Ärvd instans: Admin Section Checklist inherited-instance-admin-section-checklist

• Vem arbetar i instansen?

• Hur många arbetsytor och/eller partitioner har du?

• Vad är huvudsyftet med varje Workspace och partition?

• Måste dina arbetsytor eller partitioner granskas/ändras?

• Vilken är relationen mellan arbetsytor och partitioner?

• Hur många användare har åtkomst till varje Workspace?

• Hur definieras arbetsytor och partitioner?

• Hur lägger du till arbetsytor i din instans eller lägger till användare i en Workspace?

• Har du en begränsning för storleken på den smarta kampanjen?
       Om inte, överväg att lägga till en. Vi rekommenderar att du begränsar Smart Campaign-gränsen till 25 % av databasen för att undvika överkommunikation eller att hela databasen behandlas i arbetsflöden. Detta skyddar inte bara varumärket, utan hjälper till att skydda instansens prestanda.

• Finns det kommunikationsbegränsningar? Har ert företag policyer där kommunikationsbegränsningar kan behövas?

Obs! Vi rekommenderar att du begränsar din kommunikation till 1 per dag och 3 per 7 dagar, med e-post som inte är -aktiv blockerade.

• Hur många taggarfinns det? Hur många taggar används? Behöver du lägga till något?

• Krävs det taggar i programmen?

• Hur många kanaler finns det? Hur många används?

• Är alla kanalprogramstatusar lämpliga? Visas framsteg inom programmet?

• Är era kanaler relaterade till specifika programtyper?

• Vilka statusvärden anses vara framgångsrika för varje kanal? Anpassar de era marknadsföringsmål?

• Används den operativa kanalen korrekt?

• För Advanced Report Builder (Revenue Cycle Explorer/RCE), är kanalanalysbeteendet anpassat till era programrutiner med periodkostnader?

• Hur många kalenderposttyper finns det? Är de fortfarande relevanta?

• Hur många fält finns det?
       Klicka på Exportera fältnamnom du vill visa en lista över fält, anpassade fält och deras API-namn.

• Hur många anpassade fält finns det?

• Hur många fält används?
       Välj Exportera använd avi listrutan Fältåtgärder om du vill granska relaterade resurser i ett fält.

• Hur många fält synkroniseras mellan Marketo Engage och CRM?

• Synkroniseras CRM-fält med rätt objekt?

• Finns det en anpassad vyuppsättning för persondetaljer? Borde det vara?

• Har du en namngivningsregel för dina fält baserat på källa?
       Om inte, överväg att genomföra detta.

• Finns det några fält som blockerats?
       I så fall, se till att förstå varför de är det.

• Finns det några anpassade aktiviteter?
       Klicka i så fall igenom dem för att förstå vilka aktiviteter som inte är relaterade till ett Marketo-formulär, e-postmeddelande eller en landningssida.

• Hur många anpassade objekt finns det? Hur synkroniseras de med din CRM?

• Hur används dessa anpassade objekt av program och listfrågor?

• Är alla dina standardinställningar uppdaterade i Admin > E-post (t.ex. "från" e-post/etikett, profileringsdomän, meddelande om att avbryta prenumeration osv.)?

• Vilken CRM synkroniserar du med? Salesforce? MS Dynamics? Veeva?

• Använder du en anpassad synkronisering?

• [Endast Salesforce] Har din instans anpassade synkroniseringsfilter implementerats?

  Obs! Kontakta Marketo Support om du vill identifiera anpassade synkroniseringsfilter eller begära att en anpassad synkroniseringsregel implementeras.

• Vad är domänen inställd som?

• Vad är hemsidan som?

• Vad är grundinställningen som?

• Är förifyllning av formulär aktiverat?

• Är personliga URL:er aktiverade?

• Finns det regler för omdirigeringar?

• Har du befintliga domänalias? Följer du hur du använder domänalias?

