整合最適化表單與Salesforce configure-salesforce-with-ouath-2.0-client-credential

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AEM 6.5
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AEM as a Cloud Service
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Adobe Experience Manager (AEM) Forms與Salesforce的整合可讓組織透過將其表單建立和管理功能與Salesforce平台連線來簡化流程。 將最適化表單與Salesforce連線可讓兩個平台之間無縫交換資料。 使用者提交表單時,資料會自動與Salesforce同步。 這可確保所有客戶資訊都是最新狀態,並集中在系統內。

您可以使用 OAuth 2.0 用戶端認證將 AEM Forms 與 Salesforce 應用程式進行整合。OAuth 2.0 用戶端認證是一種標準且安全的直接通訊方式,無需使用者參與。

設定AEM Forms與Salesforce應用程式之間的通訊時的工作流程

AEM Forms會交換在Salesforce連線應用程式中定義的使用者端憑證(消費者金鑰和使用者密碼)以取得存取權杖。

AEMas a Cloud Service提供多種現成的提交動作,用於處理表單提交。 如需這些選項的詳細資訊,請參閱 最適化表單提交動作 文章。

比起授權代碼流程驗證,使用 OAuth 2.0 用戶端認證進行驗證有多種好處:

  • OAuth 2.0 用戶端認證驗證允許每個使用者有五個以上的連線。
  • AEM 資料來源設定可繼續進行 AEM 使用者的停用、存取變更、密碼更新。

先決條件 prerequisites

設定 Salesforce 應用程式和 AEM 環境之間的通訊以前:

使用 OAuth 2.0 用戶端認證流程設定 Salesforce 應用程式 steps-to-create-aem-datasource-configuration

若要使用OAuth 2.0使用者端認證驗證設定將Adaptive Form連線至Salesforce應用程式,請執行下列步驟:

  1. 登入您的作者執行個體。

  2. 前往​ 工具 > 雲端服務 > 資料來源

  3. 選取設定檔案夾。

  4. 按一下「建立」,「建立資料來源設定」會隨即顯示。

  5. 指定​ 標題 ​並選取​ 服務類型 ​作為 RESTful 服務

  6. 按一下「下一步」。

  7. 選取 Swagger 來源 ​作為​ 檔案。

    note note
    NOTE
    選取 swagger 檔案後,綱要、主機名稱和基本路徑都會自動填入。
  8. 按一下「瀏覽」,即可從您的本機電腦上傳已建立的 swagger 檔案。

  9. 選取​ 驗證類型 ​作為​ OAuth 2.0驗證設定 ​面板會隨即顯示。

  10. 選取​ 授予類型 ​作為​ 用戶端認證

  11. 指定​ 用戶端 ID ​以及從 Salesforce 連線的應用程式獲取的​ 用戶端密碼

  12. 指定​ 存取權杖 URL 格式
    https://[MyDomainName].my.salesforce.com/services/oauth2/token

    note note
    NOTE
    每個組織都有自己特定的網域名稱。
  13. 按一下「測試連線」。

  14. 如果連線成功,按一下「建立」按鈕。

設定Salesforce應用程式後,您可以在建立表單資料模型(FDM)時使用設定。 如需詳細資訊,請參閱 建立表單資料模型(FDM). 設定表單資料模型提交動作 最適化表單傳送資料至Salesforce應用程式的資訊。

如需有關在業務工作流程中建立和使用表單資料模型(FDM)的詳細資訊,請參閱 資料整合.

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