Outreach conexão

Visão geral overview

Outreach O é uma Plataforma de execução de vendas com a maioria dos dados de interação comprador-vendedor B2B no mundo e investimentos significativos em tecnologias de IA proprietárias para traduzir dados de vendas em inteligência. Outreach O ajuda as organizações a automatizar o envolvimento de vendas e agir com base na inteligência de receita para melhorar a eficiência, a previsibilidade e o crescimento.

Este Adobe Experience Platform destino utiliza o API de recurso de atualização do Outreach, que permite atualizar identidades em um público-alvo correspondente a clientes potenciais no Outreach.

Outreach O usa o OAuth 2 com concessão de autorização como mecanismo de autenticação para se comunicar com o Outreach Update Resource API. Instruções para autenticar em seu Outreach instância estão mais abaixo, dentro de Autenticar para destino seção.

Casos de uso use-cases

Como profissional de marketing, você pode fornecer experiências personalizadas aos seus clientes potenciais, com base em atributos de seus perfis do Adobe Experience Platform. Você pode criar públicos-alvo com base nos dados offline e enviá-los para Outreach, para ser exibido nos feeds de clientes potenciais assim que os públicos-alvo e perfis forem atualizados no Adobe Experience Platform.

Pré-requisitos prerequisites

Pré-requisitos do Experience Platform prerequisites-in-experience-platform

Antes de ativar os dados para o Outreach destino, você deve ter um schema, um conjunto de dados, e segmentos criado em Experience Platform.

Consulte a documentação do Adobe para Grupo de campos de esquema Detalhes da associação do público se precisar de orientação sobre os status do público-alvo.

Pré-requisitos do Outreach prerequisites-destination

Observe os seguintes pré-requisitos em Outreach, para exportar dados da Platform para o seu Outreach conta:

Você precisa ter uma conta do Outreach prerequisites-account

Vá para a Outreach fazer logon para registrar e criar uma conta, se ainda não tiver uma. Consulte também a Outreach suporte página para obter mais detalhes.

Anote os itens abaixo antes de autenticar na Outreach Destino do CRM:

Credencial
Descrição
Email
Seu Outreach email da conta
Senha
Seu Outreach senha da conta

Configurar rótulos de campo personalizados prerequisites-custom-fields

Outreach suporta campos personalizados para clientes potenciais. Consulte Como adicionar um campo personalizado no Outreach para obter orientação adicional. Para facilitar a identificação, é recomendável atualizar manualmente os rótulos para os nomes de público correspondentes, em vez de manter os padrões. Por exemplo, como abaixo:

Outreach página de configurações para clientes potenciais que exibem campos personalizados.
Captura de tela da interface do usuário do Outreach mostrando os campos personalizados na página de configurações.

Outreach página de configurações para clientes potenciais que exibem campos personalizados com fácil de usar rótulos que correspondem aos nomes de público-alvo. Você pode visualizar o status do público-alvo na página de prospecto em relação a esses rótulos.
Captura de tela da interface do usuário do Outreach mostrando campos personalizados com rótulos associados na página de configurações.

NOTE
Os nomes dos rótulos servem apenas para facilitar a identificação. Eles não são usados ao atualizar clientes potenciais.

Medidas de proteção

A variável Outreach A API tem um limite de taxa de 10.000 solicitações por hora por usuário. Se atingir esse limite, você receberá uma 429 resposta com a seguinte mensagem: You have exceeded your permitted rate limit of 10,000; please try again at 2017-01-01T00:00:00..

Se você recebeu esta mensagem, deve atualizar seu cronograma de exportação de público para estar em conformidade com o limite de taxa.

Consulte a Outreach documentação para obter detalhes adicionais.

Identidades suportadas supported-identities

Outreach O oferece suporte à atualização de identidades descritas na tabela abaixo. Saiba mais sobre identidades.

Identidade do público alvo
Descrição
Considerações
OutreachId
  • Outreach identificador. É um valor numérico correspondente ao perfil do cliente potencial.
  • A ID deve corresponder à ID dentro do Outreach URL do cliente potencial que está sendo atualizado.
  • Consulte a Outreach documentação para obter mais detalhes.
Obrigatório

Tipo e frequência de exportação export-type-frequency

Consulte a tabela abaixo para obter informações sobre o tipo e a frequência da exportação de destino.

