Förhandlingsbara offerter

Köpare och säljare använder offerter för att hantera förhandlingsprocessen för att lägga till beställningar, uppdatera kvantiteter, begära och tillämpa rabatter och så vidare - tills de når en överenskommelse. Offertförhandlingen kan initieras av en auktoriserad företagsköpare eller av en företagssäljare.

Offerter kan initieras av en auktoriserad företagsköpare eller en säljare. När offerten har skapats börjar förhandlingsprocessen när köparen eller säljaren skickar offerten för granskning. The Citat rutnät som visar varje mottagen offert och som bevarar en historik över kommunikationen mellan köpare och säljare. Använd standarden arbetsplatskontroller om du vill filtrera listan, ändra kolumnlayouten, spara vyer och exportera data.

  • I butiken skickar köparna offerten som Begäran om förhandling priset från kundvagnen. När en köpare skapar en offertförfrågan kan han eller hon spara offerten som ett utkast eller skicka den direkt till säljaren.

  • I Admin kan säljare skapa offerter för företagsköparens räkning. När en säljare skapar offerten kan han eller hon spara offerten som ett utkast eller skicka den direkt till köparen för att inleda förhandlingsprocessen.

Under förhandlingsprocessen kan offerten bara uppdateras av personen som granskar och föreslår villkor för vidare förhandling.

Förutsättningar

Förhandlingsbara offerter är bara tillgängliga om Adobe Commerce har följande konfigurationsinställningar:

Arbetsflöde för offert

Offerter kan initieras av köparen eller säljaren.

Steg 1: Skapa offert

  • Köparens anbudsförfrågan - köparen begär en offert från kundvagnen. Förfrågan visas i Mina offerter listan i köparens kontonamall och e-postmeddelandet skickas till säljaren som är tilldelad företagskontot. I Admin visas begäran i Citat rutnät, med statusen New. Köparen kan ändra en anbudsförfrågan tills den öppnas av säljaren.

    img-md
    w-700 modal-image
    Citat
  • Säljare — En säljare kan skapa en offert från Admin för en specifik företagsköpare. Säljaren måste uppdatera offerten för att kunna lägga till produkter och annan information som rabatter och anteckningar till köparen. Försäljningsrepresentationen kan spara offerten som en draft eller skicka det till köparen för att påbörja förhandlingen. I utkastläge är offerten bara synlig för säljaren. När offerten har skickats är statusen Submitted. Den kan inte ändras av säljaren förrän köparen skickar tillbaka den.

    img-md
    w-700 modal-image
    Säljare som initierar en köpoffert från rastret Offerter i administratören

Steg 2: Offertgranskning och förhandling

Säljaren visar förfrågan och skickar svar - I administratören ser säljaren anbudsförfrågan. Offertens status ändras till Pendingoch köparen inte kan göra några ändringar. The säljarsvar genom att erbjuda rabatterade priser för produkterna i offerten, anger en kommentar och skickar tillbaka offerten till köparen. Köparen och säljaren meddelas via e-post att säljaren har svarat.

Köparens vycitat från säljaren och skickar svar - Köparen klickar på länken i e-postmeddelandet för att öppna offerten eller öppnar offerten från Mina offerter sidan på kontouppsättningen. Köparen kan lämna noteringar till säljaren på radobjekt- eller offertnivå och ta bort artiklar.

Köparen och säljaren kan fortsätta förhandlingsprocessen tills ett avtal nås eller säljaren avvisar offerten. Om köparen gör ändringar i offerten - lägger till eller tar bort produkter eller ändrar produktkvantiteter - måste offerten skickas tillbaka till säljaren för granskning.

Steg 4: Köparen accepterar offerter - Köparen godtar det föreslagna priset och fortsätter att handla. Det går inte att lägga till ytterligare rabatter i det förhandlade offerten.

B2B-rollresurser för butiksofferter

Konfigurationsalternativen för citattecken styrs med rollresurser. Dessa rollresurser måste anges för den administratörsanvändarroll som tilldelas butiksadministratören.

Om du vill ge åtkomst till offertfunktioner i administratören går du till System > Permissions>User Roles, väljer rollen och navigerar till Sales > Operations > Quotes i_ Rollresurser _träd.

Använda en åtgärd

I Admin kan B2B-administratörer och säljare hantera offerter från offertstödrastret med hjälp av Actions -menyn.

w-700 modal-image
Citat
  1. Administratör sidebar, gå till Sales > Quotes.

  2. I stödrastrets första kolumn markerar du kryssrutan för varje post som du vill använda åtgärden på.

  3. I Actions välj den åtgärd som ska användas.

Visa en offert

  1. I Actions kolumn för en post klickar du på View.

  2. Följ instruktionerna och börja med prisförhandling -processen.

Visa offertaktivitet

Visa förhandlingens tidslinje, kommunikation och annan offertaktivitet från Comments och History Log—information innehåller statusändringar, uppdateringar av kund- och leveransinformation, artikel- och prisuppdateringar samt annan viktig information.

  1. Öppna en offert.

