如何在最適化表單中使用Adobe Sign？

Last update: Mon Jul 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

主題：

建立對象：

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Adobe 建議使用新式且可擴充的資料擷取核心元件，用來建立新的最適化表單或將最適化表單新增到 AEM Sites 頁面。這些元件代表最適化表單建立方面的重大進步，可確保令人印象深刻的使用者體驗。本文會介紹使用基礎元件編寫最適化表單的舊方法。

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AEM 6.5

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AEM as a Cloud Service

本文章

Adobe Sign 可啟用最適化表單的電子簽名工作流程。電子簽章可改善處理法律、銷售、薪資、人力資源管理及更多領域檔案的工作流程。

在一般Adobe Sign和最適化Forms案例中，使用者會填寫最適化表單來申請需要一或多個當事人簽章的服務。例如，抵押貸款與信用卡申請需要所有借方與共同申請者的合法簽章。若要針對類似案例啟用電子簽章工作流程，您可以將Adobe Sign與最適化表單整合。再舉幾個範例，您可以使用Adobe Sign來：

透過完全自動化的提案、報價及合約程式，完成任何裝置的交易。
更快地完成人力資源程式，並為員工提供數位體驗。
縮短合約週期時間，讓您的廠商更快上線。
建立自動化常見流程的數位工作流程。

Adobe Sign與AEM Forms的整合支援：

單一和多使用者簽署工作流程
循序簽名與同步簽名工作流程
以匿名或登入使用者身分簽署表單
動態簽署程式（與AEM Forms工作流程整合）
透過知識庫、電話、社交設定檔和政府ID進行驗證
指派角色給每個協定收件者。適用於商業和企業服務等級的Adobe Sign可選擇展開協定收件者的角色。

先決條件 prerequisites

在最適化表單中使用Adobe Sign之前：

請確定AEM Formsas a Cloud Service已設定為使用Adobe Sign。如需詳細資訊，請參閱將Adobe Sign與 AEM Forms整合。
保持收件者清單準備就緒。您至少需要每個收件者的電子郵件地址。

為最適化表單設定Adobe Sign configure-adobe-sign-for-an-adaptive-form

若要為最適化表單設定Adobe Sign：

為最適化表單啟用 Adobe Sign
將 Adobe Sign 欄位新增至最適化表單
為最適化表單選取 Adobe Sign Cloud Service
將 Adobe Sign 收件者新增至最適化表單
選擇最適化表單的提交動作

收件者詳細資料

為最適化表單啟用Adobe Sign enableadobesign

您可以為現有的調適型表單啟用Adobe Sign，或建立啟用Adobe Sign的調適型表單。選擇下列其中一項：

建立啟用 Adobe Sign 的最適化表單
針對現有的最適化表單啟用 Adobe Sign。

建立Adobe Sign適用性表單 create-an-adaptive-form-for-adobe-sign

若要建立可啟用簽名的最適化表單：

導覽至 Adobe Experience Manager > Forms > Forms與檔案。
選取建立並選取 最適化表單。範本清單隨即顯示。選取範本並選取 下一步。
在基本索引標籤中：
1. 指定最適化表單的名稱和標題。
2. 選取整合 Adobe Sign 與 AEM Forms時所建立的設定容器。
設定容器包含為您的環境設定的Adobe Sign個Cloud Service。這些服務可在最適化表單編輯器中選取。
在 表單模型 索引標籤中，選取下列其中一個選項：
- 如果您有自訂表格範本，而且需要以表格範本為基礎的記錄檔案，請選取 關聯表格範本作為記錄檔案範本 選項，並選取記錄檔案範本。當您使用選項時，傳送以供簽署的檔案只會顯示以相關表單範本為基礎的欄位。它不會顯示最適化表單的所有欄位。
- 如果您沒有自訂表格範本，請選取 產生記錄檔案 選項。當您使用選項時，傳送以供簽署的檔案會顯示最適化表單的所有欄位。
選取 建立。 已建立啟用簽署的最適化表單。您可以將Adobe Sign欄位新增至表單，並傳送以進行簽署。

