Installera Marketo Sales Insight-paketet i Salesforce AppExchange install-marketo-sales-insight-package-in-salesforce-appexchange
Du måste installera appen Marketo Sales Insight i din Salesforce-prenumeration innan du kan utnyttja allt som finns i Sales Insight. Så här gör du.
-
Gå till AppExchange-sidan för Marketo Sales Insight och klicka på Get it Now.
-
Klicka på knappen Log in to the AppExchange och logga in med dina Salesforce-inloggningsuppgifter.
-
Ange ditt anslutna Salesforce-kontoinloggning och klicka på Install in Production.
note tip TIP Om du vill testa den i din sandlåda först väljer du Install in Sandbox. -
Läs och godkänn villkoren och klicka sedan på Confirm and Install.
-
Du kan välja att Install for Admins Only (och ge MSI-åtkomst till specifika profiler senare), Install for All Users eller Install for Specific Profiles.
-
Du kan se följande meddelande när du har startat installationsprocessen. Du får ett mejl när installationen är klar. Klicka på Klar för att stänga.
-
Kontrollera att Marketo Sales Insight finns i installerade paket.
-
Klicka på Setup bredvid ditt namn.
-
Sök efter objects och klicka sedan på Objects under Create.
-
Dubbelkontrollera att Deployed har kontrollerats för alla Marketo Sales Insight objekt.
-
Om ett objekt inte har distribuerats klickar du på Edit bredvid objektet.
-
Under avsnittet Deployment Status väljer du Deployed och klickar på Save.
Snyggt jobb! Nu har du installerat och distribuerat Marketo Sales Insight. Konfigurera den för säljteamet och se hur försäljningen går framåt.