Outreach conexão
Visão geral overview
Outreach é uma Plataforma de Execução de Vendas com a maioria dos dados de interação comprador-vendedor B2B do mundo e investimentos significativos em tecnologias de IA proprietárias para traduzir dados de vendas em inteligência. O Outreach ajuda as organizações a automatizar o envolvimento de vendas e agir com base na inteligência de receita para melhorar sua eficiência, previsibilidade e crescimento.
Este Adobe Experience Platform destino aproveita a API de Recurso de Atualização do Outreach, que permite atualizar as identidades em um público correspondente aos clientes potenciais em Outreach.
Outreach usa OAuth 2 com Concessão de Autorização como mecanismo de autenticação para se comunicar com Outreach Update Resource API. As instruções para autenticar na sua instância do Outreach estão mais abaixo, na seção Autenticar no destino.
Casos de uso use-cases
Como profissional de marketing, você pode fornecer experiências personalizadas aos seus clientes potenciais, com base em atributos de seus perfis do Adobe Experience Platform. Você pode compilar audiências com base em seus dados offline e enviá-las para o Outreach, para exibição nos feeds de clientes potenciais, assim que as audiências e os perfis forem atualizados no Adobe Experience Platform.
Pré-requisitos prerequisites
Pré-requisitos do Experience Platform prerequisites-in-experience-platform
Antes de ativar dados para o destino Outreach, você deve ter um esquema, um conjunto de dados e segmentos criados em Experience Platform.
Consulte a documentação do Adobe para Grupo de campos de esquema de Detalhes da associação do público-alvo se precisar de orientação sobre os status do público-alvo.
Pré-requisitos do Outreach prerequisites-destination
Observe os seguintes pré-requisitos em Outreach, para exportar dados da Plataforma para sua conta do Outreach:
Você precisa ter uma conta do Outreach prerequisites-account
Vá para a página Outreach entrar para se registrar e criar uma conta, caso ainda não tenha uma. Consulte também a Outreach página de suporte para obter mais detalhes.
Anote os itens abaixo antes de autenticar no destino do CRM Outreach:
Configurar rótulos de campo personalizados prerequisites-custom-fields
Outreach oferece suporte a campos personalizados para prospetos. Consulte Como adicionar um campo personalizado no Outreach para obter orientação adicional. Para facilitar a identificação, é recomendável atualizar manualmente os rótulos para os nomes de público correspondentes, em vez de manter os padrões. Por exemplo, como abaixo:
Página de configurações Outreach para clientes potenciais exibindo campos personalizados.
A página de configurações Outreach para clientes potenciais exibe campos personalizados com rótulos amigáveis que correspondem aos nomes de público-alvo. Você pode visualizar o status do público-alvo na página de prospecto em relação a esses rótulos.
Medidas de proteção
A API Outreach tem um limite de taxa de 10.000 solicitações por hora por usuário. Se você atingir esse limite, receberá uma resposta 429 com a seguinte mensagem: You have exceeded your permitted rate limit of 10,000; please try again at 2017-01-01T00:00:00..
Se você recebeu esta mensagem, deve atualizar seu cronograma de exportação de público para estar em conformidade com o limite de taxa.
Consulte a Outreach documentação para obter mais detalhes.
Identidades suportadas supported-identities
Outreach oferece suporte à atualização de identidades descritas na tabela abaixo. Saiba mais sobre identidades.
OutreachId- Identificador Outreach. É um valor numérico correspondente ao perfil do cliente potencial.
- A ID deve corresponder à ID na URL Outreach do cliente potencial que está sendo atualizado.
- Consulte a Outreach documentação para obter mais detalhes.
Tipo e frequência de exportação export-type-frequency
Consulte a tabela abaixo para obter informações sobre o tipo e a frequência da exportação de destino.
- Você está exportando todos os membros de um segmento, juntamente com os campos de esquema desejados (por exemplo: endereço de email, número de telefone, sobrenome), de acordo com o mapeamento de campos.
- Cada status de segmento em Outreach é atualizado com o status de público correspondente da Platform, com base no valor ID de Mapeamento fornecido durante a etapa agendamento de público-alvo.
- Os destinos de transmissão são conexões baseadas em API "sempre ativas". Assim que um perfil é atualizado em Experience Platform com base na avaliação do público-alvo, o conector envia a atualização downstream para a plataforma de destino. Leia mais sobre destinos de streaming.
Conectar ao destino connect
Para se conectar a este destino, siga as etapas descritas no tutorial de configuração de destino. No workflow de configuração de destino, preencha os campos listados nas duas seções abaixo.
Em Destinos > Catálogo, pesquise por Outreach. Como alternativa, você pode localizá-lo na categoria CRM.
Autenticar para o destino authenticate
Para autenticar no destino, selecione Conectar ao destino.
Você verá a página de logon Outreach. Forneça o email.
Em seguida, forneça sua senha.
- Nome de usuário: email da sua conta Outreach.
- Senha: a senha da sua conta Outreach.
Se os detalhes fornecidos forem válidos, a interface exibirá um status Conectado com uma marca de seleção verde. Você pode prosseguir para a próxima etapa.
Preencher detalhes do destino destination-details
Para configurar detalhes para o destino, preencha os campos obrigatórios e opcionais abaixo. Um asterisco ao lado de um campo na interface do usuário indica que o campo é obrigatório.
- Nome: um nome pelo qual você reconhecerá este destino no futuro.
