Förhandla om en offert

If B2B-citattecken är aktiverade i konfigurationen kan prisförhandlingar inledas av en auktoriserad köpare från ett företag eller en säljare.

Köparna initierar prisförhandlingsprocessen av begära en offert från kundvagnen. Säljarna kan inleda förhandlingar genom att skapa ett utkast till offert för en köpare, uppdaterar offerten med de ursprungliga orderartiklarna och priserna och skickar den till köparen.

När prisförhandlingen börjar visas citattecken i Citat rutnät. Alla förhandlingar mellan köparen och säljaren äger rum via e-post och inleds och spåras utifrån offertens detaljvy.

Under förhandlingsprocessen kan säljaren göra följande från administratören:

  • Lägg till eller ta bort produkter
  • Ändra kvantiteten
  • Använd en rabatt på radobjekt eller det totala priset
  • Lägg till eller ändra leveranssätt
  • Lägg till kommentarer
  • Skicka den uppdaterade offerten till köparen eller spara som ett utkast

Köparna hanterar offertförhandlingsprocessen från butiken med My Quotes. När offerten är öppen för granskning anges dess status på köparens konto till Pending. Köparen kan ändra och skicka offerten på nytt även om den har avvisats eller gått ut.

Steg 1: Visa förfrågan

  1. Gå till sidlisten Admin Sales > Quotes.

    Den nya begäran visas i Quotes ​rutnät.

  2. I Åtgärder kolumn, klicka View.

    Ny offert {width="700" modal="regular"}

Steg 2: Ändra offerten

  1. Under Quote & Account Information ​klickar du på_ Kalender _( Kalenderikon ).

    Offert- och kontoinformation {width="575" modal="regular"}

  2. Välj en Expiration Date för offerten.

  3. Bläddra nedåt till Quote Totals ​och uppdatera Negotiated Price ​efter behov.

    Uppdatera förhandlat pris {width="600" modal="regular"}

    Om köparen ändrar kvantiteten för artiklar i offerten visas ett meddelande högst upp i offerten, som anger att listan över artiklar har ändrats och att det förhandlade priset måste uppdateras.

    Meddelande om ändring av offert {width="600" modal="regular"}

Lägg till nya produkter i offerten

  1. Klicka på Add Products by SKU.

  2. Ange SKU och Qty som ska läggas till.

    Lägg till i offert efter SKU {width="600" modal="regular"}

Tillämpa uppdateringar av radobjekt

Använd radobjektsändringar i Items Quoted ​vid behov.

Tillämpa uppdateringar av radobjekt

  • Ändra Quantity som måste köpas till föreslaget pris.

  • Välj Configure och ändra produktalternativen.

    The Configure alternativet är bara tillgängligt på en radartikel för en konfigurerbar produkt

  • I Action väljer du en åtgärd för att uppdatera objektet:

    • Rabattartikel om du vill tillämpa en rabatt som en procentandel, ett fast belopp eller ett föredraget pris.
      Du kan även låsa rabattbeloppet för att förhindra ytterligare rabatter. Om rabatten inte är låst tillämpas både rabatten för radobjekt och eventuell rabatt på offertnivån på produktpriset.
    • Lämna en anteckning till köparen att ge köparen ytterligare information om en artikel
    • Ta bort om du vill ta bort ett objekt från offerten.

Tillämpa ändringar och uppdatera

  • Om du vill använda ändringarna klickar du på Add to Quote.

  • Om du vill uppdatera offerten klickar du på Recalculate the Quote.

  • Om du vill tillämpa ändringarna och uppdatera offerten till den delade katalogen och prisreglerna klickar du på Update Prices och sedan klicka Proceed för att bekräfta uppdateringen.

    Objekt som citerats {width="600" modal="regular"}

Uppdatera leveransinformation

  1. Om köparen inkluderar en Leverera till adress i offerten, klicka på Get shipping methods and rates.

  2. Välj leveranssätt bland de tillgängliga alternativen.

  3. Ange en Proposed Shipping Price.

    The Quote Totals ​uppdateras för att återspegla det föreslagna fraktpriset.

Bifoga ett stöddokument

  1. Under Lägg till din kommentar ruta, klicka Attach file.

    Som standard bifogade filer kan vara upp till 2 MB i något av följande filformat: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG eller JPEG, PNG.

  2. Välj filen i katalogen.

Steg 3: Uppdatera offertnivåinformation och skicka ditt svar

  1. I Negotiation ​i_Comments_ anger du ditt svar på Add your comment -avsnitt.

  2. Om du vill inkludera ett stöddokument klickar du på Attach file och välj filen i katalogen.

    Den största tillåtna filstorleken för bilagor är 2 MB.

  3. Så här tillämpar du en rabatt på hela offerten:

    • Under Quote Totals ​i_Negotiated Price_ väljer du någon av följande rabattyper:

      • Percentage Discount
      • Amount Discount
      • Proposed Price
    • Ange beloppet som en procentandel eller ett fast pris.

