DokumentationHandelAdobe Commerce B2B

My Quotes

Last update: Wed Oct 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Skapat för:

  • Nybörjare
  • Mellanliggande
  • Administratör
  • Ledare
  • Användare

Om offerter är aktiverade visas alla offerter som skickats av kunden i avsnittet My Quotes ​på kontrollpanelen för kundkonton. Beroende på deras tillstånd kan bara köpare som gör inköp för ett företags räkning skicka in begäranden om att förhandla om priset på ett köp.

Mina citattecken {width="700" modal="regular"}

Köparen påbörjar processen genom att skicka en anbudsförfrågan från kundvagnen. E-post utbyts mellan köparen och säljaren under förhandlingsprocessen. För köparen är sidan My Quotes fokuspunkt för all kommunikation mellan köpare och säljare under förhandlingsprocessen. En köpare som accepterar det förhandlade pris som säljaren erbjuder kan gå direkt till utcheckningssidan från offerten. Det går inte att lägga till ytterligare rabatter i det förhandlade offerten.

När en köpare förhandlar om en offert finns det flera alternativ för att antingen hantera offerten eller uppdatera offertinformationen.

  • Åtgärder som rör hantering av offerten:

    • Skapa en kopia av offerten
    • Stäng citattecknet
    • Ta bort offerten
    • Byt namn på citattecknet
    • Skriv ut offerten
    • Skapa en mall

  • Åtgärder för att uppdatera offertinformation:

    • Granska artikelpriser och uppdateringar
    • Spåra förhandlingsprocessen från Comments och History avsnitt
    • Ändra offerten för att ta bort objekt
    • Kommunicera och förhandla med säljaren genom att lägga till anteckningar på radobjektsnivå och offertnivå
    • Lägg till en leveransadress
    • Flytta radartiklar till en rekvisitionslista
    • Konvertera offerten till en order om villkoren är godtagbara

  • Allmänna åtgärder under förhandling:

    • Skicka offert till säljare för granskning
    • Gå till kassan

I följande exempel visas en offert som har uppdaterats av köparen och skickats tillbaka till säljaren för granskning.

Köparvy för offert {width="700" modal="regular"}

Kurser med statusen Updated är låsta tills säljaren returnerar offerten.

Visa citattecken

Med de nödvändiga behörigheterna för rollen kan köpare som är kopplade till ett företagskonto se offerter som har begärts av underordnade användare. Företagsadministratörer kan se alla offerter för företagskontot.

  1. Köparen loggar in på sitt konto i butiken.

  2. Klicka på My Quotes i den vänstra navigeringen.

  3. Om du vill visa alla offerter som de har skapat klickar du på länken Show My Quotes (visas endast för företagsadministratören eller kontot med underordnade användare).

  4. Klicka på Show All Quotes om du vill se alla citat från alla företagsanvändare.

Visa en offert

  1. Köparen loggar in på sitt konto.

  2. Välj My Quotes i den vänstra panelen.

  3. Söker efter citattecknet i listan och klickar på View i kolumnen Action.

Kopiera en offert

  1. Köparen loggar in på sitt företagskonto i butiken.

  2. Välj My Quotes i den vänstra panelen.

  3. Hitta och få tillgång till den önskade offerten i listan och klicka på Create Copy i den ursprungliga offerten.

Skapa mall

  1. Köparen loggar in på sitt konto.

  2. Välj My Quote Templates i den vänstra panelen.

  3. Söker efter citattecknet i listan My Quotes och klickar på Create Quote Template i kolumnen Action.

Flytta radobjekt från en offert till en rekvisitionslista

  1. Köparen loggar in på sitt konto.

  2. Välj My Quotes i den vänstra panelen.

  3. Hitta och öppna den önskade citattecknen i listan.

  4. Markera radobjekten.

  5. Klicka på Move to Requisition list i listrutan Actions.

  6. Välj en befintlig rekvisitionslista om du vill flytta de markerade objekten.

  7. Klicka på Move item.

Mer information om den här processen finns i Lägg till produkter i en rekvisitionslista.

NOTE
Du kan inte skapa en ny rekvisitionslista när du flyttar artiklar. Det går bara att flytta artiklar till en befintlig rekvisitionslista.

Flytta radobjekt till en ny offert

  1. Köparen loggar in på sitt konto.

  2. Välj My Quotes i den vänstra panelen.

  3. Hitta och öppna den önskade citattecknen i listan.

  4. Markera radobjekten.

  5. Klicka på Move item to new quote i listrutan Actions.

  6. Ge den nya offerten ett namn i modal.

  7. Välj Move to quote om du vill flytta det markerade objektet till den nya offerten.

NOTE
När du markerar flera objekt visas spärrning som Move selected items to new quote.

