交涉報價
如果組態中啟用了B2B報價單,則價格議價可由公司授權採購員或銷售代表啟動。
🔗All negotiation between the buyer and seller takes place by email, and is initiated and tracked from the detail view of the quote.
During the negotiation process, the seller can do the following from the Admin:
- Add or remove products
- Change the quantity
- 將折扣套用至明細專案或整個報價單
- 新增或變更送貨方法
- 新增註解
- 將更新後的報價單傳送給採購員,或另存為草稿
買方使用My Quotes從店面管理報價議價程式。 當報價單處於未結複查狀態時,其在購買者帳戶中的狀態設定為Pending
。 即使報價已遭拒絕或已過期,採購員仍可變更並重新提交報價。
步驟1:檢視請求
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在管理員側邊欄上,前往 Sales > Quotes。
新要求會出現在 Quotes 格線中。
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在 動作 欄中按一下 View。
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步驟2:修改報價
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在 Quote & Account Information 底下,按一下_行事曆_( )圖示。
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選擇報價的 Expiration Date。
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向下捲動至 Quote Totals 區段,並視需要更新 Negotiated Price。
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如果採購員變更報價單中任何料號的數量,則會在報價單頂端顯示通知,指出料號清單已變更,且議價價格必須更新。
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新增產品至報價單
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按一下 Add Products by SKU。
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輸入要新增的 SKU 和 Qty。
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套用行專案更新
如有需要,在 Items Quoted 區段中套用行專案變更。
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變更必須以建議價格購買的 Quantity。
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Configure
Configure選項僅適用於可設定產品的條列專案
-
在 Action 功能表中,選取動作以更新專案:
- 折扣專案,以百分比、固定金額或偏好訂價的形式套用折扣。
您可以選擇鎖定折扣金額,以防止進一步折扣。 如果未鎖定折扣,
明細專案折扣與任何報價層次折扣都會套用至產品價格。 - 給購買者留下備註,為購買者提供專案的額外資訊
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- 折扣專案,以百分比、固定金額或偏好訂價的形式套用折扣。
套用變更和更新
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若要套用變更,請按一下 Add to Quote。
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若要更新報價單,請按一下 Recalculate the Quote。
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若要套用變更並將報價更新至共用型錄與價格規則,請按一下 Update Prices,然後按一下 Proceed 以確認更新。
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更新送貨資訊
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如果買方在報價單中包含 送貨地址,請按一下 Get shipping methods and rates。
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從可用選項中選擇送貨方法。
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輸入 Proposed Shipping Price。
Quote Totals 已更新,以反映建議的運費。
附加支援檔案
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在 新增您的註解 方塊下,按一下 Attach file。
根據預設,附加檔案在下列任何檔案格式中最多可有2 MB:DOC、DOCX、XLS、XLSX、PDF、TXT、JPG或JPEG、PNG。
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從目錄中選擇檔案。
步驟3:更新報價層級資訊,並傳送您的回覆
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在 Comments 標籤的 Negotiation 區段中,於 Add your comment 區段中輸入您的回覆。
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Attach file
The maximum file size allowed for attachments is 2 MB.
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若要將折扣套用至報價單,請執行下列步驟:
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在 Negotiated Price 區段的 Quote Totals 底下,選擇下列其中一個折扣型別:
Percentage Discount
:百分比折扣會以特定百分比降低原始價格。Amount Discount
Proposed Price
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Enter the amount as a percentage or flat price.
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You can apply discounts to each line item or the quote as a whole:
- 折扣可以是
percentage
、特定amount
或proposed price
。 - 購物車層級折扣:購物車層級折扣套用至整個購物車。 折扣可以是
percentage
或特定的amount
,並套用至購物車總值。 - 購物車與明細專案折扣的組合:在某些情況下,折扣可同時套用至購物車與明細專案層次。 先套用明細專案折扣,然後套用剩餘總計的購物車層級折扣。
- 折扣可以是
-
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傳送或儲存報價:
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如果報價單已準備好要傳回給買家,請按一下 Send。
-
若要稍後繼續處理報價,請按一下 Save as Draft。
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步驟4:追蹤報價
當您傳送報價時,系統會通知購買者和管理公司帳戶的銷售代表。 電子郵件會包含購買者帳戶中報價的連結,以及報價的到期日。 在議價的任何時候,採購員都可以執行下列任一作業:
- 接受議價的報價並完成購買。
- 傳送包含還價報價的回覆,並繼續交涉。
- 結束交涉。
若要監視其在工作流程中的位置,請檢查您的電子郵件以及報價在格線中的狀態。 您可以視需要繼續交涉程式。
按鈕列
(copy)
。 編輯Name欄位以重新命名新報價。 將新的報價單儲存為草稿,或傳送給客戶來處理它。欄位說明
「管理員」中的報價資訊和功能分為下列區段。
Quote & Account Information
賣家可以輸入不同的日期(YYYY MM DD )或從行事曆中選擇日期,覆寫預設到期日。 若將欄位留白,報價單將永不過期。
對於未結報價,賣家會在報價排定到期前48小時收到電子郵件通知。 買家會在到期日前24小時收到通知。
__報價中的建議價格會回復到目錄中的原始值。
如果報價設定為到期時,賣家將開啟供檢閱的報價,則到期日會根據組態中設定的範圍重設。
到期日是 報價與帳戶 區段中唯一可在稽核過程中編輯的欄位。
Add to Quote by SKU
Items Quoted
可套用至行專案的作業選取功能表:
- Discount item
- Leave a note to Buyer
- Remove an item from the quote
.
Shipping Information
Negotiation
Add your comment— 註解是用來在交涉程式期間與採購員通訊。 使用註解來說明報價中提供的任何折扣,或報價請求遭拒絕的原因。
Attach file - 附加檔案的最大檔案大小和支援的檔案型別由組態決定。 依預設,附加檔案最大可達2 MB,以及下列任何檔案型別:DOC、DOCX、XLS、XLSX、PDF、TXT、JPG或JPEG、PNG。
Quote Totals
Subtotal (Excl. Tax)— 不含預估稅捐的目錄總價。
Subtotal (Incl. Tax) — 不含預估稅捐的目錄總價。
Estimated Tax— 預估要套用至目錄總價的稅捐金額。
提供給買家的折扣可以以下列任何一項為依據:
Percentage Discount— 以百分比表示的折扣。
Amount Discount — 固定金額的折扣。
Proposed Price— 賣家建議的價格。
如果報價中的所有專案都有鎖定的專案折扣,則Negotiated Price區段會停用,因為無法套用其他折扣。
如果產品具有未鎖定的明細專案折扣,則明細專案折扣與報價層次折扣都會套用至產品價格。