公司帳戶結構
可以設定公司帳戶以反映業務結構。 最初,公司結構僅包含公司管理員,但可展開以包含使用者團隊。 使用者可與專案團隊建立關聯,或在公司內部門與細分的階層內進行組織。
{width="500"}
在店面上的公司管理員帳戶儀表板中,公司結構以樹狀結構表示,最初僅由公司管理員組成。
{width="700" modal="regular"}
對於商家,完整的公司結構會反映在管理員內的 公司 和 客戶 網格中。 「公司」格線會列出所有公司,無論其狀態為何。
{width="700" modal="regular"}
下列範例顯示具有每個公司之初始公司管理員帳戶的Customers網格。
{width="700" modal="regular"}
建立帳戶之後,公司管理員可以定義具有團隊的公司結構、設定公司使用者,並為每個使用者建立角色和許可權。
公司結構圖示
建立公司團隊
公司帳戶的結構應反映採購組織,無論是簡單且扁平的組織,還是擁有不同團隊的複雜組織(適用於公司的每個細分部門與部門)。
如果商店已設定以允許公司管理自己的帳戶,則設定公司結構是公司管理員在帳戶核准後要完成的首要任務之一。 在公司帳戶中,公司結構以樹狀結構表示,公司管理員位於頂端。
{width="450"}
-
公司管理員登入其帳戶。
-
在左側面板中選擇 Company Structure。
-
在 Business Structure 下,按一下 Add Team 並執行下列動作:
-
輸入 Team Title 和 Description。
「團隊標題」可以是任何可代表公司結構的專案,例如團隊、辦公室或公司內的部門
{width="700" modal="regular"}
-
完成後,按一下 Save。
-
建立所需數量的團隊。
-
-
若要建立團隊階層,管理員會執行下列動作:
-
選取父系團隊,然後按一下 Add Team。
{width="600" modal="regular"}
-
輸入 Team Title 和 Description。
-
按一下 Save。
-
-
重複這些步驟,視需要建立任意數目的專案團隊或部門與細分。
{width="600" modal="regular"}
移動團隊
當公司管理員使用公司結構時,可以將團隊或部門拖曳到結構中的其他位置。
-
公司管理員會找到要移動的團隊。
-
按一下並將團隊拖曳到公司結構中的新位置。
刪除團隊
-
公司管理員會選取要刪除的團隊。
-
按一下 Delete Selected。
-
提示確認時,按一下 Delete。
展開或收合專案團隊結構
當公司管理員使用公司結構時,他們可以摺疊或展開樹狀結構:
-
按一下 Collapse All 或 Expand All。
-
按一下 以摺疊團隊,或按一下 以展開團隊。
將使用者指派給團隊
第一次將團隊和使用者新增到公司結構時,它們會放置在公司管理員下的相同層級。
{width="700" modal="regular"}
-
在左側面板中,公司管理員選擇 Company Structure。
-
若要將使用者指派給現有的團隊,他們會將使用者( )拖曳到適當的團隊下。
{width="700" modal="regular"}