為最適化表單啟用Adobe Sign editafsign

若要在現有的最適化表單中使用Adobe Sign：

導覽至 Adobe Experience Manager > Forms > Forms與檔案。
選取最適化表單並選取屬性。
在基本索引標籤中，選取整合Adobe Sign與AEM Forms時所建立的設定容器。
在 表單模式 索引標籤中，選取下列其中一個選項：
- 如果您有自訂表格範本，而且需要以表格範本為基礎的記錄檔案，請選取 關聯表格範本作為記錄檔案範本 選項，並選取記錄檔案範本。當您使用選項時，傳送以供簽署的檔案只會顯示以相關表單範本為基礎的欄位。它不會顯示最適化表單的所有欄位。
- 如果您沒有自訂表格範本，請選取 產生記錄檔案 選項。當您使用選項時，傳送以供簽署的檔案會顯示最適化表單的所有欄位。
選取 儲存並關閉。已為Adobe Sign啟用最適化表單。現在，您可以將Adobe Sign欄位新增至表單，並傳送以進行簽署。

將Adobe Sign欄位新增至最適化表單 addadobesignfieldstoanadaptiveform

Adobe Sign有多種欄位可放在最適化表單上。這些欄位接受各種型別的資料，例如簽名、首字母、公司或標題，並幫助在簽名期間收集額外的資訊以及簽名。您可以使用Adobe Sign區塊元件將Adobe Sign欄位放置在調適型表單中的各個位置。

若要新增欄位至調適型表單並自訂與這些欄位相關的各種選項：

將 Adobe Sign Block 元件從元件瀏覽器拖放至最適化表單。 Adobe Sign區塊元件具有所有支援的Adobe Sign欄位。依預設，它會將簽章欄位新增至最適化表單。

簽署區塊

依預設，Adobe Sign區塊不會顯示在已發佈的調適型表單中。它只顯示在簽署檔案中。您可以從Adobe Sign區塊元件的屬性變更Adobe Sign區塊的可見度。

note note
NOTE
使用Adobe Sign區塊並非調適型表單中必須使用Adobe Sign。如果您未使用Adobe Sign封鎖並新增收件者的欄位，則預設簽章欄位會顯示在簽署檔案的底部。僅針對自動產生記錄檔案的最適化Forms使用Adobe Sign區塊。如果您使用自訂XDP來產生記錄檔案或表單範本式的最適化表單，則不支援Adobe Sign區塊。

選取 Adobe Sign Block 元件，並選取編輯圖示。它會顯示新增欄位和格式化欄位外觀的選項。

A. 選取並新增Adobe Sign欄位。 B. 展開Adobe Sign區塊至全熒幕檢視
選取 Adobe Sign 欄位圖示。它會顯示選取和新增Adobe Sign欄位的選項。

展開型別下拉式欄位以選取Adobe Sign欄位，並選取「完成」圖示以將選取的欄位新增至Adobe Sign區塊。型別下拉式欄位包含簽章、收件者資訊和資料欄位型別。 Adobe Sign與AEM的整合Forms僅支援Type下拉式方塊中列出的欄位。如需Adobe Sign欄位的詳細資訊，請參閱Adobe Sign檔案。

必須為欄位提供唯一名稱。您也可以選取必要選項，將欄位標示為必要欄位。除了 Name 和必要選項外，有些Adobe Sign欄位還有其他選項。例如，遮色片和多行。此外，無論欄位位位於相同或不同的Adobe Sign區塊中，請為每個Adobe Sign欄位指定唯一的名稱。

如果您從下拉式清單中選取 數位簽章，您可以將數位簽章套用至最適化表單：
- 使用雲端簽章，以由信任服務提供者代管的數位識別碼進行線上簽署。
- 透過Adobe Acrobat下載檔案或在本機使用智慧卡、USB權杖或檔案式數位IDReader即可。

為最適化表單啟用Adobe Sign enableadobsignforanadaptiveform

未立即為最適化表單啟用Adobe Sign。若要啟用此功能：

在內容瀏覽器中，選取 表單容器，然後選取設定圖示。它會開啟屬性瀏覽器並顯示最適化表單容器屬性。
在屬性瀏覽器中，展開 電子簽章 摺疊式功能表，然後選取 啟用Adobe Sign 選項。它啟用最適化表單的Adobe Sign。

選取Adobe SignCloud Service和簽署順序 select-adobe-sign-cloud-service-and-signing-order

您可以為AEM Forms的執行個體設定多個Adobe Sign服務。建議您為每個功能（人力資源、財務等）設定個別的服務集。它可讓您更輕鬆地追蹤及報告已簽署的檔案。例如，銀行擁有多個部門。您可以為每個部門設定個別的設定，以便更妥善地追蹤檔案。

