[AEM Forms]{class="badge positive" title="適用於AEM Forms)。"}
為最適化Forms （核心元件）產生提交PDF （記錄檔案）
概觀 overview
填寫或提交表單時，您可以以列印或檔案格式來保留表單的記錄。 此記錄稱為提交PDF （前身為記錄檔案或DoR）。 所提交表單適合列印的PDF。 您也可以參閱提交PDF ，以瞭解客戶日後已填妥的資訊，或使用提交PDF ，以PDF格式將表單與內容一起封存。
適用性和使用案例
保險
AEM Forms可以產生保險索賠檔案嗎？
可以。AEM Forms支援「提交PDF」（原稱為「記錄檔案」）產生功能，可讓保險公司根據提交的表單資料產生PDF和記錄。
AEM Forms產生的檔案是否適用於稽核？
可以。AEM Forms支援一致的檔案產生、控制存取和可追蹤性，這些對於稽核和合規性要求至關重要。
為了建立提交PDF，會將XFA或Acroform型範本與透過最適化表單收集的資料合併。 您可以自動或隨選產生提交PDF。 隨選選項可讓您指定自訂XFA或Acroform型範本，為提交PDF提供自訂外觀。
您可以：
開始之前 components-to-automatically-generate-a-document-of-record
開始學習並準備提交PDF所需的資產之前：
基底範本：在Forms Designer或Acrobat表單(AcroForm)中建立的XFA範本（XDP檔案）。 基底範本用於指定提交PDF的樣式和品牌資訊。 先將您的XFA範本（XDP檔案）上傳至您的AEM Forms執行個體。
最適化表單：要為其產生提交PDF的最適化表單。
產生以XFA為基礎的提交PDF generate-an-XFA-based-document-of-record
將您的XFA範本（XDP檔案）上傳至您的AEM Forms執行個體。 執行以下步驟，設定最適化表單以使用XFA範本（XDP檔案）作為提交PDF的範本：
- 在Experience Manager作者執行個體中，按一下Forms > Forms和檔案。
- 選取表單或建立最適化表單，然後按一下屬性。
- 在[內容]視窗中，選取表單模型。
- 在 表單模型 標籤的 選取來源 下拉式清單中，選取表單資料模型、結構描述或無。 您也可以在建立表單時選取表單模型。
- 在[表單模型]索引標籤的[記錄檔案範本組態]區段中，選取[關聯表單範本作為記錄檔案範本]。 選取此選項時，會顯示電腦上可用的所有XFA範本（XDP檔案）。 選取適當的檔案。 此外，請確定最適化表單和選取的XFA範本（XDP檔案）使用的是相同結構描述（資料結構描述）。
- 按一下完成
您的最適化表單現在已設定為使用XDP檔案作為提交PDF的範本。 下一個步驟是繫結最適化表單元件與對應的範本欄位。
產生以Acroform為基礎的提交PDF generate-an-Acroform-based-document-of-record
將Adobe Acrobat PDF (Acroform)上傳至AEM Forms執行個體。 執行以下步驟來設定最適化表單，以使用Adobe Acrobat PDF (Acroform)作為提交PDF的範本：
- 在Experience Manager作者執行個體中，按一下Forms > Forms和檔案。
- 選取表單或建立最適化表單，然後按一下屬性。
- 在[內容]視窗中，選取表單模型。
- 在 表單模型 標籤的 選取來源 下拉式清單中，選取表單資料模型、結構描述或無。 您也可以在建立表單時選取表單模型。
- 在[表單模型]索引標籤的[記錄檔案範本組態]區段中，選取[關聯表單範本作為記錄檔案範本]。 選取此選項時，會顯示電腦上可用的所有Acrobat PDF (Acroform)。 選取您要使用的Acroform。
- 按一下完成
您的最適化表單現在已設定為使用Acroform作為提交PDF的範本。 下一個步驟是繫結最適化表單元件與對應的範本欄位。
自動產生提交PDF auto-generate-a-document-of-record
當調適型表單設定為自動產生提交PDF時，每次變更表單時，其提交PDF都會立即更新。 例如，如果欄位從現有的最適化表單中移除，則對應的欄位也會移除，並且不會顯示在提交PDF中。 自動產生提交PDF有許多其他優點：
- 表單開發人員不需要手動維護資料繫結。 自動產生的提交PDF會處理資料繫結相關更新。
- 表單開發人員不必手動隱藏標示為從提交PDF中排除的欄位。 自動產生的提交PDF已預先設定為排除這類欄位。
- 自動產生的提交PDF選項可節省為提交PDF建立表單範本所需的時間。
- 「自動產生的提交PDF」選項可讓您使用不同的基本範本來使用不同的樣式和外觀。 它有助於為您的組織選擇提交PDF的最佳樣式和外觀。 如果未指定樣式，系統樣式會設定為預設值。
- 自動產生的提交PDF可確保表單中的任何變更都會立即反映在提交PDF中。
執行以下步驟來設定最適化表單，以自動產生提交PDF：
- 在Experience Manager作者執行個體中，按一下Forms > Forms和檔案。
- 選取表單或建立最適化表單，然後按一下屬性。
- 在[內容]視窗中，選取表單模型。
- 在 表單模型 標籤的 選取來源 下拉式清單中，選取表單資料模型、結構描述或無。 您也可以在建立表單時選取表單模型。
- 在[表單模型]索引標籤的[記錄檔案範本組態]區段中，選取[產生記錄檔案]。
- 按一下完成
繫結最適化表單元件與範本欄位 bind-adaptive-form-components-with-template-fields
繫結最適化表單欄位與範本欄位，以在對應的提交PDF欄位中顯示擷取的表單資料。 若要將最適化表單元件與對應的提交PDF範本欄位繫結：
-
開啟最適化表單，設定為使用自訂表單範本進行編輯。
-
選取最適化表單元件，然後按一下[開啟設定
-
在屬性瀏覽器中，瀏覽並選取欄位。
- （針對AcroForm範本） 記錄檔案繫結參考欄位屬性。
- （適用於XFA範本） 資料模型繫結參考屬性。
-
按一下儲存。
您可以使用提交動作(例如「傳送電子郵件」、「叫用AEM工作流程」、「叫用Power Automate流程」及其他提交動作)來接收提交PDF。
提交PDF範本的增量更新 document-of-record-template-incremental-updates
最適化表單和對應的提交PDF範本可能會隨著時間而改變。 您可以選擇新增、移除或修改最適化表單或提交PDF範本的欄位。
當您變更提交PDF範本並將變更的範本上傳到AEM Forms時，調適型Forms編輯器會自動偵測變更的繫結，並通知您需要新繫結的調適型表單元件。 它可讓您對提交PDF範本進行增量更新。
例如，組織 We.Retail 具有AcroForm式提交PDF範本we-retail-invoice.pdf。 範本看起來如下所示：
使用範本一段時間後，組織決定將「invoice-number」欄位重新命名為「bill-number」欄位，並擷取購買者的電子郵件地址。 開發人員更新invoice-number欄位的名稱，並將電子郵件欄位新增至範本。 他還建立了名為 we-retail-invoice-v2.pdf 的新版範本。
現在，提交最適化表單時，會產生更新的提交PDF。
使用提交PDF時的主要考量事項 key-considerations-when-working-with-document-of-record
處理最適化Forms的提交PDF時，請牢記以下考量事項和限制。
- 提交PDF範本不支援RTF文字。 因此，靜態最適化表單中或使用者填入的資訊中的任何RTF文字都會在提交PDF中顯示為純文字。
- 最適化表單中的檔案片段未出現在提交PDF中。 不過，支援最適化表單片段。
- 不支援在提交PDF中為以XML結構描述為基礎的最適化表單產生的內容繫結。
- 當使用者請求轉譯提交PDF時，會根據地區設定建立本地化版本的提交PDF。 提交PDF本地化時，最適化表單也會本地化。
最適化表單元素的對應 mapping-of-adaptive-form-elements
下表說明最適化表單元件和對應的XFA元件，以及這些元件是否出現在提交PDF中。
欄位 fields
容器 containers
靜態元件 static-components
表格 tables
最適化Forms表格元件（例如頁首、頁尾和列）對應至對應的XFA元件。 您可以在提交PDF中將可重複面板對應至表格。
提交PDF的基礎範本 base-template-of-a-document-of-record
基礎範本提供樣式和外觀資訊給提交PDF。 它可讓您自訂自動產生的提交PDF的預設外觀。 例如，您可以使用基礎範本在提交PDF頁首的標題中新增公司標誌，並在頁尾中新增版權資訊。
基礎範本的主版頁面會用作「提交PDF」範本的主版頁面。 主版頁面可包含頁首、頁尾和頁碼等資訊，您可將其套用至提交PDF。 您可以使用基本範本，將這類資訊套用至提交PDF，以自動產生提交PDF。 使用基礎範本可讓您變更欄位的預設屬性。
在設計基礎範本時，請一律遵循基礎範本慣例。
