可協商的報價
買方與賣方使用「報價單」來管理新增訂單料號的議價流程、更新數量、請求與套用折扣等等,直到達成一致為止。 報價議價處理可由授權的公司採購員或公司銷售代表起始。
報價可由授權的公司採購員或銷售代表起始。 建立報價之後,當買方或賣方提交報價以供複查時,議價處理就會開始。 此 引號 此格線會列出所收到的每個報價,並維護買賣雙方之間的通訊記錄。 使用標準 工作區控制項 若要篩選清單,請變更欄配置、儲存檢視及匯出資料。
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在店面,購買者提交報價為 要求交涉 購物車的價格。 建立報價請求時,買方可以將報價儲存為草稿,或直接提交賣方。
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在「管理員」中,銷售代表可以代表公司採購員建立報價單。 建立報價單時,賣家可以將報價單儲存為草稿,或直接提交買方以啟動議價處理。
在議價處理期間,報價單只能由人員檢閱並提議進一步議價的條款來更新。
必要條件
只有在Adobe Commerce具有下列組態設定時,才能使用可轉讓引號:
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- 啟用公司帳戶
- 啟用B2B報價
報價工作流程
報價可由買方或賣方起始。
步驟1:建立報價
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購買者請求報價 — 購買者 要求報價 從購物車中。 此請求會顯示在 我的報價 採購員帳戶控制面板中的清單,並傳送電子郵件通知給指派給公司帳戶的銷售代表。 在Admin中,請求會顯示在 引號 格線,狀態為
New
. 在賣家開啟報價之前,買方可以修改報價請求。{width="700" modal="regular"}
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銷售代表 — 銷售代表可以 建立報價 管理員代表特定公司購買者提供。 銷售代表必須更新報價單,以將產品與其他資訊(如折扣與備註)新增至採購員。 銷售代表可將報價單另存為
draft
或傳送給採購員以開始議價。 在草稿狀態下,只有賣家能看到報價。 傳送報價之後,狀態為Submitted
. 在買方將其送回之前,賣方無法修改它。{width="700" modal="regular"}
步驟2:報價複查與議價
賣家檢視要求並傳送回應 — 在「管理員」中,賣家會檢視報價請求。 報價的狀態變更為 Pending
,而購買者則無法進行任何變更。 此 賣家回應 藉由提供報價中產品的折扣定價,輸入註解,然後將報價傳回給購買者。 系統會以電子郵件通知買方和銷售代表,表示賣方已回應。
買方檢視來自賣方的報價並傳送回應 — 採購員按一下電子郵件通知中的連結,開啟報價單,或從 我的報價 帳戶控制面板的頁面。 採購員可在明細專案或報價層次向賣方留下附註,並移除專案。
買方和賣方可以繼續議價程式,直到達成協定或賣方拒絕報價為止。 如果採購員變更報價單(新增或移除產品或變更產品數量),報價單必須退回給賣家進行複查。
步驟4:採購員接受報價單 — 買方接受建議價格並繼續結帳。 額外的折扣無法新增至議價的報價單。
商店報價的B2B角色資源
報價的設定選項是使用 角色資源. 必須為指派給存放區管理員的管理員使用者角色設定這些角色資源。
若要授予Admin中報價功能的存取權,請前往 System > Permissions>User Roles,選取角色,並導覽至 Sales > Operations > Quotes 在_角色資源_樹狀結構。
套用動作
在「管理員」中,B2B管理員和賣家可以使用 Actions 功能表。
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在 管理員 側欄,前往 Sales > Quotes.
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在網格的第一欄中,選取您要套用動作之每個記錄的核取方塊。
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在 Actions 選取要套用的動作。
檢視報價
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在 Actions 欄中的記錄,按一下 View.
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若要回應客戶請求,請遵循指示並開始 價格議價 程式。
檢視報價活動
從檢視議價時間表、通訊和其他報價活動 Comments 和 History Log — 資訊包括狀態變更、客戶與送貨資訊的更新、料號與價格更新,以及其他重要資訊。
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開啟報價。
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透過捲動至,檢視報價議價備註與歷史記錄 Negotiation,並選取 Comments 和 History Log.
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歷史記錄也會在明細行專案層次進行追蹤。
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拒絕報價請求
僅限具有下列專案的報價請求: Open
可以拒絕狀態。
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選取您想要拒絕的每個未結報價請求。
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設定 Actions 控制項至
Declined
. -
出現提示時,輸入拒絕報價的原因,然後按一下 Confirm.
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欄說明
表示報價請求的目前狀態。 報價的狀態只能由買方或賣方執行動作來變更。 另請參閱狀態設定,從 購買者帳戶.
- New — 買方提交了報價請求,但賣方並未檢視。 買方可以更新請求,直到賣方開啟請求為止。
- Draft — 賣方為買方建立草擬報價單。 在賣家新增報價詳細資料(料號、數量、折扣等)並將報價提交給買方之前,買方無法看到報價單。
- Open — 賣方已開啟請求,並正在稽核請求及準備回應。
- Submitted — 賣方傳送回應給買方。 報價記錄無法在交涉處理期間進行編輯。
- Client Reviewed — 買方檢視了賣方的回覆,目前正在準備回覆。
- Updated — 買方提交了回應,但賣方並未檢視。
- Ordered — 採購員根據議定的報價提交訂單。
- Closed — 採購員已取消報價請求。
- Declined — 賣家拒絕詢價。 所有自訂訂訂訂價都會從報價中移除,且記錄會被鎖定,無法進一步編輯。
- Expired — 買方未在指定的期間內回覆賣方的回覆,且報價已無效。
按鈕列
<original quote name> (copy)
. 編輯中的值以變更名稱 Name 欄位並儲存報價為草稿。<original quote name> (copy)
並開啟它。 視需要重新命名並更新新報價單,然後儲存為草稿或傳送給買家。引述範例
下圖顯示「管理員」中之報價詳細資料檢視的範例,其中包含已設定的部分設定。
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