Criar, compartilhar e reutilizar instâncias do manual de estratégia
Para usar um manual de estratégia, navegue até Manuais de estratégia de caso de uso > Manuais de estratégia. Explore e use as várias opções de pesquisa e filtragem na página para selecionar e começar a usar um manual de estratégia específico.
Criar uma instância do manual de estratégia create-playbook-instance
Antes de criar uma instância de manual, explore os manuais disponíveis para escolher o manual correto. Quando estiver pronto para criar uma instância, selecione Criar instância para continuar com o manual de estratégia e gerar ativos técnicos.
Essa ação gera vários ativos para serem usados a fim de obter o caso de uso descrito no manual de estratégia.
Use os controles de configuração para editar nomes e descrições de instâncias edit-instance-metadata
Depois de criar uma instância com base em um manual de estratégia, é possível personalizá-la para diferenciá-la de outras instâncias criadas a partir do mesmo manual de estratégia. Selecione o controle de configuração conforme mostrado abaixo. Edite o nome, a descrição e as notas e clique em Salvar quando terminar.
Entender os ativos gerados understand-assets
É importante entender que os ativos gerados diferem com base no caso de uso sendo habilitado:
- Ativos diferentes são gerados para diferentes tipos de manuais de estratégia. Esses ativos são criados especificamente para o caso de uso atingido através do manual de estratégia. Por exemplo, um manual gera um esquema, um público-alvo, uma jornada e mensagens. Outro manual gera um esquema, um público-alvo e um destino para ativar os dados.
- Os ativos em si diferem entre os manuais de estratégia. Por exemplo, para o manual de estratégia Enviar uma mensagem de aniversário aos convidados, o público-alvo que será criado terá a regra
birthday=today AND year=any.
Para ilustrar um exemplo, para o manual de estratégia Carrinho abandonado: mercadorias, você pode ver que uma jornada específica será criada e incluirá as mensagens criadas para esse caso de uso.
Usar e editar os ativos gerados use-and-edit-assets
Ao explorar os ativos gerados após a criação de uma instância de um manual de estratégia, é possível editar qualquer um dos ativos criados.
Se você ou alguém da sua equipe criar outra instância do manual de estratégia, os ativos editados serão mantidos e novos ativos serão criados para a nova instância.
O comportamento descrito acima se aplica para todos os ativos criados, exceto para esquemas. No caso de esquemas, novos esquemas não são criados quando uma nova instância de um manual de estratégia é criada. Portanto, você estará usando o esquema editado de outra instância na recém-criada.
Reutilizar manuais de estratégia reuse-playbooks
Ao criar várias instâncias do mesmo manual de estratégia, é possível implementar o mesmo caso de uso posteriormente, sem modificar os detalhes da implementação anterior.
Compartilhar o manual de estratégia e os ativos gerados com outros membros da equipe share-playbook
É possível compartilhar a instância gerada e os ativos com outros membros da equipe. Para fazer isso, copie o link do URL do navegador e compartilhe-o com sua equipe para fornecer uma visão geral dos ativos gerados.
Apresentação em vídeo do processo completo do manual
Assista a este vídeo para saber como descobrir, criar, publicar e solucionar problemas de instâncias de um manual de casos de uso de ponta a ponta, bem como copiar os ativos gerados pelo manual para outras sandboxes configuradas em sua organização.
Próximas etapas next-steps
Ao ler o manual sobre como descobrir o manual de estratégia correto para você e este, você saberá como interpretar as várias seções de um manual de estratégia e como usar os ativos que são gerados após criar uma instância.
Em seguida, é possível navegar pelo catálogo de manuais de estratégia para encontrar o manual correto para o seu caso de uso e ler o manual de solução de problemas caso encontre algum.