Adobe Workfront规划概述
此页面上高亮显示的信息引用了尚未公开的功能。 它仅在“预览”环境中对所有客户可用。 在每月发布到生产环境后，生产环境中为启用快速发布的客户提供了相同的功能。
有关快速发布的信息，请参阅为您的组织启用或禁用快速发布。
IMPORTANT- 新的Workfront包和许可证。 Workfront Planning不适用于旧版Workfront包或许可证。
- Workfront计划包。
- 您组织的Workfront实例必须载入到Adobe Unified Experience。
本文包含有关Workfront Planning的一般信息。
有关包含Workfront Planning文档的文章的完整列表，请参阅Adobe Workfront Planning：文章索引。
Adobe Workfront Planning简介
Adobe Workfront Planning是Adobe Workfront的一项附加功能。 Workfront Planning的目的是全面了解企业的运营详细信息，并回答工作管理生命周期各阶段的关键业务问题。
Workfront Planning可以回答类似下面的问题：
- 我们在欧洲、中东和非洲地区针对第4季度运行了多少营销活动？
- 并行营销活动之间是否存在任何受众重叠？
- 认识项目目前进展如何？
- 特定营销活动的资产是什么样的？ 其中哪些仍必须获得批准？
要回答这些问题，领导力需要一种解决方案，能够全面了解从规划到执行、从交付到结果衡量的每个工作阶段。 目前，各组织拥有一些工具，可以涵盖流程的某些部分，但许多组织没有与工作的所有阶段建立良好的联系，也无法可靠地提供结果。
以下是一些主要功能：
- 解决跨所有阶段和参与工作流程的所有利益相关者管理工作的问题。
- 全面自定义工作流，从决定组织使用哪些对象类型（或记录类型）到配置这些对象如何相互链接。
- 链接到来自其他系统的对象类型，为所有进程创建一致的框架。
为Workfront实例中的用户启用Workfront Planning
贵组织购买Workfront Planning包后，作为Workfront管理员，您必须确保满足以下要求才能访问Workfront Planning：
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根据您使用的环境，为以下用户分配一个布局模板，该模板包含主菜单中的Planning：
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在生产环境中，将模板分配给所有许可证类型的所有用户，包括系统管理员。
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在“预览”环境中，将模板分配给“轻量级”和“贡献者”用户。 默认情况下，标准用户和系统管理员已启用Planning。
有关详细信息，请参阅使用布局模板自定义主菜单和将用户分配给布局模板。
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为用户分配Workfront许可证和Workfront Planning权限，以便他们能够在Workfront Planning中查看或创建对象。 有关授予他人访问权限以及允许他人使用Workfront Planning的更多信息，请参阅Adobe Planning访问概述。
Workfront Planning术语
虽然Workfront Planning是Workfront的一部分，但它附带了专有的概念和术语。 在开始为组织设置Workfront计划之前，请确保您熟悉这些概念。
Workfront Planning的框架是完全可自定义的。 您可以创建所有记录类型、其属性以及与其关联的任何字段，以满足贵组织的确切需求。
您可以创建的Workfront Planning对象数存在限制。 有关详细信息，请参阅Adobe Workfront Planning对象限制概述。
以下是主要的Workfront Planning对象和概念：
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Workspace：定义特定组织的运营生命周期的记录类型集合。 工作区是组织单位的工作框架。
有关详细信息，请参阅创建工作区。
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记录类型： Workfront Planning中对象类型的名称。
记录类型填充工作区。
与Workfront中预定义的对象类型不同，在Workfront Planning中，您可以创建自己的对象类型。
例如，在Workfront中，已创建Program、Portfolio、Project、Task或Issue的对象类型。
在Workfront Planning中，您可以创建符合组织工作流程的任何记录类型。 稍后，您可以定义记录类型如何相互关联或表单从属关系。
有关详细信息，请参阅记录类型概述。
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记录：记录类型的实例。
将记录类型添加到工作区后，您可以开始在该记录类型的页面上添加该类型的记录。
例如，“Campaign”可以是记录类型，“Summer Campaign for EMEA”是Campaign记录类型的记录。
有关详细信息，请参阅创建记录。
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Workspace模板：您可以使用预定义的模板创建工作区。 您可以使用模板中的预定义记录类型和字段，也可以添加自己的类型和字段。
Adobe Workfront Planning包含以下模板：
- 基本：营销管理
- 高级：营销管理
- 企业：营销管理
- 销售管理
- 产品管理
有关详细信息，请参阅工作区模板列表。
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字段：字段是可以添加到记录类型的属性。 字段包含有关记录类型的信息。
