Förhandla om en offert

Last update: Mon Jul 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Ämnen:
B2B

Skapat för:

Nybörjare
Mellanliggande
Administratör
Ledare
Användare

Om B2B-offerter är aktiverade i konfigurationen kan prisförhandling initieras av en auktoriserad köpare från ett företag eller en säljare.

Köparna initierar prisförhandlingsprocessen genom att begära en offert från kundvagnen. Försäljningsrepresentanter kan initiera förhandlingar genom att skapa ett utkast till offert för en köpare, uppdatera offerten med de ursprungliga orderartiklarna och -priserna och skicka den till köparen.

När prisförhandlingen börjar visas citattecken i rutnätet Offerter. Alla förhandlingar mellan köparen och säljaren äger rum via e-post och inleds och spåras utifrån offertens detaljvy.

Under förhandlingsprocessen kan säljaren göra följande från administratören:

Lägg till eller ta bort produkter
Ändra kvantiteten
Använd en rabatt på radobjekt eller det totala priset
Lägg till eller ändra leveranssätt
Lägg till kommentarer
Skicka den uppdaterade offerten till köparen eller spara som ett utkast

Köpare hanterar offertförhandlingsprocessen från butiken med My Quotes. Medan offerten är öppen för granskning är dess status på köparens konto inställd på Pending. Köparen kan ändra och skicka offerten på nytt även om den har avvisats eller gått ut.

Steg 1: Visa förfrågan

Gå till Sales > Quotes på sidlisten Admin.

Den nya begäran visas i rutnätet Quotes.
Klicka på View i kolumnen Åtgärder.

{width="700" modal="regular"}

Steg 2: Ändra offerten

Klicka på ikonen Kalender ( ) under Quote & Account Information.

{width="575" modal="regular"}
Välj en Expiration Date som offert.
Bläddra ned till avsnittet Quote Totals och uppdatera Negotiated Price efter behov.

{width="600" modal="regular"}

Om köparen ändrar kvantiteten för artiklar i offerten visas ett meddelande högst upp i offerten, som anger att listan över artiklar har ändrats och att det förhandlade priset måste uppdateras.

{width="600" modal="regular"}

Lägg till nya produkter i offerten

Klicka på Add Products by SKU.
Ange SKU och Qty som ska läggas till.

{width="600" modal="regular"}

Tillämpa uppdateringar av radobjekt

Använd radobjektsändringar i avsnittet Items Quoted om det behövs.

Använd uppdateringar av radobjekt

Ändra Quantity som måste köpas till föreslaget pris.
Välj Configure och ändra produktalternativen.

Alternativet Configure är bara tillgängligt på ett radobjekt för en konfigurerbar produkt
Välj en åtgärd för att uppdatera objektet på menyn Action:
- Rabattartikel om du vill tillämpa en rabatt som en procentandel, ett fast belopp eller ett föredraget pris.
  Du kan även låsa rabattbeloppet för att förhindra ytterligare rabatter. Om rabatten inte är låst
  både radrabatt och rabatt på offertnivå tillämpas på produktpriset.
- Lämna en anteckning till köparen för att ge köparen ytterligare information om ett objekt
- Ta bort om du vill ta bort ett objekt från offerten.

Tillämpa ändringar och uppdatera

Klicka på Add to Quote om du vill använda ändringarna.
Klicka på Recalculate the Quote om du vill uppdatera offerten.
Om du vill tillämpa ändringarna och uppdatera offerten till den delade katalogen och prisreglerna klickar du på Update Prices och sedan på Proceed för att bekräfta uppdateringen.

{width="600" modal="regular"}

Uppdatera leveransinformation

Om köparen inkluderar en leveransadress i offerten klickar du på Get shipping methods and rates.
Välj leveranssätt bland de tillgängliga alternativen.
Ange Proposed Shipping Price.

Quote Totals har uppdaterats för att återspegla det föreslagna leveranspriset.

Bifoga ett stöddokument

Klicka på Attach file under rutan Lägg till din kommentar.

Som standard kan bifogade filer vara upp till 2 MB i något av följande filformat: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG eller JPEG, PNG.
Välj filen i katalogen.

Steg 3: Uppdatera offertnivåinformation och skicka ditt svar

I avsnittet Negotiation på fliken Comments anger du ditt svar i avsnittet Add your comment.
Om du vill inkludera ett stöddokument klickar du på Attach file och väljer filen i din katalog.

Den största tillåtna filstorleken för bilagor är 2 MB.
Så här tillämpar du en rabatt på hela offerten:
- Välj någon av följande rabattyper under Quote Totals i avsnittet Negotiated Price:
  - Percentage Discount
  - Amount Discount
  - Proposed Price
- Ange beloppet som en procentandel eller ett fast pris.
  
