在最適化表單中使用Adobe Sign using-adobe-sign-in-an-adaptive-form
Adobe 建議使用新式且可擴充的資料擷取核心元件,用來建立新的最適化表單或將最適化表單新增到 AEM Sites 頁面。這些元件代表最適化表單建立方面的重大進步,可確保令人印象深刻的使用者體驗。本文會介紹使用基礎元件編寫最適化表單的舊方法。
Adobe Sign 可啟用最適化表單的電子簽名工作流程。 電子簽章可改善處理法律、銷售、薪資、人力資源管理及更多領域檔案的工作流程。
在一般Adobe Sign和最適化Forms案例中,使用者會填寫最適化表單來申請需要一或多個當事人簽章的服務。 例如,抵押貸款與信用卡申請需要所有借方與共同申請者的合法簽章。 若要針對類似案例啟用電子簽章工作流程,您可以將Adobe Sign與最適化表單整合。 再舉幾個範例,您可以使用Adobe Sign來:
- 透過完全自動化的提案、報價及合約程式,完成任何裝置的交易。
- 更快地完成人力資源程式,並為員工提供數位體驗。
- 縮短合約週期時間,讓您的廠商更快上線。
- 建立自動化常見流程的數位工作流程。
Adobe Sign與AEM Forms的整合支援:
- 單一和多使用者簽署工作流程
- 循序簽名與同步簽名工作流程
- 以匿名或登入使用者身分簽署表單
- 動態簽署程式(與AEM Forms工作流程整合)
- 透過知識庫、電話、社交設定檔和政府ID進行驗證
- 指派角色給每個協定收件者。 適用於商業和企業服務等級的Adobe Sign可選擇展開協定收件者的角色。
先決條件 prerequisites
在最適化表單中使用Adobe Sign之前:
- 請確定AEM Formsas a Cloud Service已設定為使用Adobe Sign。 如需詳細資訊,請參閱將Adobe Sign與 AEM Forms整合。
- 保持收件者清單準備就緒。 您至少需要每個收件者的電子郵件地址。
為最適化表單設定Adobe Sign configure-adobe-sign-for-an-adaptive-form
若要為最適化表單設定Adobe Sign:
為最適化表單啟用Adobe Sign enableadobesign
您可以為現有的調適型表單啟用Adobe Sign,或建立啟用Adobe Sign的調適型表單。 選擇下列其中一項:
- 建立啟用 Adobe Sign 的最適化表單
- 針對現有的最適化表單啟用 Adobe Sign。
建立Adobe Sign適用性表單 create-an-adaptive-form-for-adobe-sign
若要建立可啟用簽名的最適化表單:
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導覽至 Adobe Experience Manager > Forms > Forms與檔案。
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選取 建立 並選取 最適化表單。 範本清單隨即顯示。 選取範本並選取 下一步。
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在 基本 索引標籤中:
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指定最適化表單的 名稱 和 標題。
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選取整合 Adobe Sign 與 AEM Forms時所建立的設定容器。
設定容器包含為您的環境設定的Adobe Sign個Cloud Service。 這些服務可在最適化表單編輯器中選取。
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在 表單模型 索引標籤中,選取下列其中一個選項:
-
如果您有自訂表格範本,而且需要以表格範本為基礎的記錄檔案,請選取 關聯表格範本作為記錄檔案範本 選項,並選取記錄檔案範本。 當您使用選項時,傳送以供簽署的檔案只會顯示以相關表單範本為基礎的欄位。 它不會顯示最適化表單的所有欄位。
-
如果您沒有自訂表格範本,請選取 產生記錄檔案 選項。 當您使用選項時,傳送以供簽署的檔案會顯示最適化表單的所有欄位。
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-
選取 建立。 已建立啟用簽署的最適化表單。 您可以將Adobe Sign欄位新增至表單,並傳送以進行簽署。
為最適化表單啟用Adobe Sign editafsign
若要在現有的最適化表單中使用Adobe Sign:
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導覽至 Adobe Experience Manager > Forms > Forms與檔案。
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選取最適化表單並選取 屬性。
