Installera Marketo Sales Insight-paket i Salesforce-AppExchange install-marketo-sales-insight-package-in-salesforce-appexchange
Du måste installera Marketo Sales Insight-appen i din Salesforce-prenumeration innan du kan använda alla goda funktioner som Sales Insight erbjuder. Så här gör du.
-
Gå till sidan AppExchange för Marketo Sales Insight och klicka på Hämta nu.
-
Klicka på Logga in på AppExchange och logga in med dina Salesforce-inloggningsuppgifter.
-
Ange ditt anslutna Salesforce-kontoinloggning och klicka på Installera i Production.
note tip TIP Om du vill testa den i din sandlåda först väljer du Installera i sandlåda. -
Läs och godkänn villkoren och klicka sedan på Bekräfta och installera.
-
Du kan välja att"Installera endast för administratörer" (och ge MSI-åtkomst till specifika profiler senare),"Installera för alla användare" eller"Installera för specifika profiler".
-
Du kan se följande meddelande när du har startat installationsprocessen. Du får ett mejl när installationen är klar. Klicka på Klar för att stänga.
-
Kontrollera att Marketo Sales Insight finns i de installerade paketen.
-
Klicka på Konfigurera bredvid ditt namn.
-
Sök efter"objekt" och klicka sedan på Objekt under Skapa.
-
Dubbelkontrollera att Distribuerad har kontrollerats för alla Marketo Sales Insight-objekt.
-
Om ett objekt inte har distribuerats klickar du på Redigera bredvid objektet.
-
Under Distributionsstatus väljer du Distribuerad och klickar på Spara.
Snyggt jobb! Nu har du installerat och driftsatt Marketo Sales Insight. Konfigurera den för säljteamet och se hur försäljningen går framåt.