Förhandla om en offert

Last update: Wed Oct 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Ämnen:
B2B

Skapat för:

Nybörjare
Mellanliggande
Administratör
Ledare
Användare

Om B2B-offerter är aktiverade i konfigurationen kan prisförhandling initieras av en auktoriserad köpare från ett företag eller en säljare.

Köparna initierar prisförhandlingsprocessen genom att begära en offert från kundvagnen. Försäljningsrepresentanter kan initiera förhandlingar genom att skapa ett utkast till offert för en köpare, uppdatera offerten med de ursprungliga orderartiklarna och -priserna och skicka den till köparen.

När prisförhandlingen börjar visas citattecken i rutnätet Offerter. Alla förhandlingar mellan köparen och säljaren äger rum via e-post och inleds och spåras utifrån offertens detaljvy.

Under förhandlingsprocessen kan säljaren göra följande från administratören:

Lägg till eller ta bort produkter
Ändra kvantiteten
Tillämpa en rabatt på radobjekt eller på hela offerten
Lägg till eller ändra leveranssätt
Lägg till kommentarer
Skicka den uppdaterade offerten till köparen eller spara som ett utkast

Köpare hanterar offertförhandlingsprocessen från butiken med My Quotes. Medan offerten är öppen för granskning är dess status på köparens konto inställd på Pending. Köparen kan ändra och skicka offerten på nytt även om den har avvisats eller gått ut.

Steg 1: Visa förfrågan

Gå till Sales > Quotes på sidlisten Admin.

Den nya begäran visas i rutnätet Quotes.
Klicka på View i kolumnen Åtgärder.

{width="700" modal="regular"}

Steg 2: Ändra offerten

Klicka på ikonen Kalender ( ) under Quote & Account Information.

{width="575" modal="regular"}
Välj en Expiration Date för offerten.
Bläddra ner till avsnittet Quote Totals och uppdatera Negotiated Price efter behov.

{width="600" modal="regular"}

Om köparen ändrar kvantiteten för någon artikel i offerten visas ett meddelande högst upp i offerten, vilket anger att listan över artiklar har ändrats, och det förhandlade priset måste uppdateras.

{width="600" modal="regular"}

Lägg till nya produkter i offerten

Klicka på Add Products by SKU.
Ange SKU och Qty som ska läggas till.

{width="600" modal="regular"}

Tillämpa radobjektsuppdateringar

Tillämpa ändringar av radobjekt i avsnittet Items Quoted om det behövs.

Tillämpa radobjektsuppdateringar {width="600" modal="regular"}

Ändra Quantity som måste köpas till föreslaget pris.
Välj Configure och ändra produktalternativen.

Alternativet Configure är endast tillgängligt för ett radobjekt för en konfigurerbar produkt
Välj en åtgärd på menyn Action för att uppdatera objektet:
- Rabattartikel för att tillämpa en rabatt i procent, fast belopp eller rekommenderat pris.
  Du kan även låsa rabattbeloppet för att förhindra ytterligare rabatter. Om rabatten inte är låst
  både radobjektrabatten och eventuell rabatt på offertnivå tillämpas på produktpriset.
- Lämna ett meddelande till köparen för att ge köparen ytterligare information om ett objekt
- Ta bort om du vill ta bort ett objekt från offerten.

Tillämpa ändringar och uppdatera

Klicka på Add to Quote om du vill använda ändringarna.
Klicka på Recalculate the Quote om du vill uppdatera offerten.
Om du vill tillämpa ändringarna och uppdatera offerten till den delade katalogen och prisreglerna klickar du på Update Prices och sedan på Proceed för att bekräfta uppdateringen.

{width="600" modal="regular"}

Uppdatera leveransinformation

Om köparen inkluderar en leveransadress i offerten klickar du på Get shipping methods and rates.
Välj en leveransmetod bland de tillgängliga alternativen.
Ange Proposed Shipping Price.

Quote Totals har uppdaterats för att återspegla det föreslagna fraktpriset.