一個檔案也可以有多個收件者。例如，信用卡申請可以有多個應徵者。在開始處理申請之前，銀行需要所有申請者的簽章。對於多收件者情況，您可以選取以循序或同時順序簽署檔案。

若要選取Cloud Service和簽署順序：

雲端服務

在內容瀏覽器中，選取 表單容器，然後選取設定圖示。它會開啟屬性瀏覽器並顯示最適化表單容器屬性。
在屬性瀏覽器中，展開 電子簽章 摺疊式功能表，然後選取 啟用Adobe Sign 選項。它啟用最適化表單的Adobe Sign。
從已設定的Adobe SignCloud Service清單中選取Cloud Services。

如果 Adobe Sign Cloud Service 清單是空的，請依照設定 Adobe Sign 與 AEM Forms文章中的說明來設定服務。

下拉式清單會列出「Cloud Service> Cloud Service > Adobe Sign」中global資料夾內存在的工具。此外，當您建立最適化表單時，下拉式清單也會列出您在 設定Cloud Service 欄位中選取的資料夾中存在的容器。
選取選項，以使用 提交表單 來設定提交動作。您可以從下列兩個選項中選取任一個：
- 送出表單（並傳送合約以供簽署）：此選項會立即送出表單，然後傳送表單以供簽署給收件者。
- 提交表單（在每個收件者完成簽署儀式後）：此選項只會在所有簽署者完成簽署程式後提交最適化Forms。您可以設定間隔來檢查所有簽署者的簽署狀態。如需詳細資訊，請參閱設定 Adobe Acrobat Sign 排程器。
從 收件者可以完成 對話方塊中選取簽署順序。收件者可以依序簽署最適化表單 — 一個接一個的收件者，或同時 — 任何順序。

收件者會依序一次收到一個Adobe Sign合約。收件者完成指派的動作後，協定會傳送給下一個收件者，依此類推。

所有收件者都會同時收到Adobe Sign合約，且可互相平行動作。

使用「合約識別碼」欄位，將繫結與合約識別碼(agreementId)相關聯。它會將合約ID新增至結構描述型表單提交資料的afBoundData區段。合約ID也會新增至所有啟用Adobe Sign之表單的已提交資料中的afSubmissionInfo區段。您可以使用協定ID來使用自訂程式碼追蹤協定狀態（需要自訂實施）。

note note
NOTE
如果使用表單資料模型(FDM)建立最適化表單，則對話方塊中會顯示「合約ID」欄位。

將收件者新增至最適化表單，並選取「完成」圖示以儲存變更。

將收件者新增至最適化表單 addsignerstoanadaptiveform

Adobe Sign協定可以有一或多個收件者。新增收件者時，您也可以設定收件者的驗證詳細資料，並選取表單填寫者與收件者是否為同一人。執行以下步驟來新增並提供收件者的各種詳細資訊：

在內容瀏覽器中，選取 表單容器，然後選取設定圖示。它會以最適化表單容器屬性開啟屬性瀏覽器。
在屬性瀏覽器中，展開 電子簽章 摺疊式功能表，然後選取 啟用Adobe Sign 選項。它啟用最適化表單的Adobe Sign。
選取 新增收件者。它會新增收件者至最適化表單。您可以將多位收件者新增至最適化表單。所有收件者都會收到最適化表單提交時的Adobe Sign合約。

按一下「編輯」」圖示，指定收件者的下列相關資訊：

標題： 指定唯一識別收件者的標題。
收件者和填表人是否相同？： 如果表單填寫者與第一個收件者是同一個人，請選取是。
收件者角色： 選取收件者的角色。適用於商業和企業服務等級的Adobe Sign可選擇擴充協定收件者的角色，而不只是 簽署者，以便更符合其工作流程需求。

收件者電子郵件地址： 指定收件者的電子郵件地址。收件者會使用指定的電子郵件地址收到Adobe Sign合約。您可以選擇使用表單欄位、登入使用者的Experience Manager使用者設定檔中提供的電子郵件地址，或手動輸入電子郵件地址。此為強制步驟。

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NOTE
確保第一個收件者或唯一收件者（如果有單一收件者）的電子郵件地址與用來設定AEMCloud Service的Adobe Sign帳戶不相同。

