管理公司帳戶
Companies 頁面列出所有目前的公司帳戶，無論狀態為何。 任何待核准的請求都會顯示在清單頂端。 標準工作區控制項可用於篩選清單、變更欄配置、儲存檢視或匯出資料。
網格上方的 Actions 控制項可用來將動作套用至多個公司記錄。 例如，與其核准每個個別的公司請求，您可以選取多個請求，並在單一動作中啟用帳戶。 可用的動作取決於指派給您Admin使用者帳戶之角色的許可權。
使用 Search 函式，依關鍵字在 公司 格線中尋找公司。 從 公司名稱 和 父系 資料行搜尋索引關鍵字。 您可以依 公司型別 篩選，以僅顯示單一公司、僅顯示母公司或僅顯示子公司。
公司角色資源
角色資源設定決定以下能力：
- 新增公司
- 刪除公司
- 套用餘額補助
- 檢視公司
必須為指派給管理員使用者帳戶的使用者角色設定這些角色資源。
套用動作
下列動作可套用至單一或多個記錄。
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在 管理員 側邊欄上，移至 Customers > Companies。
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在網格的第一欄中，選取要更新之每筆記錄的核取方塊，然後依照要套用之動作的指示進行：
啟用公司帳戶
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從 Actions 控制項選取 Set Active。
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提示確認時，按一下 OK。
設定作用中/非作用中
帳戶為非作用中的客戶無法登入或從他們的帳戶購買產品。 設定客戶帳戶為有效或非有效的方法有兩種：
方法1：來自客戶方格 的
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在 管理員 側邊欄上，前往 客戶 > 所有客戶。
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從 Actions 功能表中，選取下列其中一項：
- Active
- Inactive
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出現提示時，選取 OK 以套用變更。
方法2： 從帳戶編輯頁面
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在 管理員 側邊欄上，前往 客戶 > 所有客戶。
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在網格中，尋找要編輯的客戶記錄。
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在右邊的 動作 欄中，選取 編輯。
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選取 帳戶資訊 標籤。
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將 客戶活動 設定為
Yes或No。 -
按一下 儲存客戶。
封鎖公司帳戶
與被封鎖公司帳戶相關聯的使用者可以登入並存取目錄，但無法進行購買。 帳戶狀況不佳的公司可能會暫時遭到封鎖，直到問題解決為止。
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從 Actions 控制項選取 Block。
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提示確認時，按一下 OK。
刪除公司帳戶
已刪除的公司帳戶無法還原。 與公司相關聯的使用者帳戶狀態已設定為Inactive，且公司ID已從使用者帳戶的設定檔中移除。 有關公司活動和交易的資訊會保留在系統中。
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從 Actions 控制項選取 Delete。
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提示確認時，按一下 OK。
轉換信用貨幣
所選公司帳戶中的貸方會轉換為所選貨幣的目前匯率。
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從 Actions 控制項選取 Convert Currency。
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提示確認時，按一下 OK。
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選擇要用於所選公司帳戶的 Credit Currency。
金額會根據目前的轉換率重新計算（如果有的話）。 如果無法取得，您可以手動輸入自訂轉換率。 對於所選公司使用的銷退折讓貨幣，系統會顯示所需的兌換計算。
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按一下 Proceed 以完成轉換。
編輯公司帳戶
方法1： 快速編輯
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在第一欄中，選取要編輯之公司帳戶的核取方塊。
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從 Actions 控制項選取 Edit。
每個可更新的值都會顯示在文字方塊中。
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視需要更新下列任何值：
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Company Name
