Lägg till åtkomst till profiler för Sales Insight add-sales-insight-access-to-profiles
Så här skapar du en profil med tillgång till Sales Insight och tar bort åtkomsten till dina andra profiler. Detta är till för användare som redan har installerat paketet Sales Insight AppExchange.
Skapa en ny profil för Sales Insight create-a-new-profile-for-sales-insight
Om du har en dedikerad profil för dina Sales Insight-användare kan du hoppa över det här steget.
-
Gå till sidan Inställningar i Salesforce.
-
Sök efter profiler i Snabbsökning och välj alternativet Profil.
-
Klicka på knappen Ny profil överst på sidan.
-
Välj en profil att klona och ge den ett namn (t.ex. Sales Insight User).
-
Klicka på Spara när du är klar.
Lägg till försäljningsinsiderbehörigheter add-sales-insight-permissions
-
Gå tillbaka till din profillista.
-
Klicka på länken Redigera för den nya profilen som du nyss skapade (eller för någon annan befintlig profil som du vill ge Sales Insight Access till).
-
På redigeringssidan måste du ändra några inställningar.
För profiler som har åtkomst till Sales Insight:
- Ändra Marketo-flikarna till Standard på i flikinställningarna
- I Anpassade objektbehörigheter markerar du Läs, Skapa, Redigera och Ta bort på Marketo Sales Insight Config (om användaren ska ha tillgång till konfigurationsinställningarna, som vanligtvis används för administratörer)
För profiler som inte tillåts åtkomst till Sales Insight:
- Ändra Marketo-flikarna till Dold flik i Tabbinställningar
- Avmarkera Läs, Skapa, Redigera och Ta bort i konfigurationen för Marketo Sales Insight i Anpassade objektbehörigheter
-
Klicka på Spara när du är klar.
Skapa layout för Sales Insight create-layout-for-sales-insight
-
Gå till sidan Inställningar och klicka sedan på Appinställningar > Anpassa > Leads > Sidlayouter. Klicka sedan på knappen Nytt .
-
Klona layouten och ge layouten ett passande namn (t.ex. Sales Insight Layout).
-
Klicka på Spara när du är klar.
-
Upprepa dessa steg för sidlayouterna Kontakter, Affärsmöjligheter och Konton.
Tilldela profil till layout assign-profile-to-layout
-
Gå tillbaka till avsnittet Sidlayouter och klicka på knappen Sidlayoutstilldelning .
-
Välj Redigera tilldelning.
-
Välj din Sales Insight-profil i listan och välj sedan din layout för säljinsikter i listrutan Välj sidlayout.
-
Klicka på Spara när du är klar.
-
Upprepa dessa steg för sidlayouterna Kontakter, Affärsmöjligheter och Konton.
Andra ändringar other-changes
Här är några andra ställen där Sales Insight-artiklar kan visas. Du måste ta bort dem direkt eftersom du inte kan använda profiler för att begränsa deras åtkomst:
- Ta bort Säljannonser från söklayouter för kontakter, leads och konton
- Ta bort kolumner för försäljningsinsikter från kontaktlistor och leadlistor