  {width="600" modal="regular"}
Skicka eller spara offerten:
- Om offerten är klar att skickas tillbaka till köparen klickar du på Send.
- Klicka på Save as Draft om du vill fortsätta arbeta med offerten senare.

Steg 4: Följ upp en offert

När du skickar en offert meddelas både köparen och säljaren som hanterar företagskontot. E-postmeddelandet innehåller en länk till offerten på köparens konto och offertens förfallodatum. Köparen kan när som helst under förhandlingarna göra något av följande:

Godkänn offerten och slutför köpet.
Skicka ett svar med ett räknarerbjudande och fortsätt förhandlingen.
Avsluta förhandlingen.

Om du vill övervaka offertens position i arbetsflödet kontrollerar du din e-postadress och offertens status i rutnätet. Du kan fortsätta med förhandlingsprocessen så länge som det behövs.

Knappfält

Knapp

Beskrivning

Back

Återgår till sidan Quotes utan att spara ändringarna.

Skickar offerten till en skrivare eller sparar den som en PDF-fil.

Create Copy

[1.5.0-beta-funktioner]{class="badge informative" title="Tillgängligt endast för Beta-programdeltagare"} Skapar och öppnar en kopia av det aktuella citattecknet med (copy) som tillägg till det ursprungliga namnet. Byt namn på den nya offerten genom att redigera fältet Name. Bearbeta den nya offerten genom att spara den som ett utkast eller skicka den till kunden.

Save as Draft

Spara ändringar som gjorts i offerten, men skicka inte tillbaka den till köparen.

Decline

Avböjer begäran om att förhandla om priser, antingen på den inledande undersökningen eller under pågående förhandlingar. När en offert avvisas bör säljaren lägga till en kommentar som förklarar beslutet. När en offert avvisas återställs alla förhandlade priser till ursprungsvärdena. Den här knappen är inaktiverad medan säljaren väntar på ett svar från köparen.

Send

Skickar den uppdaterade offerten som ett svar på köparens fråga. Den här knappen är inaktiverad om säljaren väntar på ett svar från köparen.

Fältbeskrivningar

Citatinformation och funktioner i Admin är ordnade i följande avsnitt.

Quote & Account Information

Fält

Beskrivning

Name

Namnet som tilldelats en offertförfrågan av köparen.

Status

Anger offertens aktuella tillstånd. Status för en offert kan bara ändras genom åtgärder från antingen köparen eller säljaren. Se även statusinställningarna från administratören och köparens konto.

Created

Datum och tid då köparen först skickade anbudsförfrågan.

Created By

Förnamn och efternamn på den företagsköpare som skickade anbudsförfrågan.

Expiration Date

Anger den sista dagen som den aktuella offerten är giltig. Standardförfallodatumet anges i konfigurationen till 30 dagar efter att en köpare har skickat in en anbudsförfrågan.

Säljaren kan åsidosätta standardförfallodatumet genom att ange ett annat datum (MMM DD YYYY) eller välja datumet i kalendern. Offerten upphör aldrig att gälla om fältet lämnas tomt.

För öppna offerter får säljaren ett e-postmeddelande 48 timmar innan offerten är schemalagd att förfalla. Köpare meddelas 24 timmar före utgångsdatumet.

Statusen för offerten ändras till Förfallen och köparen kan inte göra fler ändringar i offerten. De föreslagna priserna i offerten återgår till de ursprungliga värdena från katalogen.

Om en offert är öppen för granskning av säljaren när offerten är inställd på att förfalla, återställs förfallodatumet enligt det intervall som är inställt i konfigurationen.

Förfallodatumet är det enda fältet i avsnittet Citat och konto som kan redigeras under granskningsprocessen.

Company

Det juridiska namnet för det företag som köparen representerar.

Company Admin Email

E-postadressen till företagets administratör.

Sales Rep

säljaren som arbetar för säljaren och är den primära kontakten som tilldelats företagskontot.

Shared Catalog (or Customer Group)

Den delade katalogen eller kundgruppen som företaget är tilldelat. Offerten kan innehålla anpassade priser från den delade katalogen som är tilldelad företaget.

Add to Quote by SKU

Fält

Beskrivning

Enter SKU

SKU:n för den produkt som ska läggas till i offerten.

Qty

Antalet objekt i denna SKU som ska läggas till i offerten.

Add to Quote

Lägger till den angivna produktkvantiteten i offerten.

Items Quoted

Fält

Beskrivning

Name & SKU

Länkat produktnamn och lagerställeenhet.

Stock

Antalet produkter under denna SKU som är tillgängliga för försäljning.

Cost

Det belopp som säljaren betalade för att köpa produkten.

Catalog Price

Priset på produkten i köparens katalog, baserat på kundgruppen eller den delade katalogen som är tilldelad köparens företag.

