Förhandlingsbara offerter
Köpare och säljare använder offerter för att hantera förhandlingsprocessen för att lägga till beställningar, uppdatera kvantiteter, begära och tillämpa rabatter och så vidare - tills de når en överenskommelse. Offertförhandlingen kan initieras av en auktoriserad företagsköpare eller av en företagssäljare.
Offerter kan initieras av en auktoriserad företagsköpare eller en säljare. När offerten har skapats börjar förhandlingsprocessen när köparen eller säljaren skickar offerten för granskning. Rutnätet Offerter som listar varje mottagen offert och underhåller en historik över kommunikationen mellan köpare och säljare. Använd standardkontrollerna för arbetsplats för att filtrera listan, ändra kolumnlayouten, spara vyer och exportera data.
-
I butiken skickar köparna offerten som en förfrågan om att förhandla om priset från kundvagnen. När en köpare skapar en offertförfrågan kan han eller hon spara offerten som ett utkast eller skicka den direkt till säljaren.
-
I Admin kan säljare skapa offerter för företagsköparens räkning. När en säljare skapar offerten kan han eller hon spara offerten som ett utkast eller skicka den direkt till köparen för att inleda förhandlingsprocessen.
Under förhandlingsprocessen kan offerten bara uppdateras av personen som granskar och föreslår villkor för vidare förhandling.
Förutsättningar
Förhandlingsbara offerter är bara tillgängliga om Adobe Commerce har följande konfigurationsinställningar:
-
- Aktivera företagskonton
- Aktivera B2B-citat
Arbetsflöde för offert
Offerter kan initieras av köparen eller säljaren.
Steg 1: Skapa offert
-
Köparen begär offert - Köparen begär en offert från kundvagnen. Begäran visas i listan Mina offerter på kontouppsättningen för köparen och e-postmeddelanden skickas till säljaren som är tilldelad företagskontot. I Admin visas begäran i rutnätet Quotes med statusen
New. Köparen kan ändra en anbudsförfrågan tills den öppnas av säljaren.
-
Försäljningsrepresentant - En säljare kan skapa en offert från administratören för en specifik företagsköpare. Säljaren måste uppdatera offerten för att kunna lägga till produkter och annan information som rabatter och anteckningar till köparen. Försäljningsrepresentationen kan spara offerten som
drafteller skicka den till köparen för att påbörja förhandlingen. I utkastläge är offerten bara synlig för säljaren. När offerten har skickats är statusenSubmitted. Den kan inte ändras av säljaren förrän köparen skickar tillbaka den.
Steg 2: Offertgranskning och förhandling
Säljaren visar förfrågan och skickar svar - I administratören ser säljaren anbudsförfrågan. Statusen för offerten ändras till Pending och köparen kan inte göra några ändringar. säljaren svarar genom att erbjuda rabatterade priser för produkterna i offerten, anger en kommentar och skickar offerten tillbaka till köparen. Köparen och säljaren meddelas via e-post att säljaren har svarat.
Köparen visar offert från säljaren och skickar svar - Köparen klickar på länken i e-postmeddelandet för att öppna offerten eller öppnar offerten från sidan Mina offerter på kontonamanelen. Köparen kan lämna noteringar till säljaren på radobjekt- eller offertnivå och ta bort artiklar.
Köparen och säljaren kan fortsätta förhandlingsprocessen tills ett avtal nås eller säljaren avvisar offerten. Om köparen gör ändringar i offerten - lägger till eller tar bort produkter eller ändrar produktkvantiteter - måste offerten skickas tillbaka till säljaren för granskning.
Steg 4: Köparen accepterar offert - Köparen accepterar det föreslagna priset och fortsätter att checka ut. Det går inte att lägga till ytterligare rabatter i det förhandlade offerten.
B2B-rollresurser för butiksofferter
Konfigurationsalternativen för offerter styrs med rollresurserna. Dessa rollresurser måste anges för den administratörsanvändarroll som tilldelas butiksadministratören.
Om du vill ge åtkomst till offertfunktioner i Admin går du till System > Permissions>User Roles, markerar rollen och navigerar till Sales > Operations > Quotes i trädet_ Rollresurser _.
Använda en åtgärd
I Admin kan B2B-administratörer och säljare hantera offerter från offertstödrastret via menyn Actions.
-
Gå till Sales > Quotes på sidofältet Admin.
-
I stödrastrets första kolumn markerar du kryssrutan för varje post som du vill använda åtgärden på.
-
I Actions väljer du den åtgärd som ska användas.
Visa en offert
-
Klicka på View i kolumnen Actions för en post.
-
Om du vill svara på kundens begäran följer du instruktionerna och påbörjar prisförhandlingen.
Visa offertaktivitet
Visa förhandlingens tidslinje, kommunikation och annan offertaktivitet från Comments och History Log - informationen innehåller statusändringar, uppdateringar av kund- och leveransinformation, artikel- och prisuppdateringar och annan viktig information.
-
Öppna en offert.
-
Visa kommentarer och historik för offertförhandling genom att bläddra till Negotiation och välja Comments och History Log.
-
Händelser spåras också på radobjektnivå.
Avslå en anbudsförfrågan
Endast offertförfrågningar med statusen Open kan avvisas.
-
Markera varje öppen offertförfrågan som du vill avvisa.
-
Ställ in kontrollen Actions på
Declined. -
Ange anledningen till att offerten avvisades när du uppmanas till detta och klicka på Confirm.
Kolumnbeskrivningar
Anger det aktuella tillståndet för en offertförfrågan. Status för en offert kan bara ändras genom åtgärder från antingen köparen eller säljaren. Se även statusinställningarna från köparens konto.
- New - Köparen skickade en anbudsförfrågan, men den har inte visats av säljaren. Förfrågan kan uppdateras av köparen tills den öppnas av säljaren.
- Draft - Säljaren skapar ett utkast till offert för en köpare. Offerten visas inte för köparen förrän säljaren lägger till erbjudandeinformationen (artiklar, kvantitet, rabatt och så vidare) och skickar offerten till köparen.
- Open - Säljaren öppnade förfrågan och håller på att granska den och förbereda ett svar.
- Submitted - Säljaren skickade ett svar till köparen. Det går inte att redigera offertposten under förhandlingsprocessen.
- Client Reviewed - Köparen visade säljarens svar och håller på att förbereda ett svar.
- Updated - Köparen skickade ett svar, men den har inte visats av säljaren.
- Ordered - Köparen skickade ordern baserat på det förhandlade offerten.
- Closed - Köparen avbröt offertförfrågan.
- Declined - Säljaren avvisade anbudsförfrågan. Alla anpassade priser tas bort från offerten och posten låses för ytterligare redigeringar.
- Expired - Köparen svarade inte på säljarens svar inom den angivna tidsperioden och offerten är inte längre giltig.
Knappfält
<original quote name> (copy). Ändra namnet genom att redigera värdet i fältet Name och spara citattecknet som ett utkast.<original quote name> (copy) och öppnar den. Byt namn på och uppdatera den nya offerten efter behov innan du sparar den som ett utkast eller skickar den till köparen.Exempel på citat
I följande bild visas ett exempel på offertdetaljvyn i Admin med vissa inställningar konfigurerade.
