Criar e gerenciar um formulário de solicitação no Adobe Workfront Planning
Você pode criar um formulário de solicitação e associá-lo a um tipo de registro no Adobe Workfront Planning. Em seguida, você pode compartilhar o formulário com outras pessoas, que podem enviar solicitações para criar registros desse tipo.
Este artigo descreve como um gerenciador de espaço de trabalho pode criar um formulário de solicitação associado a um tipo de registro.
Para obter informações sobre como enviar uma solicitação a um tipo de registro para criar um registro, consulte Enviar solicitações do Adobe Workfront Planning para criar registros.
Requisitos de acesso
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|---|---|
| Pacotes Adobe Workfront |
Qualquer pacote do Workfront e qualquer pacote do Planning Ou Qualquer pacote de fluxo de trabalho e qualquer pacote de planejamento Para obter mais informações sobre o que está incluído em cada pacote do Workfront Planning, entre em contato com o representante de conta da Workfront. |
| Licença do Adobe Workfront | Standard |
| Permissões de objeto |
Gerenciar permissões para um espaço de trabalho ou tipo de registro Os administradores do sistema têm permissões para todos os espaços de trabalho, incluindo aqueles que não criaram |
Para obter mais informações sobre requisitos de acesso do Workfront, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
Limitações de exibição de campo e valor em formulários de solicitação
Há limitações na forma como determinados campos são exibidos no formulário de solicitação e em como seus valores serão exibidos posteriormente nos registros ou na página de detalhes da solicitação, após o envio de uma solicitação.
Para obter informações sobre como enviar solicitações do Workfront Planning, consulte Enviar solicitações do Adobe Workfront Planning para criar registros.
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Veja a seguir as limitações de como determinados campos são exibidos em formulários de solicitação, registros criados por um formulário de solicitação ou na página de detalhes da solicitação:
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Não é possível adicionar campos dos seguintes tipos a um formulário de solicitação:
- Criado por, Última modificação por, Aprovado por
- Data de criação, Data da última modificação, Data de aprovação
- Campos de pesquisa de objetos do Workfront
- Campos de pesquisa de registros conectados do Workfront Planning
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Veja a seguir as diferenças entre como os formatos de campo são exibidos no construtor de formulários de solicitação e como os valores dos campos são formatados no registro ou na página de detalhes da solicitação:
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Os campos Moeda, Número e Porcentagem são exibidos como um tipo de campo de texto de linha única no construtor de formulários.
No entanto, o formato do campo é preservado e os valores do campo serão exibidos como moeda, números e percentuais após o envio da solicitação, no tipo de registro e na página de detalhes da solicitação.
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A seguir, descrevemos como alguns valores de campo são exibidos nos formulários de solicitação e nas páginas de detalhes da solicitação:
- A formatação especial dos campos Moeda, Número e Porcentagem não é preservada. Por exemplo, a precisão decimal não é preservada para os valores desses campos nessas áreas.
- Os valores do campo Pessoas são exibidos como IDs.
- Os campos de fórmula que não se referem a outros campos ou cálculos não exibem valores. Por exemplo, um campo com uma fórmula
STRINGexibe um valor "N/A". - Os campos de fórmula que se referem aos campos Moeda exibem os valores sem contabilizar taxas de câmbio.
- Os valores dos campos de parágrafo exibem um valor "N/A" no formulário de solicitação e exibem tags html em vez do texto formatado na página de detalhes da solicitação.
Criar um formulário de solicitação
Para criar um formulário de solicitação, você deve começar a criar o formulário, configurar os detalhes do formulário e concluir publicando e compartilhando o formulário.
Começar a criar um formulário de solicitação
Você pode criar um formulário de solicitação a partir do tipo de registro associado ao formulário .
Criar um formulário de solicitação a partir de um tipo de registro
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Clique no ícone Menu Principal
A página de aterrissagem do Workfront Planning é aberta.
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(Opcional e condicional) Se você for um administrador do Workfront, clique em uma das seguintes guias:
- Meus espaços de trabalho: exibe os espaços de trabalho que você criou.
- Outros espaços de trabalho: exibe todos os espaços de trabalho no Workfront Planning, incluindo aqueles compartilhados com você.
