Hantera företagskrediter

If Betalning à conto är aktiverat i konfigurationen, kan företag göra köp på sitt konto upp till kreditgränsen som beviljas företaget. När det här alternativet är aktiverat kan kunderna kontrollera status för sina företagskrediter från sin kontokontrollpanel.

Företagskrediter

Du kan ange följande kreditrelaterade parametrar för varje företagsprofil:

  • Kreditvaluta
  • Kreditgräns
  • Tillåt att kreditgränsen överskrids
  • Orsak till ändring

Om företaget har ett utestående saldo visas ett meddelande till butiksadministratören högst upp i försäljningsordern när den visas från administratören. Mer information finns på Skapa ett företagskonto.

Företagskreditaktivitet

The Company Credit i företagsprofilen visas en sammanfattning av kundens kreditaktivitet, med ett rutnät för företagets kredithistorik.

Företagskreditaktivitet

Kolumn
Beskrivning
Date
Datum för transaktionen. Håll markören över datumet om du vill visa datum och tid.
Operation
Den typ av aktivitet som är associerad med transaktionen. Värden:
Allocated- Tilldelad kredit till företaget.
Updated - En ändring gjordes i något av följande fält: Credit limit / Credit currency / Allow to exceed credit limit
Purchased- En beställning gjordes.
Reimbursed - Det utestående saldot återbetalas.
Refunded- Ett kreditfakturabelopp har återbetalats.
Reverted - Ordern annullerades och beloppet returnerades till kreditsaldot.
Amount
Beloppet för transaktionen som är associerad med följande transaktionstyper: Purchased / Reimbursed / Refunded / Reverted
För inköpsbelopp visas beloppet i butikens visningsvaluta och i formatet för kreditvalutainställningen följt av aktuell konverteringsgrad (om tillämpligt). Till exempel:
20 000,00 EUR ($22 400,00)
USD/EUR 0,8928
Outstanding Balance
Det återbetalda beloppet minus det totala beloppet som ska betalas från alla order som lagts med metoden Betalning på konto. Beloppet kan visas som ett positivt eller negativt värde.
Positive value- En förskottsbetalning representeras som ett positivt värde.
Negative value - Ett förfallobelopp representeras som ett negativt värde.
Available Credit
Summan av Credit Limit ​och​ Outstanding Balance. Om företaget har överskridit kreditgränsen visas beloppet som ett negativt värde.
Credit Limit
Det kreditbelopp som har beviljats företaget.
Updated By
Namnet på den person som initierade åtgärden.
Custom Reference Number
Det anpassade referensnummer som är associerat med transaktionen.
Comment
En kompilering av värdena från Reason for Change -fält, enligt åtgärdstyp.
Purchased- Innehåller kommentarer från köpet samt ordernumret och länken till ordern.
Reimbursed - Innehåller kommentarer från den återbetalda transaktionen.
Action
För Reimbursed endast åtgärder. Edit - Tillåter att ersättningsbeloppet uppdateras.

Uppdatera kreditinformationen

När kunden betalar för sin utestående kredit till handlaren måste en butiksadministratör sedan uppdatera kundens kreditinformation i Admin.

  1. Administratör sidebar, gå till Kunder > Företag.

  2. Hitta företaget i rutnätet och öppna i Redigera läge.

  3. Expandera Företagskrediter -avsnitt.

  4. För Kreditgräns anger du det nya värdet.

  5. Ändra de andra värdena efter behov.

  6. När uppdateringarna är klara klickar du på Save.

Ta emot betalningar

Ett återbetalt saldo är en offlinebetalning som ett företag gör mot saldot på sitt konto. Butiksadministratören anger beloppet manuellt i företagsprofilen med hjälp av Återbetalningssaldo -knappen. När beloppet skickas beräknar systemet om det utestående saldot och tillgängliga företagskrediter och registrerar åtgärden i företagets kredithistorik. Det återbetalda beloppet anges i kreditvalutan enligt inställningarna i konfigurationen.

Använda en betalning på ett företagskonto

  1. Administratör sidebar, gå till Customers > Companies.

  2. Hitta företagsposten i listan och öppna i Edit läge.

  3. Klicka på längst upp på sidan Återbetalningssaldo.

  4. Lägg till betalningsinformationen i dialogrutan:

    Återbetalningssaldo {width="500"}

    • Ange Belopp av betalningen.

      Beloppet kan anges som ett positivt eller negativt värde.

    • Ange Anpassat referensnummer för referens.

      Endast ett anpassat referensnummer kan anges per återbetalning. Om du vill använda betalningen för flera inköpsordrar skapar du en separat återbetalning för varje.

    • Ange Kommentar för att beskriva ersättningen.

  5. Klicka Återbetalning.

    Företagets utestående saldo och tillgängliga krediter räknas om och företagets kredithistorik uppdateras för att återspegla återbetalningen.

Redigera en återbetalning

  1. Öppna företagsprofilen i Edit läge.

  2. Expandera Expansionsväljare den Företagskrediter -avsnitt.

  3. Hitta ersättningstransaktionen i rutnätet och klicka på Edit.

  4. Gör de ändringar som behövs för att Anpassat referensnummer och Kommentar.

    Återbetalningsbeloppet kan inte ändras.

  5. Klicka på Save.

Kreditinformation för butiksexponeringar

För företagsadministratören visas på kontouppsättningen Företagskrediter -avsnitt. Här anges aktuellt utestående saldo, tillgänglig kredit och kreditgränsen som tilldelas deras företagskonto följt av en lista över utestående fakturor.

Om handlaren annullerar en order som debiterats företagskrediter, returneras orderbeloppet till företagssaldot och Kreditallokeringshistorik innehåller en post för åtgärden.

Företagskrediter

Företagskreditdemo

Läs mer om hur du hanterar företagskrediter i den här filmen:

recommendation-more-help
88ad8589-1cb8-47eb-a79c-0e4726a4ac2a