啟用B2B功能

依預設,所有B2B功能一開始都會停用。 商店管理員可視需要啟用或停用Commerce商店的B2B功能。 如需B2B組態設定的完整清單,請參閱B2B功能組態參考

啟用客戶公司支援時,系統會自動啟用其他B2B功能:

  • Shared Catalog

    支援不同公司的自訂定價設定,也啟用所有商店的類別許可權。

  • Enable Shared Catalog direct products price assigning

    在價格索引中僅儲存指派給共用目錄的產品,以提升網站效能。 如果商家有許多共用目錄,為了管理不同公司的自訂定價,啟用此功能是最佳做法。

  • B2B Quotes

    讓賣家和公司買家能夠協商價格。

  • B2B default payment and shipping methods

    決定店面B2B買家可用的付款與運送選項選項。

只有當Enable Company設定為Yes時,這些功能的組態設定才可見。

B2B Quick Order和Requisition List功能可以獨立啟用和停用。

設定B2B功能

  1. 在​ 管理員 ​側邊欄上,移至​ Stores > Settings>Configuration

    如果您有多站台安裝,請將左上角的​ Store View ​控制項設定為套用組態的網站。

  2. 在​ General ​下方的左側面板中,選擇​ B2B Features

    B2B設定 — 一般 {width="600"}

    • 允許客戶管理自己的公司帳戶,並透過將​ Enable Company ​設定為Yes來啟用其他B2B功能的支援。

      啟用公司支援時,會自動啟用「共用目錄」、「B2B報價」、「B2B付款方式」和「B2B出貨方式」。

    • 若要讓客戶和來賓能根據SKU或產品名稱快速下訂單,請將​ Enable Quick Order ​設為Yes

    • 若要允許客戶從其帳戶儀表板建立和管理請購單清單,請將​ Enable Requisition List ​設為Yes

      您也可以設定客戶可擁有其帳戶的最大清單數量

  3. 完成時,按一下​ Save Config

設定預設B2B付款和送貨方法

  1. 展開​ Default B2B Payment Methods ​區段的 擴充選擇器

  2. 若要建立B2B訂單的預設付款方式,請將​ Applicable Payment Methods ​設定為下列其中一項:

    • All Payment Methods

    • Selected Payment Methods

      針對特定選項,在按一下每個選項時,按住Ctrl鍵(PC)或Command鍵(Mac),以選取您要提供給客戶的​ Payment Methods

    付款方法的清單顯示目前商店中啟用或停用的選項。 除了標準付款方式之外,此清單還包括下列專案:

    • 不需要付款資訊
    • 分期付款
    • 已儲存的帳戶
    • 儲存的卡片

    B2B設定 — 預設付款方式設定 {width="600"}

  3. 展開​ Default B2B Shipping Methods ​區段的 擴充選擇器

  4. 若要指定B2B訂單的預設送貨方式,請將​ Applicable Shipping Methods ​設定為下列其中一項:

    • All Shipping Methods

    • Selected Shipping Methods

      針對特定選項,在按一下每個選項時,按住Ctrl鍵(PC)或Command鍵(Mac),以選取您要提供給客戶的​ Shipping Methods

      送貨方法清單顯示目前為啟用或停用

    B2B設定 — 預設送貨方法 {width="600"}

  5. 完成時,按一下​ Save Config

設定公司電子郵件選項

依預設,指派為公司主要連絡人的銷售代表會設定為許多傳送給公司的自動化電子郵件訊息的寄件者。

  1. 在​ 管理員 ​側邊欄上,移至​ Stores > Settings>Configuration

  2. 在左側面板中,展開​ Customers ​並選擇​ Company Configuration

  3. 如有必要,請將​ Store View ​設定為存放區檢視以定義設定的範圍

  4. 完成​ Company Registration ​區段:

    note note
    NOTE
    清除​ Use system value ​核取方塊,讓欄位可編輯。
    • 將​ Company Registration Email Recipient ​設定為商店連絡人,當收到新的公司註冊要求時,會通知該連絡人。

    • 針對​ Send Company Registration Email Copy To,輸入每個要接收註冊通知副本的人的電子郵件地址。 請使用逗號分隔多個電子郵件地址。

    • 若要判斷通知復本的傳送方式,請將​ [傳送電子郵件復本方法] ​設定為下列其中一項:

      • Bcc — 在傳送給客戶的同一封電子郵件的標頭中包含收件者,以傳送​ 不公開的禮貌副本。 客戶看不到密件副本收件者。
      • Separate Email — 以個別電子郵件的形式傳送復本。
    • 如果您已準備要使用的電子郵件範本而非預設值,請將​ Default Company Registration Email ​設定為範本的名稱。 依預設,會使用Company Registration Request範本。

      客戶組態 — 公司註冊 {width="600"}

  5. 完成​ Customer-Related Emails ​區段:

    如果您已準備要使用的替代電子郵件範本而非預設值,請選擇您要在下列各專案中使用的範本:

    • Default ‘Sales Rep Assigned’ Email
    • Default ‘Assign Company to Customer’ Email
    • Default ‘Assign Company Admin’ Email
    • Default ‘Company Admin Inactive’ Email
    • Default ‘Company Admin Changed to Member’ Email
    • Default ‘Customer Status Active’ Email
    • Default ‘Customer Status Inactive’ Email

    客戶組態 — 客戶相關電子郵件 {width="600"}

  6. 完成​ Company Status Change ​區段:

    • 針對​ Send Company Status Change Email Copy To,輸入每個要接收狀態變更通知副本的人的電子郵件地址。 請使用逗號分隔多個電子郵件地址。

    • 若要判斷通知復本的傳送方式,請將​ [傳送電子郵件復本方法] ​設定為下列其中一項:

      • Bcc — 在傳送給客戶的同一封電子郵件的標頭中包含收件者,以傳送​ 不公開的禮貌副本。 客戶看不到密件副本收件者。
      • Separate Email — 以個別電子郵件的形式傳送復本。
    • 如果您已準備當公司狀態從Pending Approval變更為Active時要使用的電子郵件範本,請將​ Default ‘Company Status Change to Active 1’ Email ​設定為範本的名稱。 依預設,會使用Company Status Active 1範本。

    • 如果您已準備當公司狀態從RejectedBlocked變更為Active時要使用的電子郵件範本,請將​ Default ‘Company Status Change to Active 2’ Email ​設定為範本的名稱。 依預設,會使用Company Status Active 2範本。

    • 如果您已準備要在公司狀態變更為Rejected時使用的電子郵件範本,請將​ Default ‘Company Status Change to Rejected’ Email ​設定為範本的名稱。 依預設,會使用Company Status Rejected範本。

    • 如果您已準備要在公司狀態變更為Blocked時使用的電子郵件範本,請將​ Default ‘Company Status Change to Blocked’ Email ​設定為範本的名稱。 依預設,會使用Company Status Blocked範本。

    • 如果您已準備要在公司狀態變更為Pending Approval時使用的電子郵件範本,請將​ Default ‘Company Status Change to Pending Approval’ Email ​設定為範本的名稱。 依預設,會使用Company Status Pending Approval範本。

    客戶組態 — 公司狀態變更 {width="600"}

  7. 完成​ Company Credit Emails ​區段:

    • 將​ Company Credit Change Email Sender ​設定為商店聯絡人,當指派給公司的信用額度發生變更時,將會通知該聯絡人。 依預設,通知會傳送給​ 銷售代表

    • 針對​ Send Company Credit Change Email Copy To,輸入每個要接收信用變更通知副本的人的電子郵件地址。 請使用逗號分隔多個電子郵件地址。

    • 若要判斷通知復本的傳送方式,請將​ [傳送電子郵件復本方法] ​設定為下列其中一項:

      • Bcc — 在傳送給客戶的同一封電子郵件的標頭中包含收件者,以傳送​ 不公開的禮貌副本。 客戶看不到密件副本收件者。
      • Separate Email — 以個別電子郵件的形式傳送復本。
    • 如果您已準備要使用的電子郵件範本而非預設值,請為傳送給公司管理員的下列每個通知選擇範本。