Para todos os outros usuários, todos os espaços de trabalho que você criou ou que são compartilhados com você são exibidos na área Espaços de Trabalho.
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Clique no espaço de trabalho ao qual deseja adicionar registros.
O espaço de trabalho é aberto e os tipos de registro são exibidos como cartões.
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Clique em um cartão de tipo de registro. Para obter informações sobre como criar um tipo de registro, consulte Criar tipos de registro.
A página do tipo de registro é aberta na exibição acessada pela última vez. Por padrão, uma página do tipo de registro é aberta na exibição de tabela.
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Clique no menu Mais
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(Condicional) Se quiser adicionar outro formulário, clique em Novo formulário de solicitação.
A caixa de formulário Criar solicitação é aberta.
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Na caixa Criar formulário de solicitação, atualize o nome do formulário de solicitação. Por padrão, o nome do formulário é Formulário sem título.
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(Opcional) Adicione uma Descrição para o formulário de solicitação.
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Clique em Criar.
O formulário de solicitação para o tipo de registro selecionado é aberto na guia Formulário.
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Continue em Configurar o formulário.
Configurar detalhes do formulário de solicitação
Os detalhes do formulário são divididos em guias.
- A guia Formulário permite adicionar campos e elementos de conteúdo ao formulário
- A guia Configuração permite definir um processo de aprovação para o formulário e definir opções de conclusão da solicitação<.
Configurar detalhes do formulário
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Comece a criar ou editar um formulário de solicitação, conforme descrito na seção Começar a criar um formulário de solicitação.
O formulário de solicitação para o tipo de registro selecionado é aberto na guia Formulário.
O formulário de solicitação contém as seguintes informações, por padrão:
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Campos de registro disponíveis na exibição de tabela do tipo de registro selecionado.
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Seção padrão: esta é a quebra de seção padrão que o Workfront aplica ao formulário de solicitação. Todos os campos de registro são exibidos na área Seção padrão.
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Campo Assunto: o campo que identificará a solicitação no Workfront. A configuração e o valor do campo Subject não são editáveis.
note note NOTE - O campo Assunto exige um valor quando está visível no formulário de solicitação. No entanto, você pode remover o campo Assunto, se necessário, e os solicitantes não o verão no formulário quando enviarem a solicitação.
- Quando o campo Assunto está ausente em um formulário de solicitação, mas há um campo Nome para o nome do registro futuro, o nome da solicitação é automaticamente atribuído ao mesmo nome do registro criado.
- Quando os campos Assunto e Nome estiverem ausentes no formulário de solicitação, a solicitação será nomeada usando o seguinte padrão:
< Record name > request form < Entry date of the request >; o registro é nomeado como Sem título.
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Todos os campos associados ao tipo de registro.
Os campos contidos no formulário de solicitação estarão visíveis para todos que enviarem uma solicitação para esse tipo de registro.
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(Opcional) Passe o mouse sobre qualquer campo no formulário que deseja remover, em seguida, clique no ícone x para removê-los. Eles são adicionados à guia Campos à esquerda do formulário.
Por exemplo, remova o campo Assunto, pois ele não está visível no Workfront Planning.
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(Opcional) Para remover a Seção padrão do formulário, faça o seguinte:
- Remova todos os campos da Seção padrão.
- Clique em Elementos de conteúdo, adicione uma nova seção e adicione um nome à seção.
- Adicione campos à nova seção.
- Clique no ícone x para remover a Seção padrão.
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Clique em qualquer campo e use os controles no painel direito no formulário para definir seu tamanho ou qualquer uma das seguintes informações:
- Rótulo: este é o nome do campo como ele aparecerá no formulário de solicitação. Isso não altera o nome do campo de registro.
- Instruções: adicione mais informações sobre o campo.
- Criar um campo obrigatório: quando selecionado, o campo deve ter um valor. Caso contrário, o formulário não poderá ser enviado.
- Adicionar lógica: defina quais condições devem ser atendidas para que o campo seja exibido ou fique oculto.
note tip TIP O tipo de campo de cada campo é exibido na parte superior do painel direito, depois que você seleciona o campo no formulário. -
(Opcional) Clique na guia Elementos de conteúdo no lado esquerdo do formulário e adicione qualquer um dos seguintes elementos:
- Texto descritivo
- Quebra de seção
Para obter mais informações sobre como criar um formulário personalizado, consulte Criar um formulário personalizado.