      Förhandlingskommentarer {width="600" modal="regular"}

  4. Skicka eller spara offerten:

    • Om offerten är klar att skickas tillbaka till köparen klickar du på Send.

    • Om du vill fortsätta att arbeta med offerten senare klickar du på Save as Draft.

Steg 4: Följ upp en offert

När du skickar en offert meddelas både köparen och säljaren som hanterar företagskontot. E-postmeddelandet innehåller en länk till offerten på köparens konto och offertens förfallodatum. Köparen kan när som helst under förhandlingarna göra något av följande:

  • Godkänn offerten och slutför köpet.
  • Skicka ett svar med ett räknarerbjudande och fortsätt förhandlingen.
  • Avsluta förhandlingen.

Om du vill övervaka offertens position i arbetsflödet kontrollerar du din e-postadress och offertens status i rutnätet. Du kan fortsätta med förhandlingsprocessen så länge som det behövs.

Knappfält

Knapp
Beskrivning
Back
Återgår till Quotes ​utan att spara ändringarna.
Print
Skickar offerten till en skrivare eller sparar den som en PDF-fil.
Create Copy
[Funktioner för 1.5.0-beta]{class="badge informative" title="Endast tillgängligt för betaprogramdeltagare"}(copy) som läggs till i det ursprungliga namnet. Byt namn på det nya citattecknet genom att redigera Name fält. Bearbeta den nya offerten genom att spara den som ett utkast eller skicka den till kunden.
Save as Draft
Spara ändringar som gjorts i offerten, men skicka inte tillbaka den till köparen.
Decline
Avböjer begäran om att förhandla om priser, antingen på den inledande undersökningen eller under pågående förhandlingar. När en offert avvisas bör säljaren lägga till en kommentar som förklarar beslutet. När en offert avvisas återställs alla förhandlade priser till ursprungsvärdena. Den här knappen är inaktiverad medan säljaren väntar på ett svar från köparen.
Send
Skickar den uppdaterade offerten som ett svar på köparens fråga. Den här knappen är inaktiverad om säljaren väntar på ett svar från köparen.

Fältbeskrivningar

Citatinformation och funktioner i Admin är ordnade i följande avsnitt.

Quote & Account Information

Fält
Beskrivning
Name
Namnet som tilldelats en offertförfrågan av köpare.
Status
Anger offertens aktuella tillstånd. Status för en offert kan bara ändras genom åtgärder från antingen köparen eller säljaren. Se även Statusinställningar från Admin och köparkonto.
Created
Datum och tid då köparen först skickade anbudsförfrågan.
Created By
Förnamn och efternamn på den företagsköpare som skickade anbudsförfrågan.
Expiration Date
Anger den sista dagen som den aktuella offerten är giltig. Standardförfallodatumet anges i konfigurationen till 30 dagar efter att en köpare har skickat in en anbudsförfrågan.

Säljaren kan åsidosätta standardförfallodatumet genom att ange ett annat datum (MMM DD ÅÅÅÅ) eller välja datumet från kalendern. Offerten upphör aldrig att gälla om fältet lämnas tomt.

För öppna offerter får säljaren e-postmeddelande 48 timmar innan offerten ska gå ut. Köpare meddelas 24 timmar före utgångsdatumet.

Offertens status ändras till Utgånget och köparen inte kan göra fler ändringar i offerten. De föreslagna priserna i offerten återgår till de ursprungliga värdena från katalogen.

Om en offert är öppen för granskning av säljaren när offerten är inställd på att förfalla, återställs förfallodatumet enligt det intervall som är inställt i konfigurationen.

Förfallodatumet är det enda fältet i Offert och konto som kan redigeras under granskningsprocessen.
Company
Det juridiska namnet för företag som köparen representerar.
Company Admin Email
E-postadressen till företagsadministratör.
Sales Rep
The säljare som arbetar för säljaren och är den primära kontaktperson som tilldelats företagskontot.
Shared Catalog (or Customer Group)
The delad katalog eller kundgrupp till vilket företaget har tilldelats. Offerten kan innehålla anpassade priser från den delade katalogen som är tilldelad företaget.

Add to Quote by SKU

Fält
Beskrivning
Enter SKU
SKU:n för den produkt som ska läggas till i offerten.
Qty
Antalet objekt i denna SKU som ska läggas till i offerten.
Add to Quote
Lägger till den angivna produktkvantiteten i offerten.