收件者驗證方法： 指定在開啟Adobe Sign合約之前驗證收件者的方法。您可以在電話、知識庫、以社交身分為基礎的驗證和Adobe Acrobat Sign的政府機關識別碼之間選擇。對於Adobe Acrobat Sign for Government，您可以在電話和知識型驗證之間選擇。

note note
NOTE
依預設，社交身分型驗證會提供使用Facebook、Google和LinkedIn進行驗證的選項。您可以連絡Adobe Sign支援以啟用其他社交驗證服務提供者。

要填寫或簽署的 Adobe Sign欄位： 請為收件者選取Adobe Sign欄位。自適應表單可以有多個Adobe Sign欄位。您可以選擇為收件者啟用特定欄位。欄位會顯示所有可用的Adobe Sign區塊。當您選取區塊時，會選取區塊的所有欄位。您可以使用X圖示來取消選取欄位。

收件者詳細資料

上述影像有兩個範例Adobe Sign區塊：個人資訊和辦公室詳細資訊

選取圖示。收件者已新增。

選擇最適化表單的提交動作 selectsubmitactionforanadaptiveform

之後，新增Adobe Sign欄位至最適化表單、從表單容器啟用Adobe Sign、選取Adobe SignCloud Service，以及新增Adobe Sign協定收件者，為最適化表單選取適當的提交動作。如需最適化Forms提交動作的詳細資訊，請參閱設定提交動作。

簽署和提交表單是相互獨立的。使用者提交表單後，Adobe Sign合約建立後會立即進行最適化表單提交。 AEM Formsas a Cloud Service不會等待收件者簽署或完成其他動作以提交最適化表單。當使用者按一下提交按鈕或摘要步驟顯示表單摘要時，就會提交表單。

此外，Adobe Sign啟用的最適化表單會嵌入Adobe Sign合約ID以提交資料。您可以使用協定ID來使用自訂程式碼追蹤協定狀態（需要自訂實施）。

Adobe Sign合約ID (agreementId)包含在最適化表單的提交資料中。依預設，合約識別碼會顯示在已提交資料的afSubmissionInfo節點中。

   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   <afData>
      <afUnboundData>
         <data>
            <textbox1613455050902>ff</textbox1613455050902>
         </data>
      </afUnboundData>
      <afBoundData>
         <data xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/" />
      </afBoundData>
      <afSubmissionInfo>
         <lastFocusItem>guide[0].guide1[0].guideRootPanel[0].textbox1613455050902[0]</lastFocusItem>
         <stateOverrides />
         <signers>
            <signer0>
               <email />
            </signer0>
         </signers>
         <afPath>/content/dam/formsanddocuments/testsign</afPath>
         <afSubmissionTime>20210311031009</afSubmissionTime>
         <agreementId>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</agreementId>
      </afSubmissionInfo>
   </afData>

或者，您也可以將繫結連結與合約ID (agreementId)關聯。它會將合約ID新增至已提交資料的afBoundData區段。例如，在下列提交的資料中，合約識別碼繫結至<userName>節點：

      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
      <afData>
         <afUnboundData>
            <data />
         </afUnboundData>
         <afBoundData>
            <config xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
               <userName>3AAABLblqZhC2MWu7GFauKh45j_t2ih8mAtmbdIcNSl1HgQubhMJfDaDfylyN7NQiYRam_44ISKm45enIOafHqWZrdaxShf9r</userName>
               <dateOfBirth>0001-01-01</dateOfBirth>
            </config>
         </afBoundData>
         <afSubmissionInfo>
            <lastFocusItem>guide[0].guide1[0].guideRootPanel[0].projectDetails[0]</lastFocusItem>
            <stateOverrides />
            <signers>
               <signer0>
                  <email />
               </signer0>
            </signers>
            <afPath>/content/dam/formsanddocuments/testathon2021-1/gaurav/xsd-based</afPath>
            <afSubmissionTime>20210311095211</afSubmissionTime>
            <agreementId>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</agreementId>
         </afSubmissionInfo>
      </afData>

您的表單簽署體驗已準備就緒。您可以預覽表單以驗證簽名體驗。在已發佈的表單上，當收件者收到要透過電子郵件簽署的表單時，會顯示Adobe Sign區塊欄位。當 收件者何時與填寫表單的人員相同？ 選項標示為「是」且符合條件，使用者在提交後會重新導向至Adobe Sign合約，且使用者可以立即簽署檔案，不必等待合約出現在電子郵件上。

