[AEM Forms]{class="badge positive" title="Gäller AEM Forms)."}

Skapa en inskickningsversion av PDF (arkivdokument) för adaptiv Forms (kärnkomponenter)

Ökning overview

När ett formulär fylls i eller skickas kan du spara en post med formuläret, i utskrift eller i dokumentformat. Den här posten kallas Submission PDF (tidigare Document of Record eller DoR). Det är en utskriftsvänlig PDF av det inskickade formuläret. Du kan även läsa PDF Submission för den information kunderna fyller i vid ett senare tillfälle eller använda PDF Submission för att arkivera blanketter och material tillsammans i PDF-format.

Tillämplighet och användningsfall

Försäkring

Kan AEM Forms generera försäkringsdokument?

Ja. AEM Forms stöder generering av inskickningsbara PDF-filer (tidigare Document of Record), vilket gör att försäkringsbolagen kan skapa PDF-filer och poster baserade på inlämnade formulärdata.

Är dokument som genererats av AEM Forms lämpliga för revision?

Ja. AEM Forms har stöd för enhetlig dokumentgenerering, kontrollerad åtkomst och spårbarhet, vilket är viktigt för revision och regelefterlevnad.

Om du vill skapa en Submission PDF sammanfogas en XFA- eller Acrobat-baserad mall med data som samlats in via ett adaptivt formulär. Du kan generera en inskickningsversion av PDF automatiskt eller on-demand. Med alternativet on-demand kan du ange en anpassad XFA- eller Acrobat-baserad mall som ger din Submission PDF ett anpassat utseende.

Du kan:

Innan du börjar components-to-automatically-generate-a-document-of-record

Innan du börjar lära dig mer och förbereder de resurser som krävs för en inskickningsversion av PDF:

Basmall: En XFA-mall (XDP-fil) skapad i Forms Designer eller ett Acrobat-formulär (AcroForm). Basmallen används för att ange formaterings- och varumärkesinformation för en Submission PDF. Överför din XFA-mall (XDP-fil) till din AEM Forms-instans tidigare.

Adaptiv form: Ett adaptivt formulär som skicka PDF ska genereras för.

Generera en XFA-baserad PDF-inskickning generate-an-XFA-based-document-of-record

Överför din XFA-mall (XDP-fil) till din AEM Forms-instans. Utför följande steg för att konfigurera ett adaptivt formulär så att XFA-mallen (XDP-fil) används som mall för Submission PDF:

Ditt adaptiva formulär är nu konfigurerat att använda en XDP-fil som mall för att skicka PDF. Nästa steg är att binda adaptiva formulärkomponenter till motsvarande mallfält.

Generera en Acrobat-baserad inskickning av PDF generate-an-Acroform-based-document-of-record

Överför din Adobe Acrobat PDF (Acrobat) till din AEM Forms-instans. Så här konfigurerar du ett anpassat formulär så att det använder Adobe Acrobat PDF (Acrobat) som mall för Submission PDF:

Ditt adaptiva formulär är nu konfigurerat att använda en Acrobat som mall för att skicka PDF. Nästa steg är att binda adaptiva formulärkomponenter till motsvarande mallfält.

Generera en inskickningsversion av PDF automatiskt auto-generate-a-document-of-record

När ett anpassat formulär har konfigurerats för att automatiskt generera ett Submission PDF uppdateras dess Submission PDF omedelbart varje gång ett formulär ändras. Om ett fält till exempel tas bort från ett befintligt anpassat formulär tas även motsvarande fält bort och visas inte i PDF Submission. Det finns många andra fördelar med att automatiskt generera en Submission PDF:

Så här konfigurerar du ett anpassat formulär så att det automatiskt genererar ett inskicknings-PDF:

Bind adaptiva formulärkomponenter till mallfält bind-adaptive-form-components-with-template-fields

Bind adaptiva formulärfält med mallfält för att visa hämtade formulärdata i motsvarande PDF-fält för överföring. Så här binder du adaptiva formulärkomponenter till motsvarande Skicka-PDF-mallfält:

Du kan använda Skicka-åtgärder som"Skicka e-post","Anropa ett AEM-arbetsflöde","Anropa ett Power Automate-flöde" och andra Skicka-åtgärder för att få en Skicka-PDF.

Inkrementella uppdateringar av mallen Skicka PDF document-of-record-template-incremental-updates

Anpassningsbara formulär och motsvarande inlämningsmallar för PDF kan utvecklas under en längre tid. Du kan välja att lägga till, ta bort eller ändra fält i ett adaptivt formulär eller en Skicka-PDF-mall.

När du ändrar en Skicka PDF-mall och överför den ändrade mallen till AEM Forms, identifierar den adaptiva Forms-redigeraren automatiskt de ändrade bindningarna och informerar dig om adaptiva formulärkomponenter som kräver nya bindningar. Här kan du göra inkrementella uppdateringar i en Skicka PDF-mall.

En organisation, We.Retail, har till exempel en AcroForm-baserad Submission PDF-mall, we-retail-invoice.pdf. Mallen ser ut så här:

Efter att ha använt mallen ett tag bestämmer sig organisationen för att byta namn på fältet invoice-number till fältet bill-number och hämta e-postadressen till köparna. En utvecklare uppdaterar namnet på fältet invoice-number och lägger till ett e-postfält i mallen. Han skapar också en ny version av mallen med namnet we-retail-invoice-v2.pdf.

