Introdução

Saiba como configurar sua conta para manuais de casos de uso, projetados para Real-Time Customer Data Platform e Adobe Journey Optimizer se não forem configurados automaticamente. As três etapas principais de configuração são:

Para acessar uma galeria avançada de manuais de casos de uso na interface do usuário do Experience Platform, selecione Playbooks na navegação à esquerda. Leia a documentação sobre como navegar nos manuais de casos de uso e começar a usar uma sandbox inspiradora.

Configurar manuais de casos de uso - Apresentação em vídeo video

Assista a este vídeo para saber mais sobre as etapas necessárias para criar sua sandbox, configurar permissões e configurar superfícies do canal para notificações por email, push e SMS no Journey Optimizer.

Criar uma sandbox de desenvolvimento create-development-sandbox

Os manuais de casos de uso usam um tipo especial de sandbox de desenvolvimento. Para começar a usar e obter acesso à funcionalidade Use Case Playbooks, crie uma nova sandbox de desenvolvimento (verifique se você não selecionou uma sandbox de produção) com o nome (não o título) contendo -ucp ou -UCP no sufixo, como mostrado abaixo.

Agora você deve ver Playbooks no painel esquerdo em Use Case Playbooks.

Se você não vir Playbooks no painel esquerdo como mostrado acima, use este link https://experience.adobe.com/#/@<YOUR_ORG>/sname:<YOUR_SANDBOX_NAME>/platform/mexp/templates para navegar lá diretamente. No link, <YOUR_ORG> é o nome da sua organização e <YOUR_SANDBOX_NAME> é o nome da sandbox de desenvolvimento que você criou.

Conceda à sua equipe as permissões de acesso necessárias grant-access-permissions

Para começar a usar o Use Case Playbooks, os membros da sua equipe de marketing precisam das permissões certas para poderem exibir a lista de manuais criados ou criar manuais próprios.

Permissões necessárias

Para adicionar as permissões necessárias, na interface de Permissões, inclua a nova sandbox do manual do caso de uso em funções que você já configurou, incluindo aquelas usadas para outras sandboxes de desenvolvimento.

Configurar uma função para os manuais:

Como alternativa, você também pode considerar adicionar novas funções com as permissões necessárias.

Configure uma nova função com as permissões necessárias para as tarefas essenciais do manual. Crie uma função e adicione a nova sandbox a ela, conforme mostrado abaixo.

Permissões para instâncias do manual de reprodução

Como parte dos manuais de casos de uso, você criará vários ativos, como esquemas, públicos, destinos e jornadas. Você e outros usuários precisarão das permissões certas para criar esses objetos.

Permissões para esquemas

Para criar e gerenciar esquemas, utilize as permissões de modelagem de dados; Manage Schemas, View Schemas, Manage Relationships, Manage Identity Metadata

Permissões para destinos

Para criar e gerenciar destinos, use as permissões de Destinos; Manage, Destinations, View Destinations, Activate Destinations, Activate Segment without Mapping, Manage and Activate Dataset Destination, Destination Authoring.

Permissões para o jornada

Para criar e gerenciar jornadas, use as permissões do Jornada; Manage Journeys, View Journeys, View Journeys Report, Manage Journeys, Events, Data Sources and Actions, View Journeys, Events, Data Sources and Actions, Publish Journeys.

A imagem abaixo exibe um instantâneo das permissões recomendadas para que os usuários visualizem, criem e gerenciem manuais e ativos gerados por manuais.

Adicionar usuários à função

Depois que você criar uma nova função conforme mencionado acima, adicione a si mesmo como usuário a ela. Se você criar uma função com acesso limitado para outro conjunto de usuários com acesso somente visualização, inclua apenas os itens de visualização necessários associados a essas permissões.

Configurar sandbox e superfícies de canal no Journey Optimizer configure-channel-surfaces

Se sua organização tiver uma licença do Adobe Journey Optimizer e você quiser usar os manuais criados para o Journey Optimizer, configure as superfícies de canal em sua sandbox. As superfícies do canal definem todos os parâmetros técnicos necessários para suas mensagens, como tipo de email, email e nome do remetente, aplicativos móveis, configuração de SMS e muito mais. Saiba como configurar superfícies de canal no Adobe Journey Optimizer.

Para criar instâncias de manuais no Journey Optimizer, é necessário configurar superfícies de canal para notificações por email, push e SMS.

Superfície de canal de email

Vá para Channels na interface do Journey Optimizer. Configure subdomínios e pools de IP separados para emails de marketing e mensagens transacionais, se ainda não estiver configurado. Essas são as práticas recomendadas para garantir que mensagens transacionais, como emails de confirmação de pedidos, sejam enviadas aos clientes. Insira nomes, endereços de email e configurações adicionais. Selecione Enviar no canto superior direito da página para criar a superfície de canal de marketing. Leia a documentação sobre como configurar superfícies de canal de email.

Superfície de canal de SMS

Para criar uma superfície de canal de SMS, primeiro crie uma credencial de API de SMS e selecione o fornecedor preferencial (por exemplo, Sinch). Nomeie a superfície de canal SMS (por exemplo, Marketing de SMS), selecione a configuração e insira um número de remetente. Selecione Enviar no canto superior direito da página para salvar a superfície de canal de SMS. Leia a documentação sobre como configurar superfícies de canal de SMS.

Também configure canais para manuais que contenham mensagens transacionais, como confirmações de pedidos.

Superfície de canal de push

Confirme se as configurações de canal são definidas na interface do Experience Platform ou das Coleções de dados. É assim que as configurações de canal se parecem no ambiente de Coleções de dados.

Em seguida, selecione o canal, as plataformas e os aplicativos que você visualizou nas configurações de canal. Selecione Enviar para criar a superfície de canal de push.

Leia a documentação sobre como configurar superfícies de canal de push.

Próximas etapas next-steps

Agora que você seguiu todas as etapas deste documento, deveria ter criado uma sandbox de desenvolvimento com manuais de casos de uso disponíveis na navegação à esquerda. Agora você também sabe como conceder aos membros da equipe as permissões necessárias para exibir e gerenciar manuais e gerar ativos. Como próxima etapa, leia como escolher o manual correto para você e criar instâncias dele.