Bifoga ett stöddokument

Under rutan Lägg till din kommentar klickar du på Attach file.

Som standard kan bifogade filer vara upp till 2 MB i följande filformat: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG eller JPEG, PNG.
Välj filen från din katalog.

Steg 3: Uppdatera information på offertnivå och skicka ditt svar

Ange ditt svar i avsnittet Add your comment i avsnittet Negotiation på fliken Comments.
Om du vill inkludera ett stöddokument klickar du på Attach file och väljer filen i din katalog.

Den största tillåtna filstorleken för bilagor är 2 MB.
Så här tillämpar du en rabatt på offerten:
- Välj någon av följande rabattyper under Quote Totals i avsnittet Negotiated Price:
  - Percentage Discount: En procentuell rabatt minskar det ursprungliga priset med en viss procentandel.
  - Amount Discount: En beloppsrabatt tillämpar en fast prissänkning.
  - Proposed Price: En föreslagen prisrabatt sätter slutpriset till ett visst belopp, oavsett det ursprungliga priset.
- Ange beloppet som en procentandel eller ett fast pris.
  
  {width="600" modal="regular"}
- Du kan tillämpa rabatter på varje radartikel eller offerten som helhet:
  - Rabatter för radobjekt: Rabatter för radobjekt tillämpas på enskilda artiklar i vagnen. Rabatten kan vara en percentage, en specifik amount eller en proposed price.
  - Rabatter på kundvagnsnivå: Rabatterna ges i kundvagnen. Rabatten kan vara antingen percentage eller en specifik amount och tillämpas på det totala kundvagnsvärdet.
  - Kombination av kundvagn- och radobjektsrabatter: I vissa fall kan rabatter tillämpas både på vagn- och radobjektsnivåer. Rabatten för radobjekt tillämpas först, följt av rabatten på kundvagnsnivå på den återstående summan.
Skicka eller spara offerten:
- Om offerten är klar att skickas tillbaka till köparen klickar du på Send.
- Klicka på Save as Draft om du vill fortsätta arbeta med offerten senare.

NOTE

Under offertförhandlingen kan rabatterna låsas för att förhindra ytterligare ändringar. När en offert är låst kan varken rabattypen eller beloppet ändras utan att offerten först låses upp. Detta låssystem säkerställer att de överenskomna villkoren mellan säljaren och köparen bevaras.

Steg 4: Följ upp en offert

När du skickar en offert meddelas både köparen och säljaren som hanterar företagskontot. E-postmeddelandet innehåller en länk till offerten på köparens konto och offertens förfallodatum. Köparen kan när som helst under förhandlingen göra något av följande:

Acceptera den förhandlade offerten och slutför köpet.
Skicka ett svar med ett moterbjudande och fortsätt förhandlingen.
Avsluta förhandlingarna.

För att övervaka dess position i arbetsflödet kontrollerar du din e-post och offertens status i rutnätet. Ni kan fortsätta förhandlingsprocessen så länge det behövs.

Knappfält

knapp

Beskrivning

Back

Återgår till sidan Quotes utan att spara ändringarna.

Skickar offerten till en skrivare eller sparar den som en PDF-fil.

Create Copy

Skapar och öppnar en kopia av den aktuella offerten med (copy) bifogat till det ursprungliga namnet. Byt namn på den nya offerten genom att redigera fältet Name. Bearbeta den nya offerten genom att spara den som ett utkast eller skicka den till kunden.

Skapa mall

Skapa en offertmall baserad på den aktuella offerten. Offertmallar effektiviserar offertförhandlingen genom att göra det möjligt för köpare och säljare att komma överens om kontrakt och prisvillkor som kan tillämpas på flera offerter. . Vid avtal kan köparen generera en i förväg godkänd, länkad offert från mallen för efterföljande order i stället för att starta om processen för anbudsförfrågan.

Save as Draft

Spara eventuella ändringar av offerten, men skicka inte tillbaka den till köparen.