      • Allocated Email Template
      • Updated Email Template
      • Reimbursed Email Template
      • Refunded Email Template
      • Reverted Email Template

    客戶組態 — 公司信用電子郵件 {width="600"}

  8. 完成時,按一下​ Save Config

設定訂單核准

追蹤訂單處理與採購單的功能,可讓公司管理員控制公司買家的動作。 當商店管理員啟用採購單功能時,即可使用訂單核准功能。

  1. 在​ 管理員 ​側邊欄上,移至​ Stores > Settings>Configuration

  2. 在左側面板中,展開​ General ​並選擇​ B2B Features

  3. 展開​ Order Approval Configuration ​區段的 擴充選擇器

    訂單核准設定 {width="600"}

  4. 若要允許公司建立自己的採購單,請將​ Enable Purchase Orders ​設為Yes

  5. 完成時,按一下​ Save Config

    採購單功能會在網站層級啟用。 若要為公司啟用此型別的訂單,請對每個公司設定檔中的適當設定執行相同操作。

設定採購單

  1. 在​ 管理員 ​側邊欄上,移至​ Customers > Companies

  2. 在清單中尋找公司並按一下​ Edit

  3. 展開​ Advanced Settings ​區段的 擴充選擇器

  4. 將​ Enable Purchase Orders ​設為Yes

  5. 完成時,按一下​ Save

啟用後,Approval Rules ​區段會顯示在公司管理員的店面帳戶儀表板上。

NOTE
必須由公司管理員根據公司使用者角色許可權授與店面上的採購單存取權。

設定分期付款

「依帳戶付款」是一種離線付款方法,可讓公司以設定檔中指定的信用額度進行購買。 「帳戶付款」可全域啟用,或依公司啟用,並僅在啟用時於結帳期間顯示。 當使用​ 帳戶付款 ​作為付款方式時,訂單頂端會出現一則訊息,指出帳戶的狀態。 若要設定特定公司的付款方式,請參閱管理公司帳戶

NOTE
具有多個送貨地址的訂單不支援「帳戶付款」,且未出現在這些訂單的付款選項中。

若要啟用商店的「分期付款」,請執行下列步驟:

  1. 在​ 管理員 ​側邊欄上,移至​ Stores > Settings>Configuration

  2. 在左側面板中,展開​ Sales ​並選擇​ Payment Methods

  3. 展開​ Payment on Account ​區段的 擴充選擇器

    帳戶付款 {width="600"}

    note note
    NOTE
    如有必要,請先取消選取​ Use system value ​核取方塊以變更這些設定。
  4. 若要允許帳戶付款,請將​ Enabled ​設為Yes

  5. 輸入在結帳時識別付款方式的​ Title,或者您可以接受Payment on Account預設標題。

  6. 如果訂單通常等待核准,請接受預設的​ New Order Status ​作為Pending,直到它獲得核准為止。

    如果您偏好的話,可以使用此付款方式的新訂單使用ProcessingSuspected Fraud狀態。

  7. 將​ Payment from Applicable Countries ​設定為下列其中一項:

    • All Allowed Countries — 來自您商店組態中指定的所有國家/地區的客戶都可以使用此付款方式。
    • Specific Countries — 選取此選項後,Payment from Specific Countries ​清單就會顯示。 若要選取多個國家/地區,請按住Ctrl鍵(PC)或Command鍵(Mac),然後按一下每個選項。
  8. 將​ Minimum Order Total ​與​ Maximum Order Total ​設為符合此付款方式資格的訂單金額。

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    NOTE
    如果總計介於最小或最大總計值之間,或完全符合,訂單即符合條件。
  9. 輸入​ Sort Order ​數字,設定此專案在結帳時顯示的付款方式清單中的位置。

    該值與其他付款方式相關。 (0 =第一個,1 =第二個,2 =第三個,依此類推。)

  10. 完成時,按一下​ Save Config

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