設定系統範圍的任務和問題偏好設定

作為 Adobe Workfront 管理員,您可以設定任務和問題的全系統偏好設定。 這些偏好設定會影響使用者在中建立任務和問題的方式 Workfront.

依照預設,任務和問題偏好設定會鎖定,群組管理員無法在群組層級修改它們,除非您為整個系統的所有群組解除鎖定它們。 如需詳細資訊,請參閱區段 鎖定群組的任務和問題偏好設定 本文章內容。

存取需求

展開以檢視本文中功能的存取需求。

您必須具有下列存取權才能執行本文中的步驟:

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Adobe Workfront 計劃 任何
Adobe Workfront 授權

新增:Standard

目前: 計畫

存取層級設定 您必須是 Workfront 管理員。

如需有關此表格的詳細資訊,請參閱 Workfront檔案中的存取需求.

設定每個人的任務和問題偏好設定 Workfront

  1. 按一下 主要功能表 圖示 主要功能表 在Adobe Workfront的右上角,或(如果有的話)按一下 主要功能表 圖示 主要功能表 然後按一下「 」 設定 「設定」圖示 .

  2. 在左側面板中,按一下 專案偏好設定 >任務和問題.

  3. 在出現的頁面上,繼續下列的5個區段之一,以配置設定 新任務預設值, 問題, 刪除, 實際日期、和 存取:

新任務預設值 new-task-defaults

開始日期
決定專案經理新任務的預設開始日期。 新任務的開始日期可以是專案的計劃開始日期,也可以是建立任務的日期。
期間型別
決定資源數(及其配置百分比)與工期或任務總付出之間的關係。 如需詳細資訊,請參閱 任務工期與工期型別
收入型別
計算任務的計畫和實際收入預估。 當 收入型別 設為 不可記帳,計畫時數和實際記錄時數不會產生任務的收入預估,且任務上的工作不會貢獻專案層級的收入。
成本型別
計算任務的計畫和實際成本預估。 當設定為 免費,計畫時數與實際記錄時數不會產生任務的計畫或實際成本預估,且任務上的工作不會貢獻專案層級的成本。

問題 issues

當解析物件的狀態變更時,自動更新可解析問題狀態

當有人將問題轉換為專案或任務時,原始問題和轉換的專案或任務都會成為解決物件。 此設定可讓您將原始問題的解決方案與其可解析物件的解決方案相關聯。 如需解析物件的詳細資訊,請參閱 解析與可解析物件的概觀.

為了讓此設定有任何效果,將選項 保留原始問題並將其解決方案連結至任務 必須選取。

  • 啟用此設定後,您可以針對問題和專案或任務使用相同的鍵值建立自訂狀態。 當專案或任務(作為可解析物件)變成自訂狀態時,變更也會反映在問題的狀態上。 問題和專案或任務狀態的狀態索引鍵必須相同。
  • 停用此設定時,解析物件狀態會自動設定為預設狀態,而非自訂狀態。 如需預設狀態的詳細資訊,請參閱 存取系統問題狀態清單.
將問題轉換為任務時

本節中的設定會決定從問題轉換為任務期間會發生什麼情況:

  • 保留原始問題並將其解決方案連結至任務:轉換問題時,在任務完成之前,問題仍會顯示為問題。 任務完成後,問題的狀態會自動變更為已關閉。 取消選取時,問題即被刪除。

    注意

    無論此設定的狀態為何,沒有存取許可權或刪除問題的使用者在轉換問題時都將無法刪除問題。 如需問題的存取和許可權資訊,請參閱:

  • 允許主要連絡人存取工作:授予主要連絡人(問題建立者)檢視任務的存取權以檢閱任務、隨時瞭解其進度,並在任務的更新區段上發表評論。

  • 允許在轉換期間變更這些設定:允許轉換問題的使用者在問題轉換為任務期間變更這些選項。

將問題轉換為專案時

本節中的設定會決定從問題轉換至專案的流程中會發生什麼情況:

  • 保留原始問題並將其解決方案連結至專案:當您轉換問題時,在專案完成之前,問題仍會顯示為問題。 專案完成時,問題的狀態會自動變更為已關閉。 取消選取時,問題即被刪除。

    注意

    無論此設定的狀態為何,沒有存取許可權或刪除問題的使用者在轉換問題時都將無法刪除問題。 如需問題的存取和許可權資訊,請參閱:

  • 允許主要連絡人存取專案:授予主要連絡人(問題建立者)專案的檢視存取權以檢閱專案、隨時瞭解其進度,並在專案的更新區段上發表評論。

  • 允許在轉換期間變更這些設定:允許轉換問題的使用者在問題轉換為專案期間變更列出的選項。

刪除 deletion

允許使用者刪除具有記錄時數的任務和問題:讓您決定是否允許刪除記錄時數的任務或問題。 依預設,會選取此選項。

TIP
此設定也適用於刪除有任務或問題且已記錄時數的專案。 此設定不適用於直接為專案記錄時間的刪除專案。
  • 選取後,當您刪除任務或問題時,會收到資訊性警告。 警告會提醒您,如果任務或問題已記錄時數,則會將其移至專案或刪除。 您可以設定在中,將時數刪除或移至專案 時程表和小時喜好設定 的區域 設定. 確認您已看到警告後,該任務或問題即被刪除。 如需關於設定時程表和時數偏好設定的詳細資訊,請參閱 設定時程表和小時偏好設定.

