整合最適化表單與Salesforce
- 適用對象：
- Experience Manager as a Cloud Service
建立對象：
- 使用者
- 開發人員
Adobe Experience Manager (AEM) Forms與Salesforce的整合可讓組織透過將其表單建立和管理功能與Salesforce平台連線來簡化流程。 將最適化表單與Salesforce連線可讓兩個平台之間無縫交換資料。 使用者提交表單時，資料會自動與Salesforce同步。 這可確保所有客戶資訊都是最新狀態，並集中在系統內。
您可以使用 OAuth 2.0 用戶端認證將 AEM Forms 與 Salesforce 應用程式進行整合。OAuth 2.0 用戶端認證是一種標準且安全的直接通訊方式，無需使用者參與。
AEM Forms會交換在Salesforce連線應用程式中定義的使用者端憑證（消費者金鑰和使用者密碼）以取得存取權杖。
AEM as a Cloud Service提供多種立即可用的提交動作，用於處理表單提交。 您可以在最適化表單提交動作文章中進一步瞭解這些選項。
比起授權代碼流程驗證，使用 OAuth 2.0 用戶端認證進行驗證有多種好處：
- OAuth 2.0 用戶端認證驗證允許每個使用者有五個以上的連線。
- AEM 資料來源設定可繼續進行 AEM 使用者的停用、存取變更、密碼更新。
先決條件
設定 Salesforce 應用程式和 AEM 環境之間的通訊以前：
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為貴組織建立一個使用 OAuth 2.0 用戶端認證流程的 Salesforce 連線應用程式以及一個僅限 API 的使用者，並獲取應用程式的客戶金鑰和客戶密碼。
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確保您的 Swagger 檔案已適當設定，和貴組織的 API 相符。或者，您可以選擇從頭開始建立 Swagger 檔案，專為在您的 AEM 環境中使用而量身打造。
使用 OAuth 2.0 用戶端認證流程設定 Salesforce 應用程式
若要使用OAuth 2.0使用者端認證驗證設定將Adaptive Form連線至Salesforce應用程式，請執行下列步驟：
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登入您的作者執行個體。
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前往 工具 > 雲端服務 > 資料來源。
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選取設定檔案夾。
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按一下「建立」，「建立資料來源設定」會隨即顯示。
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指定 標題 並選取 服務類型 作為 RESTful 服務。
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按一下「下一步」。
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選取 Swagger 來源 作為 檔案。
NOTE選取 swagger 檔案後，綱要、主機名稱和基本路徑都會自動填入。 -
按一下「瀏覽」，即可從您的本機電腦上傳已建立的 swagger 檔案。
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選取 驗證類型 作為 OAuth 2.0，驗證設定 面板會隨即顯示。
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選取 授予類型 作為 用戶端認證。
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指定 用戶端 ID 以及從 Salesforce 連線的應用程式獲取的 用戶端密碼。
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指定 存取權杖 URL 格式
https://[MyDomainName].my.salesforce.com/services/oauth2/token。NOTE每個組織都有自己特定的網域名稱。 -
按一下「測試連線」。
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如果連線成功，按一下「建立」按鈕。
設定Salesforce應用程式後，您可以在建立表單資料模型(FDM)時使用設定。 如需詳細資訊，請參閱建立表單資料模型(FDM)。 設定最適化表單的表單資料模型提交動作，以將資料傳送至Salesforce應用程式。
如需在業務工作流程中建立和使用表單資料模型(FDM)的詳細資訊，請參閱資料整合。