Hantera Company Hierarchy
Administratörer kan skapa en Company Hierarchy genom att tilldela relaterade företag till ett utsett överordnat företag, som är företaget överst i organisationshierarkin.
Skapa ett överordnat företag från Admin genom att redigera ett enskilt företag (Company Type = Company) och tilldela relaterade företag i konfigurationen Company Hierarchy.
Hantera företagstilldelningar genom att redigera ett överordnat företag och använda stödrastret Company Hierarchy för att lägga till eller ta bort företag. Använd kontrollen Actions för att hantera konfigurationen för avancerade inställningar för företag i organisationen.
Tilldela företag till ett moderföretag
-
Navigera till Customers > Companies på sidofältet Admin.
-
Öppna företagsinformationssidan från stödrastret Companies för att skapa tilldelningarna.
-
Om du vill tilldela ytterligare företag till ett befintligt överordnat företag väljer du åtgärden Edit för det överordnade företaget.
-
Om du vill skapa ett överordnat företag väljer du åtgärden Edit för det företag som har angetts som överordnat.
Du kan inte skapa ett nytt överordnat företag från ett befintligt överordnat eller underordnat företag.
-
-
Expandera Company Hierarchy på sidan Företagsinformation och välj sedan Assign Companies.
-
I listan över tillgängliga företag väljer du de företag som ska tilldelas och sedan Assign Selected Companies.
-
Slutför företagstilldelningen genom att välja Assign när du uppmanas till detta.
Ta bort tilldelning från ett moderföretag
-
På sidan Företag öppnar du företagsinformationssidan för det överordnade företaget genom att välja åtgärden Edit.
-
Visa listan över tilldelade företag genom att expandera Company Hierarchy.
-
Ta bort företaget från organisationen.
-
I kolumnen Action för företaget som ska tas bort, Select > Unassign from parent.
-
När du uppmanas till det tar du bort det tilldelade företaget från hierarkin genom att välja Unassign.
-
Hantera företagsinställningar för en organisation
Uppdatera konfigurationen för Avancerade inställningar för en organisation om du vill tillämpa den överordnade konfigurationen på alla underordnade företag, eller om du vill använda samma inställningar för valda företag i organisationen.
Under uppdateringsprocessen används de ursprungliga konfigurationsvärdena som standard till de aktuella värden som konfigurerats för det överordnade företaget. Du måste ändra minst en inställning för att kunna uppdatera konfigurationen för valda företag.
Ändra konfigurationen för avancerade inställningar för flera företag
-
Navigera till Customers > Companies på sidofältet Admin.
-
I stödrastret Companies redigerar du det överordnade företaget genom att välja Edit i kolumnen Action.
-
På detaljsidan för det överordnade företaget expanderar du avsnittet Company Hierarchy för att visa företag som ingår i organisationen.
-
Välj de företag som ska konfigureras.
-
Välj Change company settings i kontrollen Actions ovanför stödrastret.
-
Ändra inställningskonfigurationen.
-
På sidan Change company settings hittar du konfigurationsinställningen som du vill ändra.
-
Markera kryssrutan Change om du vill aktivera inställningen.
-
Uppdatera värdet efter behov.
-
-
När du har uppdaterat konfigurationen väljer du Apply Changes.
-
Välj Change settings när du uppmanas att uppdatera konfigurationen för de valda företagen.