DokumentationHandelAdobe Commerce B2B

Hantera företagskonton

Last update: Mon Jul 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Skapat för:

  • Nybörjare
  • Mellanliggande
  • Administratör
  • Ledare
  • Användare

På sidan Companies ​visas alla aktuella företagskonton, oavsett status. Eventuella väntande begäranden om godkännande visas högst upp i listan. Standardkontrollerna på arbetsytan kan användas för att filtrera listan, ändra kolumnlayouten, spara vyer eller exportera data.

Kontrollen Actions ​ovanför rutnätet kan användas för att tillämpa en åtgärd på flera företagsposter. I stället för att godkänna varje enskild företagsbegäran kan du till exempel välja flera begäranden och aktivera kontona i en enda åtgärd. Vilka åtgärder som är tillgängliga beror på behörigheterna för rollen som tilldelas ditt administratörskonto.

Använd funktionen Search ​för att hitta företag i stödrastret Företag ​efter nyckelord. Sökningen indexerar nyckelord från kolumnerna Företag ​och Överordnad. Du kan filtrera efter företagstyp ​om du bara vill visa enskilda företag, endast överordnade företag eller endast underordnade företag.

Företagsstödraster

Resurser för företagsroll

Inställningarna för rollresurser avgör möjligheten att:

  • Lägg till ett företag
  • Ta bort ett företag
  • Använda en saldoåterbetalning
  • Visa företag

Dessa rollresurser måste anges för användarrollen som har tilldelats administratörskontot.

Använda en åtgärd

Följande åtgärder kan tillämpas på en eller flera poster.

  1. Gå till Customers > Companies på sidofältet Admin.

  2. I stödrastrets första kolumn markerar du kryssrutan för varje post som du vill uppdatera och följer instruktionerna för den åtgärd som du vill använda:

Aktivera företagskonton

  1. Välj Set Active i kontrollen Actions.

  2. När du uppmanas att bekräfta klickar du på OK.

Ange aktiv/inaktiv

Kunder med inaktiva konton kan inte logga in eller göra inköp från sina konton. Det finns två metoder för att ange ett kundkonto som aktivt eller inaktivt:

Metod 1: Från kundrutnätet

  1. Gå till Kunder > Alla kunder på sidofältet Admin.

  2. Välj något av följande på menyn Actions:

    • Active
    • Inactive

  3. Välj OK när du uppmanas att göra ändringen.

Metod 2: Från sidan för kontoredigering

  1. Gå till Kunder > Alla kunder på sidofältet Admin.

  2. Leta reda på kundposten som ska redigeras i rutnätet.

  3. Välj Redigera i kolumnen Åtgärder längst till höger.

  4. Välj fliken Kontoinformation.

  5. Ange Kundens aktiva till Yes eller No.

  6. Klicka på Spara kund.

Blockera företagskonton

Användare som är kopplade till ett blockerat företagskonto kan logga in och komma åt katalogen, men kan inte göra inköp. Ett företag med ett konto som inte fungerar som det ska kan tillfälligt blockeras tills ärendet är löst.

  1. Välj Block i kontrollen Actions.

  2. När du uppmanas att bekräfta klickar du på OK.

Ta bort företagskonton

Borttagna företagskonton kan inte återställas. Statusen för användarkonton som är associerade med företaget är inställd på Inactive och företags-ID tas bort från profilerna för användarkonton. Information om företagsaktivitet och transaktioner sparas i systemet.

  1. Välj Delete i kontrollen Actions.

  2. När du uppmanas att bekräfta klickar du på OK.

Konvertera kreditvalutan

Krediten i konton för valda företag konverteras till den aktuella kursen för den valda valutan.

  1. Välj Convert Currency i kontrollen Actions.

  2. När du uppmanas att bekräfta klickar du på OK.

  3. Välj Credit Currency som ska användas för de valda företagskontona.

    Beloppen beräknas om enligt aktuella konverteringsgrader, om sådana finns. Om den inte är tillgänglig kan du ange anpassade konverteringsgrader manuellt. Systemet visar så många konverteringsberäkningar som behövs för den kreditvaluta som används av de valda företagen.

  4. Klicka på Proceed för att slutföra konverteringen.

Redigera ett företagskonto

Metod 1: Snabbredigering

  1. I den första kolumnen markerar du kryssrutan för det företagskonto som ska redigeras.

  2. Välj Edit i kontrollen Actions.

    Varje värde som kan uppdateras visas i en textruta.

