Företagsroller och behörigheter
Du ställer in roller för företagsanvändare med olika behörighetsnivåer för att komma åt säljinformation och resurser. Som standard är företagsadministratören en superanvändare med fullständig behörighet. Sidan Åtkomst nekad visas om en användare inte har behörighet att komma åt sidan.
Systemet har en fördefinierad standardanvändarroll, som du kan använda som eller ändra efter behov. Du kan skapa så många roller som behövs för att matcha företagets struktur och organisationsansvar, som exempelvis följande:
-
Standardanvändare - Standardanvändaren har fullständig åtkomst till aktiviteter relaterade till försäljning och offerter, och endast skrivskyddad åtkomst till företagsprofilen och kreditinformationen.
-
Senior Buyer - En Senior Buyer kan ha tillgång till alla Sales- och Quotes-resurser och endast visa behörigheter för företagsprofilen, Användare och team, betalningsinformation och företagskrediter.
-
Assistant Buyer - En assistentköpare kan ha behörighet att göra en beställning med Checkout with quote och visa beställningar, offerter och information i företagsprofilen.
Hantera roller och behörigheter
Hantera företagsroller från företagets administratörs butikskonto.
Så här öppnar du roller och behörigheter:
-
Logga in i butiken som företagsadministratör.
-
Välj Roles and Permissions i den vänstra panelen.
-
Gör något av följande:
Skapa en roll
-
Klicka på Add New Role.
-
Ange en beskrivande Role Name.
-
Gör något av följande under Role Permissions:
-
Markera kryssrutan för varje resurs eller aktivitet som användare som har tilldelats rollen har behörighet att komma åt.
-
Markera kryssrutan All och avmarkera kryssrutan för varje resurs eller aktivitet som användare som har tilldelats rollen inte har behörighet att komma åt.
-
-
Klicka på Save Role.
-
Upprepa de här stegen för att skapa så många roller du behöver.
Ändra en roll
-
Leta reda på rollen som du vill ändra och klicka på Edit i kolumnen Actions.
-
Gör de ändringar som behövs i namn- och behörighetsinställningarna.
-
Klicka på Save Role när du är klar.
Duplicera en roll
-
Leta reda på rollen som du vill duplicera och klicka på Duplicate i kolumnen Actions.
-
Gör de ändringar som behövs i namn- och behörighetsinställningarna.
-
Klicka på Save Role när du är klar.
Ta bort en roll
-
Leta reda på rollen som ska tas bort i listan över roller.
Endast roller utan tilldelade användare kan tas bort.
-
Klicka på Delete i kolumnen Actions.
-
När du uppmanas att bekräfta klickar du på OK.
Åtgärder för rolllista actions
- Duplicated lagts till i slutet.Rollbehörigheter
B2B-funktioner hanteras av permissions (ACL-resurser). När en företagsanvändare öppnar en sida eller kör en åtgärd i butiken kontrollerar programmet om deras roll innehåller den nödvändiga behörigheten.
Företagsadministratörer kan uppdatera behörighetskonfigurationen för en roll genom att välja Edit och sedan välja eller rensa behörigheter i listan Role Permissions.
Tilldela de här resurserna när du skapar eller redigerar en företagsroll i företagskontot. Användare med behörighet att hantera roller kan öppna rollformuläret och ange behörighetsträdet.
Rollbehörigheter är ordnade i en trädstruktur, med huvudalternativ och underordnade alternativ. Om du väljer ett huvudalternativ markeras automatiskt alla underordnade alternativ. Om du rensar ett huvudalternativ raderas automatiskt alla underordnade alternativ. Du kan också markera eller rensa underordnade alternativ separat.
Alla behörigheter
Försäljningsbehörigheter
Offertbehörigheter
Överordnad nod i företagets behörighetsträd: Citattecken.
Offertmallar
Överordnad nod: Offertmallar (under Offerter i företagsträdet).
Beställningsgodkännanden
Överordnad nod: Beställa godkännanden. Behörigheter för inköpsorder och godkännanderegel är kapslade under den här grenen i trädet.
Inköpsorder
Inköpsorderregler
Företagsprofil och kontakter
Lagra förhandsbehörigheter för företagsprofilavsnitt. Kapslade Redigera-poster gäller bara under behörigheten Visa ovanför dem i rollträdet.
Företagets användarhantering
Företagskrediter
Tilldela en roll till en företagsanvändare
När du har definierat de roller du behöver tilldelar du en roll till varje företagsanvändare.
Så här tilldelar du en roll:
-
Logga in i butiken som företagsadministratör.
-
Välj Company Users i den vänstra panelen.
-
Hitta användaren i listan och klicka på Edit.
-
Välj lämplig User Role för användaren.
-
Klicka på Save.