Initiera en offert för en köpare

Säljaren loggar in på administratören som administratör med försäljningsbehörighet för att hantera offerter.

Gå till rutnätet Quotes i Admin genom att markera Sales och sedan välja Quotes.

Skapa en offert för en köpare.

• Välj Create New Quote i rastret för citattecken.

  {width="700" modal="regular"}

• På sidan Create New Quote väljer du kunden (företagsköparen) för att skapa offerten.

  {width="700" modal="regular"}

  En ny offert visas med statusen Draft.

  {width="700" modal="regular"}

• Uppdatera offertnamnet och ändra utgångsdatumet efter behov.

• Spara offerten som ett utkast.

Lägg till objekt i offerten genom att välja Add Product By SKU. Ange SKU-numret och kvantiteten och välj sedan Add Product.

{width="675" modal="regular"}

Använd radartikelrabatter på produkter efter behov.

• Välj Discount Item på åtgärdsmenyn Select.

• Markera Discount Type i formuläret Discount Line item.

  {width="675" modal="regular"}

• I fältet Discount anger du värdet för rabattypen. Om du till exempel har valt en rabatt i procent anger du 10 för att tillämpa en rabatt på 10 % på radobjektet.

• Du kan även låsa radartikelns rabattvärde så att produktpriset inte sänks ytterligare med eventuella rabatter som tillämpas på offertnivån.

  När ändringen har bekräftats uppdateras radobjektattributen i produktrutnätet så att rabattbeloppet visas. Om rabatten är låst visas en låsikon.

En säljare kan begära en rabatt från en viss radobjekt i en offert.

Använd rabatt på offertnivå efter behov:

• I avsnittet Quote Totals - Negotiated Price väljer du rabattypen och anger sedan det värde som ska användas.

  {width="700" modal="regular"}

Rutnätet uppdateras för att visa rabatten.

Lägg till ytterligare information för köparen.

Lägg till en anteckning på fliken Negotiation - Comments och bifoga eventuella stödfiler som krävs för köparen.

{width="700" modal="regular"}

Som standard kan en bifogad fil vara upp till 2 MB i något av följande filformat: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG eller JPEG, PNG.

Lägg till leveransadress under förhandlingar.

En säljare kan göra ett leverans- och leveransval när köparen har lagt till en leveransadress i offerten.

Leveransalternativen är låsta vid utcheckning.

Mer information finns i Mina citattecken.

Bearbeta offerten.

Spara offerten som ett utkast eller skicka den till köparen.

• Om du sparar offerten som ett utkast uppdateras statusen till Draft och ett bekräftelsemeddelande visas.

• Om du skickar offerten till köparen ändras statusen till Submitted. Köparen får ett e-postmeddelande för att granska offerten. Offerten är låst tills köparen returnerar den för vidare förhandling. Säljaren kan visa offerten från offertrutnätet eller kundrutnätet.

Gå till rutnätet Customer i Admin genom att markera Customers och sedan välja All Customers.

Välj kund-ID för en företagsköpare.

{width="700" modal="regular"}

Välj Edit om du vill visa kundinformationen.

Skapa en offert för kunden genom att välja Create Quote och följa processen för att uppdatera offerten och skicka den till kunden.

Visa kundernas befintliga offerter genom att välja Quotes.

{width="700" modal="regular"}

Öppna en offert genom att välja View.