為最適化表單設定雲端簽名 configure-cloud-signatures-for-an-adaptive-form

雲端數位簽名或遠端簽名是新一代的數位簽名，可在案頭、行動裝置和Web上運作，並符合收件者驗證的最高合規性和保證等級。您可以使用雲端型數位簽名在最適化表單上簽名。

在編輯Adobe Sign的最適化表單屬性後，執行以下步驟以將雲端簽章欄位新增至最適化表單：

將 Adobe Sign Block 元件從元件瀏覽器拖放至最適化表單。 Adobe Sign區塊元件具有所有支援的Adobe Sign欄位。依預設，它會將簽章欄位新增至最適化表單。
選取 Adobe Sign Block 元件，並選取編輯圖示。它會顯示新增欄位和格式化欄位外觀的選項。

A. 選取並新增Adobe Sign欄位。 B. 展開Adobe Sign區塊至全熒幕檢視

選取 Adobe Sign欄位 圖示。它會顯示選取和新增Adobe Sign欄位的選項。

展開 Type 下拉式欄位以選取 數位簽章，並選取完成圖示以將選取的欄位新增至Adobe Sign區塊。

數位簽章

必須為欄位提供唯一名稱。

使用以下將數位簽名套用至最適化表單：

雲端簽章：使用由信任服務提供者代管的數位識別碼簽署。

Adobe Acrobat或Reader：使用Adobe Acrobat或Reader下載並開啟檔案，以使用智慧卡、USB權杖或檔案式數位ID簽名。

note note
NOTE
數位簽章也適用於Adobe Acrobat Sign for Government，但您無法使用雲端簽章套用它。

將雲端簽名欄位新增至最適化表單後，執行以下步驟以完成設定程式：

為最適化表單啟用Adobe Sign
為最適化表單選取Adobe Sign Cloud Service
將收件者新增至最適化表單
選擇最適化表單的提交動作

設定感謝頁面或摘要步驟元件 configure-the-thank-you-page-or-summary-step-component

摘要步驟 元件會自動提交表單、在自訂摘要頁面中填入資訊，並顯示已提交表單的摘要。摘要步驟元件會佔用表單可用的完整寬度。建議在包含摘要步驟元件的區段上不要有任何其他元件。

常見問題 frequently-asked-questions

問：您可以將最適化表單內嵌在其他最適化表單中。內嵌的最適化表單是否可啟用Adobe Sign？
Ans： 否，Experience Manager Forms不支援使用內嵌Adobe Sign已啟用的最適化表單以供簽署的最適化表單

問：當我使用進階範本建立最適化表單並開啟以進行編輯時，出現錯誤訊息「電子簽章或收件者設定不正確」。隨即顯示。如何解決錯誤訊息？
使用進階範本建立的 Ans： 最適化表單已設定為使用Adobe Sign。若要解決錯誤，請建立並選取Adobe Sign雲端設定，然後為最適化表單設定Adobe Sign收件者。

問：我可以在最適化表單的靜態文字元件中使用Adobe Sign文字標籤嗎？
ANS： 是，您可以在文字元件中使用文字標籤，將Adobe Sign欄位新增至啟用最適化表單的記錄檔案（僅限自動產生記錄檔案選項）。若要瞭解建立文字標籤的程式和規則，請參閱Adobe Sign檔案。另請注意，最適化Forms對文字標籤的支援有限。您只能使用文字標籤來建立Adobe Sign Block支援的欄位。

疑難排解 troubleshoot

Adobe Sign個合約失敗 adobe-sign-agreement-failures

問題
為最適化表單設定Adobe Sign服務時，該服務無法為基礎最適化表單建立Adobe Sign合約。

解析度

檢查最適化表單中使用的Adobe Sign Cloud Service🔗的設定。
請確定用來設定Adobe SignCloud Service的Adobe Sign伺服器上的API應用程式具有必要許可權。
如果您使用多個Adobe SignCloud Service，請將所有服務的 oAuth URL 指向相同的 Adobe Sign分片。
使用個別的電子郵件地址來設定Adobe Sign帳戶，以及第一個或單一收件者的帳戶。第一個收件者或唯一收件者（如果有單一收件者）的電子郵件地址不能與用來設定AEMCloud Service的Adobe Sign帳戶相同。

另請參閱 see-also

recommendation-more-help

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在最適化表單中使用Adobe Sign using-adobe-sign-in-an-adaptive-form