交涉報價
如果組態中啟用了B2B報價單,則價格議價可由公司授權採購員或銷售代表啟動。
買家透過向購物車要求報價單來啟動價格議價程式。 銷售代表可以藉由為採購員建立草擬報價單,以初始訂單專案與訂價更新報價單,然後傳送給採購員來啟動議價。
當價格議價開始時,報價會列在報價單格線中。 買方與賣方之間的所有議價都會透過電子郵件進行,並從報價的明細檢視表啟動及追蹤。
在議價過程中,賣方可向管理員執行下列作業:
- 新增或移除產品
- 變更數量
- 將折扣套用至明細專案,或套用總價
- 新增或變更送貨方法
- 新增註解
- 將更新後的報價單傳送給採購員,或另存為草稿
買方使用My Quotes從店面管理報價議價程式。 當報價單處於未結複查狀態時,其在購買者帳戶中的狀態設定為Pending
。 即使報價已遭拒絕或已過期,採購員仍可變更並重新提交報價。
步驟1:檢視請求
-
在管理員側邊欄上,前往 Sales > Quotes。
新要求會出現在 Quotes 格線中。
-
在 動作 欄中按一下 View。
步驟2:修改報價
-
在 Quote & Account Information 底下,按一下_行事曆_(
-
選擇報價的 Expiration Date。
-
向下捲動至 Quote Totals 區段,並視需要更新 Negotiated Price。
如果採購員變更報價單中任何料號的數量,則會在報價單頂端顯示通知,指出料號清單已變更,且議價價格必須更新。
新增產品至報價單
-
按一下 Add Products by SKU。
-
輸入要新增的 SKU 和 Qty。
套用行專案更新
如有需要,在 Items Quoted 區段中套用行專案變更。
-
變更必須以建議價格購買的 Quantity。
-
選取 Configure 並變更產品選項。
Configure選項僅適用於可設定產品的條列專案
-
在 Action 功能表中,選取動作以更新專案:
- 折扣專案,以百分比、固定金額或偏好訂價的形式套用折扣。
您可以選擇鎖定折扣金額,以防止進一步折扣。 如果未鎖定折扣,
明細專案折扣與任何報價層次折扣都會套用至產品價格。 - 給購買者留下備註,為購買者提供專案的額外資訊
- 移除 以從報價移除專案。
- 折扣專案,以百分比、固定金額或偏好訂價的形式套用折扣。
套用變更和更新
-
若要套用變更,請按一下 Add to Quote。
-
若要更新報價單,請按一下 Recalculate the Quote。
-
若要套用變更並將報價更新至共用型錄與價格規則,請按一下 Update Prices,然後按一下 Proceed 以確認更新。
更新送貨資訊
-
如果買方在報價單中包含 送貨地址,請按一下 Get shipping methods and rates。
-
從可用選項中選擇送貨方法。
-
輸入 Proposed Shipping Price。
Quote Totals 已更新,以反映建議的運費。
附加支援檔案
-
在 新增您的註解 方塊下,按一下 Attach file。
根據預設,附加檔案在下列任何檔案格式中最多可有2 MB:DOC、DOCX、XLS、XLSX、PDF、TXT、JPG或JPEG、PNG。
-
從目錄中選擇檔案。
步驟3:更新報價層級資訊,並傳送您的回覆
-
在 Comments 標籤的 Negotiation 區段中,於 Add your comment 區段中輸入您的回覆。
-
若要加入支援檔案,請按一下 Attach file 並從您的目錄中選取檔案。
附件允許的最大檔案大小為2 MB。
-
若要將折扣套用至整個報價單,請執行下列步驟:
-
在 Negotiated Price 區段的 Quote Totals 底下,選擇下列其中一個折扣型別:
Percentage Discount
Amount Discount
Proposed Price
-
以百分比或統一價格輸入金額。
-
-
傳送或儲存報價:
-
如果報價單已準備好要傳回給買家,請按一下 Send。
-
若要稍後繼續處理報價,請按一下 Save as Draft。
-
步驟4:追蹤報價
當您傳送報價時,系統會通知購買者和管理公司帳戶的銷售代表。 電子郵件會包含購買者帳戶中報價的連結,以及報價的到期日。 在議價的任何時候,採購員都可以執行下列任一作業:
- 接受議價的報價並完成購買。
- 傳送包含還價報價的回覆,並繼續交涉。
- 結束交涉。
若要監視其在工作流程中的位置,請檢查您的電子郵件以及報價在格線中的狀態。 您可以視需要繼續交涉程式。
按鈕列
(copy)
。 編輯Name欄位以重新命名新報價。 將新的報價單儲存為草稿,或傳送給客戶來處理它。欄位說明
「管理員」中的報價資訊和功能分為下列區段。
Quote & Account Information
賣家可以輸入不同的日期(YYYY MM DD )或從行事曆中選擇日期,覆寫預設到期日。 若將欄位留白,報價單將永不過期。
對於未結報價,賣家會在報價排定到期前48小時收到電子郵件通知。 買家會在到期日前24小時收到通知。
報價的狀態變更為 已過期,而購買者無法進一步變更報價。 報價中的建議價格會回復到目錄中的原始值。
如果報價設定為到期時,賣家將開啟供檢閱的報價,則到期日會根據組態中設定的範圍重設。
到期日是 報價與帳戶 區段中唯一可在稽核過程中編輯的欄位。
Add to Quote by SKU
Items Quoted
可套用至行專案的作業選取功能表:
- Discount item
- Leave a note to Buyer
- Remove an item from the quote
.
Shipping Information
Negotiation
Add your comment— 註解是用來在交涉程式期間與採購員通訊。 使用註解來說明報價中提供的任何折扣,或報價請求遭拒絕的原因。
Attach file - 附加檔案的最大檔案大小和支援的檔案型別由組態決定。 依預設,附加檔案最大可達2 MB,以及下列任何檔案型別:DOC、DOCX、XLS、XLSX、PDF、TXT、JPG或JPEG、PNG。
Quote Totals
Subtotal (Excl. Tax)— 不含預估稅捐的目錄總價。
Subtotal (Incl. Tax) — 不含預估稅捐的目錄總價。
Estimated Tax— 預估要套用至目錄總價的稅捐金額。
提供給買家的折扣可以以下列任何一項為依據:
Percentage Discount— 以百分比表示的折扣。
Amount Discount — 固定金額的折扣。
Proposed Price— 賣家建議的價格。
如果報價中的所有專案都有鎖定的專案折扣,則Negotiated Price區段會停用,因為無法套用其他折扣。
如果產品具有未鎖定的明細專案折扣,則明細專案折扣與報價層次折扣都會套用至產品價格。