Decline

Avvisar begäran om att förhandla om priser, antingen under den inledande undersökningen eller under pågående förhandlingar. När en offert avvisas bör säljaren lägga till en kommentar för att förklara beslutet. När en offert avvisas återställs alla förhandlade priser till ursprungsvärdena. Den här knappen är inaktiverad medan säljaren väntar på ett svar från köparen.

Send

Skickar den uppdaterade offerten som ett svar på köparens fråga. Den här knappen är inaktiverad om säljaren väntar på ett svar från köparen.

Fältbeskrivningar

Citatinformation och funktioner i Admin är ordnade i följande avsnitt.

Quote & Account Information

Fält

Beskrivning

Name

Namnet som tilldelats en offertförfrågan av köparen.

Status

Anger offertens aktuella tillstånd. Status för en offert kan bara ändras genom åtgärder från antingen köparen eller säljaren. Se även statusinställningarna från administratören och köparens konto.

Created

Datum och tid då köparen först skickade anbudsförfrågan.

Created By

För- och efternamn på den företagsköpare som skickade anbudsförfrågan.

Expiration Date

Anger den sista dagen som den aktuella offerten är giltig. Standardförfallodatumet anges i konfigurationen som 30 dagar efter att en köpare skickar en anbudsförfrågan.

Säljaren kan åsidosätta standardförfallodatumet genom att ange ett annat datum (MMM DD ÅÅÅÅ ) eller välja datumet i kalendern. Offerten upphör aldrig att gälla om fältet lämnas tomt.

För öppna offerter får säljaren ett e-postmeddelande 48 timmar innan offerten är schemalagd att förfalla. Köpare meddelas 24 timmar före utgångsdatumet.

Statusen för offerten ändras till Förfallen och köparen kan inte göra fler ändringar i offerten. De föreslagna priserna i offerten återgår till de ursprungliga värdena från katalogen.

Om en offert är öppen för granskning av säljaren när offerten är inställd på att förfalla, återställs förfallodatumet enligt det intervall som är inställt i konfigurationen.

Förfallodatumet är det enda fältet i avsnittet Offert och konto som kan redigeras under granskningsprocessen.

Company

Det juridiska namnet på företaget som köparen representerar.

Company Admin Email

E-postadressen till företagsadministratören.

Sales Rep

Den säljare som arbetar för säljaren och är den primära kontakten som har tilldelats företagskontot.

Shared Catalog (or Customer Group)

Den delade katalogen eller kundgruppen som företaget är tilldelat. Offerten kan innehålla anpassade priser från den delade katalogen som är tilldelad företaget.

Add to Quote by SKU

Fält

Beskrivning

Enter SKU

SKU:n för den produkt som ska läggas till i offerten.

Qty

Antalet objekt i denna SKU som ska läggas till i offerten.

Add to Quote

Lägger till den angivna produktkvantiteten i offerten.

Items Quoted

Fält

Beskrivning

Name & SKU

Länkat produktnamn och lagerställeenhet.

Stock

Antalet produkter under denna SKU som är tillgängliga för försäljning.

Cost

Det belopp som säljaren betalade för att köpa produkten.

Catalog Price

Priset på produkten i köparens katalog, baserat på kundgruppen eller den delade katalogen som är tilldelad köparens företag.

Cart Price

Det ursprungliga priset för artikeln i vagnen, minus eventuella rabatter som tillämpas från vagnen. Kundvagnspriset kan skilja sig från katalogpriset om det finns rabatter eller kundvagnsregler som gäller för köparens kundgrupp.

Discount

Radartikelrabatten som tillämpas på artikeln. Värdet kan vara en procentandel, ett fast belopp eller ett föreslaget pris.

Qty

Antalet enheter i SKU:n som utgör basen för det angivna priset. Endast ett positivt tal större än noll kan anges. Om du vill ändra kvantiteten till noll tar du bort radobjektet från offerten.

Subtotal

Det föreslagna priset multiplicerat med antalet beställda artiklar.

