DokumentationMarketo EngageAnvändarhandbok om Marketo

Konfigurera Marketo Sales Insight i Salesforce Professional Edition configure-marketo-sales-insight-in-salesforce-professional-edition

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Ämnen:

Konfigurera Marketo Sales Insight i Salesforce Professional Edition genom att utföra följande steg.

PREREQUISITES
NOTE
Administratörsbehörighet krävs.

Konfigurera säljinsikter i Marketo Engage configure-sales-insight-in-marketo

  1. Öppna ett nytt webbläsarfönster om du vill hämta inloggningsuppgifterna för Marketo Sales Insight från ditt Marketo-konto.

  2. Gå till området Admin och välj Sales Insight.

  3. Klicka på Edit API Configuration.

  4. Ange en API-hemlig nyckel som du väljer och klicka på Save. Använd INTE ett et-tecken (&) i API-hemlig nyckel.

    note note
    NOTE
    Den hemliga API-nyckeln är som ett lösenord för din organisation och bör vara säker.

  5. Om du vill fylla i inloggningsuppgifterna klickar du på View på panelen Rest API Configuration.

  6. När du ser en bekräftelsedialogruta klickar du på OK.

Konfigurera säljinsikter i Salesforce configure-sales-insight-in-salesforce

  1. Klicka på Setup i Salesforce.

  2. Sök efter fjärrplats och välj Remote Site Settings.

  3. Klicka på New Remote Site.

  4. Ange namnet på fjärrplatsen (det kan vara något som liknar MarketoSoapAPI). Ange URL för fjärrplatsen, som är din Marketo-värd-URL från konfigurationspanelen för Soap API i Marketo Engage. Klicka på Save. Du har nu skapat fjärrplatsinställningar för Soap API.

  5. Klicka på New Remote Site igen.

  6. Ange namnet på fjärrplatsen (det kan vara något som "MarketoRestAPI"). Ange URL för fjärrplats, som är din API-URL från konfigurationspanelen för Rest API i Marketo. Klicka på Save. Du har nu skapat fjärrplatsinställningar för Rest API.

Bevilja åtkomst till Salesforce-standardobjekt för Sales Insight-användarprofiler grant-sales-insight-users-profile-access

På grund av säkerhetsförbättringarna i Salesforce kan AppExchangar inte längre ge behörighet till standardobjekt, och åtkomst måste beviljas till relevanta Salesforce-objekt från Salesforce-användarens profil. Bevilja de nödvändiga behörigheterna genom att följa dessa steg.

  1. Klicka på Setup.

  2. Sök efter profiler i Snabbsökning.

  3. Klicka på Edit bredvid profilen som dina Salesforce-användare använder.

  4. Aktivera läsåtkomst för följande objekt under avsnittet Standardobjektbehörighet: Lead, Kontakt, Konto och Möjlighet.

  5. Klicka på Save.

Anpassa sidlayouter customize-page-layouts

  1. Klicka på Setup.

  2. Sök efter sidlayout och välj Page Layout under Leads.

  3. Klicka på Visualforce Pages till vänster. Dra Section till layouten under avsnittet Anpassade länkar.

  4. Ange"Marketo Sales Insight" som Section Name. Markera 1-Column och klicka på OK.

  5. Dra och släpp Lead i det nya avsnittet.

    note tip
    TIP
    Namnet på den här rutan ändras baserat på objekttypen. Om du till exempel ändrar sidlayouten för Kontakter visas Kontakt.

  6. Dubbelklicka på Lead-blocket som du nyss lade till.

  7. Redigera höjden till 450 pixlar och klicka på OK.

    note note
    NOTE
    Kontrollera Show scrollbars om du behöver åtkomst till genomskärningsaktiviteter.
    note tip
    TIP
    Den rekommenderade höjden för objekten Konton och säljprojekt är 410 pixlar.

  8. Klicka på Fields till vänster. Sök och dra sedan etiketten Engagement till layouten Marketo Sales Insight.

  9. Upprepa föregående steg för följande fält:

    • Engagement
    • Relative Score Value
    • Urgency Value
    • Last Interesting Moment Date
    • Last Interesting Moment Desc
    • Last Interesting Moment Source
    • Last Interesting Moment Type

  10. Klicka på Save när du är klar.

  11. Om du vill lägga till Visualforce-sidavsnitt för Contact, Account och Opportunity upprepar du steg 5-7.

  12. Upprepa steg 8-10 för att lägga till fält för Sales Insight för Contact. Glöm inte att spara efter ändringarna.

Mappa anpassade personfält map-custom-person-fields

Marketo personfält måste mappas till Salesforce-kontaktfält för att konverteringen ska fungera korrekt. Följ de här stegen för att mappa dem.

  1. Klicka på Setup.

  2. Sök efter"fält" i sökfältet och klicka på Fields under Leads.

  3. Klicka på Map Lead Fields.

  4. Klicka på listrutan till höger för Engagement.

  5. Välj Contact.Engagement i listan.

  6. Upprepa och mappa även dessa fält.

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 layout-auto
    Anpassat fält för Marketo-person Anpassat fält för Salesforce-kontakt
    Engagement Contact.Engagement
    Relative Score Value Contact.Relative Score Value
    Urgency Value Contact.Urgency Value
    Last Interesting Moment Date Contact.Last Interesting Moment Date
    Last Interesting Moment Desc Contact.Last Interesting Moment Desc
    Last Interesting Moment Source Contact.Last Interesting Moment Source
    Last Interesting Moment Type Contact.Last Interesting Moment Type

  7. Klicka på Save när du är klar.

Konfigurationsfliken för Marketo Sales Insight marketo-sales-insight-configuration-tab

  1. Klicka på + i slutet av flikfältet i Salesforce och klicka på Marketo Sales Insight Config.

  2. Kopiera autentiseringsuppgifterna från Soap API-panelen på Marketo Sales Insight Admin-sidan och klistra in dem i Soap API-avsnittet på Salesforce Sales Insight Configuration-sidan.

  3. Kopiera inloggningsuppgifterna från panelen Rest API på Marketo Sales Insight Admin-sidan och klistra in dem i delen Rest API på konfigurationssidan för Salesforce Sales Insight.

Du bör kunna se fälten Marketo Sales Insight för Leads, Contacts, Accounts och Opportunity.

NOTE
Om diagnostiktestet misslyckas kan problemet åtgärdas genom att fler fält läggs till i sidlayouten.
NOTE
För konton inkluderar Sales Insight alla e-postmeddelanden, men bara de senaste intressanta stunderna, webbaktiviteten och poängändringarna.
Related Articles
recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac