[B2B版本]{class="badge informative"}

帳戶設定檔 UI 指南

NOTE
帳戶設定檔僅供Real-time Customer Data Platform B2B Edition客戶使用。 若要進一步瞭解Real-Time CDP,包括每種授權型別可用的功能,請先閱讀 Real-Time CDP概觀.

帳戶設定檔可讓您統一來自多個來源的帳戶資訊。 此統一的帳戶檢視整合了您多個行銷管道的資料,以及貴組織目前用來儲存客戶帳戶資訊的各種系統。 本檔案提供使用Adobe Experience Platform使用者介面(UI)中提供的Real-Time CDP B2B版本功能與帳戶設定檔互動的指南。

若要進一步瞭解如何在B2B工作流程中建立帳戶設定檔,請參閱 端到端教學課程.

帳戶設定檔概述 account-profiles-overview

選取 設定檔 在 帳戶 ,以檢視帳戶設定檔的概觀。 在 概觀 標籤中,儀表板會顯示圖形或圖表,在單一進入點中顯示Widget。

顯示Widget的總覽標籤

請參閱相關的檔案: 帳戶設定檔 儀表板以深入瞭解。

設定銷售線索與帳戶的比對 configure-lead-to-account-matching

IMPORTANT
只有B2B AI管理員可以啟用、停用及設定銷售機會與帳戶比對服務。 停用服務後,將在24小時內刪除相符的結果。

若要設定銷售線索與帳戶的比對,請選取 設定檔 在 帳戶 ,位於左側導覽器中。 在 概觀 索引標籤,選取 設定 右上角。

選取設定

帳戶設定 對話方塊開啟。 從此處選取 啟用銷售線索與帳戶的比對 切換即可啟用此功能。 使用下拉式選單來選取 每日 針對 相符的步調 設定。 最後,選取相關的 符合條件 選項後面接著 儲存 以確認您的設定並返回 帳戶設定檔 畫面。

NOTE
地址不能作為唯一的符合條件。 必須選取一或多個其他符合條件。

設定帳戶設定

若要進一步瞭解銷售線索與帳戶的比對,請參閱 在Real-Time CDP B2B概觀中導致帳戶比對.

瀏覽帳戶設定檔 browse-account-profiles

若要瀏覽帳戶設定檔,請先選取 設定檔 在 帳戶 ,位於左側導覽器中。

瀏覽 索引標籤中,您可以使用連線企業來源的帳戶ID或直接輸入來源詳細資料來探索帳戶設定檔。

使用帳戶ID來探索設定檔

瀏覽依據 已連線的企業來源 browse-by-connected-enterprise-source

若要依連線的企業來源瀏覽帳戶設定檔,請選取 已連線的企業來源瀏覽依據 下拉式清單,然後使用「 」旁邊的「 」選擇器按鈕選擇連線的來源 來源 欄位。

依連線的企業來源瀏覽帳戶設定檔

如此將可開啟 選取來源 對話方塊,您可在其中根據貴組織建立的連線選取來源。

NOTE
貴組織可能為相同服務提供者設定了多個來源(例如Marketo),因此請務必檢閱連線名稱、來源系統和來源系統例項,以確保您搜尋的來源例項正確無誤。

若要進一步瞭解如何連線企業來源,請參閱 來源概觀.

您可以選取連線名稱旁的單選按鈕來選擇來源,然後使用 選取 以返回 瀏覽 標籤。

選取來源工作流程

選取來源後,您現在必須輸入 帳戶ID 和來源相關。 例如,選取Salesforce來源會要求您從Salesforce例項輸入帳戶ID,以檢視與該ID連結的帳戶設定檔。

NOTE
Marketo帳戶ID有兩個可能的帳戶表格可參照,因此您必須使用特定語法,才能確保您檢視的帳戶正確無誤。
最常見的標準語法為Marketo帳戶ID,其後加上 .mkto_org (例如, 1234567.mkto_org)。 Marketo Account-Based Marketing客戶可能有其他值,您可使用附加的Marketo帳戶ID找到 .mkto_account. 如果您不確定要使用哪個語法,請洽詢您的Marketo管理員。

帳戶ID選擇

瀏覽依據 其他 browse-by-others

Real-Time CDP, B2B Edition可讓您輸入 來源名稱來源執行個體、和 帳戶ID 想要檢視的帳戶。 直接輸入來源名稱和例項,即可提供Experience Platform搜尋和顯示正確帳戶設定檔資料所需的內容。

在無法直接連線至資料的來源情況下,執行直接查閱的功能相當實用。 例如,如果您的組織制定了資料治理政策,以防止直接連線到CRM,您可以將該資料匯出至雲端儲存系統,然後將其擷取到Experience Platform。

另一個範例可能是您正在對離開系統並進入Platform的資料執行轉換。 您可以使用直接查詢功能來提供資料的內容(例如,指定為Marketo資料,儘管資料來自Amazon S3儲存貯體),讓系統知道要尋找的位置,以及如何正確呈現資料。

若要開始直接查詢,請選取 其他瀏覽依據 下拉式清單,然後輸入 來源名稱來源執行個體、和 帳戶ID 用於您要檢視的帳戶。

由其他人瀏覽

檢視帳戶設定檔詳細資料 view-account-profile-details

使用之後 瀏覽 標籤以尋找帳戶設定檔,選取 設定檔ID 開啟 詳細資料 帳戶設定檔的標籤。 顯示在上的設定檔資訊 詳細資料 索引標籤已從多個設定檔片段合併在一起,以形成個別帳戶的單一檢視。 這包括基本屬性和社群媒體資料等帳戶細節。

顯示的預設欄位也可以在組織層級變更,以顯示慣用的帳戶設定檔屬性。

NOTE
類似的功能適用於客戶設定檔,而且已建立逐步指南,其中包含新增和移除屬性、調整面板大小等指示。 請閱讀 設定檔詳細資料自訂指南 以進一步瞭解。

檢視帳戶設定檔詳細資料

您可以選取另一個可用索引標籤,以檢視與帳戶相關的其他詳細資料。 這些標籤包括屬性、人員以及商機標籤,可顯示與整個企業系統中的帳戶相關的未結與已結商機。 請參閱下列各節,瞭解各標籤的詳細資訊。

屬性標籤 attributes-tab

屬性 索引標籤會列出與帳戶相關的所有記錄資訊。 這包括來自多個來源的屬性資料,這些資料已合併在一起,以形成帳戶的單一檢視。

除了能夠檢視清單中的資料之外,您還可以使用搜尋列搜尋特定屬性,或以JSON檢視記錄資料。

屬性標籤

「人員」索引標籤 people-tab

人員 索引標籤提供與帳戶相關聯的個別人員清單。 這些人員可能是來自不同企業系統、由組織內不同團隊管理的聯絡人和銷售機會,但在Real-Time CDP B2B Edition中,他們以單一清單的形式呈現,讓您檢視帳戶聯絡人的整體檢視。

NOTE
此 人員 索引標籤會顯示與帳戶相關聯的最多25人清單。 若帳戶擁有超過25個關聯人員,則系統顯示25筆記錄的隨機抽樣。

除了向您顯示連絡人的資訊快照外,列出的每個人員也包含 設定檔ID,是可點按的連結,可讓您探索該個人的即時客戶個人檔案。 若要進一步瞭解如何檢視與您的帳戶相關的個別客戶設定檔,請瀏覽指南 在Real-Time CDP, B2B Edition中瀏覽設定檔.

「人員」索引標籤

機會標籤 opportunities-tab

機會 頁標提供與帳戶相關的未結與已結業務機會的資訊。 這些機會可能會從多個來源引入Experience Platform,但Real-Time CDP B2B版本讓行銷人員輕鬆地在一個位置一起看到所有這些機會。

NOTE
此 機會 頁標會顯示與帳戶相關聯之多達25個商機的清單。 若客戶擁有超過25個相關商機,系統會顯示隨機抽樣,共25筆記錄。

每個商機都包含商機的名稱、數量、階段,以及商機是否開啟、關閉、成功或失敗等資訊。

帳戶機會標籤

「相關帳戶」標籤 related-accounts-tab

相關帳戶 索引標籤提供與您瀏覽的帳戶相關的其他帳戶資訊。 如需有關功能的深入資訊,請參閱 相關帳戶概觀.

NOTE
  • 「相關」帳戶群組最多可以有30個帳戶設定檔。 如果發現超過30個帳戶設定檔相關,則會任意將其分割成多個群組,每個群組的成員不超過30個。 帳戶設定檔的「相關帳戶」群組一律包含自身。
  • 此 相關帳戶 索引標籤目前會顯示與您瀏覽的帳戶相關聯的最多25個相關帳戶的清單。 此限制將在未來的更新中解決。 儘管有此UI限制,當您在區段定義中使用相關帳戶時,對於30個相關帳戶設定檔的群組,所有設定檔都用於定位。

每個相關帳戶都包含帳戶設定檔ID和名稱、帳戶來源金鑰等資訊,以及與首頁、地址、父帳戶、電話、產業和年度收入相關的進一步資訊。

「相關帳戶」標籤

您可以使用此清單中的相關帳戶進行細分。 檢視 分段範例 瞭解如何使用相關帳戶,以擴大您在區段定義中的觸及面。

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