基礎範本慣例 base-template-conventions
基礎範本是用來定義提交PDF的頁首、頁尾、樣式和外觀。 頁首和頁尾可包含公司標誌和版權文字等資訊。 基礎範本中的第一個主版頁面會複製並當作「提交」PDF的主版頁面，其中會包含頁首、頁尾、頁碼或應顯示在「提交」PDF中所有頁面上的任何其他資訊。 如果您使用不符合基礎範本慣例的基礎範本，則基礎範本中的第一個主版頁面仍會用於「提交PDF」範本中。 強烈建議您依照其慣例設計基礎範本，並使用它來自動產生提交PDF。
主版頁面慣例
-
在基底範本中，將根子表單命名為
AF_METATEMPLATE，將主版頁面命名為AF_MASTERPAGE。 -
位於
AF_MASTERPAGE根子表單下名稱為AF_METATEMPLATE的主版頁面較適合擷取頁首、頁尾和樣式資訊。 -
如果
AF_MASTERPAGE不存在，則會使用基底範本中存在的第一個主版頁面。
欄位的樣式慣例
-
若要在提交PDF的欄位上套用樣式，基底範本提供位於
AF_FIELDSSUBFORM根子表單下的AF_METATEMPLATE子表單中的欄位。 -
這些欄位的屬性會套用至提交PDF中的欄位。 這些欄位應遵循
AF_<name of field in all caps>_XFO命名慣例。 例如，核取方塊的欄位名稱應該是AF_CHECKBOX_XFO。
若要建立基礎範本，請在Forms Designer中執行下列動作。
-
按一下檔案 > 新增。
-
選取 根據範本 選項。
-
選取 Forms — 記錄檔案 類別。
-
選取DoR基底範本。
-
按一下[下一步] 並提供必要的資訊。
-
（選用）修改您要套用至提交PDF中欄位的樣式和外觀。
-
儲存表單。
您現在可以使用儲存的表單作為提交PDF的基礎範本。 請勿修改或移除基礎範本中存在的任何指令碼。
正在修改基底範本
- 請勿在基本範本的欄位上套用任何樣式，建議您從基本範本中移除這些欄位，以便自動擷取對基本範本的任何升級。
- 修改基底範本時，請勿移除、新增或修改指令碼。
請嚴格遵守上述慣例和指示，以設計基礎範本。
在提交PDF中自訂品牌資訊 customize-the-branding-information-in-document-of-record
產生提交PDF時，您可以在記錄檔案索引標籤上變更提交PDF的品牌資訊。 「記錄檔案」索引標籤包括如標誌、外觀、版面、頁首和頁尾、免責宣告等選項，以及您是否要包含未選取的核取方塊和選項按鈕選項。
若要將您在「記錄檔案」標籤中輸入的品牌資訊當地語系化，請確定已正確設定瀏覽器的地區設定。 若要自訂提交PDF的品牌資訊，請執行下列步驟：
-
在提交PDF中選取面板（根面板），然後選取
-
選取
-
選取呈現提交PDF的預設範本或自訂範本。 如果您選取預設範本，「範本」下拉式清單下方會顯示「提交PDF」的縮圖預覽。
-
根據您選取預設或自訂範本，以下某些屬性或所有屬性都會顯示在「記錄檔案」標籤中。 指定下列提及的屬性，以定義提交PDF的外觀：
-
基本屬性：
-
範本：如果您想要選取自訂範本，請瀏覽並選取AEM Forms伺服器上的XDP。 如果您想要使用您的AEM Forms伺服器上未提供的範本，您應該先將XDP上傳到您的AEM Forms伺服器。
-
輔色：在提交PDF中呈現標頭文字和分隔線的色彩。
-
字型系列：提交PDF中文字的字型系列。
note note NOTE AEM Forms提供多種內建字型，可順暢地與PDF檔案整合。 若要檢視支援的字型清單，請按一下這裡。 -
包含未繫結至資料模型的表單物件：設定屬性會包含提交PDF中結構描述型調適型表單的未繫結欄位。
-
隱藏面板的描述：設定屬性會從提交PDF中排除面板/表格的描述。 適用於面板和表格。
-
-
表單欄位屬性：
- 對於核取方塊與選項按鈕元件，僅顯示選取的值：設定屬性只會顯示記錄檔案中核取方塊與選項按鈕的選取值。
- 多個值的分隔符號：您可以選擇任何分隔符號，例如逗號或分行符號，以顯示多個值。
- 選項對齊方式：您可以選取想要的對齊方式（水準、垂直、與調適型表單相同），以設定在記錄檔案上顯示的核取方塊或選項按鈕等欄位對齊方式。 根據預設，記錄檔案中的欄位會設定垂直對齊方式。 從DoR的表單欄位屬性設定屬性，會覆寫最適化表單上欄位在專案對齊方式中設定的屬性。 如果您選取與適用性表單相同選項，適用性表單作者執行個體中設定的對齊方式會用於記錄檔案欄位。
- 水準對齊方式的選項數目:You可以設定在提交PDF上為水準對齊方式顯示的選項數目。
顯示多重選取下拉式清單的標籤
此功能可透過搶先存取計畫使用。 若要要求存取權，請從您的正式地址傳送電子郵件至aem-forms-ea@adobe.com。
提交PDF現在會顯示多選下拉式元件的所選顯示標籤，而非內部儲存值。 例如，如果使用者從下拉式清單中選取「California」和「New York」，提交PDF會顯示選取的標籤，而非內部值，例如
CA和NY。 每個選取的選項都會顯示在一行中，而非以逗號分隔的值，這與Foundation元件型最適化Forms中的行為一致。 -
主版頁面屬性：
- 標誌影像：您可以選擇使用最適化表單的標誌影像、從DAM選擇標誌影像，或從您的電腦上傳標誌影像。
- 表單標題： DoR標題。
- 標頭文字：顯示在提交PDF標頭區段的文字。
- 免責宣告標籤：免責宣告的標籤。
- 免責宣告：指定提交PDF上權利與義務範圍的文字。
- 免責宣告文字：免責宣告文字。
-
-
若要儲存品牌變更，請選取完成。
- 出現在產生的PDF標題中
- 在PDF的檔案屬性中顯示為標題
- 在PDF開啟時顯示為初始檢視標題
提交PDF中面板的表格和欄配置 table-and-column-layouts-for-panels-in-document-of-record
您的調適型表單可能很長，包含多個表單欄位。 您可能不想將提交的PDF儲存為最適化表單的精確副本。 現在，您可以選擇表格或欄版面配置，以便在提交PDF中儲存一或多個最適化表單面板。
在產生提交PDF之前，在面板的設定中，選取該面板記錄檔案的版面配置作為表格或欄。 在提交PDF中，面板中的欄位會據此組織。
在提交PDF中以表格版面配置呈現的面板欄位
在提交PDF中以欄配置呈現的面板欄位
提交PDF設定 document-of-record-settings
提交PDF設定可讓您選擇要包含在提交PDF中的選項。 例如，銀行可接受表單中的姓名、年齡、社保號碼和電話號碼。 此表單會產生銀行帳號及分行詳細資訊。 您可以選擇在提交PDF中僅顯示名稱、社保號碼、銀行帳戶和分行詳細資訊。
記錄檔案元件的設定可在其屬性下使用。 若要存取元件的屬性，請選取該元件，然後按一下覆蓋圖中的
欄位層級設定
-
從記錄檔案排除：將屬性設定為True會從提交PDF中排除欄位。 這是名為
excludeFromDoR的指令碼屬性。 其行為取決於若隱藏 表單層級屬性，則從DoR排除 欄位。 -
將面板顯示為表格：如果面板中有少於6個欄位，則設定屬性會在提交PDF中將面板顯示為表格。 僅適用於面板。
-
從記錄檔案排除標題：設定屬性會從提交PDF中排除面板/資料表的標題。 僅適用於面板和表格。
-
從記錄檔案排除描述：設定屬性會從提交PDF排除面板/資料表的描述。 僅適用於面板和表格。
-
從記錄檔案排除隱藏的欄位：選取此屬性會從提交PDF中排除隱藏的欄位。 它適用於所有表單欄位。 依預設，未選取 從記錄檔案排除隱藏欄位 選項。
表單層級設定
- 在DoR中包含未繫結的欄位：設定屬性包含提交PDF中結構描述型最適化表單中未繫結的欄位。 預設為true。
常見問題 faq
問：變更未出現在提交PDF中。
ANS：在Adaptive Forms編輯器中開啟表單、進行微幅編輯（例如，調整欄位標籤或重新排序欄位），然後儲存表單。 這會重新產生提交PDF範本，而變更會顯示在下一個產生的PDF中。
另請參閱 see-also
- 建立 AEM 最適化表單
- 新增 AEM 最適化表單至 AEM Sites 頁面
- 將主題套用到 AEM 最適化表單
- 將元件新增至 AEM 最適化表單
- 在 AEM 最適化表單中使用驗證碼
- 產生 AEM 最適化表單的 PDF 版本 (DoR)
- 翻譯 AEM 最適化表單
- 啟用 Adobe Analytics 讓最適化表單可追蹤表單使用情況
- 將最適化表單連結到 Microsoft SharePoint
- 將最適化表單連結到 Microsoft Power Automate
- 將最適化表單連結到 Microsoft OneDrive
- 將最適化表單連接至 Microsoft® Azure Blob 儲存體
- 將最適化表單連結到 Salesforce
- 在 AEM 最適化表單中使用 Adobe Sign in
- 為最適化表單新增地區設定
- 將最適化表單資料傳送到資料庫
- 將最適化表單資料傳送到 REST 端點
- 將最適化表單資料傳送到 AEM 工作流程
- 使用 Forms 入口網站在 AEM 網站上列出 AEM 最適化表單
- 在最適化表單中新增版本設定、評論和附註
- 比較最適化表單