• Är säkra domäner för landningssidor aktiverat?
       Bekräfta om dina resurser på landningssidan innehåller en http-URL.

• Är din Munchkin-spårningskod på din webbplats (inte en landningssida för Marketo Engage)?

• Är en Do Not Track-webbläsarbegäran aktiverad?

• Är ditt Munchkin API konfigurerat?

  TIPS: Om du saknar dokumentation om var munkinkoden finns på webbplatsen kan du visa alla URL:er genom att skapa en webbsidesaktivitetsrapport.

• Är IP-begränsningar aktiverade? Borde de vara det?

• Vilka användare/appar gör API-anrop i din instans?

• Stöter du eller är du nära att stöta på API-gränsen?
       Om så är fallet bör du överväga att öka den eller granska instansen för att få ned API-anropen.

Om du följer stegen nedan måste du ha tillgång till Adobe Admin Console. Om du inte har konfigurerat en Adobe ID än lär dig hur du gör det här.

• Har du accepterat inbjudan till Dynamic Chat-produktadministratören? E-postmeddelandet skickas när Dynamic Chat är aktiverat i din Marketo Engage-instans och du är utsedd som systemadministratör.
       Om inte, sök efter välkomstmeddelandet i din inkorg och acceptera inbjudan att konfigurera din Adobe ID.

• Har du lagt till de önskade användarna i produktprofilen för Dynamic Chat i Adobe Admin Console?

• Se till att dina berättigade användare har produktprofilen Dynamic Chat i sin Adobe-identitet. Du kan inte tilldela Access Dynamic Chat-roller i Marketo Engage > Admin > Användare och roller om de läggs till i en produktprofil.

• Är standardprofilbehörigheterna anpassade efter organisationens behov på fliken Produktprofiler?
  Om inte redigerar du behörigheterna för den specifika profilen.

• Om du har fler än en prenumeration, läggs dina användare till i rätt prenumerationer?

När du är klar med granskningen av inställningarna för Användare och roller loggar du in på Dynamic Chat för att fortsätta granskningen.

• Har du anslutit din Marketo Engage-instans till Dynamic Chat?

• Gäller de fem standardprofilerna med fördefinierade behörigheter din organisation?
       Om inte kan du redigera dem i Dynamic Chat. Du kan även skapa en anpassad profil med en anpassad uppsättning behörigheter.

• Om du vill ge dina användare åtkomst till Dynamic Chat, har du markerat Access Dynamic Chat i den tillämpliga rollen Marketo Engage under Admin > Användare och roller > Roller?
  Obs! Rollerna Admin och Marketing User bör ha åtkomst till Dynamic Chat.

• Har MSI-paketet installerats?

• Har du uppgraderat till den senaste versionen av Sales Insight?

• Har du slutfört konfigurationen av Sales Insight?
       Enterprise/Unlimited users click here, Professional users click here.

• Har du gett åtkomst till dina användare baserat på antalet licenser du har köpt?

• Är Stjärnor och flamma anpassade?

• Vilka tjänster har du konfigurerat (t.ex. BrightTALK, Zoom osv.)? Har de snart gått ut?

• Hur många API-anrop använder dina integreringar?

• Har ni rätt integreringar för era användningsfall?

• Vilka anslutningar har du konfigurerat?

• Används inte längre?

• Vilka mobilappar har du?

• Har testenheter lagts till?

• Vad är aktiverat i Resursschemat?

• Finns det funktioner som ska aktiveras eller inaktiveras?

• Är kampanjinspektören aktiverad?
  Om det inte är det kan du aktivera det för att enkelt identifiera vilka kampanjer som är aktiva, synkronisera med CRM och/eller ta bort poster.

• Prenumererar din instans på statusuppdateringar för Marketo Engage?

• Finns det aktiva aviseringar som skickas ut till interna team från Marketo Engage?

• Om ja, fungerar dessa aviseringar på rätt sätt?

• Prenumererar du på rätt aviseringar från administratören?