Cart Price

Det ursprungliga priset för artikeln i vagnen, minus eventuella rabatter som tillämpas från vagnen. Kundvagnspriset kan skilja sig från katalogpriset om det finns rabatter eller kundvagnsregler som gäller för köparens kundgrupp.

Discount

Radartikelrabatten som tillämpas på artikeln. Värdet kan vara en procentandel, ett fast belopp eller ett föreslaget pris.

Qty

Antalet enheter i SKU:n som utgör basen för det angivna priset. Endast ett positivt tal större än noll kan anges. Om du vill ändra kvantiteten till noll tar du bort radobjektet från offerten.

Subtotal

Det föreslagna priset multiplicerat med antalet beställda artiklar.

Estimated Tax

Momsbeloppet som beräknas för den här radartikeln enligt konfigurationen. Beroende på inställningarna för momsberäkning kan den uppskattade momsen baseras på något av följande: Pris per enhet / Summa för rad / Summa

Subtotal (Incl./Excl. Tax)

Beroende på konfigurationen kan den här kolumnen visa delsumman med eller utan uppskattad moms.

Action

Markeringsmenyn för åtgärder som kan tillämpas på ett radobjekt:

Discount item
Leave a note to Buyer
Remove an item from the quote

Configure

Gör att du kan ändra produktalternativen för en konfigurerbar produkt.

Update Prices

Uppdaterar offerten med de senaste ändringarna från den delade katalogen och prisreglerna.

Recalculate Quote

Beräknar om alla offertpriser, kundvagnsprisregler och moms för att återspegla ändringar i offerten.

Shipping Information

Fält

Beskrivning

Shipping Address

Visar den leveransadress som anges i köparens konto. Leveransadressen är tom om köparen inte angav någon adress innan begäran skickades.

Shipping Method & Price

Länken Hämta leveransmetoder och fraktsatser visas om köparen inkluderar en leveransadress i offerten.

Negotiation

Fält

Beskrivning

Comments

Fliken Kommentarer i förhandlingsavsnittet används för att ange ett meddelande till köparen om offerten.
Add your comment- Kommentarerna används för att kommunicera med köparen under förhandlingsprocessen. Använd kommentarerna för att förklara eventuella rabatter som ges i offerten eller orsaken till att en offertförfrågan avvisas.
Attach file - Den maximala filstorleken och de filtyper som stöds för bifogade filer bestäms av konfigurationen. Som standard kan en bifogad fil vara upp till 2 MB och av någon av följande filtyper: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG eller JPEG, PNG.

History Log

På den här fliken visas en komplett historik över offerten med datum, offertstatus och kommentarer.

Quote Totals

Fält

Beskrivning

Total Cost

Den totala kostnaden för säljaren av de artiklar som ingår i offerten.

Catalog Total Price (Incl./Excl. Tax)

Det totala priset för artiklarna i offerten utan moms, enligt priserna i den delade katalogen eller den primära katalogen som används som bas för offerten. Expandera avsnittet för att visa de värden som används i beräkningen, beroende på inställningen Visa delsumma i konfigurationen. Alternativ:
Subtotal (Excl. Tax)- Katalogens totala pris utan uppskattad moms.
Subtotal (Incl. Tax) - Katalogens totala pris utan uppskattad moms.
Estimated Tax- Momsbeloppet som beräknas gälla för katalogens totalpris.

Förhandlat pris

Rabatten som erbjuds köparen kan baseras på något av följande:
Percentage Discount- Rabatten i procent.
Amount Discount - Rabatten som ett fast belopp.
Proposed Price- Det pris som säljaren föreslår.

Om alla artiklar i offerten har en låst artikelrabatt inaktiveras avsnittet Negotiated Price eftersom ingen ytterligare rabatt kan tillämpas.

Om en produkt har en rabatt på radobjekt som inte är låst tillämpas både rabatten på radobjektet och rabatten på offertnivån på produktpriset.

Quote Subtotal (Incl./Excl. Tax)

Det totala föreslagna priset för varje radartikel i offerten, antingen med eller utan moms, beroende på inställningarna för momsberäkning i konfigurationen.

Shipping & Handling

Det belopp som säljaren angett i fältet Föreslaget leveranspris i avsnittet Leveransinformation i offerten. Om fältet är tomt baseras beloppet på den valda leveransmetoden.

Estimated Tax

Momsbeloppet som beräknas förfalla enligt inställningarna i visningsinställningarna.

Quote Grand Total (Incl. Tax)

Slutsumman längst ned i offerten som innehåller förhandlat pris, uppskattad moms samt föreslagen frakt och hantering.

recommendation-more-help

88ad8589-1cb8-47eb-a79c-0e4726a4ac2a