DokumentationMarketo EngageAnvändarhandbok om Marketo

Konfigurera Marketo Sales Insight i Salesforce Enterprise/Unlimited configure-marketo-sales-insight-in-salesforce-enterprise-unlimited

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Ämnen:

Konfigurera Marketo Sales Insight i Salesforce Enterprise/Unlimited editions genom att utföra följande steg.

PREREQUISITES
Installera Marketo Sales Insight-paket i Salesforce-AppExchange
NOTE
Administratörsbehörighet krävs.

Konfigurera säljinsikter i Marketo Engage configure-sales-insight-in-marketo

  1. Om du vill få dina Marketo Sales Insight-inloggningsuppgifter i Marketo Engage går du till Admin-området och väljer Sales Insight.

  2. Klicka på Edit API Configuration.

  3. Ange en API-hemlig nyckel som du väljer och klicka på Save. Använd INTE ett et-tecken (&) i API-hemlig nyckel.

    note note
    NOTE
    Den hemliga API-nyckeln är som ett lösenord för din organisation och bör vara säker.

  4. Om du vill fylla i inloggningsuppgifterna klickar du på View på panelen Rest API Configuration.

  5. När du ser en bekräftelsedialogruta klickar du på OK.

    note tip
    TIP
    Låt det här fönstret vara öppet. Du behöver den här informationen senare för Salesforce-konfigurationen.

Konfigurera säljinsikter i Salesforce configure-sales-insight-in-salesforce

  1. Klicka på Setup i Salesforce.

  2. Sök efter fjärrplats och välj Remote Site Settings.

  3. Klicka på New Remote Site.

  4. Ange namnet på fjärrplatsen (det kan vara något som liknar MarketoSoapAPI). Ange URL:en för fjärrplatsen, som är din Marketo-värd-URL från panelen Soap API Configuration ​i Marketo Engage. Klicka på​ Save. Du har nu skapat fjärrplatsinställningar för Soap API.

  5. Klicka på New Remote Site igen.

  6. Ange namnet på fjärrplatsen (det kan vara något som liknar MarketoAPI). Ange URL:en för fjärrplatsen, som är din API-URL från panelen Rest API Configuration ​i Marketo Engage. Klicka på​ Save. Du har nu skapat fjärrplatsinställningar för Rest API.

    note note
    NOTE
    Du väljer Remote Site Name (MarketoAPI används här). Remote Site URL finns i fältet Marketo-värd i dialogrutan Redigera API-konfiguration från steg 3 i avsnittet Konfigurera säljinsikter i Marketo.

Bevilja åtkomst till Salesforce-standardobjekt för Sales Insight-användarprofiler grant-sales-insight-users-profile-access

På grund av säkerhetsförbättringarna i Salesforce kan AppExchangar inte längre ge behörighet till standardobjekt, och åtkomst måste beviljas till relevanta Salesforce-objekt från Salesforce-användarens profil. Följ de här stegen om du vill ge de behörigheter som krävs.

  1. Klicka på Setup.

  2. Sök efter profiler i Snabbsökning.

  3. Klicka på Edit bredvid profilen som dina Salesforce-användare använder.

  4. Aktivera Read-åtkomst för följande objekt under avsnittet Standard Object Permission: Lead, Contact, Account och Opportunity.

  5. Klicka på Save.

Anpassa sidlayouter customize-page-layouts

  1. Klicka på Setup.

  2. Sök efter sidlayout och välj Page Layout under Leads.

  3. Klicka på Visualforce Pages till vänster. Dra Section till layouten under avsnittet Custom Links.

  4. Ange"Marketo Sales Insight" som Section Name, välj 1-Column och klicka på OK.

  5. Dra och släpp Lead i det nya avsnittet.

    note tip
    TIP
    Namnet på den här rutan ändras baserat på objekttypen. Om du till exempel ändrar sidlayouten för Kontakter visas Kontakt.