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在 基本 索引標籤中,選取整合Adobe Sign與AEM Forms時所建立的設定容器。
-
在 表單模式 索引標籤中,選取下列其中一個選項:
-
如果您有自訂表格範本,而且需要以表格範本為基礎的記錄檔案,請選取 關聯表格範本作為記錄檔案範本 選項,並選取記錄檔案範本。 當您使用選項時,傳送以供簽署的檔案只會顯示以相關表單範本為基礎的欄位。 它不會顯示最適化表單的所有欄位。
-
如果您沒有自訂表格範本,請選取 產生記錄檔案 選項。 當您使用選項時,傳送以供簽署的檔案會顯示最適化表單的所有欄位。
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選取 儲存並關閉。 已為Adobe Sign啟用最適化表單。 現在,您可以將Adobe Sign欄位新增至表單,並傳送以進行簽署。
將Adobe Sign欄位新增至最適化表單 addadobesignfieldstoanadaptiveform
Adobe Sign有多種欄位可放在最適化表單上。 這些欄位接受各種型別的資料,例如簽名、首字母、公司或標題,並幫助在簽名期間收集額外的資訊以及簽名。 您可以使用Adobe Sign區塊元件將Adobe Sign欄位放置在調適型表單中的各個位置。
若要新增欄位至調適型表單並自訂與這些欄位相關的各種選項:
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將 Adobe Sign Block 元件從元件瀏覽器拖放至最適化表單。 Adobe Sign區塊元件具有所有支援的Adobe Sign欄位。 依預設,它會將 簽章 欄位新增至最適化表單。
依預設,Adobe Sign區塊不會顯示在已發佈的調適型表單中。 它只顯示在簽署檔案中。 您可以從Adobe Sign區塊元件的屬性變更Adobe Sign區塊的可見度。
note note NOTE - 使用Adobe Sign區塊並非調適型表單中必須使用Adobe Sign。 如果您未使用Adobe Sign封鎖並新增收件者的欄位,則預設簽章欄位會顯示在簽署檔案的底部。
- 僅針對自動產生記錄檔案的最適化Forms使用Adobe Sign區塊。 如果您使用自訂XDP來產生記錄檔案或表單範本式的最適化表單,則不支援Adobe Sign區塊。
-
選取 Adobe Sign Block 元件,並選取 編輯 圖示。 它會顯示新增欄位和格式化欄位外觀的選項。
A. 選取並新增Adobe Sign欄位。 B. 展開Adobe Sign區塊至全熒幕檢視
-
選取 Adobe Sign 欄位 圖示。 它會顯示選取和新增Adobe Sign欄位的選項。
展開 型別 下拉式欄位以選取Adobe Sign欄位,並選取「完成 」圖示以將選取的欄位新增至Adobe Sign區塊。 型別 下拉式欄位包含簽章、收件者資訊和資料欄位型別。 Adobe Sign與AEM的整合Forms僅支援Type下拉式方塊中列出的欄位。 如需Adobe Sign欄位的詳細資訊,請參閱Adobe Sign檔案。
必須為欄位提供唯一名稱。 您也可以選取必要選項,將欄位標示為必要欄位。 除了 Name 和 必要 選項外,有些Adobe Sign欄位還有其他選項。 例如,遮色片和多行。 此外,無論欄位位位於相同或不同的Adobe Sign區塊中,請為每個Adobe Sign欄位指定唯一的名稱。
如果您從下拉式清單中選取 數位簽章,您可以將數位簽章套用至最適化表單:
- 使用雲端簽章,以由信任服務提供者代管的數位識別碼進行線上簽署。
- 透過Adobe Acrobat下載檔案或在本機使用智慧卡、USB權杖或檔案式數位IDReader即可。
為最適化表單啟用Adobe Sign enableadobsignforanadaptiveform
未立即為最適化表單啟用Adobe Sign。 若要啟用此功能:
- 在內容瀏覽器中,選取 表單容器,然後選取 設定 圖示。 它會開啟屬性瀏覽器並顯示最適化表單容器屬性。
- 在屬性瀏覽器中,展開 電子簽章 摺疊式功能表,然後選取 啟用Adobe Sign 選項。 它啟用最適化表單的Adobe Sign。
選取Adobe SignCloud Service和簽署順序 select-adobe-sign-cloud-service-and-signing-order
您可以為AEM Forms的執行個體設定多個Adobe Sign服務。 建議您為每個功能(人力資源、財務等)設定個別的服務集。 它可讓您更輕鬆地追蹤及報告已簽署的檔案。 例如,銀行擁有多個部門。 您可以為每個部門設定個別的設定,以便更妥善地追蹤檔案。
一個檔案也可以有多個收件者。 例如,信用卡申請可以有多個應徵者。 在開始處理申請之前,銀行需要所有申請者的簽章。 對於多收件者情況,您可以選取以循序或同時順序簽署檔案。
若要選取Cloud Service和簽署順序:
-
在內容瀏覽器中,選取 表單容器,然後選取 設定 圖示。 它會開啟屬性瀏覽器並顯示最適化表單容器屬性。
-
在屬性瀏覽器中,展開 電子簽章 摺疊式功能表,然後選取 啟用Adobe Sign 選項。 它啟用最適化表單的Adobe Sign。
-
從已設定的Adobe SignCloud Service清單中選取Cloud Services。
如果 Adobe Sign Cloud Service 清單是空的,請依照設定 Adobe Sign 與 AEM Forms文章中的說明來設定服務。
下拉式清單會列出「Cloud Service> Cloud Service > Adobe Sign」中
global
資料夾內存在的工具。 此外,當您建立最適化表單時,下拉式清單也會列出您在 設定Cloud Service 欄位中選取的資料夾中存在的容器。 -
選取選項,以使用 提交表單 來設定提交動作。 您可以從下列兩個選項中選取任一個:
- 送出表單(並傳送合約以供簽署):此選項會立即送出表單,然後傳送表單以供簽署給收件者。
- 提交表單(在每個收件者完成簽署儀式後):此選項只會在所有簽署者完成簽署程式後提交最適化Forms。 您可以設定間隔來檢查所有簽署者的簽署狀態。 如需詳細資訊,請參閱設定 Adobe Acrobat Sign 排程器。
-
從 收件者可以完成 對話方塊中選取簽署順序。 收件者可以依序簽署最適化表單 — 一個接一個的收件者,或 同時 — 任何順序。
收件者會依序一次收到一個Adobe Sign合約。 收件者完成指派的動作後,協定會傳送給下一個收件者,依此類推。
所有收件者都會同時收到Adobe Sign合約,且可互相平行動作。
-
使用「合約識別碼」欄位,將繫結與合約識別碼(agreementId)相關聯。 它會將合約ID新增至結構描述型表單提交資料的afBoundData區段。 合約ID也會新增至所有啟用Adobe Sign之表單的已提交資料中的afSubmissionInfo區段。 您可以使用協定ID來使用自訂程式碼追蹤協定狀態(需要自訂實施)。
note note NOTE 如果使用表單資料模型(FDM)建立最適化表單,則對話方塊中會顯示「合約ID」欄位。 -
將收件者新增至最適化表單,並選取「完成 」圖示以儲存變更。
將收件者新增至最適化表單 addsignerstoanadaptiveform
Adobe Sign協定可以有一或多個收件者。 新增收件者時,您也可以設定收件者的驗證詳細資料,並選取表單填寫者與收件者是否為同一人。 執行以下步驟來新增並提供收件者的各種詳細資訊:
-
在內容瀏覽器中,選取 表單容器,然後選取 設定 圖示。 它會以最適化表單容器屬性開啟屬性瀏覽器。
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在屬性瀏覽器中,展開 電子簽章 摺疊式功能表,然後選取 啟用Adobe Sign 選項。 它啟用最適化表單的Adobe Sign。
-
選取 新增收件者。 它會新增收件者至最適化表單。 您可以將多位收件者新增至最適化表單。 所有收件者都會收到最適化表單提交時的Adobe Sign合約。
-
按一下「編輯」 」圖示,指定收件者的下列相關資訊:
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標題: 指定唯一識別收件者的標題。
-
收件者和填表人是否相同?: 如果表單填寫者與第一個收件者是同一個人,請選取 是。
-
收件者角色: 選取收件者的角色。 適用於商業和企業服務等級的Adobe Sign可選擇擴充協定收件者的角色,而不只是 簽署者,以便更符合其工作流程需求。
-
收件者電子郵件地址: 指定收件者的電子郵件地址。 收件者會使用指定的電子郵件地址收到Adobe Sign合約。 您可以選擇使用表單欄位、登入使用者的Experience Manager使用者設定檔中提供的電子郵件地址,或手動輸入電子郵件地址。 此為強制步驟。
note note NOTE 確保第一個收件者或唯一收件者(如果有單一收件者)的電子郵件地址與用來設定AEMCloud Service的Adobe Sign帳戶不相同。 -
收件者驗證方法: 指定在開啟Adobe Sign合約之前驗證收件者的方法。 您可以在電話、知識庫、以社交身分為基礎的驗證和Adobe Acrobat Sign的政府機關識別碼之間選擇。 對於Adobe Acrobat Sign for Government,您可以在電話和知識型驗證之間選擇。
note note NOTE - 依預設,社交身分型驗證會提供使用Facebook、Google和LinkedIn進行驗證的選項。 您可以連絡Adobe Sign支援以啟用其他社交驗證服務提供者。
- 要填寫或簽署的 Adobe Sign欄位: 請為收件者選取Adobe Sign欄位。 自適應表單可以有多個Adobe Sign欄位。 您可以選擇為收件者啟用特定欄位。 欄位會顯示所有可用的Adobe Sign區塊。 當您選取區塊時,會選取區塊的所有欄位。 您可以使用X圖示來取消選取欄位。
上述影像有兩個範例Adobe Sign區塊:個人資訊和辦公室詳細資訊
選取 圖示。 收件者已新增。
-
選擇最適化表單的提交動作 selectsubmitactionforanadaptiveform