    Snabbredigering för ett företagskonto {width="700" modal="regular"}

  3. Uppdatera något av följande värden efter behov:

    • Company Name

    • Company Email

    • Phone Number

  4. Klicka på Save.

Metod 2: Fullständig redigering

  1. Leta reda på den företagspost som ska redigeras i rutnätet.

  2. Välj Edit i kolumnen Action.

  3. Gör nödvändiga ändringar i företagsinformationen.

Fältbeskrivningar finns i Skapa ett företagskonto.

  1. Klicka på Save när du är klar.

Tilldela en säljare

Försäljningsrepresentanten är en Admin-användare som har tilldelats som kontaktpunkt för ett företagskonto och får alla automatiska e-postmeddelanden som är relaterade till företaget. Endast en säljare kan tilldelas per företagskonto, men en säljare kan hantera flera företagskonton. Standardadministratörens användarkonto tilldelas som säljare, såvida inte en annan administratörsanvändare har tilldelats.

Namnet och e-postadressen för den tilldelade försäljningsombudet visas för företagsmedlemmar från företagskontot och offertsidan.

  1. Gå till Customers > Companies på sidofältet Admin.

  2. Hitta företaget i rutnätet och öppna i redigeringsläge.

  3. Ange Sales Representative till den Admin-användare som du vill tilldela som kontaktpunkt för företaget.

  4. Klicka på Save när du är klar.

    Den tilldelade säljaren får ett e-postmeddelande om tilldelningen.

Uppdatera en företagsprofil

Företagsprofilen kan underhållas från butiken av företagsadministratören och även från administratören av en butiksadministratör.

Företagsprofil

  1. Gå till Customers > Companies på sidofältet Admin.

  2. Hitta företaget i rutnätet och klicka på Edit i kolumnen Action.

  3. Uppdatera fältvärdena i varje avsnitt efter behov med fältbeskrivningarna som referens.

  4. Klicka på Save när du är klar.

Företagskontodemo

I den här videon får du lära dig mer om hur du hanterar företagskonton:

https://video.tv.adobe.com/v/344447?quality=12

Företagsledning

[1.5.0-beta]{class="badge informative" title="Endast tillgängligt för Beta programdeltagare"}

När ett företag har skapats kan administratörsanvändare med lämplig behörighet använda avsnittet Company Hierarchy för att skapa en överordnad företagsorganisation genom att redigera det utsedda överordnade företaget och tilldela relaterade företag.

Om ett företag har lagts till i en hierarki visar rutnätet Company Hierarchy det överordnade företaget och alla tilldelade företag i rutnätet.

Mer information finns i Hantera företagshierarki.

Företagsalternativ och kolumner

I följande avsnitt finns en referens för de tillgängliga åtgärderna, alternativen och den information som visas för hantering av företagskonton.

Alternativ för åtgärdskontroll

Alternativ
Beskrivning
Set Active
Anger status för alla valda företagsposter till Active. Företagsadministratörer får instruktioner om hur de anger sina lösenord så att de kan komma åt sina konton och hantera sina företag direkt i butiken.
Block
Begränsar företagskonton som inte är i gott skick samtidigt som kontot bevaras. Företagsmedlemmar kan logga in och komma åt katalogen, men de kan inte göra beställningar för företagets räkning.
Delete
Tar bort valda företagskonton. Statusen för användarkonton som är associerade med ett borttaget företag är inställd på Inactive och företags-ID tas bort från profilerna för användarkonton. Information om företagsaktivitet och transaktioner sparas i systemet.
Edit
Tillåter att vissa värden för den valda företagsposten redigeras från rutnätet. Som standard är värdena Företagsnamn, Företagets e-postadress och Telefonnummer tillgängliga för en snabb redigering.
Convert Credit
Konverterar krediten à conto för de valda företagen enligt kurserna i den angivna valutan.