  6. Dubbelklicka på Lead-blocket som du nyss lade till.

  7. Redigera höjden till 450 pixlar och klicka på OK.

    note note
    NOTE
    Kontrollera Show scrollbars om du behöver åtkomst till genomskärningsaktiviteter.
    note tip
    TIP
    Den rekommenderade höjden för objekten Konton och säljprojekt är 410 pixlar.

  8. Klicka på Fields till vänster. Sök och dra sedan etiketten Urgency till layouten Marketo Sales Insight.

  9. Upprepa även ovanstående steg för dessa fält.

    • Senaste intressanta stund
    • Senaste intressanta datum
    • Senaste intressanta tillfälle
    • Senaste intressanta stund Source
    • Typ av senaste intressanta stund
    • Senaste aktivitet efter försäljning
    • Senaste åtagande per försäljning
    • Kontakt-ID för MSI
    • Relativa poäng
    • Relativt poängvärde
    • Akut
    • Värde för nödsituationer
    • Visa i Marketo

  10. Klicka på Save när du är klar.

  11. Upprepa steg 5-7 för att lägga till Visualforce-sidavsnitt och Sales Insight-fält för Contact, Account och Opportunity.

  12. Upprepa steg 8-10 för att lägga till dessa Sales Insight-fält för Contact. Var noga med att spara ändringarna.

    • Senaste intressanta stund
    • Senaste intressanta datum
    • Last Interesting Moment Desc
    • Last Interesting Moment Source
    • Last Interesting Moment Type
    • Last Marketo Activity by Sales
    • Last Marketo Engagement by Sales
    • MKTO Lead Score
    • Relative Score
    • Relative Score Value
    • Sales Insight - Öppnar sidan med fullständig kontaktlista
    • Urgency
    • Urgency Value

Mappa anpassade personfält map-custom-person-fields

Marketo personfält måste mappas till Salesforce-kontaktfält för att konverteringen ska fungera korrekt. Följ de här stegen för att mappa dem.

  1. Klicka på Setup.

  2. Sök efter"fält" i sökfältet och klicka på Fields under Leads.

  3. Klicka på Map Lead Fields.

  4. Klicka på listrutan till höger för Engagement.

  5. Välj Contact.Engagement i listan.

  6. Upprepa och mappa även dessa fält.

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2
    Anpassat fält för Marketo-person Anpassat fält för Salesforce-kontakt
    Engagement Contact.Engagement
    Relative Score Value Contact.Relative Score Value
    Urgency Value Contact.Urgency Value
    Last Interesting Moment Date Contact.Last Interesting Moment Date
    Last Interesting Moment Desc Contact.Last Interesting Moment Desc
    Last Interesting Moment Source Contact.Last Interesting Moment Source
    Last Interesting Moment Type Contact.Last Interesting Moment Type

  7. Klicka på Save när du är klar.

Konfigurationsfliken för Marketo Sales Insight marketo-sales-insight-configuration-tab

  1. Klicka på + i slutet av flikfältet i Salesforce och klicka på Marketo Sales Insight Config.

  2. Kopiera autentiseringsuppgifterna från Soap API-panelen på Marketo Sales Insight Admin-sidan och klistra in dem i Soap API-avsnittet på Salesforce Sales Insight Configuration-sidan.

  3. Kopiera inloggningsuppgifterna från panelen Rest API på Marketo Sales Insight Admin-sidan och klistra in dem i delen Rest API på konfigurationssidan för Salesforce Sales Insight.

Du bör kunna se fälten Marketo Sales Insight för Leads, Contacts, Accounts och Opportunity.

NOTE
Om diagnostiktestet misslyckas kan problemet åtgärdas genom att fler fält läggs till i sidlayouten.
NOTE
För konton inkluderar Sales Insight alla e-postmeddelanden, men bara de senaste intressanta stunderna, webbaktiviteten och poängändringarna.
Related Articles
recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac