公司帳戶結構

可以設定公司帳戶以反映業務結構。 最初,公司結構僅包含公司管理員,但可展開以包含使用者團隊。 使用者可與專案團隊建立關聯,或在公司內部門與細分的階層內進行組織。

公司結構含部門 {width="500"}

在店面上的公司管理員帳戶儀表板中,公司結構以樹狀結構表示,最初僅由公司管理員組成。

公司結構含公司管理員 {width="700" modal="regular"}

對於商家,完整的公司結構會反映在管理員內的​ 公司 ​和​ 客戶 ​網格中。 「公司」格線會列出所有公司,無論其狀態為何。

公司格線 {width="700" modal="regular"}

下列範例顯示具有每個公司之初始公司管理員帳戶的Customers網格。

具有公司管理員帳戶的客戶方格 {width="700" modal="regular"}

建立帳戶之後,公司管理員可以定義具有團隊的公司結構、設定公司使用者,並為每個使用者建立角色和許可權

NOTE
新增公司使用者時,公司使用者最初會新增至根公司結構(隸屬於公司管理員)。 如果公司管理員在公司內執行多個角色,請為每個角色分別建立具有不同電子郵件地址的公司使用者帳戶。

公司結構圖示

圖示
說明
公司管理員圖示
代表公司結構中的公司管理員。
團隊圖示
代表公司結構中的專案團隊。
使用者圖示
代表公司結構中的使用者。
移動圖示
將專案團隊移至公司結構中的另一個位置。
展開圖示
在公司結構中展開專案團隊。
摺疊圖示
摺疊公司結構中的專案團隊。

建立公司團隊

公司帳戶的結構應反映採購組織,無論是簡單且扁平的組織,還是擁有不同團隊的複雜組織(適用於公司的每個細分部門與部門)。

如果商店已設定以允許公司管理自己的帳戶,則設定公司結構是公司管理員在帳戶核准後要完成的首要任務之一。 在公司帳戶中,公司結構以樹狀結構表示,公司管理員位於頂端。

具有團隊的公司結構 {width="450"}

  1. 公司管理員登入其帳戶。

  2. 在左側面板中選擇​ Company Structure

  3. 在​ Business Structure ​下,按一下​ Add Team ​並執行下列動作:

    • 輸入​ Team Title ​和​ Description

      「團隊標題」可以是任何可代表公司結構的專案,例如團隊、辦公室或公司內的部門

      新增團隊 {width="700" modal="regular"}

    • 完成後,按一下​ Save

    • 建立所需數量的團隊。

  4. 若要建立團隊階層,管理員會執行下列動作:

    • 選取父系團隊,然後按一下​ Add Team

      公司結構含部門 {width="600" modal="regular"}

    • 輸入​ Team Title ​和​ Description

    • 按一下​ Save

  5. 重複這些步驟,視需要建立任意數目的專案團隊或部門與細分。

    具有部門與細分的公司結構 {width="600" modal="regular"}

移動團隊

當公司管理員使用公司結構時,可以將團隊或部門拖曳到結構中的其他位置。

  1. 公司管理員會找到要移動的團隊。

  2. 按一下並將團隊拖曳到公司結構中的新位置。

刪除團隊

NOTE
在刪除團隊之前,建議您確定已選取正確的團隊 — 無法還原已刪除的團隊。
  1. 公司管理員會選取要刪除的團隊。

  2. 按一下​ Delete Selected

  3. 提示確認時,按一下​ Delete

展開或收合專案團隊結構

當公司管理員使用公司結構時,他們可以摺疊或展開樹狀結構:

  • 按一下​ Collapse All ​或​ Expand All

  • 按一下 展開圖示 以摺疊團隊,或按一下 摺疊圖示 以展開團隊。

將使用者指派給團隊

第一次將團隊和使用者新增到公司結構時,它們會放置在公司管理員下的相同層級。

包含使用者和團隊的公司結構 {width="700" modal="regular"}

控制
說明
Collapse All / Expand All
摺疊或展開業務結構樹狀結構
Add User
在目前團隊下方建立使用者
Add Team
建立團隊
Edit Selected / Remove from Structure
編輯使用者資訊或從企業樹狀結構中移除使用者。 如需詳細資訊,請參閱管理公司使用者帳戶
  1. 在左側面板中,公司管理員選擇​ Company Structure

  2. 若要將使用者指派給現有的團隊,他們會將使用者( 移動圖示 )拖曳到適當的團隊下。

    團隊指派 {width="700" modal="regular"}

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