    note tip
    TIP
    當您刪除具有已記錄時數的任務和問題的專案時,會刪除已記錄時數,或根據 時程表和小時喜好設定 區域 設定. 刪除專案時未顯示警告訊息。
  • 取消選取此選項時,當您刪除具有記錄時數的任務或問題時,或是當您刪除具有記錄其任務或問題的時數的專案時,會收到禁止性警告。 警告指定管理員不允許刪除記錄時數的任務或問題。 無法刪除為任務和問題記錄時數的任務、問題或專案。

實際日期 actual-dates

當任務或問題從「新增」移至「進行中」時,將實際開始日期設定為

選取下列其中一個選項,用於記錄實際開始日期的時間 Workfront 任務或問題從何處而來 進行中

  • 立即: 「實際開始日期」設定為目前日期。
  • 計劃開始日期: 實際開始日期設定為任務或問題的計劃開始日期。
任務或問題完成時,將實際完成日期設定為

選取下列其中一個選項,用於記錄實際完成日期的時間 Workfront 任務或問題完成時:

  • 立即: 「實際完成日期」設定為目前日期。

  • 規劃完成日期: 實際完成日期設定為任務或問題的計畫完成日期。

委派

啟用 允許使用者委派其任務和問題 設定可讓中的所有使用者將其工作暫時委派給其他人。

啟用此設定時,使用者可以看到下列內容:

  • 此 委派 連結至其 首頁 區域。 他們可以從這裡委派核准,或任務和問題指派。

  • 表示任務或問題已委派給中的其他使用者。 指派與委派 任務或問題標題中的區域。

    如果您停用 允許使用者委派其任務和問題 設定,目前排程的委派將停止,且委派的使用者將收到電子郵件通知,告知委派已停止。

如需將工作委派給其他人的相關資訊,請參閱下列文章:

存取 access

將某人指派給任務時
  • 授予他們……任務的存取權:定義使用者對其獲指派的任務具有的預設許可權。 如需有關工作許可權的詳細資訊,請參閱 授予使用者存取許可權.

  • 同時授予他們……專案的存取權:定義使用者對其已獲指派任務的專案具有的預設許可權。 如需有關專案許可權的詳細資訊,請參閱 設定全系統專案偏好設定.

將某人指派給問題時
  • 授予他們……任務的存取權:定義使用者對其獲指派的任務具有的預設許可權。 如需有關工作許可權的詳細資訊,請參閱 授予使用者存取許可權.

  • 同時授予他們……專案的存取權:定義使用者對其已獲指派任務的專案具有的預設許可權。 如需有關專案許可權的詳細資訊,請參閱 設定全系統專案偏好設定.

某人提交請求時
  • 授予他們……問題的存取權:定義使用者對所提交請求的預設許可權。 如需詳細資訊,請參閱 共用問題.

  • 來自相同公司的人員將會為所有請求繼承相同的許可權:可讓使用者檢視與他們來自相同公司的其他使用者所提交的請求。 他們對於這些請求具有的許可權,與他們本身提交的請求相同。

  1. 按一下「儲存」。

鎖定群組的任務和問題偏好設定 lock-task-and-issue-preferences-for-groups

如果貴組織中的群組需要為其獨特工作流程設定不同的任務或問題偏好設定,您可以解鎖整個組織中所有群組的偏好設定,以便他們可自行設定。 當偏好設定已解除鎖定且群組管理員修改時,與群組相關聯的工作或問題會受偏好設定的群組層級設定(而非系統層級設定)影響。

有關群組管理員如何設定群組的任務和問題偏好設定的資訊,請參閱 設定群組的任務和問題偏好設定.

NOTE
之後 Workfront 管理員在系統層級解除鎖定偏好設定,任何群組管理員都可以對其進行設定,然後將其鎖定,以確保其群組中的所有人和下面的子群組都使用相同的設定。 此功能與 Workfront 管理員必須設定並鎖定系統中每個人的偏好設定。 如需詳細資訊,請參閱 設定群組的專案偏好設定鎖定或解除鎖定子群組的專案、任務或問題偏好設定.

若要鎖定或解除鎖定任務或問題偏好設定,讓群組可以設定它:

  1. 按一下 主要功能表 圖示 主要功能表 在Adobe Workfront的右上角,或(如果有的話)按一下 主要功能表 圖示 主要功能表 然後按一下「 」 設定 「設定」圖示 .

  2. 按一下 專案偏好設定 > 任務和問題.

  3. 執行下列任一項作業:

    • 如果您希望群組下方的群組管理員能夠設定其群組的偏好設定,請解除鎖定 .

    • 如果您希望您的群組及其下方的所有群組使用您設定的偏好設定,請確定已鎖定該群組(此為預設值)。

      note important
      IMPORTANT
      我們建議您與整個系統群組內的管理員和使用者溝通,以確保以您設定鎖定偏好設定的方式考慮所有需求。 當您鎖定時,系統中的所有群組都會繼承您的設定。 如果偏好設定已解除鎖定任何時間段,您的設定會取代群組管理員可能已進行的設定。
  4. 按一下「儲存」。

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