之後,新增Adobe Sign欄位至最適化表單、從表單容器啟用Adobe Sign、選取Adobe SignCloud Service,以及新增Adobe Sign協定收件者,為最適化表單選取適當的提交動作。 如需最適化Forms提交動作的詳細資訊,請參閱設定提交動作。
簽署和提交表單是相互獨立的。 使用者提交表單後,Adobe Sign合約建立後會立即進行最適化表單提交。 AEM Formsas a Cloud Service不會等待收件者簽署或完成其他動作以提交最適化表單。 當使用者按一下提交按鈕或摘要步驟顯示表單摘要時,就會提交表單。
此外,Adobe Sign啟用的最適化表單會嵌入Adobe Sign合約ID以提交資料。 您可以使用協定ID來使用自訂程式碼追蹤協定狀態(需要自訂實施)。
Adobe Sign合約ID (agreementId)包含在最適化表單的提交資料中。 依預設,合約識別碼會顯示在已提交資料的afSubmissionInfo
節點中。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<afData>
<afUnboundData>
<data>
<textbox1613455050902>ff</textbox1613455050902>
</data>
</afUnboundData>
<afBoundData>
<data xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/" />
</afBoundData>
<afSubmissionInfo>
<lastFocusItem>guide[0].guide1[0].guideRootPanel[0].textbox1613455050902[0]</lastFocusItem>
<stateOverrides />
<signers>
<signer0>
<email />
</signer0>
</signers>
<afPath>/content/dam/formsanddocuments/testsign</afPath>
<afSubmissionTime>20210311031009</afSubmissionTime>
<agreementId>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</agreementId>
</afSubmissionInfo>
</afData>
或者,您也可以將繫結連結與合約ID (agreementId)關聯。 它會將合約ID新增至已提交資料的afBoundData區段。 例如,在下列提交的資料中,合約識別碼繫結至<userName>
節點:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<afData>
<afUnboundData>
<data />
</afUnboundData>
<afBoundData>
<config xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<userName>3AAABLblqZhC2MWu7GFauKh45j_t2ih8mAtmbdIcNSl1HgQubhMJfDaDfylyN7NQiYRam_44ISKm45enIOafHqWZrdaxShf9r</userName>
<dateOfBirth>0001-01-01</dateOfBirth>
</config>
</afBoundData>
<afSubmissionInfo>
<lastFocusItem>guide[0].guide1[0].guideRootPanel[0].projectDetails[0]</lastFocusItem>
<stateOverrides />
<signers>
<signer0>
<email />
</signer0>
</signers>
<afPath>/content/dam/formsanddocuments/testathon2021-1/gaurav/xsd-based</afPath>
<afSubmissionTime>20210311095211</afSubmissionTime>
<agreementId>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</agreementId>
</afSubmissionInfo>
</afData>
您的表單簽署體驗已準備就緒。 您可以預覽表單以驗證簽名體驗。 在已發佈的表單上,當收件者收到要透過電子郵件簽署的表單時,會顯示Adobe Sign區塊欄位。 當 收件者何時與填寫表單的人員相同? 選項標示為「是」且符合條件,使用者在提交後會重新導向至Adobe Sign合約,且使用者可以立即簽署檔案,不必等待合約出現在電子郵件上。
為最適化表單設定雲端簽名 configure-cloud-signatures-for-an-adaptive-form
雲端數位簽名或遠端簽名是新一代的數位簽名,可在案頭、行動裝置和Web上運作,並符合收件者驗證的最高合規性和保證等級。 您可以使用雲端型數位簽名在最適化表單上簽名。
