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My Quotes

Last update: Mon Dec 02 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

建立對象：

  • 初學者
  • 中繼
  • 管理員
  • 主機
  • 使用者

如果已啟用報價單，客戶帳戶儀表板的​ My Quotes ​區段會列出客戶提交的所有報價單。 視其許可權而定，只有代表公司進行購買的購買者才能提交議價購買價格的要求。

我的報價 {width="700" modal="regular"}

買方從提交購物車報價請求開始此程式。 在交涉程式期間，買賣雙方會交換電子郵件。 對於買方而言，My Quotes頁面是議價過程中買方與賣方之間所有通訊的焦點。 接受賣家議定價格的買家，可以直接從報價前往結帳頁面。 額外的折扣無法新增至議價的報價單。

當議價報價時，採購員有數個選項可以管理報價或更新報價明細。

  • 與管理報價相關的動作：

    • 建立報價的復本
    • 關閉報價
    • 刪除報價
    • 重新命名報價
    • 列印報價
    • 建立範本

  • 更新報價明細的動作：

    • 複查料號訂價與更新
    • 從Comments和History區段追蹤交涉程式
    • 修改報價以移除專案
    • 在條列專案與報價層級加入備註，與賣家溝通及協商
    • 新增送貨地址
    • 將明細行專案移至請購單清單
    • 如果條件可以接受，請將報價轉換為訂單

