啟動採購員的報價單
如果在銷售功能組態中啟用報價單,則銷售代表可以透過管理員建立報價單,與公司採購員啟動議價流程。
- 草稿報價僅對賣家可見。
- 除非銷售代表新增料號、相關折扣與附註,以建立買方的初始優惠方案,否則無法提交草擬報價單。
- 賣家可從「報價單」或「客戶方格」建立報價單。
「銷售代表」會將報價單傳送給採購員,以啟動議價處理。 請參閱交涉報價。
銷售代表報價建立經驗
銷售代表可以從「報價單」或「客戶網格」建立報價單。
從報價格線建立報價
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銷售代表以具有Sales Operations許可權的管理員身分登入管理員以管理報價。
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在Admin中,選取 Sales 以移至Quotes格線,然後選取 Quotes。
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為採購員建立報價單。
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從「引號」格線中,選取 Create New Quote。
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在Create New Quote頁面上,選取要建立報價的客戶(公司購買者)。
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新的報價單以
Draft
狀態顯示。{width="700" modal="regular"}
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更新報價單名稱,並視需要修改到期日。
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將報價儲存為草稿。
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為採購員準備報價單
建立草擬報價之後,新增產品專案、套用折扣,並藉由在報價中新增註解及任何相關檔案來與買方溝通。 然後,將報價單傳送給採購員進行複查,或儲存為草稿。
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選取 Add Product By SKU,將專案新增至報價單。 輸入SKU編號和數量,然後選取 Add Product。
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視需要對產品套用明細專案折扣。
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從Select動作功能表中選擇 Discount Item。
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在Discount Line item表單上,選取 Discount Type。
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在Discount欄位中,輸入折扣型別的值。 例如,如果您選取了百分比折扣,請輸入10以套用10%折扣至明細行專案。
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[1.5.0 Beta版功能]{class="badge informative" title="僅適用於Beta計畫參與者"}
確認變更後,產品格線中的明細專案屬性會更新以顯示套用的折扣金額。 如果折扣已鎖定,則會顯示鎖定圖示。
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視需要套用報價層級折扣:
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在Quote Totals - Negotiated Price區段中,選取折扣型別,然後輸入要套用的值。
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產品格線會更新以顯示折扣。
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新增採購員的額外資訊。
在 Negotiation - Comments 標籤上,新增筆記並附加購買者所需的任何支援檔案。
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依預設,附加檔案最大可達2 MB,為下列任何檔案格式:DOC、DOCX、XLS、XLSX、PDF、TXT、JPG或JPEG、PNG。
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處理報價。
將報價單另存為草稿,或傳送給採購員。
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如果您將報價另存為草稿,則狀態會更新為
Draft
並顯示確認訊息。 -
如果您將報價傳送給買家,則狀態會變更為
Submitted
。 採購員會收到電子郵件通知,要求複查報價單。 在採購員退回報價以供進一步議價之前,報價會被鎖定。 賣家可以從「報價」網格或「客戶」網格檢視報價。
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從「客戶網格」檢視及建立報價單
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在Admin中,選取 Customers 以移至Customer格線,然後選取 All Customers。
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選取「公司」採購員的客戶識別碼。
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選取 Edit 以檢視客戶資訊。
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選取 Create Quote 並依照程式更新草稿報價並傳送給客戶,以建立客戶的報價。
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選取 Quotes 以檢視客戶現有的報價單。
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選取 View 以開啟報價。
如需管理報價議價流程的詳細資訊,請參閱議價報價單