Lägga till en leveransadress

  1. Köparen loggar in på sitt konto.

  2. Välj My Quotes i den vänstra panelen.

  3. Markerar det önskade citattecknet.

  4. Klicka på Add New Address i avsnittet Shipping Information.

  5. Fyller i detaljer för den nya adressen.

  6. Klicka på Save Address.

När köparen lägger till adressen tillhandahåller säljaren alternativ för frakt och leverans. Dessa uppdateringar kan påverka det förhandlade offertpriset. Leveransalternativen är låsta vid utcheckning.

Skriva ut en offert

  1. I den öppna citattecknet till höger om avsnittet Items Quoted ​klickar köparen på​ Print.

  2. Verifierar Destination som skrivare eller PDF.

  3. Klicka på Print.

Avbryta en offertförfrågan

  1. Klicka på Close quote i den öppna citattecknet precis ovanför avsnittet Objekt som citerats.

    Begäran avbryts och offertstatusen ändras till Closed. Den stängda offerten finns kvar i din lista med offerter och finns kvar i listan i rutnätet Quotes ​från administratören.

  2. Om du vill ta bort det annullerade citattecknet från listan med citattecken klickar du på Delete.

  3. När du uppmanas att bekräfta klickar du på OK.

    Det avslutande citattecknet tas bort från deras lista med citattecken. Den visas dock fortfarande i rutnätet Quotes ​i Admin, med statusen Closed.

Offertåtgärder

Åtgärd
Beskrivning
Byt namn
Ändra namnet på citattecknet
Skapa kopia
En köpare kan skapa en offert från den aktuella offerten genom att kopiera och byta namn på den.
Stäng citat
När en köpare stänger en offert kan den inte öppnas igen. Vid behov kan köparen återskapa den genom att använda åtgärden Create Copy. Det här alternativet är inte tillgängligt om offertstatusen är Draft.
Skapa mall
Skapa en offertmall baserad på aktuell offert. Offertmallar effektiviserar offertförhandlingen genom att låta köpare och säljare komma överens om kontrakt och prisvillkor som kan tillämpas på flera offerter. Vid avtal kan köparen generera en i förväg godkänd, länkad offert från mallen för efterföljande order i stället för att starta om anbudsförfrågningsprocessen.
Ta bort citat
När en köpare tar bort en offert tas den bort från systemet och är inte längre tillgänglig.
Skriv ut
Öppnar ett utskriftsformulär där du kan spara offerten som PDF, fil eller skriva ut den på en konfigurerad skrivare.

Kolumnbeskrivningar

Kolumn
Beskrivning
Quote Name
Namnet som köparen tilldelat offertförfrågan.
Created
Datumet då offertförfrågan skickades för första gången.
Created By
Förnamn och efternamn på den köpare som skickade offertförfrågan.
Status
Anger offertens status. Status för en offert kan bara ändras genom åtgärder från antingen köparen eller säljaren.
Submitted- Köparens anbudsförfrågan har inte öppnats av säljaren än. I det här läget kan köparen fortfarande ändra anbudsförfrågan. Tillgängliga åtgärder: View / Close / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
Pending - Säljaren har öppnat förfrågan och håller på att granska den och förbereda ett svar. Tillgängliga åtgärder: View / Close
Updated- säljaren har skickat ett svar till köparen och knappen Proceed to Checkout ​är aktiverad. I det här läget kan köparen fortsätta att ändra offerten. Tillgängliga åtgärder: View / Send for Review / Proceed to Checkout / Delete Quote / Close / Edit Quantity / Delete SKU / Add comments / Edit Shipping Address
Open- Köparen uppdaterar fortfarande offerten och knappen​ Proceed to Checkout är inaktiverad. Tillgängliga åtgärder: View / Send for Review / Delete Quote / Edit quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
Ordered- Köparen har skickat en order baserat på det förhandlade offerten. Offerten är låst och kan inte redigeras. Tillgänglig åtgärd: Visa
Closed - Köparen har avslutat förhandlingen och avbryter offerten. Offerten är låst och kan inte redigeras av vare sig köpare eller säljare. Tillgängliga åtgärder: View / Delete
Declined- säljaren har avböjt anbudsförfrågan eller för att göra en föreslagen ändring under förhandlingsprocessen. En offert kan avvisas när som helst i arbetsflödet. Alla anpassade priser tas bort från offerten. Köparen kan fortsätta redigera offerten och skicka in den på nytt eller göra köpet med standardpriser för katalog. Tillgängliga åtgärder: View / Send for Review / Delete Quote / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
Expired - Offertens livstid har gått ut. Alla föreslagna priser återställs. Köparen kan antingen slutföra köpet baserat på standardpriser för kataloger eller inleda en ny förhandlingsrunda. Tillgängliga åtgärder: View / Send for Review / Delete Quote / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
recommendation-more-help
88ad8589-1cb8-47eb-a79c-0e4726a4ac2a