Företagsroller och behörigheter
Roller för företagsanvändare skapas med olika behörighetsnivåer för att komma åt säljinformation och säljresurser. Som standard är företagsadministratören en superanvändare med fullständig behörighet. Sidan Åtkomst nekad visas om användaren inte har behörighet att komma åt sidan.
Systemet har en fördefinierad standardanvändarroll, som du kan använda som eller ändra efter behov. Du kan skapa så många roller som behövs för att matcha företagets struktur och organisationsansvar, som exempelvis följande:
-
Standardanvändare - Standardanvändaren har fullständig åtkomst till aktiviteter relaterade till försäljning och offerter, och skrivskyddad åtkomst till företagsprofil och kreditinformation.
-
Senior Buyer - En Senior Buyer kan ha åtkomst till alla Sales- och Quotes-resurser och endast visa behörigheter för företagsprofilen, användare och team, betalningsinformation och företagskrediter.
-
Assistant Buyer - En assistentköpare kan ha behörighet att göra en beställning med Checka ut med offert och visa beställningar, offerter och information i företagsprofilen.
Hantera roller och behörigheter
-
Företagsadministratören loggar in på sitt butikskonto.
-
Välj Roles and Permissions i den vänstra panelen.
-
Slutför någon av följande uppgifter.
Skapa en roll
-
Klicka på Add New Role.
-
Anger en beskrivande Role Name.
-
Gör något av följande under Role Permissions:
-
Markerar kryssrutan för varje resurs eller aktivitet som användare som har tilldelats rollen har behörighet att komma åt.
-
Markerar kryssrutan All och avmarkerar kryssrutan för varje resurs eller aktivitet som användare som har tilldelats rollen inte har behörighet att komma åt.
-
-
Klicka på Save Role.
-
Skapar så många roller som behövs genom att upprepa de här stegen.
Ändra en roll
-
Företagsadministratören klickar på Edit i kolumnen Actions för rollen som ska ändras.
-
Gör nödvändiga ändringar i namn- och behörighetsinställningarna.
-
Klicka på Save Role när du är klar.
Duplicera en roll
-
Företagsadministratören klickar på Duplicate i kolumnen Actions för att rollen ska dupliceras.
-
Gör nödvändiga ändringar i namn- och behörighetsinställningarna.
-
Klicka på Save Role när du är klar.
Ta bort en roll
-
Företagsadministratören hittar rollen som ska tas bort i listan över roller.
Endast roller utan tilldelade användare kan tas bort.
-
Klicka på Delete i kolumnen Actions.
-
När du uppmanas att bekräfta klickar du på OK.
Åtgärder
- Duplicated lagts till i slutet.Rollbehörigheter
-
Alla
-
Försäljning
- Tillåt utcheckning (placera order)
- Använd metoden Betala på konto
- Visa order
- Visa order för underordnade användare
- Tillåt utcheckning (placera order)
-
-
Citat
-
Visa
- Begär, redigera, ta bort
- Checka ut med citat
- Visa offerter för underordnade användare
-
-
Beställningsgodkännanden
-
Visa mina inköpsorder
- Visa för underordnade
- Visa för alla företag
-
Godkänn automatiskt inköpsordrar som skapats i den här rollen
-
Godkänn inköpsorder utan andra godkännanden
-
Visa godkännanderegler
- Skapa, redigera och ta bort
-
-
Företagsprofil
- Kontoinformation (visa)
- Redigera
- Adress
- Redigera
- Kontakter (visa)
- Betalningsinformation (vy)
- Leveransinformation (vy)
- Kontoinformation (visa)
-
Företagets användarhantering
- Visa roller och behörigheter
- Hantera roller och behörigheter
- Visa användare och team
- Hantera användare och team
- Visa roller och behörigheter
-
Företagskrediter
- Visa
Tilldela en roll till en företagsanvändare
När du har definierat de roller som behövs tilldelar företagsadministratören en roll till varje företagsanvändare.
-
Loggar in på deras företagskonto som företagsadministratör.
-
Välj Company Users i den vänstra panelen.
-
Söker efter användaren i listan och klickar på Edit.
-
Väljer lämplig User Role för användaren.
-
Klicka på Save.