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(Opcional) Clique em Visualizar para ver como o formulário será exibido para outros usuários quando eles o usarem para enviar um novo registro.
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Prossiga para Configurar detalhes da configuração se desejar configurar mais detalhes para o formulário ou vá para Concluir criação de formulário de solicitação.
Configurar detalhes da configuração
Na guia Configuração, é possível definir o processo de aprovação e configurar quando uma solicitação criada a partir desse formulário será marcada como Concluída.
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Comece a criar ou editar um formulário de solicitação, conforme descrito na seção Começar a criar um formulário de solicitação.
O formulário de solicitação para o tipo de registro selecionado é aberto na guia Formulário.
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(Opcional) Configure os detalhes do formulário, conforme descrito em Configurar detalhes do formulário.
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(Opcional) Clique na guia Configuração e adicione pelo menos um usuário ou equipe ao campo Aprovadores para aprovar novas solicitações para este formulário de registro.
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Quando você associa um formulário de solicitação a aprovadores, qualquer nova solicitação deve primeiro ser aprovada por todos os aprovadores antes de gerar um novo registro.
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Você pode adicionar um ou vários aprovadores a um formulário de solicitação.
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Se pelo menos um aprovador rejeitar a solicitação, ela será rejeitada e o registro não será criado.
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Todos os aprovadores devem tomar uma decisão antes que uma solicitação seja aprovada ou rejeitada.
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Se uma equipe estiver definida como um aprovador, somente uma decisão será necessária da equipe.
Para obter mais informações sobre como adicionar aprovações a formulários de solicitação, consulte Adicionar aprovação a um formulário de solicitação.
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(Condicional) Se desejar que o registro seja criado depois que qualquer um dos aprovadores o aprovar, marque a caixa de seleção Somente uma decisão é necessária.
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Selecione se você deseja que uma solicitação criada a partir deste formulário seja marcada como concluída quando o objeto solicitado for criado ou quando o objeto solicitado for concluído.
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(Condicional) Se você selecionou que a solicitação seja marcada como concluída quando o objeto solicitado for concluído, selecione o campo e o valor que indicam quando o objeto é concluído. Por exemplo, você pode selecionar o campo Status e o valor Concluído para concluir a solicitação quando o status do objeto criado for definido como Concluído.
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Prossiga para Concluir criação de formulário de solicitação.
Concluir criação do formulário de solicitação
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Crie e configure o formulário conforme descrito em Comece a criar um formulário de solicitação e Configure os detalhes para o formulário de solicitação.
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(Opcional) Clique no menu Mais
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Clique em Publicar para publicar o formulário e obter um link exclusivo para ele.
As seguintes situações ocorrem:
- O botão Publicar foi removido.
- O botão Cancelar publicação é adicionado ao formulário. Clicar nele impedirá que o formulário seja acessível.
- Um botão Compartilhar é adicionado ao formulário.
- O formulário fica disponível na área Solicitações do menu Principal do Workfront.
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Clique em Compartilhar para compartilhar o formulário com outras pessoas.
Para obter informações sobre como compartilhar um formulário de solicitação, consulte a seção Compartilhar um formulário de solicitação neste artigo
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Clique na seta à esquerda do nome do formulário no cabeçalho para fechar o formulário.
A exibição de tabela Formulários de solicitação é aberta e o formulário é adicionado a ela.
Gerenciar formulários de solicitação existentes
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Clique no espaço de trabalho onde deseja gerenciar formulários de solicitação.
O espaço de trabalho é aberto e os tipos de registro são exibidos como cartões.
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Clique em um cartão de tipo de registro. Para obter informações sobre como criar um tipo de registro, consulte Criar tipos de registro.
A página do tipo de registro é aberta na exibição acessada pela última vez. Por padrão, uma página do tipo de registro é aberta na exibição de tabela.
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Clique no menu Mais
Todos os formulários de solicitação associados ao tipo de registro são exibidos em uma exibição de tabela.
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(Opcional) Passe o mouse sobre o nome de um formulário de solicitação na exibição de tabela, em seguida, clique no menu Mais
- Editar formulário: clique para editar mais informações sobre o formulário.
