文件Experience PlatformReal-Time Customer Data Platform 指南

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帳戶設定檔 UI 指南

Last update: Tue Jul 16 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

建立對象：

  • 管理員
NOTE
帳戶設定檔僅供Real-time Customer Data Platform B2B Edition客戶使用。 若要進一步瞭解Real-Time CDP，包括每種授權型別可用的功能，請先閱讀Real-Time CDP概觀。

帳戶設定檔可讓您統一來自多個來源的帳戶資訊。 此統一的帳戶檢視整合了您多個行銷管道的資料，以及貴組織目前用來儲存客戶帳戶資訊的各種系統。 本檔案提供使用Adobe Experience Platform使用者介面(UI)中提供的Real-Time CDP B2B版本功能與帳戶設定檔互動的指南。

若要進一步瞭解如何在B2B工作流程中建立帳戶設定檔，請參閱端對端教學課程。

帳戶設定檔概述 account-profiles-overview

在左側導覽中選取帳戶下的​ 設定檔，以檢視帳戶設定檔的概觀。 在總覽標籤下，儀表板會顯示圖形或圖表，在單一進入點顯示Widget。

帳戶設定檔總覽索引標籤在左側導覽中有設定檔，並反白顯示總覽。

如需瞭解詳細資訊，請參閱帳戶設定檔儀表板的檔案。 請參閱Real-time Customer Data Platform Insights資料模型B2B版本的檔案，以取得有關如何使用您的見解資料模型為您的儀表板建立自訂圖表的詳細資訊。

設定銷售線索與帳戶的比對 configure-lead-to-account-matching

IMPORTANT
只有B2B AI管理員可以啟用、停用及設定銷售機會與帳戶比對服務。 停用服務後，將在24小時內刪除相符的結果。

若要設定銷售機會與帳戶的比對，請在左側導覽的帳戶下選取​ 設定檔。 在​ 總覽 ​標籤上，選取右上方的​ 設定。

設定反白顯示的[帳戶設定檔概述]索引標籤。

帳戶設定 ​對話方塊開啟。 從此處選取​ 啟用銷售線索與帳戶的比對 ​切換以啟用此功能。 使用下拉式功能表，針對​ 相符的步調 ​設定選取​ 每日。 最後，請選取相關的​ 符合條件 ​選項，然後選取​ 儲存，以確認您的設定並返回​ 帳戶設定檔 ​畫面。

NOTE
地址不能作為唯一的符合條件。 必須選取一或多個其他符合條件。

設定帳戶設定

若要進一步瞭解銷售線索與帳戶的比對，請參閱Real-Time CDP B2B概觀中的銷售線索與帳戶的比對。

瀏覽帳戶設定檔 browse-account-profiles

若要瀏覽帳戶設定檔，請在左側導覽中選取帳戶下的​ 設定檔。

在​ 瀏覽 ​標籤上，您可以使用連線企業來源的帳戶ID或直接輸入來源詳細資訊，來探索帳戶設定檔。

使用帳戶ID來探索設定檔

依連線的企業來源瀏覽 browse-by-connected-enterprise-source

若要依連線的企業來源瀏覽帳戶設定檔，請從​ 瀏覽方式 ​下拉式清單中選取​ 連線的企業來源，然後使用​ Source ​欄位旁的選擇器按鈕選擇連線的來源。

依連線的企業來源瀏覽帳戶設定檔

這會開啟​ 選取來源 ​對話方塊，您可以在此根據貴組織建立的連線來選取來源。

NOTE
貴組織可能為相同服務提供者設定了多個來源(例如Marketo)，因此請務必檢閱連線名稱、來源系統和來源系統例項，以確保您搜尋的來源例項正確無誤。

若要深入瞭解如何連線企業來源，請參閱來源概觀。

您可以選取連線名稱旁的選項按鈕來選擇來源，然後使用​ 選取 ​返回瀏覽標籤。

選取來源工作流程

選取來源後，您現在必須輸入與來源相關的​ 帳戶ID。 例如，選取Salesforce來源會要求您從Salesforce例項輸入帳戶ID，以檢視與該ID連結的帳戶設定檔。

NOTE
Marketo帳戶ID有兩個可能的帳戶表格可參照，因此您必須使用特定語法，才能確保您檢視的帳戶正確無誤。
最常見的標準語法是Marketo帳戶ID，後面加上.mkto_org （例如1234567.mkto_org）。 Marketo Account-Based Marketing客戶可能有其他值，您可使用.mkto_account附加的Marketo帳戶ID來找到這些值。 如果您不確定要使用哪個語法，請洽詢您的Marketo管理員。

帳戶ID選擇

由其他瀏覽 browse-by-others

Real-Time CDP， B2B Edition可讓您為要檢視的帳戶輸入​ Source名稱、Source執行個體 ​和​ 帳戶ID，以支援執行直接查詢。 直接輸入來源名稱和例項，即可提供Experience Platform搜尋和顯示正確帳戶設定檔資料所需的內容。