  2. Visa offertförhandlingskommentarer och historik genom att bläddra till Negotiation och markera Comments och History Log.

    img-md
    w-400
    Visa historik
  3. Händelser spåras också på radobjektnivå.

    img-md
    w-400
    Visa radartikelhistorik

Avslå en anbudsförfrågan

Endast offertförfrågningar med Open status kan avvisas.

  1. Markera varje öppen offertförfrågan som du vill avvisa.

  2. Ange Actions ​styra till Declined.

  3. Ange anledningen till att offerten avvisades och klicka på Confirm.

    img-md
    w-400
    Vill du avböja offert?

Kolumnbeskrivningar

Kolumn
Beskrivning
Select
Markera kryssrutan eller använd markeringskontrollen i kolumnrubriken för att välja de citattecken som ska bli en åtgärd. Alternativ: Markera allt/Avmarkera allt
ID
En unik numerisk identifierare som tilldelas när en anbudsförfrågan skickas från en köpares kundvagn. När du visar offertinformationen visas ID:t högst upp på sidan i stället för offertnamnet.
Name
Namnet som tilldelats en offertförfrågan av köparen.
Created Date
Datum och tid då köparen först skickade anbudsförfrågan.
Company
Namnet på det företag för vilket en köpare lämnar en anbudsförfrågan.
Submitted By
Förnamn och efternamn på den företagsköpare som skickar en anbudsförfrågan.
Last Updated
Datum och tid för den senaste kommunikationen mellan köpare och säljare om offerten.
Sales Rep
Förnamn och efternamn på säljaren som hanterar köparens konto.
Quote Total (Base)
Det totala priset på produkter som ska köpas baserat på den ursprungliga offerten. Det totala beloppet visas i webbplatsens basvaluta och i butikens valuta.
Quote Total (Negotiated)
Det totala priset på produkter som ska köpas baserat på den förhandlade offerten. Summan beräknas automatiskt av systemet och inkluderar alla radobjekt- eller offertnivårabatter som säljaren tillämpar. Det totala beloppet visas i webbplatsens basvaluta och i butikens valuta.
Status

Anger det aktuella tillståndet för en offertförfrågan. Status för en offert kan bara ändras genom åtgärder från antingen köparen eller säljaren. Se även statusinställningarna i köparkonto.

  • New - Köparen har lämnat in en anbudsförfrågan, men den har inte visats av säljaren. Förfrågan kan uppdateras av köparen tills den öppnas av säljaren.
  • Draft - Säljaren skapar ett utkast till offert för en köpare. Offerten visas inte för köparen förrän säljaren lägger till erbjudandeinformationen (artiklar, kvantitet, rabatt och så vidare) och skickar offerten till köparen.
  • Open - Säljaren öppnade förfrågan och håller på att granska den och förbereda ett svar.
  • Submitted - Säljaren skickade ett svar till köparen. Det går inte att redigera offertposten under förhandlingsprocessen.
  • Client Reviewed - Köparen såg säljarens svar och håller på att förbereda ett svar.
  • Updated - Köparen lämnade ett svar, men det har inte visats av säljaren.
  • Ordered - Köparen lämnade in beställningen baserat på det framförhandlade offerten.
  • Closed - Köparen avbröt offertförfrågan.
  • Declined - Säljaren avböjde anbudsförfrågan. Alla anpassade priser tas bort från offerten och posten låses för ytterligare redigeringar.
  • Expired - Köparen svarade inte på säljarens svar inom den angivna tidsperioden och offerten är inte längre giltig.
Actions
View - Öppnar anbudsförfrågan och sparar en post för förhandlingen mellan köpare och säljare.

Knappfält

Knapp
Beskrivning
Send
Skickar den uppdaterade offerten som ett svar på köparens fråga. Den här knappen är inaktiverad om säljaren väntar på ett svar från köparen.
Back
Återgår till Citat utan att spara ändringarna.
Create Copy
badge informative
Funktioner för 1.5.0-beta
Endast tillgängligt för betaprogramdeltagare

<original quote name> (copy). Ändra namnet genom att redigera värdet i Name och spara offerten som ett utkast.

Print
Skickar offerten till en skrivare eller sparar den som en PDF-fil.
Create a copy
Skapar en kopia av offerten med namnet <original quote name> (copy) och öppnar den. Byt namn på och uppdatera den nya offerten efter behov innan du sparar den som ett utkast eller skickar den till köparen.
Save as Draft
Sparar ändringar som gjorts i offerten, men skickar den inte tillbaka till köparen.
Decline
Avböjer begäran om att förhandla om priser, antingen på den inledande undersökningen eller under pågående förhandlingar. När en offert avvisas bör säljaren lägga till en kommentar som förklarar beslutet. När en offert avvisas återställs alla förhandlade priser till ursprungsvärdena. Den här knappen är inaktiverad medan säljaren väntar på ett svar från köparen.

Exempel på citat

I följande bild visas ett exempel på offertdetaljvyn i Admin med vissa inställningar konfigurerade.

w-700 modal-image
Exempel på citat
NOTE
badge informative
Funktioner för 1.5.0-beta
Endast tillgängligt för betaprogramdeltagare
recommendation-more-help
88ad8589-1cb8-47eb-a79c-0e4726a4ac2a