My Quotes
如果已啟用報價單,客戶帳戶儀表板的 My Quotes 區段會列出客戶提交的所有報價單。 視其許可權而定,只有代表公司進行購買的購買者才能提交議價購買價格的要求。
買方從提交購物車報價請求開始此程式。 在交涉程式期間,買賣雙方會交換電子郵件。 對於買方而言,My Quotes頁面是議價過程中買方與賣方之間所有通訊的焦點。 接受賣家議定價格的買家,可以直接從報價前往結帳頁面。 額外的折扣無法新增至議價的報價單。
當議價報價時,採購員有數個選項可以管理報價或更新報價明細。
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與管理報價相關的動作:
- 建立報價的復本
- 關閉報價
- 刪除報價
- 重新命名報價
- 列印報價
- 建立範本
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更新報價明細的動作:
- 複查料號訂價與更新
- 從Comments和History區段追蹤交涉程式
- 修改報價以移除專案
- 在條列專案與報價層級加入備註,與賣家溝通及協商
- 新增送貨地址
- 將明細行專案移至請購單清單
- 如果條件可以接受,請將報價轉換為訂單
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交涉期間的一般動作:
- 傳送報價給賣家以供稽核
- 繼續結帳
下列範例顯示買方已更新報價單並傳回給賣家複查。
具有Updated
狀態的報價會鎖定,直到賣家傳回報價為止。
顯示引號
擁有其角色🔗所需許可權,與公司帳戶關聯的購買者可以看到從屬使用者要求的報價。 公司管理員可檢視公司帳戶的所有報價。
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購買者登入他們在店面的帳戶。
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按一下左側導覽中的 My Quotes。
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若要檢視已建立的所有報價,請按一下 Show My Quotes 連結(僅針對公司管理員或具有從屬使用者的帳戶顯示)。
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若要檢視所有公司使用者的所有引號,請按一下 Show All Quotes。
檢視報價
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購買者登入其帳戶。
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在左側面板中選擇 My Quotes。
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在清單中尋找引號,然後按一下 Action 欄中的 View。
複製報價
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購買者登入店面的公司帳戶。
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在左側面板中選擇 My Quotes。
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尋找並存取清單中所需的報價,然後按一下原始報價中的 Create Copy。
建立範本
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購買者登入其帳戶。
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在左側面板中選擇 My Quote Templates。
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尋找 My Quotes 清單中的引號,然後按一下 Action 欄中的 Create Quote Template。
將報價單中的明細專案移至請購單清單
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購買者登入其帳戶。
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在左側面板中選擇 My Quotes。
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在清單中尋找並存取所需的報價。
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選取行專案。
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在 Actions 下拉式清單中按一下 Move to Requisition list。
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選取現有的請購單清單,以移動選取的專案。
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按一下 Move item。
請參閱將產品新增至請購單清單,以進一步瞭解此程式。
將明細專案移至新報價
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購買者登入其帳戶。
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在左側面板中選擇 My Quotes。
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在清單中尋找並存取所需的報價。
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選取行專案。
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在 Actions 下拉式清單中按一下 Move item to new quote。
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在強制回應視窗中為新報價命名。
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選取 Move to quote 將選取的專案移至新報價單。
新增送貨地址
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購買者登入其帳戶。
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在左側面板中選擇 My Quotes。
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選取所需的引號。
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在 Shipping Information 區段中,按一下 Add New Address。
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填寫新地址的詳細資料。
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按一下 Save Address。
當買方新增地址時,賣方會提供送貨與交貨選項。 這些更新可能會影響議價報價的定價。 結帳時會鎖定送貨選項。
列印報價
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在 Items Quoted 區段右側的未結報價中,購買者按一下 Print。
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驗證 Destination 是否為印表機或PDF。
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按一下 Print。
取消報價請求
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在「專案報價」區段正上方的未結報價中,按一下 Close quote。
要求已取消,且報價狀態變更為
Closed
。 已結束的引號會保留在您的引號清單中,並保留在Admin的 Quotes 格線中。 -
若要從報價清單中移除已取消的報價,請按一下 Delete。
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提示確認時,按一下 OK。
已結束的報價會從他們的報價清單中移除。 但是,它仍列在「管理員」的 Quotes 格線上,並具有
Closed
狀態。
報價動作
Draft
,則無法使用此選項。欄說明
Submitted— 賣家尚未開啟買家的報價請求。 在此狀態下,採購員仍可修改報價請求。 可用動作:
View
/ Close
/ Edit Quantity
/ Delete SKU
/ Add Comments
/ Edit Shipping Address
Pending — 賣家已開啟要求,並正在檢閱和準備回應。 可用動作:
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/ Close
Updated— 賣方已傳送回應給買方,且已啟用 Proceed to Checkout 按鈕。 在此狀態下,採購員可以繼續修改報價單。 可用動作:
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/ Send for Review
/ Proceed to Checkout
/ Delete Quote
/ Close
/ Edit Quantity
/ Delete SKU
/ Add comments
/ Edit Shipping Address
Open— 購買者仍在更新報價,且 Proceed to Checkout 按鈕已停用。 可用的動作:
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/ Send for Review
/ Delete Quote
/ Edit quantity
/ Delete SKU
/ Add Comments
/ Edit Shipping Address
Ordered— 買方已根據議價的報價提交訂單。 報價已鎖定,無法編輯。 可用動作:檢視
Closed — 採購員已結束交涉並取消報價單。 報價已鎖定,買方或賣方均無法編輯。 可用動作:
View
/ Delete
Declined— 賣家已拒絕報價請求,或在交涉過程中提出變更。 可在工作流程的任何階段拒絕報價。 任何自訂訂訂訂價都會從報價中移除。 採購員可以繼續編輯報價單並重新提交,或以標準型錄價格進行採購。 可用動作:
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/ Send for Review
/ Delete Quote
/ Edit Quantity
/ Delete SKU
/ Add Comments
/ Edit Shipping Address
Expired — 報價的期限已過期。 任何建議的價格都會重設。 採購員可以依據標準型錄價格完成採購,也可以啟動另一輪議價。 可用動作:
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/ Send for Review
/ Delete Quote
/ Edit Quantity
/ Delete SKU
/ Add Comments
/ Edit Shipping Address