Kolumnbeskrivningar

Standardkolumnlayout

Kolumn
Beskrivning
Select
Kryssrutor som används för att markera företagsposter som ska bli en del av en åtgärd, eller använder markeringskontrollen i kolumnrubriken för att markera/avmarkera alla.
ID
En unik numerisk identifierare som tilldelas när begäran om att skapa ett företag skickas.
Company Name
Företagsnamnet anges när företagskontot skapas för första gången och kan vara en förkortad version av det fullständiga juridiska namnet.
Company Type
Typen av företag. Alternativ:
Company- Som standard skapas nya företag som enskilda företag.
Parent - Företaget är ett moderföretag till andra företag.
Child- Det här företaget är relaterat till ett överordnat företag.
Parent
Visar det överordnade företaget för den här specifika företagsraden.
Company Email
E-postadressen som är associerad med företagskontot.
Phone Number
Företagets primära telefonnummer.
Country
Det land där företaget är registrerat för att bedriva verksamhet.
State Province
Den delstat eller provins där företaget är registrerat för att bedriva verksamhet.
City
Ort där företaget är registrerat för att bedriva verksamhet.
Group/Shared Catalog
Kolumnnamnet beror på om Delad katalog är aktiverat i konfigurationen. Alternativ:
Customer Group- Om delad katalog inte är aktiverad i konfigurationen, anger namnet på den kundgrupp som företaget tillhör.
Shared Catalog - Om delad katalog är aktiverad i konfigurationen, anger det namnet på den delade katalogen som är tilldelad kunden.
Outstanding Balance
Det utestående saldot på företagskontot. kolumnen är tom om företaget inte har någon kredithistorik och dess kreditgräns är noll.
Company Admin
Företagsadministratörens för för- och efternamn.
Job Title
Företagsadministratörens jobbtitel.
Email
Företagsadministratörens e-postadress.
Action
Edit - Öppnar företagskontot i redigeringsläge.

Ytterligare kolumner

Följande kolumner är tillgängliga genom att ändra kolumnlayouten för stödrastret.

Kolumn
Beskrivning
Company Legal Name
Företagets officiella, fullständiga namn.
Street Address
Den gatuadress där företaget är registrerat för att bedriva verksamhet.
ZIP
Postnummer där företaget är registrerat för att bedriva verksamhet.
Reseller ID
Återförsäljningsnumret som har tilldelats företaget för momsrapportering.
VAT/TAX ID
Moms-numret som tilldelas företaget av vissa jurisdiktioner för momsrapportering. Information om hur du konfigurerar kundens moms-/momsregistreringsnummer så att det visas i butiken finns i Skapa nya kontoalternativ.
Credit Limit
Kreditgränsen som utökas till företagskontot.
Credit Currency
Valutan som accepteras av butiken för inköp av företagskrediter.
Status
Anger status för företagskontot. Alternativ:
Active- Företagskontot har godkänts av butiksadministratören. Företagsadministratören och associerade medlemmar kan logga in kontot från butiken och göra inköp.
Pending Approval - En begäran om att öppna ett företagskonto har skickats, men har ännu inte godkänts av butiksadministratören.
Rejected- En begäran om att öppna ett företagskonto har skickats, men inte godkänts av butiksadministratören. De inloggningsuppgifter som användes för att skicka begäran blockeras.
Blocked - Företagsmedlemmar kan logga in och komma åt katalogen, men kan inte göra inköp. Butiksadministratören kan blockera ett företagskonto som inte är i gott skick. Butiksadministratören kan när som helst ta bort blocket på kontot.
Gender
Företagsadministratörens kön. Alternativ: hane/hona/Ej angivet
Comment
Anteckningar om företagskontot som referens och som bara visas från administratören.

Knappfält

Knapp
Beskrivning
Back
Återgår till sidan Företag utan att spara ändringar.
Login as Customer
Tillåter en Admin-användare att logga in på butiken som kund och hjälpa till med deras beställningar.
Delete Company
Tar bort företagskontot. Statusen för användarkonton som är associerade med företaget är inställd på Inactive och företags-ID tas bort från profilerna för användarkonton. Information om företagsaktivitet och transaktioner sparas i systemet.
Reset
Återställer originalvärdena till fält som inte har sparats.
Reimburse Balance
Låter administratören återbetala saldot från butikskrediten, som PO-numret refererar till.
Save
Sparar ändringar i företaget och håller profilen öppen.
Save & Close
Sparar ändringar i företaget och stänger profilen.

Fältbeskrivningar

Fält
Beskrivning
Company Name
Företagsnamnet anges när företagskontot skapas för första gången och kan vara en förkortad version av det fullständiga juridiska namnet.
Status
Anger status för företagskontot. Alternativ:
Active- Företagskontot har godkänts av butiksadministratören. Företagsadministratören och associerade medlemmar kan logga in kontot från butiken och göra inköp.
Pending Approval - En begäran om att öppna ett företagskonto har skickats, men har ännu inte godkänts av butiksadministratören.
Rejected- En begäran om att öppna ett företagskonto har skickats, men inte godkänts av butiksadministratören. De inloggningsuppgifter som användes för att skicka begäran blockeras.
Blocked - Företagsmedlemmar kan logga in och komma åt katalogen, men kan inte göra inköp. Butiksadministratören kan blockera ett företagskonto som inte är i gott skick. Butiksadministratören kan när som helst ta bort blocket på kontot.
Company Email
E-postadressen som är associerad med företagskontot.
Sales Representative
Administratörsanvändaren som är den primära kontakten för företagskontot.