有关记录字段的注意事项：
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您为记录类型添加的字段会自动与该类型的所有记录相关联，并可用于捕获有关这些记录的数据。
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字段在应用于记录类型页的“表”视图中显示为列。 它们也会显示在记录的页面中。
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字段对于记录类型是唯一的，不会从一种记录类型转移到另一种记录类型。
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字段可完全自定义，并且只能在Workfront Planning中访问。 您无法从Workfront访问Workfront Planning字段。
有关详细信息，请参阅创建字段。
默认情况下，新记录类型与以下预定义字段相关联：
- 名称
- 描述
- 开始日期
- 结束日期
- 状态
您可以创建以下类型的自定义字段：
- 单行文本
- 段落
- 多选
- 单选
- 日期
- 数字
- 百分比
- 货币
- 复选框
- 公式
- 人员
- 创建者
- 创建日期
- 上次修改者
- 上次修改日期
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连接的记录类型、连接的记录 和 连接的字段：您可以在Workfront Planning中的以下实体之间创建连接：
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两种Workfront Planning记录类型。
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记录类型和Workfront项目、项目群、项目组合、公司或组对象类型。
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记录类型和Adobe Experience Manager资源或文件夹。
您必须具有Adobe Experience Manager许可证才能将记录类型与Experience Manager对象链接到一起。
在记录类型之间建立连接后，可以将这些类型的单个记录或对象彼此连接。 记录之间的连接显示为已连接的记录字段或连接。
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查找字段（或链接字段）：在两个记录类型之间建立连接并将单个记录连接在一起后，可以从要连接的记录中引用已连接记录的字段。
例如，如果将Campaign记录类型与Workfront Project对象类型连接，则可以在营销活动记录中显示已连接项目的“预算”字段。
TIP不能将以下字段类型添加为已连接记录或对象类型中的查找字段：- 人员
- 创建者
- 上次修改者
- Workfront预输入字段（包括项目所有者或项目发起人等字段）
有关链接记录类型、记录和创建链接字段的信息，请参阅以下文章：
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视图：记录以不同类型的视图显示在各自记录类型页面下。
视图包含特定视图类型的个性化设置，如字段列表（列）、记录列表（行）、其顺序（排序）、应用或适用的过滤器和分组。
以下是可应用于记录类型页面的视图类型：
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表视图：以表格式显示记录及其字段，包括连接和查找字段。 表的行是单独的记录，列是记录字段。 表格视图是默认视图。
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时间线视图：在时间线中显示至少有两个日期类型字段的记录。 您最多可以在时间轴视图中显示5个连接的记录类型及其记录。
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日历视图：以日历格式显示至少有两个日期类型字段的记录。
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有关详细信息，请参阅管理记录视图。
找到Adobe Workfront Planning
要找到Adobe Planning，请确保贵组织已获得Workfront Planning的访问权限，且您的系统或组管理员已将Planning区域添加到主菜单。 有关信息，请参阅Adobe计划访问概述。
要找到Workfront Planning，请执行以下操作：
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登录到Workfront。
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单击Adobe Workfront右上角的 主菜单 图标
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单击 Planning
Workfront Planning主页将打开。
TIP您的Workfront管理员可以将Planning区域添加到布局模板中的“选择登陆页面”选项，以便您一登录到Workfront即可打开Planning。 有关信息，请参阅使用布局模板自定义登陆页面。 -
（视情况而定，可选）如果您是Workfront管理员，请单击以下选项卡之一：
- 我所在的工作区：显示您创建的工作区或与您共享的工作区。
- 其他工作区：显示系统中的所有其他工作区。
对于所有其他用户，他们创建或与他们共享的工作区都显示在 工作区 区域中。
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（可选并推荐）继续执行以下某些操作以构建您的工作结构：