Item
Tipo
Notas
Tipo de exportação
Baseado em perfil
  • Você está exportando todos os membros de um segmento, juntamente com os campos de esquema desejados (por exemplo: endereço de email, número de telefone, sobrenome), de acordo com o mapeamento de campo.
  • Cada status de segmento em Outreach é atualizado com o status de público-alvo correspondente na Platform, com base no ID do mapeamento valor fornecido durante o agendamento de público etapa.
Frequência de exportação
Streaming
  • Os destinos de transmissão são conexões baseadas em API "sempre ativas". Assim que um perfil é atualizado em Experience Platform com base na avaliação do público-alvo, o conector envia a atualização downstream para a plataforma de destino. Leia mais sobre destinos de transmissão.

Conectar ao destino connect

IMPORTANT
Para se conectar ao destino, você precisa da variável Gerenciar destinos permissão de controle de acesso. Leia o visão geral do controle de acesso ou entre em contato com o administrador do produto para obter as permissões necessárias.

Para se conectar a esse destino, siga as etapas descritas no tutorial de configuração de destino. No workflow de configuração de destino, preencha os campos listados nas duas seções abaixo.

Dentro de Destinos > Catálogo pesquisar Outreach. Como alternativa, você pode localizá-lo na categoria CRM.

Autenticar para o destino authenticate

Para autenticar no destino, selecione Conectar ao destino.

Captura de tela da interface do usuário da Platform mostrando como autenticar no Outreach.

Você receberá a Outreach página de logon. Forneça o email.

Captura de tela da interface do usuário do Outreach mostrando o campo para email de entrada para autenticação no Outreach.

Em seguida, forneça sua senha.

Captura de tela da interface do usuário do Outreach mostrando o campo para inserir a etapa de senha para autenticar no Outreach.

  • Nome de usuário: Seu Outreach email da conta.
  • Senha: Seu Outreach senha da conta.

Se os detalhes fornecidos forem válidos, a interface exibirá uma Conectado com uma marca de seleção verde. Você pode prosseguir para a próxima etapa.

Preencher detalhes do destino destination-details

Para configurar detalhes para o destino, preencha os campos obrigatórios e opcionais abaixo. Um asterisco ao lado de um campo na interface do usuário indica que o campo é obrigatório.
Captura de tela da interface do usuário da Platform mostrando como preencher detalhes para o destino do Outreach.

  • Nome: um nome pelo qual você reconhecerá esse destino no futuro.
  • Descrição: uma descrição que ajudará você a identificar esse destino no futuro.

Ativar alertas enable-alerts

Você pode ativar os alertas para receber notificações sobre o status do fluxo de dados para o seu destino. Selecione um alerta na lista para assinar e receber notificações sobre o status do seu fluxo de dados. Para obter mais informações sobre alertas, consulte o manual sobre assinatura de alertas de destinos usando a interface do.

Quando terminar de fornecer detalhes da conexão de destino, selecione Próxima.

Ativar públicos-alvo para esse destino activate

IMPORTANT

Ler Ativar perfis e públicos para destinos de exportação de público de transmissão para obter instruções sobre como ativar públicos-alvo para esse destino.

Considerações e exemplo de mapeamento mapping-considerations-example

Para enviar corretamente os dados do público-alvo do Adobe Experience Platform para a Outreach destino, é necessário passar pela etapa de mapeamento de campos. O mapeamento consiste em criar um link entre os campos do esquema do Experience Data Model (XDM) na sua conta da Platform e seus equivalentes correspondentes no destino. Para mapear corretamente os campos XDM para o Outreach campos de destino, siga estas etapas:

  1. No Mapeamento clique em Adicionar novo mapeamento. Você verá uma nova linha de mapeamento na tela.
    Captura de tela da interface do usuário da plataforma mostrando como adicionar um novo mapeamento

  2. No Selecionar campo de origem escolha a Selecionar namespace de identidade e adicione os mapeamentos desejados.
    Captura de tela da interface do usuário da plataforma mostrando o Mapeamento de origem

  3. No Selecionar campo de destino selecione o tipo de campo de destino para o qual deseja mapear seu campo de origem.

    • Selecionar namespace de identidade: selecione esta opção para mapear o campo de origem para um namespace de identidade da lista.

      Captura de tela da interface do usuário da plataforma mostrando o Target mapping usando OutreachId.

    • Adicione o mapeamento a seguir entre o esquema de perfil XDM e o Outreach instância: |Esquema do perfil XDM|Outreach Instância| Obrigatório| |—|—|—| |Oid|OutreachId| Sim |

    • Selecionar atributos personalizados: selecione esta opção para mapear o campo de origem para um atributo personalizado definido na variável Nome do atributo campo. Consulte Outreach documentação de prospecto para obter uma lista abrangente dos atributos suportados.

      Captura de tela da interface do usuário da plataforma mostrando o Target mapping usando LastName.

    • Por exemplo, dependendo dos valores que você deseja atualizar, adicione o seguinte mapeamento entre o esquema de perfil XDM e o Outreach instância: |Esquema do perfil XDM|Outreach Instância| |—|—| |person.name.firstName|firstName| |person.name.lastName|lastName|

    • Um exemplo usando esses mapeamentos é mostrado abaixo:

      Exemplo de captura de tela da interface do Platform mostrando os mapeamentos do Target.

Agendar exportação de público e exemplo schedule-segment-export-example

  • Ao executar a Agendar exportação de público etapa você deve mapear manualmente os públicos-alvo da Platform para o atributo de campo personalizado em Outreach.

  • Para fazer isso, selecione cada segmento e insira o valor numérico correspondente que corresponde à variável Campo personalizado N Rótulo campo de Outreach no ID do mapeamento campo.

    note important
    IMPORTANT
    • O valor numérico (N) usado dentro do ID do mapeamento deve corresponder à chave de atributo personalizado com o sufixo do valor numérico em Outreach. Exemplo: Campo personalizado N Rótulo.
    • Você só precisa especificar o valor numérico, não todo o rótulo do campo personalizado.
    • Outreach O suporta um máximo de 150 campos de rótulo personalizados.
    • Consulte Outreach documentação de prospecto para obter detalhes.
    • Por exemplo:

      table 0-row-2 1-row-2
      Outreach Campo ID de mapeamento da plataforma
      Campo personalizado 4 Rótulo 4

      Captura de tela da interface do usuário da plataforma mostrando um exemplo de ID de mapeamento durante a exportação de público-alvo do cronograma.

Validar exportação de dados exported-data

Para validar se você configurou o destino corretamente, siga as etapas abaixo:

  1. Selecionar Destinos > Procurar para navegar até a lista de destinos.
    Captura de tela da interface do usuário da plataforma mostrando os destinos de navegação.

  2. Selecionar o destino e validar se o status é habilitado.
    Captura de tela da interface do usuário da plataforma mostrando a execução do fluxo de dados de destinos para o destino selecionado.

  3. Alterne para a Activation data e selecione um nome de público-alvo.
    Captura de tela da interface do usuário da plataforma mostrando dados da Ativação de destinos.

  4. Monitore o resumo do público-alvo e verifique se a contagem de perfis corresponde à contagem criada no segmento.
    Captura de tela da interface do usuário da plataforma mostrando o Resumo do segmento.

  5. Faça logon no Outreach site e, em seguida, navegue até o Apps > Contacts e verifique se os perfis do público-alvo foram adicionados. Você pode ver que cada status de público-alvo em Outreach foi atualizado com o status de público-alvo correspondente na Platform, com base na ID do mapeamento valor fornecido durante o agendamento de público etapa.

Captura de tela da interface do usuário do Outreach mostrando a página de clientes potenciais do Outreach com os status de público atualizados.

Uso e governança de dados data-usage-governance

Todos Adobe Experience Platform os destinos estão em conformidade com as políticas de uso de dados ao manipular seus dados. Para obter informações detalhadas sobre como Adobe Experience Platform fiscaliza a governança de dados, consulte o Visão geral da governança de dados.

Erros e solução de problemas errors-and-troubleshooting

Ao verificar uma execução de fluxo de dados, você pode ver a seguinte mensagem de erro: Bad request reported while pushing events to the destination. Please contact the administrator and try again.

Captura de tela da interface do usuário do Platform mostrando o erro de solicitação inválida.

Para corrigir esse erro, verifique se ID do mapeamento você forneceu na Platform para a sua Outreach o público-alvo é válido e existe em Outreach.

Recursos adicionais additional-resources

A variável Outreach documentação tem detalhes sobre Respostas de erro que você pode usar para depurar qualquer problema.

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