Account Information

Fält
Beskrivning
Company Legal Name
Företagets officiella, fullständiga namn.
VAT / TAX ID
Moms- eller momsregistreringsnummersom tilldelas företaget för momsrapportering.
Reseller ID
Återförsäljningsnumret som har tilldelats företaget för momsrapportering.
Comment
Anteckningarna om företagskontot är till för referens och visas endast från administratören.
Legal Address
Street Address
Den gatuadress där företaget är registrerat för att bedriva verksamhet.
City
Ort där företaget är registrerat för att bedriva verksamhet.
Country
Det land där företaget är registrerat för att bedriva verksamhet.
State/Province
Den delstat eller provins där företaget är registrerat för att bedriva verksamhet.
ZIP/Postal Code
Postnummer där företaget är registrerat för att bedriva verksamhet.
Phone Number
Företagets primära telefonnummer.

Company Hierarchy

[1.5.0-beta]{class="badge informative" title="Endast tillgängligt för Beta programdeltagare"}

Kolumner
Beskrivning
Company ID
Företagets ID-nummer.
Company Name
Företagets fullständiga namn.
En current company indicator visas på den företagsrad som redigeras.
Company Email
E-postadressen som är associerad med företagskontot.
Phone Number
Företagets primära telefonnummer.
State/Province
Den delstat eller provins där företaget är registrerat för att bedriva verksamhet.
City
Ort där företaget är registrerat för att bedriva verksamhet.
Customer Group
(Endast administratör) Anger den kundgrupp eller delade katalog som är tilldelad företaget.
Company Admin
Företagsadministratörens fullständiga namn.
Action
Listan över möjliga åtgärder för den företagsraden.

Company Admin

Fält
Beskrivning
Job Title
Namnet på den företagsadministratör som hanterar företagskontot.
Email
Företagsadministratörens e-postadress kan vara samma som företagets e-postadress. Om en annan e-postadress anges skapas ett separat individuellt konto för företagsadministratören utöver företagskontot.
Prefix
Om det är tillämpligt, det prefix som är associerat med namnet på företagsadministratören (till exempel Mr., Ms., Mrs. eller Dr.). Beroende på konfigurationen kan inmatningsfältet vara ett textfält eller en lista.
First Name
Företagsadministratörens förnamn.
Middle Name/Initial
Företagsadministratörens mellannamn eller initialnamn.
Last Name
Företagsadministratörens efternamn.
Suffix
Det suffix som är associerat med namnet på företagsadministratören (till exempel Jr., Sr. eller III), om tillämpligt. Beroende på konfigurationen kan inmatningsfältet vara ett textfält eller en lista.
Gender
Företagsadministratörens kön. Alternativ: Male / Female / Not Specified

Company Credit

Fält
Beskrivning
Credit Currency
Valutan som accepteras av butiken för inköp av företagskrediter.
Credit Limit
Kreditgränsen som utökas till företagskontot.
Allow to Exceed Credit Limit
Anger om företaget har behörighet att överskrida kreditgränsen. Alternativ: Ja/Nej
Reason for Change
En anteckning som förklarar omständigheterna när företaget kan eller inte kan överskrida kreditgränsen. Det här fältet är bara aktivt om behörigheten att överskrida kreditgränsen ändras.

Advanced Settings

Fält
Beskrivning
Customer Group
Anger den kundgrupp eller delade katalog som har tilldelats företaget.
Allow Quotes
Avgör om företagsmedlemmar kan förbereda och skicka överlåtbara offerter för företagets räkning.
Enable Purchase Orders
Avgör om inköpsorder är tillåtna för företaget. För att inköpsorder ska fungera för företagsmedlemskonton måste företagsadministratören även aktivera den här funktionen i butiken.
Applicable Payment Methods
Anger de betalningsmetoder som är tillgängliga för företagsköp. Alternativ: B2B Payment Methods / All Enabled Payment Methods / Specific Payment Methods
Payment Methods
(Endast administratör) Börjar vara aktivt om särskilda betalningsmetoder anges. Om du vill välja flera betalningsmetoder håller du ned Ctrl (PC) eller Kommando (Mac) och klickar på varje alternativ.
recommendation-more-help
88ad8589-1cb8-47eb-a79c-0e4726a4ac2a