在編輯Adobe Sign的最適化表單屬性後,執行以下步驟以將雲端簽章欄位新增至最適化表單:
-
將 Adobe Sign Block 元件從元件瀏覽器拖放至最適化表單。 Adobe Sign區塊元件具有所有支援的Adobe Sign欄位。 依預設,它會將 簽章 欄位新增至最適化表單。
-
選取 Adobe Sign Block 元件,並選取 編輯 圖示。 它會顯示新增欄位和格式化欄位外觀的選項。
A. 選取並新增Adobe Sign欄位。 B. 展開Adobe Sign區塊至全熒幕檢視
-
選取 Adobe Sign欄位 圖示。 它會顯示選取和新增Adobe Sign欄位的選項。
展開 Type 下拉式欄位以選取 數位簽章,並選取 完成 圖示以將選取的欄位新增至Adobe Sign區塊。
必須為欄位提供唯一名稱。
使用以下將數位簽名套用至最適化表單:
-
雲端簽章:使用由信任服務提供者代管的數位識別碼簽署。
-
Adobe Acrobat或Reader:使用Adobe Acrobat或Reader下載並開啟檔案,以使用智慧卡、USB權杖或檔案式數位ID簽名。
note note NOTE 數位簽章也適用於Adobe Acrobat Sign for Government,但您無法使用雲端簽章套用它。
將雲端簽名欄位新增至最適化表單後,執行以下步驟以完成設定程式:
-
設定感謝頁面或摘要步驟元件 configure-the-thank-you-page-or-summary-step-component
摘要步驟 元件會自動提交表單、在自訂摘要頁面中填入資訊,並顯示已提交表單的摘要。 摘要步驟元件會佔用表單可用的完整寬度。 建議在包含摘要步驟元件的區段上不要有任何其他元件。
常見問題 frequently-asked-questions
問: 您可以將最適化表單內嵌在其他最適化表單中。 內嵌的最適化表單是否可啟用Adobe Sign?
Ans: 否,Experience Manager Forms不支援使用內嵌Adobe Sign已啟用的最適化表單以供簽署的最適化表單
問: 當我使用進階範本建立最適化表單並開啟以進行編輯時,出現錯誤訊息「電子簽章或收件者設定不正確」。 隨即顯示。 如何解決錯誤訊息?
使用進階範本建立的 Ans: 最適化表單已設定為使用Adobe Sign。 若要解決錯誤,請建立並選取Adobe Sign雲端設定,然後為最適化表單設定Adobe Sign收件者。
問: 我可以在最適化表單的靜態文字元件中使用Adobe Sign文字標籤嗎?
ANS: 是,您可以在文字元件中使用文字標籤,將Adobe Sign欄位新增至啟用最適化表單的記錄檔案(僅限自動產生記錄檔案選項)。 若要瞭解建立文字標籤的程式和規則,請參閱Adobe Sign檔案。 另請注意,最適化Forms對文字標籤的支援有限。 您只能使用文字標籤來建立Adobe Sign Block支援的欄位。
疑難排解 troubleshoot
Adobe Sign個合約失敗 adobe-sign-agreement-failures
問題
為最適化表單設定Adobe Sign服務時,該服務無法為基礎最適化表單建立Adobe Sign合約。
解析度
-
檢查最適化表單中使用的Adobe Sign Cloud Service🔗的設定。
-
請確定用來設定Adobe SignCloud Service的Adobe Sign伺服器上的API應用程式具有必要許可權。
-
如果您使用多個Adobe SignCloud Service,請將所有服務的 oAuth URL 指向相同的 Adobe Sign分片。
-
使用個別的電子郵件地址來設定Adobe Sign帳戶,以及第一個或單一收件者的帳戶。 第一個收件者或唯一收件者(如果有單一收件者)的電子郵件地址不能與用來設定AEMCloud Service的Adobe Sign帳戶相同。
另請參閱 see-also
- 建立 AEM 最適化表單
- 新增 AEM 最適化表單至 AEM Sites 頁面
- 將主題套用到 AEM 最適化表單
- 將元件新增至 AEM 最適化表單
- 在 AEM 最適化表單中使用驗證碼
- 產生 AEM 最適化表單的 PDF 版本 (DoR)
- 翻譯 AEM 最適化表單
- 啟用 Adobe Analytics 讓最適化表單可追蹤表單使用情況
- 將最適化表單連接到 Microsoft SharePoint
- 將最適化表單連接到 Microsoft Power Automate
- 將最適化表單連接到 Microsoft OneDrive
- 將最適化表單連接至 Microsoft® Azure Blob 儲存體
- 將最適化表單連接到 Salesforce
- 在 AEM 最適化表單中使用 Adobe Sign in
- 為最適化表單新增地區設定
- 將最適化表單資料傳送到資料庫
- 將最適化表單資料傳送到 REST 端點
- 將最適化表單資料傳送到 AEM 工作流程
- 使用 Forms 入口網站在 AEM 網站上列出 AEM 最適化表單
- 在最適化表單中新增版本設定、評論和附註
- 比較最適化表單