Estimated Tax

Momsbeloppet som beräknas för den här radartikeln enligt konfigurationen. Beroende på inställningarna för momsberäkning kan den uppskattade momsen baseras på något av följande: Pris per enhet / Summa för rad / Summa

Subtotal (Incl./Excl. Tax)

Beroende på konfigurationen kan den här kolumnen visa delsumman med eller utan uppskattad moms.

Action

Markeringsmenyn för åtgärder som kan tillämpas på ett radobjekt:

Discount item
Leave a note to Buyer
Remove an item from the quote

Configure

Gör att du kan ändra produktalternativen för en konfigurerbar produkt.

Update Prices

Uppdaterar offerten med de senaste ändringarna från den delade katalogen och prisreglerna.

Recalculate Quote

Beräknar om alla offertpriser, regler för kundvagnspriser och moms för att återspegla ändringar i offerten.

Shipping Information

Fält

Beskrivning

Shipping Address

Visar leveransadressen som är angiven i köparens konto. Leveransadressen är tom om köparen inte angav en adress innan begäran lämnades in.

Shipping Method & Price

Länken Hämta leveransmetoder och fraktsatser visas om köparen inkluderar en leveransadress i offerten.

Negotiation

Fält

Beskrivning

Comments

Fliken Kommentarer i förhandlingsavsnittet används för att ange ett meddelande till köparen om offerten.
Add your comment- Kommentarerna används för att kommunicera med köparen under förhandlingsprocessen. Använd kommentarerna för att förklara eventuella rabatter som ges i offerten eller orsaken till att en offertförfrågan avvisas.
Attach file - Den maximala filstorleken och de filtyper som stöds för bifogade filer bestäms av konfigurationen. Som standard kan en bifogad fil vara upp till 2 MB och av någon av följande filtyper: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG eller JPEG, PNG.

History Log

På den här fliken visas en komplett historik över offerten med datum, offertstatus och kommentarer.

Quote Totals

Fält

Beskrivning

Total Cost

Den totala kostnaden för säljaren av de artiklar som ingår i offerten.

Catalog Total Price (Incl./Excl. Tax)

Det totala priset för artiklarna i offerten utan moms, enligt priserna i den delade katalogen eller den primära katalogen som används som bas för offerten. Expandera avsnittet för att visa de värden som används i beräkningen, beroende på inställningen Visa delsumma i konfigurationen. Alternativ:
Subtotal (Excl. Tax)- Katalogens totala pris utan uppskattad moms.
Subtotal (Incl. Tax) - Katalogens totala pris utan uppskattad moms.
Estimated Tax- Momsbeloppet som beräknas gälla för katalogens totalpris.

Förhandlat pris

Rabatten som erbjuds köparen kan baseras på något av följande:
Percentage Discount- Rabatten i procent.
Amount Discount - Rabatten som ett fast belopp.
Proposed Price- Det pris som säljaren föreslår.

Om alla artiklar i offerten har en låst artikelrabatt inaktiveras avsnittet Negotiated Price eftersom ingen ytterligare rabatt kan tillämpas.

Om en produkt har en rabatt på radobjekt som inte är låst tillämpas både rabatten på radobjektet och rabatten på offertnivån på produktpriset.

Quote Subtotal (Incl./Excl. Tax)

Det totala föreslagna priset för varje radartikel i offerten, antingen med eller utan moms, beroende på inställningarna för momsberäkning i konfigurationen.

Shipping & Handling

Det belopp som säljaren angett i fältet Föreslaget leveranspris i avsnittet Leveransinformation i offerten. Om fältet är tomt baseras beloppet på den valda leveransmetoden.

Estimated Tax

Momsbeloppet som beräknas förfalla, enligt konfigurationen visningsinställningar.

Quote Grand Total (Incl. Tax)

Slutsumman längst ned i offerten som inkluderar förhandlat pris, uppskattad skatt och föreslagen frakt och hantering.

recommendation-more-help

88ad8589-1cb8-47eb-a79c-0e4726a4ac2a