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My Quotes

Last update: Sun Jul 14 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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建立對象：

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如果已啟用報價單，客戶帳戶儀表板的​ My Quotes ​區段會列出客戶提交的所有報價單。 視其許可權而定，只有代表公司進行購買的購買者才能提交議價購買價格的要求。

我的報價

買方從提交購物車報價請求開始此程式。 在交涉程式期間，買賣雙方會交換電子郵件。 對於買方而言，My Quotes頁面是議價過程中買方與賣方之間所有通訊的焦點。 接受賣家議定價格的買家，可以直接從報價前往結帳頁面。 額外的折扣無法新增至議價的報價單。

採購員可在議價報價時完成下列作業：

下列範例顯示買方已更新報價單並傳回給賣家複查。

報價的購買者檢視

具有Updated狀態的報價會鎖定，直到賣家傳回報價為止。

顯示引號

若擁有角色🔗所需的許可權，與公司帳戶相關聯的客戶可看到從屬使用者要求的報價。 公司管理員可檢視公司帳戶的所有報價。

  1. 客戶登入店面的帳戶。

  2. 按一下左側導覽中的​ My Quotes。

  3. 若要檢視已建立的所有報價，請按一下​ Show My Quotes ​連結（僅針對公司管理員或具有從屬使用者的帳戶顯示）。

  4. 若要檢視所有公司使用者的所有引號，請按一下​ Show All Quotes。

檢視報價

  1. 客戶登入其帳戶。

  2. 在左側面板中選擇​ My Quotes。

  3. 在清單中尋找引號，然後按一下​ Action ​欄中的​ View。

列印報價

  1. 在​ Items Quoted ​區段右側的未結引號中，客戶按一下​ Print。

  2. 驗證​ Destination ​是否為印表機或PDF。

  3. 按一下​ Print。

取消報價請求

  1. 在「專案報價」區段正上方的未結報價中，按一下​ Close quote。

    要求已取消，且報價狀態變更為Closed。 已結束的引號會保留在您的引號清單中，並保留在Admin的​ Quotes ​格線中。

  2. 若要從報價清單中移除已取消的報價，請按一下​ Delete。

  3. 提示確認時，按一下​ OK。

    已結束的報價會從他們的報價清單中移除。 但是，它仍列在「管理員」的​ Quotes ​格線上，並具有Closed狀態。

報價動作

動作
說明
重新命名
[1.5.0-beta版功能]{class="badge informative" title="僅適用於Beta計畫參與者"}變更報價名稱
建立副本
[1.5.0-beta版功能]{class="badge informative" title="僅適用於Beta方案參與者"}購買者可以複製並重新命名目前的報價，從目前的報價建立新的報價。
關閉引號
當買家關閉報價後，報價單將無法重新開啟。 如果需要，購買者可以使用Create Copy動作重新建立它。 如果報價狀態為Draft，則無法使用此選項。
刪除報價
當採購員刪除報價單時，報價單會從系統中移除，並且不再可用。
列印
開啟列印表單，將報價儲存為PDF、檔案或列印至已設定的印表機。

欄說明

欄
說明
Quote Name
採購員指定給報價請求的名稱。
Created
首次提交報價請求的日期。
Created By
提交報價請求的買方名字與姓氏。
Status
表示報價的狀態。 報價的狀態只能由買方或賣方執行動作來變更。
Submitted— 賣家尚未開啟買家的報價請求。 在此狀態下，採購員仍可修改報價請求。 可用動作： View / Close / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
Pending — 賣家已開啟要求，並正在檢閱和準備回應。 可用動作： View / Close
Updated— 賣方已傳送回應給買方，且已啟用​ Proceed to Checkout ​按鈕。 在此狀態下，採購員可以繼續修改報價單。 可用動作： View / Send for Review / Proceed to Checkout / Delete Quote / Close / Edit Quantity / Delete SKU / Add comments / Edit Shipping Address
Open— 購買者仍在更新報價，且​ Proceed to Checkout ​按鈕已停用。 可用的動作： View / Send for Review / Delete Quote / Edit quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
Ordered— 買方已根據議價的報價提交訂單。 報價已鎖定，無法編輯。 可用動作：檢視
Closed — 採購員已結束交涉並取消報價單。 報價已鎖定，買方或賣方均無法編輯。 可用動作： View / Delete
Declined— 賣家已拒絕報價請求，或在交涉過程中提出變更。 可在工作流程的任何階段拒絕報價。 任何自訂訂訂訂價都會從報價中移除。 採購員可以繼續編輯報價單並重新提交，或以標準型錄價格進行採購。 可用動作： View / Send for Review / Delete Quote / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
Expired — 報價的期限已過期。 任何建議的價格都會重設。 採購員可以依據標準型錄價格完成採購，也可以啟動另一輪議價。 可用動作： View / Send for Review / Delete Quote / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
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