- Cancelar publicação: clique para desfazer a publicação do formulário que o remove da área Solicitações no Workfront.
- Compartilhar: clique aqui para modificar quem tem acesso ao formulário.
- Copiar link: clique para copiar rapidamente o link do formulário de solicitação sem abrir o formulário.
- Excluir: clique aqui para excluir o formulário. Todas as solicitações e registros adicionados usando o formulário não são excluídos. O formulário não pode ser recuperado.
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Clique na seta à esquerda de Formulários de solicitação no cabeçalho para fechar a tabela de formulários de solicitação.
A página de tipo de registro é aberta.
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(Opcional e condicional) Clique no menu Mais
- Clique em Atualizar formulário de solicitação para fazer alterações no formulário de solicitação e, em seguida, clique em um formulário de solicitação para abri-lo e editá-lo.
- Clique em Copiar link para solicitar o formulário para compartilhar o link para o formulário com outras pessoas.
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(Opcional) Vá para a área Solicitações no Workfront e localize o formulário compartilhado para enviar uma solicitação. Para obter informações, consulte Enviar solicitações do Adobe Workfront Planning para criar registros.
Compartilhar um formulário de solicitação
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Crie um formulário de solicitação conforme descrito na seção Criar um formulário de solicitação para um tipo de registro deste artigo.
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Clique no menu Mais
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Clique em Compartilhar para compartilhar o formulário com outras pessoas.
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Para compartilhar o formulário internamente, selecione a guia Compartilhamento interno, procure o nome de um usuário, equipe, função de trabalho, grupo ou empresa no campo Conceder acesso para enviar este formulário e selecione-o quando ele aparecer na lista. A permissão Enviar é selecionada por padrão para cada entidade.
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(Opcional) Clique no menu suspenso após o nome de uma entidade e clique em Remover para removê-la da lista e parar de compartilhar o formulário com ela.
note note NOTE Além de equipes, grupos, empresas e funções de trabalho, você pode compartilhar somente com usuários que foram adicionados à Adobe Admin Console. Não é possível adicionar usuários somente do Workfront. Para obter informações, consulte Gerenciar usuários na Adobe Admin Console. -
Na seção Quem pode enviar solicitações por meio deste formulário, selecione uma das seguintes opções para indicar quais tipos de usuários podem acessar este formulário:
- Somente pessoas convidadas podem acessar
- Qualquer pessoa com acesso de exibição ou superior ao espaço de trabalho
- Qualquer pessoa com acesso de contribuição ou superior ao espaço de trabalho
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(Opcional) Clique em Copiar link para compartilhar o link para o formulário com as pessoas que têm acesso para fazer isso. O link é copiado para a área de transferência.
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Para compartilhar o formulário publicamente, selecione a guia Compartilhamento público e habilite a configuração Criar link público.
note warning WARNING -
Quando você habilita a configuração Criar link público, qualquer pessoa pode acessar o formulário e enviar um novo registro, mesmo pessoas de fora da sua organização que não tenham uma conta do Workfront.
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Um formulário que contém os seguintes tipos de campo não pode ser compartilhado publicamente:
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Conexões do Workfront ou AEM Assets
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People
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Escolha uma Data de expiração do link.
Você pode selecionar datas futuras dentro de 180 dias a partir da data atual.
note tip TIP Depois que a data de compartilhamento expirar, o formulário de solicitação não estará mais disponível na área Solicitações do Workfront e os links compartilhados com outros usuários não estarão mais acessíveis. As pessoas receberão um erro depois que o link expirar e você deverá atualizar a data do link e gerar um novo link para compartilhar antes que as pessoas possam acessar o formulário novamente.
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(Opcional e condicional) Clique em Salvar para salvar os detalhes de compartilhamento do formulário.
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(Condicional) Se o formulário foi salvo anteriormente, clique em Copiar link.
As opções de compartilhamento de formulário são salvas e o link é copiado para a área de transferência. Agora você pode compartilhá-lo com outras pessoas.
Para obter informações sobre como criar registros usando um link para um formulário de solicitação, consulte Enviar solicitações do Adobe Workfront Planning.
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Clique em Salvar no canto inferior direito da guia Formulário para salvar o formulário.