  • 交涉期間的一般動作：

    • 傳送報價給賣家以供稽核
    • 繼續結帳

下列範例顯示買方已更新報價單並傳回給賣家複查。

報價的購買者檢視 {width="700" modal="regular"}

具有Updated狀態的報價會鎖定，直到賣家傳回報價為止。

顯示引號

擁有其角色🔗所需許可權，與公司帳戶關聯的購買者可以看到從屬使用者要求的報價。 公司管理員可檢視公司帳戶的所有報價。

  1. 購買者登入他們在店面的帳戶。

  2. 按一下左側導覽中的​ My Quotes。

  3. 若要檢視已建立的所有報價，請按一下​ Show My Quotes ​連結（僅針對公司管理員或具有從屬使用者的帳戶顯示）。

  4. 若要檢視所有公司使用者的所有引號，請按一下​ Show All Quotes。

檢視報價

  1. 購買者登入其帳戶。

  2. 在左側面板中選擇​ My Quotes。

  3. 在清單中尋找引號，然後按一下​ Action ​欄中的​ View。

複製報價

  1. 購買者登入店面的公司帳戶。

  2. 在左側面板中選擇​ My Quotes。

  3. 尋找並存取清單中所需的報價，然後按一下原始報價中的​ Create Copy。

建立範本

  1. 購買者登入其帳戶。

  2. 在左側面板中選擇​ My Quote Templates。

  3. 尋找​ My Quotes ​清單中的引號，然後按一下​ Action ​欄中的​ Create Quote Template。

將報價單中的明細專案移至請購單清單

  1. 購買者登入其帳戶。

  2. 在左側面板中選擇​ My Quotes。

  3. 在清單中尋找並存取所需的報價。

  4. 選取行專案。

  5. 在​ Actions ​下拉式清單中按一下​ Move to Requisition list。

  6. 選取現有的請購單清單，以移動選取的專案。

  7. 按一下​ Move item。

請參閱將產品新增至請購單清單，以進一步瞭解此程式。

NOTE
當您移動料號時，無法建立新的請購單清單。 料號只能移至現有的請購單清單。

將明細專案移至新報價

  1. 購買者登入其帳戶。

  2. 在左側面板中選擇​ My Quotes。

  3. 在清單中尋找並存取所需的報價。

  4. 選取行專案。

  5. 在​ Actions ​下拉式清單中按一下​ Move item to new quote。

  6. 在強制回應視窗中為新報價命名。

  7. 選取​ Move to quote ​將選取的專案移至新報價單。

NOTE
選取數個專案時，強制回應視窗會顯示為​ Move selected items to new quote。

新增送貨地址

  1. 購買者登入其帳戶。

  2. 在左側面板中選擇​ My Quotes。

  3. 選取所需的引號。

  4. 在​ Shipping Information ​區段中，按一下​ Add New Address。

  5. 填寫新地址的詳細資料。

  6. 按一下​ Save Address。

當買方新增地址時，賣方會提供送貨與交貨選項。 這些更新可能會影響議價報價的定價。 結帳時會鎖定送貨選項。

列印報價

  1. 在​ Items Quoted ​區段右側的未結報價中，購買者按一下​ Print。

  2. 驗證​ Destination ​是否為印表機或PDF。

  3. 按一下​ Print。

取消報價請求

  1. 在「專案報價」區段正上方的未結報價中，按一下​ Close quote。

    要求已取消，且報價狀態變更為Closed。 已結束的引號會保留在您的引號清單中，並保留在Admin的​ Quotes ​格線中。

  2. 若要從報價清單中移除已取消的報價，請按一下​ Delete。

  3. 提示確認時，按一下​ OK。

    已結束的報價會從他們的報價清單中移除。 但是，它仍列在「管理員」的​ Quotes ​格線上，並具有Closed狀態。

報價動作

動作
說明
重新命名
變更報價名稱
建立副本
採購員可以複製並重新命名目前的報價單，以建立報價單。
關閉引號
當買家關閉報價後，報價單將無法重新開啟。 如果需要，購買者可以使用Create Copy動作重新建立它。 如果報價狀態為Draft，則無法使用此選項。
建立範本
根據目前的報價建立報價範本。 報價樣版可讓買方與賣家就可套用至多個報價的合約與訂價條款達成一致意見，藉此簡化報價議價。 在協定上，採購員可以從範本產生預先核准的連結式報價供後續訂單使用，而不需重新啟動詢價流程。
刪除報價
當採購員刪除報價單時，報價單會從系統中移除，並且不再可用。
列印
開啟列印表單，將報價儲存為PDF、檔案或列印至已設定的印表機。

欄說明

欄
說明
Quote Name
採購員指定給報價請求的名稱。
Created
首次提交報價請求的日期。
Created By
提交報價請求的買方名字與姓氏。
Status
表示報價的狀態。 報價的狀態只能由買方或賣方執行動作來變更。
Submitted— 賣家尚未開啟買家的報價請求。 在此狀態下，採購員仍可修改報價請求。 可用動作： View / Close / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
Pending — 賣家已開啟要求，並正在檢閱和準備回應。 可用動作： View / Close
Updated— 賣方已傳送回應給買方，且已啟用​ Proceed to Checkout ​按鈕。 在此狀態下，採購員可以繼續修改報價單。 可用動作： View / Send for Review / Proceed to Checkout / Delete Quote / Close / Edit Quantity / Delete SKU / Add comments / Edit Shipping Address
Open— 購買者仍在更新報價，且​ Proceed to Checkout ​按鈕已停用。 可用的動作： View / Send for Review / Delete Quote / Edit quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
Ordered— 買方已根據議價的報價提交訂單。 報價已鎖定，無法編輯。 可用動作：檢視
Closed — 採購員已結束交涉並取消報價單。 報價已鎖定，買方或賣方均無法編輯。 可用動作： View / Delete
Declined— 賣家已拒絕報價請求，或在交涉過程中提出變更。 可在工作流程的任何階段拒絕報價。 任何自訂訂訂訂價都會從報價中移除。 採購員可以繼續編輯報價單並重新提交，或以標準型錄價格進行採購。 可用動作： View / Send for Review / Delete Quote / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
Expired — 報價的期限已過期。 任何建議的價格都會重設。 採購員可以依據標準型錄價格完成採購，也可以啟動另一輪議價。 可用動作： View / Send for Review / Delete Quote / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
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