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Company Email
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Phone Number
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按一下 Save。
方法2： 完整編輯
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在網格中，尋找要編輯的公司記錄。
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從 Action 欄選取 Edit。
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對公司資訊進行必要的變更。
如需欄位說明，請參閱建立公司帳戶。
- 完成時，按一下 Save。
指派銷售代表
銷售代表是管理員使用者，被指派為公司帳戶的聯絡人，並接收所有與公司相關的自動化電子郵件訊息。 每個公司帳戶只能指派一名銷售代表，但單一銷售代表可以管理多個公司帳戶。 預設的Admin使用者帳戶會指派為銷售代表，除非指派的是不同的Admin使用者。
公司帳戶和報價頁中的公司成員可以看到所指派銷售代表的名稱和電子郵件地址。
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在 管理員 側邊欄上，移至 Customers > Companies。
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在格線中尋找公司，並以編輯模式開啟。
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將 Sales Representative 設定為您要指派為公司連絡人的管理員使用者。
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完成時，按一下 Save。
被指派的銷售代表會收到指派的電子郵件通知。
更新公司設定檔
公司設定檔可由公司管理員從店面維護，也可由店面管理員從管理員維護。
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在 管理員 側邊欄上，移至 Customers > Companies。
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在網格中尋找公司，然後按一下 Action 欄中的 Edit。
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視需要更新每個區段中的欄位值，使用欄位說明作為參考。
-
完成時，按一下 Save。
公司帳戶示範
您可以觀看此影片，瞭解如何管理公司帳戶：
公司管理
[1.5.0-beta]{class="badge informative" title="僅適用於Beta計畫參與者"}
公司建立後，具有適當許可權的Admin使用者可以使用Company Hierarchy區段，透過編輯指定的母公司並指派相關公司來建立母公司組織。
如果已將公司新增至階層，Company Hierarchy格線會顯示父公司和格線中所有指派的公司。
如需詳細資訊，請參閱管理公司階層。
公司選項和欄
以下各節提供可用於管理公司帳戶的可用動作、選項和顯示資訊的參考。
動作控制選項
Active。 公司管理員會收到設定密碼的指示，這樣他們就可以從店面存取帳戶並管理公司。Inactive，且公司ID已從使用者帳戶的設定檔中移除。 有關公司活動和交易的資訊會保留在系統中。欄說明
預設欄配置
Customer Group— 如果未在組態中啟用共用目錄，請指定公司所屬之客戶群組的名稱。
Shared Catalog — 如果在設定中啟用共用目錄，請指定指派給客戶的共用目錄名稱。
其他欄
變更格線的資料行配置即可使用下列資料行。
Active— 公司帳戶已由存放區管理員核准。 公司管理員和相關成員可以從店面登入帳戶並進行購買。
Pending Approval — 已提交開啟公司帳戶的要求，但尚未由商店管理員核准。
Rejected— 已提交開啟公司帳戶的要求，但未獲得商店管理員的核准。 用於提交請求的初始登入認證會被封鎖。
Blocked — 公司成員可以登入並存取目錄，但無法進行購買。 商店管理員可能會封鎖信譽不佳的公司帳戶。 帳戶上的區塊可由存放區管理員隨時移除。
按鈕列
Inactive，且公司ID已從使用者帳戶的設定檔中移除。 有關公司活動和交易的資訊會保留在系統中。欄位說明
Active— 公司帳戶已由存放區管理員核准。 公司管理員和相關成員可以從店面登入帳戶並進行購買。
Pending Approval — 已提交開啟公司帳戶的要求，但尚未由商店管理員核准。
Rejected— 已提交開啟公司帳戶的要求，但未獲得商店管理員的核准。 用於提交請求的初始登入認證會被封鎖。
Blocked — 公司成員可以登入並存取目錄，但無法進行購買。 商店管理員可能會封鎖信譽不佳的公司帳戶。 帳戶上的區塊可由存放區管理員隨時移除。
Account Information
Company Hierarchy
[1.5.0-beta]{class="badge informative" title="僅適用於Beta計畫參與者"}
正在編輯的公司行中出現
current company indicator。Company Admin
Mr.、Ms.、Mrs.或Dr.）關聯的前置詞。 視設定而定，輸入欄位可能是文字欄位或清單。Jr.、Sr.或III）相關聯的尾碼。 視設定而定，輸入欄位可能是文字欄位或清單。Male / Female / Not SpecifiedCompany Credit
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