啟動採購員的報價單

Last update: Sun Jul 14 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

主題：

建立對象：

undefined
undefined
undefined
undefined

如果在銷售功能組態中啟用報價單，則銷售代表可以透過管理員建立報價單，與公司採購員啟動議價流程。

草稿報價僅對賣家可見。
除非銷售代表新增料號、相關折扣與附註，以建立買方的初始優惠方案，否則無法提交草擬報價單。
賣家可從「報價單」或「客戶方格」建立報價單。

「銷售代表」會將報價單傳送給採購員，以啟動議價處理。請參閱交涉報價。

銷售代表報價建立經驗

銷售代表可以從「報價單」或「客戶網格」建立報價單。

NOTE

如需為買家建立報價的賣家影片示範，請參閱銷售代表在_Commerce影片和Tutorials_中起始報價。

從報價格線建立報價

銷售代表以具有Sales Operations許可權的管理員身分登入管理員以管理報價。
在Admin中，選取 Sales 以移至Quotes格線，然後選取 Quotes。
為採購員建立報價單。
- 從「引號」格線中，選取 Create New Quote。
  
  {width="700" modal="regular"}
- 在Create New Quote頁面上，選取要建立報價的客戶（公司購買者）。
  
  {width="700" modal="regular"}
  
  新的報價單以Draft狀態顯示。
  
  {width="700" modal="regular"}
- 更新報價單名稱，並視需要修改到期日。
- 將報價儲存為草稿。

為採購員準備報價單

建立草擬報價之後，新增產品專案、套用折扣，並藉由在報價中新增註解及任何相關檔案來與買方溝通。然後，將報價單傳送給採購員進行複查，或儲存為草稿。

選取 Add Product By SKU，將專案新增至報價單。輸入SKU編號和數量，然後選取 Add Product。

{width="675" modal="regular"}
視需要對產品套用明細專案折扣。
- 從Select動作功能表中選擇 Discount Item。
- 在Discount Line item表單上，選取 Discount Type。
  
  {width="675" modal="regular"}
- 在Discount欄位中，輸入折扣型別的值。例如，如果您選取了百分比折扣，請輸入10以套用10%折扣至明細行專案。
- [1.5.0 Beta版功能]{class="badge informative" title="僅適用於Beta計畫參與者"}
  
  確認變更後，產品格線中的明細專案屬性會更新以顯示套用的折扣金額。如果折扣已鎖定，則會顯示鎖定圖示。
視需要套用報價層級折扣：
- 在Quote Totals - Negotiated Price區段中，選取折扣型別，然後輸入要套用的值。
  
  {width="700" modal="regular"}
產品格線會更新以顯示折扣。
新增採購員的額外資訊。

在 Negotiation - Comments 標籤上，新增筆記並附加購買者所需的任何支援檔案。

{width="700" modal="regular"}

依預設，附加檔案最大可達2 MB，為下列任何檔案格式：DOC、DOCX、XLS、XLSX、PDF、TXT、JPG或JPEG、PNG。
處理報價。

將報價單另存為草稿，或傳送給採購員。
- 如果您將報價另存為草稿，則狀態會更新為Draft並顯示確認訊息。
- 如果您將報價傳送給買家，則狀態會變更為Submitted。採購員會收到電子郵件通知，要求複查報價單。在採購員退回報價以供進一步議價之前，報價會被鎖定。賣家可以從「報價」網格或「客戶」網格檢視報價。