在無法直接連線至資料的來源情況下，執行直接查閱的功能相當實用。 例如，如果您的組織制定了資料治理政策，以防止直接連線到CRM，您可以將該資料匯出至雲端儲存系統，然後將其擷取到Experience Platform。

另一個範例可能是您正在對離開系統並進入Platform的資料執行轉換。 您可以使用直接查詢功能來提供資料的內容(例如，指定為Marketo資料，儘管資料來自Amazon S3儲存貯體)，讓系統知道要尋找的位置，以及如何正確呈現資料。

若要開始直接查詢，請從​ 瀏覽者 ​下拉式清單中選取​ 其他，然後為您要檢視的帳戶輸入​ Source名稱、Source執行個體 ​以及​ 帳戶ID。

由其他人瀏覽

檢視帳戶設定檔詳細資料 view-account-profile-details

使用​ 瀏覽 ​標籤尋找帳戶設定檔之後，選取​ 設定檔識別碼 ​會開啟帳戶設定檔的​ 詳細資料 ​標籤。 詳細資料 ​標籤上顯示的設定檔資訊已從多個設定檔片段合併在一起，以形成個別帳戶的單一檢視。 這包括基本屬性和社群媒體資料等帳戶細節。

顯示的預設欄位也可以在組織層級變更，以顯示慣用的帳戶設定檔屬性。

NOTE
類似的功能適用於客戶設定檔，而且已建立逐步指南，其中包含新增和移除屬性、調整面板大小等指示。 請閱讀設定檔詳細資料自訂指南以瞭解更多資訊。

檢視帳戶設定檔詳細資料

您可以選取另一個可用索引標籤，以檢視與帳戶相關的其他詳細資料。 這些標籤包括屬性、人員以及商機標籤，可顯示與整個企業系統中的帳戶相關的未結與已結商機。 請參閱下列各節，瞭解各標籤的詳細資訊。

屬性標籤 attributes-tab

屬性 ​索引標籤會列出與帳戶相關的所有記錄資訊。 這包括來自多個來源的屬性資料，這些資料已合併在一起，以形成帳戶的單一檢視。

除了能夠檢視清單中的資料之外，您還可以使用搜尋列搜尋特定屬性，或以JSON檢視記錄資料。

屬性標籤

「人員」索引標籤 people-tab

人員 ​索引標籤提供與帳戶關聯的個人人員清單。 這些人員可能是來自不同企業系統、由組織內不同團隊管理的聯絡人和銷售機會，但在Real-Time CDP B2B Edition中，他們以單一清單的形式呈現，讓您檢視帳戶聯絡人的整體檢視。

NOTE
人員索引標籤會顯示與該帳戶相關聯的最多25人清單。 若帳戶擁有超過25個關聯人員，則系統顯示25筆記錄的隨機抽樣。

除了顯示連絡人資訊的快照之外，列出的每個人員也包含​ 設定檔ID，這是一個可點按的連結，可讓您探索該個人的即時客戶設定檔。 若要進一步瞭解如何檢視與您的帳戶相關的個別客戶設定檔，請瀏覽指南，以瞭解在Real-Time CDP， B2B Edition中瀏覽設定檔。

人員索引標籤

機會標籤 opportunities-tab

商機 ​索引標籤提供與帳戶相關的未結與已結商機的資訊。 這些機會可能會從多個來源引入Experience Platform，但Real-Time CDP B2B版本讓行銷人員輕鬆地在一個位置一起看到所有這些機會。

NOTE
商機索引標籤會顯示與帳戶相關聯之商機的清單，最多可達25個。 若客戶擁有超過25個相關商機，系統會顯示隨機抽樣，共25筆記錄。

每個商機都包含商機的名稱、數量、階段，以及商機是否開啟、關閉、成功或失敗等資訊。

帳戶機會標籤

「相關帳戶」標籤 related-accounts-tab

相關帳戶 ​索引標籤提供與您瀏覽的帳戶相關的其他帳戶資訊。 如需功能的深入資訊，請閱讀相關帳戶概述。

NOTE
  • 「相關」帳戶群組最多可以有30個帳戶設定檔。 如果發現超過30個帳戶設定檔相關，則會任意將其分割成多個群組，每個群組的成員不超過30個。 帳戶設定檔的「相關帳戶」群組一律包含自身。
  • 相關帳戶索引標籤目前會顯示與您瀏覽的帳戶相關聯的相關帳戶清單，最多可包含25個相關帳戶。 此限制將在未來的更新中解決。 儘管有此UI限制，當您在區段定義中使用相關帳戶時，對於30個相關帳戶設定檔的群組，所有設定檔都用於定位。

每個相關帳戶都包含帳戶設定檔ID和名稱、帳戶來源金鑰等資訊，以及與首頁、地址、父帳戶、電話、產業和年度收入相關的進一步資訊。

相關帳戶標籤

您可以使用此清單中的相關帳戶進行細分。 請參閱區段範例以瞭解如何使用相關帳戶來擴大您在區段定義中的觸及範圍。

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