Items Quoted

Fält
Beskrivning
Name & SKU
Länkat produktnamn och lagerställeenhet.
Stock
Antalet produkter under denna SKU som är tillgängliga för försäljning.
Cost
Det belopp som säljaren betalade för att köpa produkten.
Catalog Price
Priset på produkten i köparens katalog, baserat på kundgruppen eller den delade katalogen som är tilldelad köparens företag.
Cart Price
Det ursprungliga priset för artikeln i vagnen, minus eventuella rabatter som tillämpas från vagnen. Kundvagnspriset kan skilja sig från katalogpriset om det finns rabatter eller kundvagnsregler som gäller för köparens kundgrupp.
Discount
Radartikelrabatten som tillämpas på artikeln. Värdet kan vara en procentandel, ett fast belopp eller ett föreslaget pris.
Qty
Antalet enheter i SKU:n som utgör basen för det angivna priset. Endast ett positivt tal större än noll kan anges. Om du vill ändra kvantiteten till noll tar du bort radobjektet från offerten.
Subtotal
Det föreslagna priset multiplicerat med antalet beställda artiklar.
Estimated Tax
Momsbeloppet som beräknas för den här radartikeln enligt konfigurationen. Beroende på inställningarna för momsberäkning kan den uppskattade momsen baseras på något av följande: Pris per enhet / Summa för rad / Summa
Subtotal (Incl./Excl. Tax)
Beroende på konfigurationen kan den här kolumnen visa delsumman med eller utan uppskattad moms.
Action

Markeringsmenyn för åtgärder som kan tillämpas på ett radobjekt:

  • Discount item
  • Leave a note to Buyer
  • Remove an item from the quote

.

Configure
Gör att du kan ändra produktalternativen för en konfigurerbar produkt.
Update Prices
Uppdaterar offerten med de senaste ändringarna från den delade katalogen och prisreglerna.
Recalculate Quote
Beräknar om alla offertpriser, kundvagnsprisregler och moms för att återspegla ändringar i offerten.

Shipping Information

Fält
Beskrivning
Shipping Address
Visar den leveransadress som anges i köparens konto. Leveransadressen är tom om köparen inte angav någon adress innan begäran skickades.
Shipping Method & Price
Länken Hämta leveransmetoder och fraktsatser visas om köparen har en Leverera till adress i offerten.

Negotiation

Fält
Beskrivning
Comments
Fliken Kommentarer i förhandlingsavsnittet används för att ange ett meddelande till köparen om offerten.
Add your comment- Kommentarerna används för att kommunicera med köparen under förhandlingsprocessen. Använd kommentarerna för att förklara eventuella rabatter som ges i offerten eller orsaken till att en offertförfrågan avvisas.
Attach file - Den maximala filstorleken och de filtyper som stöds för bifogade filer bestäms av konfigurationen. Som standard kan en bifogad fil vara upp till 2 MB och av någon av följande filtyper: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG eller JPEG, PNG.
History Log
På den här fliken visas en komplett historik över offerten med datum, offertstatus och kommentarer.

Quote Totals

Fält
Beskrivning
Total Cost
Den totala kostnaden för säljaren av de artiklar som ingår i offerten.
Catalog Total Price (Incl./Excl. Tax)
Det totala priset för artiklarna i offerten utan moms, enligt priserna i den delade katalogen eller den primära katalogen som används som bas för offerten. Expandera avsnittet för att visa de värden som används i beräkningen, beroende på Visa delsumma i konfigurationen. Alternativ:
Subtotal (Excl. Tax)- Katalogens totala pris utan uppskattad moms.
Subtotal (Incl. Tax) - Katalogens totala pris utan uppskattad moms.
Estimated Tax- Momsbeloppet som beräknas gälla för katalogens totalpris.
Förhandlat pris

Den rabatt som erbjuds köparen kan baseras på något av följande:
Percentage Discount- Rabatten i procent.
Amount Discount - Rabatten som ett fast belopp.
Proposed Price- Det pris som säljaren föreslår.

Om alla artiklar i offerten har en låst artikelrabatt visas Negotiated Price -avsnittet är inaktiverat eftersom ingen ytterligare rabatt kan tillämpas.

Om en produkt har en rabatt på radobjekt som inte är låst tillämpas både rabatten på radobjektet och rabatten på offertnivån på produktpriset.

Quote Subtotal (Incl./Excl. Tax)
Det totala föreslagna priset för varje radartikel i offerten, antingen med eller utan moms, beroende på momsberäkning inställningar i konfigurationen.
Shipping & Handling
Det belopp som säljaren angett i fältet Föreslaget leveranspris i avsnittet Leveransinformation i offerten. Om fältet är tomt baseras beloppet på den valda leveransmetoden.
Estimated Tax
Momsbeloppet som beräknas förfalla, enligt inställningarna i konfigurationen visningsinställningar.
Quote Grand Total (Incl. Tax)
Slutsumman längst ned i offerten som innehåller förhandlat pris, uppskattad moms samt föreslagen frakt och hantering.
recommendation-more-help
88ad8589-1cb8-47eb-a79c-0e4726a4ac2a