包括存取設定中的公司頁面,他們可以在此頁面檢視和管理與其群組關聯的公司。

有了此公司頁面的存取權,群組管理員可以將群組指派給公司,但是它必須是群組管理員建立的公司。 如果群組管理員的存取層級未設定公司的管理存取權,則當群組管理員建立公司時,需要群組欄位,其粗體標題指示如下:

編輯公司

若要瞭解使用者如何取得其存取層級中公司的管理存取權,請參閱授與使用者對特定區域的管理存取權

如需在設定區域管理公司的相關資訊,請參閱本文中的在 Workfront中建立或編輯公司。

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