När det adaptiva formuläret skickas skapas nu en uppdaterad inskickningsversion av PDF.

Viktiga saker att tänka på när du arbetar med Skicka PDF key-considerations-when-working-with-document-of-record

Tänk på följande när du arbetar med Submission PDF for Adaptive Forms.

Mappning av adaptiva formulärelement mapping-of-adaptive-form-elements

I följande tabell beskrivs adaptiva formulärkomponenter och motsvarande XFA-komponenter och om de visas i en Submission PDF.

Fält fields

Behållare containers

Statiska komponenter static-components

Tabeller tables

Tabellkomponenterna i Adaptiv Forms, t.ex. sidhuvud, sidfot och radmappning, till motsvarande XFA-komponenter. Du kan mappa upprepningsbara paneler till tabeller i Submission PDF.

Basmall för en inskickning av PDF base-template-of-a-document-of-record

Basmallen innehåller formaterings- och utseendeinformation till Submission PDF. Du kan anpassa standardutseendet för automatiskt genererade Submission PDF. Du kan till exempel använda en basmall för att lägga till företagets logotyp i sidhuvudet och copyrightinformationen i sidfoten i PDF Submission.

Mallsidan från en basmall används som mallsida för mallen Submission PDF. Huvudsidan kan innehålla information som sidhuvud, sidfot och sidnummer som du kan använda i PDF Submission. Du kan använda den informationen på Submission PDF med hjälp av basmallen för automatisk generering av Submission PDF. Om du använder en basmall kan du ändra standardegenskaperna för fält.

Följ alltid Basmallskonventioner när du utformar basmallen.

Grundmallskonventioner base-template-conventions

En basmall används för att definiera sidhuvud, sidfot, format och utseende för en Submission PDF. Sidhuvudet och sidfoten kan innehålla information som företagets logotyp och copyrighttext. Den första mallsidan i basmallen kopieras och används som mallsida för Submission PDF, som innehåller ett sidhuvud, en sidfot, ett sidnummer eller annan information som ska visas på alla sidor i Submission PDF. Om du använder en basmall som inte överensstämmer med basmallskonventionerna används fortfarande den första mallsidan från basmallen i mallen Submission PDF. Vi rekommenderar att du utformar basmallen enligt dess konventioner och använder den för automatisk generering av Submission PDF.

Konventioner för mallsidor

Formateringskonventioner för fält

Så här skapar du en basmall: Forms Designer.

Nu kan du använda det sparade formuläret som en basmall för en Skicka PDF. Ändra eller ta inte bort några skript i basmallen.

Ändrar basmall

Följ noga de konventioner och instruktioner som nämns ovan för att utforma en basmall.

Anpassa varumärkesinformationen i Submission PDF customize-the-branding-information-in-document-of-record

När du genererar en inskickningsversion av PDF kan du ändra profileringsinformationen för inskickningsversionen av PDF på fliken Dokumentdokument. Fliken Dokument för post innehåller alternativ som logotyp, utseende, layout, sidhuvud och sidfot, ansvarsfriskrivning och huruvida du vill ta med omarkerade kryssrutor och alternativknappar eller inte.

Om du vill lokalisera den varumärkesinformation som du anger på fliken Dokument av post kontrollerar du att webbläsarens språkområde är korrekt inställt. Så här anpassar du varumärkningsinformationen i Submission PDF:

Tabell- och kolumnlayouter för paneler i Submit PDF table-and-column-layouts-for-panels-in-document-of-record

Det anpassade formuläret kan vara långt och innehålla flera formulärfält. Du kanske inte vill spara en inskickningsversion av PDF som en exakt kopia av det anpassade formuläret. Nu kan du välja en tabell- eller kolumnlayout för att spara en eller flera adaptiva formulärpaneler i Submission PDF.

Innan du genererar en Submission PDF-fil ska du i inställningarna för en panel välja Layout för postdokumentet för den panelen som Tabell eller Kolumn. Fälten i panelen ordnas därefter i PDF Submission.

Fält i en panel återges i en tabellayout i PDF Submit

Fält i en panel återges i en kolumnlayout i PDF Submit

Skicka in PDF-inställningar document-of-record-settings

Inställningarna för Skicka till PDF gör att du kan välja vilka alternativ du vill inkludera i PDF Skicka. En bank godkänner till exempel namn, ålder, personnummer och telefonnummer i ett formulär. Formuläret genererar ett bankkontonummer och filialinformation. Du kan välja att bara visa namn, personnummer, bankkonto och filialinformation i Submission PDF.

Inställningen för dokumentkomponenten är tillgänglig under dess egenskaper. Om du vill komma åt egenskaperna för en komponent markerar du komponenten och klickar på i övertäckningen. Egenskaperna listas i sidlisten och du hittar följande inställningar i den.

Fältnivåinställningar

Inställningar på formulärnivå

Vanliga frågor faq

Q: Ändringar visas inte i Submission PDF.
Ans: Öppna formuläret i Adaptiv Forms-redigerare, gör en mindre redigering (till exempel justera en fältetikett eller ordna om ett fält) och spara formuläret. Detta genererar om mallen Submission PDF och ändringarna visas i nästa genererade PDF.

Se även see-also