- Descrição: uma descrição que ajudará você a identificar este destino no futuro.
Ativar alertas enable-alerts
Você pode ativar os alertas para receber notificações sobre o status do fluxo de dados para o seu destino. Selecione um alerta na lista para assinar e receber notificações sobre o status do seu fluxo de dados. Para obter mais informações sobre alertas, consulte o manual sobre assinatura de alertas de destinos usando a interface.
Quando terminar de fornecer detalhes da conexão de destino, selecione Avançar.
Ativar públicos-alvo para esse destino activate
- Para ativar dados, você precisa de Exibir Destinos, Ativar Destinos, Exibir Perfis e Exibir Segmentos permissões de controle de acesso. Leia a visão geral do controle de acesso ou contate o administrador do produto para obter as permissões necessárias.
- Para exportar identidades, você precisa da permissão Exibir Gráfico de Identidade controle de acesso.
Leia Ativar perfis e públicos-alvo para destinos de exportação de público-alvo de streaming para obter instruções sobre como ativar públicos-alvo para este destino.
Considerações e exemplo de mapeamento mapping-considerations-example
Para enviar corretamente seus dados de público-alvo do Adobe Experience Platform para o destino Outreach, é necessário passar pela etapa de mapeamento de campos. O mapeamento consiste em criar um link entre os campos do esquema do Experience Data Model (XDM) na sua conta da Platform e seus equivalentes correspondentes no destino. Para mapear corretamente os campos XDM para os campos de destino Outreach, siga estas etapas:
-
Na etapa Mapeamento, clique em Adicionar novo mapeamento. Você verá uma nova linha de mapeamento na tela.
-
Na janela Selecionar campo de origem, escolha a categoria Selecionar namespace de identidade e adicione os mapeamentos desejados.
-
Na janela Selecionar campo de destino, selecione o tipo de campo de destino para o qual você deseja mapear seu campo de origem.
-
Selecionar namespace de identidade: selecione esta opção para mapear seu campo de origem para um namespace de identidade da lista.
-
Adicione o mapeamento a seguir entre o esquema de perfil XDM e a instância Outreach:
|Esquema de perfil XDM|Outreach Instância| Obrigatório|
|—|—|—|Oid|OutreachId| Sim | -
Selecionar atributos personalizados: selecione esta opção para mapear o campo de origem para um atributo personalizado definido no campo Nome do atributo. Consulte a Outreach documentação do cliente potencial para obter uma lista abrangente dos atributos suportados.
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Por exemplo, dependendo dos valores que você deseja atualizar, adicione o seguinte mapeamento entre o esquema de perfil XDM e a instância Outreach:
|Esquema de perfil XDM|Outreach Instância|
|—|—|person.name.firstName|firstName|person.name.lastName|lastName| -
Um exemplo usando esses mapeamentos é mostrado abaixo:
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Agendar exportação de público e exemplo schedule-segment-export-example
-
Ao executar a etapa Agendar exportação de público-alvo, mapeie manualmente os públicos-alvo da Platform para o atributo de campo personalizado em Outreach.
-
Para fazer isso, selecione cada segmento e insira o valor numérico correspondente que corresponde ao campo Rótulo do
NCampo personalizado de Outreach no campo ID de Mapeamento.note important IMPORTANT - O valor numérico (
N) usado na ID de Mapeamento deve corresponder à chave de atributo personalizado com o valor numérico em Outreach. Exemplo: Rótulo Do Campo PersonalizadoN. - Você só precisa especificar o valor numérico, não todo o rótulo do campo personalizado.
- Outreach dá suporte a no máximo 150 campos de rótulo personalizados.
- Consulte a Outreach documentação do cliente potencial para obter detalhes.
-
Por exemplo:
table 0-row-2 1-row-2 Campo Outreach ID de mapeamento da plataforma Rótulo de Campo Personalizado 44
- O valor numérico (
Validar exportação de dados exported-data
Para validar se você configurou o destino corretamente, siga as etapas abaixo:
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Selecione Destinos > Procurar para navegar até a lista de destinos.
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Selecione o destino e valide se o status é habilitado.
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Alterne para a guia Activation data e selecione um nome de público-alvo.
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Monitore o resumo do público-alvo e verifique se a contagem de perfis corresponde à contagem criada no segmento.
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Faça logon no site do Outreach, navegue até a página Apps > Contacts e verifique se os perfis do público-alvo foram adicionados. Você pode ver que cada status de público-alvo em Outreach foi atualizado com o status de público-alvo correspondente da Platform, com base no valor de ID de Mapeamento fornecido durante a etapa agendamento de público-alvo.
Uso e governança de dados data-usage-governance
Todos os destinos do Adobe Experience Platform são compatíveis com as políticas de uso de dados ao manipular seus dados. Para obter informações detalhadas sobre como o Adobe Experience Platform impõe a governança de dados, consulte a visão geral da Governança de Dados.
Erros e solução de problemas errors-and-troubleshooting
Ao verificar a execução de um fluxo de dados, você poderá ver a seguinte mensagem de erro: Bad request reported while pushing events to the destination. Please contact the administrator and try again.
Para corrigir esse erro, verifique se a ID de Mapeamento fornecida na Plataforma para o público-alvo Outreach é válida e existe no Outreach.
Recursos adicionais additional-resources
A Outreach documentação tem detalhes sobre Respostas de Erro que você pode usar para depurar quaisquer problemas.