DokumentationHandelAdobe Commerce B2B

Hantera företagskrediter

Last update: Thu Nov 14 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Skapat för:

  • Nybörjare
  • Mellanliggande
  • Administratör

Om Betalning på konto är aktiverat i konfigurationen kan företag göra inköp på sitt konto upp till den kreditgräns som har beviljats företaget. När det här alternativet är aktiverat kan kunderna kontrollera status för sina företagskrediter från sin kontokontrollpanel.

Företagskrediter {width="700" modal="regular"}

Du kan ange följande kreditrelaterade parametrar för varje företagsprofil:

  • Kreditvaluta
  • Kreditgräns
  • Tillåt att kreditgränsen överskrids
  • Orsak till ändring

Om företaget har ett utestående saldo visas ett meddelande till butiksadministratören högst upp i försäljningsordern när den visas från administratören. Mer information finns i Skapa ett företagskonto.

Företagskreditaktivitet

Avsnittet Company Credit i företagsprofilen visar en sammanfattning av kundens kreditaktivitet, med ett rutnät för företagets kredithistorik.

Företagskreditaktivitet {width="700" modal="regular"}

Kolumn
Beskrivning
Date
Datum för transaktionen. Håll markören över datumet om du vill visa datum och tid.
Operation
Den typ av aktivitet som är associerad med transaktionen. Värden:
Allocated- kredit tilldelad företaget.
Updated - En ändring tillämpades på ett av följande fält: Credit limit / Credit currency / Allow to exceed credit limit
Purchased- en ordning placerades.
Reimbursed - Det utestående saldot har återbetalats.
Refunded- Ett kreditfakturabelopp har återbetalats.
Reverted - Ordern annullerades och beloppet returnerades till kreditsaldot.
Amount
Beloppet för transaktionen som är associerad med följande transaktionstyper: Purchased / Reimbursed / Refunded / Reverted
För inköpsbelopp visas beloppet i butikens visningsvaluta och i formatet för kreditvalutainställningen, följt av aktuell konverteringsgrad (om tillämpligt). Exempel:
20 000,00 EUR ($22 400,00)
USD/0,8928 EUR
Outstanding Balance
Det återbetalda beloppet minus det totala beloppet som ska betalas från alla order som lagts med metoden Betalning på konto. Beloppet kan visas som ett positivt eller negativt värde.
Positive value- En förskottsbetalning representeras som ett positivt värde.
Negative value - Ett förfallobelopp representeras som ett negativt värde.
Available Credit
Summan av Credit Limit ​och​ Outstanding Balance. Om företaget har överskridit kreditgränsen visas beloppet som ett negativt värde.
Credit Limit
Det kreditbelopp som har beviljats företaget.
Updated By
Namnet på den person som initierade åtgärden.
Custom Reference Number
Det anpassade referensnummer som är associerat med transaktionen.
Comment
En kompilering av värdena från fältet Reason for Change, enligt åtgärdstyp.
Purchased- Inkluderar kommentarer från inköpet samt ordernumret och länken till ordern.
Reimbursed - Inkluderar kommentarer från den återbetalda transaktionen.
Action
Endast för Reimbursed-åtgärder. Edit - Tillåter att ersättningsbeloppet uppdateras.

Uppdatera kreditinformationen

När kunden betalar för sin utestående kredit till handlaren måste en butiksadministratör sedan uppdatera kundens kreditinformation i Admin.

  1. Gå till Kunder > Företag på sidofältet Admin.

  2. Hitta företaget i rutnätet och öppna i redigeringsläget.

  3. Expandera avsnittet Företagskrediter.

  4. Ange det nya värdet för Kreditgräns.

  5. Ändra de andra värdena efter behov.

  6. När uppdateringarna är klara klickar du på Save.

Ta emot betalningar

Ett återbetalt saldo är en offlinebetalning som ett företag gör mot saldot på sitt konto. Butiksadministratören anger beloppet manuellt i företagsprofilen med knappen Återbetalningssaldo . När beloppet skickas beräknar systemet om det utestående saldot och tillgängliga företagskrediter och registrerar åtgärden i företagets kredithistorik. Det återbetalda beloppet anges i kreditvalutan enligt inställningarna i konfigurationen.

Använda en betalning på ett företagskonto

  1. Gå till Customers > Companies på sidofältet Admin.

  2. Hitta företagsposten i listan och öppna i Edit-läge.

  3. Klicka på Återbetalningssaldo överst på sidan.

  4. Lägg till betalningsinformationen i dialogrutan:

    Återbetalningssaldo {width="500"}

    • Ange Belopp för betalningen.

      Beloppet kan anges som ett positivt eller negativt värde.

    • Ange Eget referensnummer som referens, om tillämpligt.

      Endast ett anpassat referensnummer kan anges per återbetalning. Om du vill använda betalningen för flera inköpsordrar skapar du en separat återbetalning för varje.

    • Ange en kommentar som beskriver ersättningen efter behov.

  5. Klicka på Återbetalning.

    Företagets utestående saldo och tillgängliga krediter räknas om och företagets kredithistorik uppdateras för att återspegla återbetalningen.

Redigera en återbetalning

  1. Öppna företagsprofilen i läget Edit.

  2. Expandera Expansionsväljaren i avsnittet Företagskrediter.

  3. Hitta ersättningstransaktionen i rutnätet och klicka på Edit.

  4. Gör nödvändiga ändringar i Anpassat referensnummer och Kommentar.

    Återbetalningsbeloppet kan inte ändras.

  5. Klicka på Save.

Kreditinformation för butiksexponeringar

För företagsadministratören visas avsnittet Företagskrediter på kontonamnet. Här anges aktuellt utestående saldo, tillgänglig kredit och kreditgränsen som tilldelas deras företagskonto följt av en lista över utestående fakturor.

Om handlaren annullerar en order som debiterats företagskrediter returneras orderbeloppet till företagssaldot och Kreditallokeringshistoriken innehåller en post för åtgärden.

Företagskrediter {width="700" modal="regular"}

Företagskreditdemo

Läs mer om hur du hanterar företagskrediter i den här filmen:

https://video.tv.adobe.com/v/344445?quality=12&learn=on

recommendation-more-help
88ad8589-1cb8-47eb-a79c-0e4726a4ac2a