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Emitir um memorando de crédito

Last update: Tue Nov 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Criado para:

  • Beginner
  • Intermediate
  • Admin
  • User

Para que um aviso de crédito possa ser impresso, ele deve ser gerado primeiro para um ordem faturada. É possível emitir reembolsos online e offline (parcial ou total) a partir de um aviso de crédito aberto, dependendo do método de pagamento.

  • Adobe Commerce (Somente no Adobe Commerce) Os reembolsos podem ser aplicados ao crédito da loja.
  • B2B para Adobe Commerce (Disponível com B2B para Adobe Commerce) Os reembolsos podem ser aplicados ao crédito da empresa.
  • As compras feitas com cartão de crédito podem ser reembolsadas online ou offline.
  • Compras feitas com cheque ou ordem de pagamento devem ser reembolsadas off-line.

Qualquer memorando de crédito com um status aberto tem uma restituição pendente devida.

Com os avisos de crédito, você pode:

  • Reembolsar o valor total de uma NFF.
  • Reembolsar uma quantia parcial de uma NFF.
  • Reembolsar várias quantias parciais de uma NFF.
  • Reembolsar várias faturas por pedido, sem exceder o valor total do pedido.
  • Reembolsar uma parte da quantidade para um item de linha, como três das cinco camisetas em um pedido.

Consulte Criar uma fatura para obter mais informações.

Configuração da ação de pagamento

O fluxo de trabalho de reembolso para pedidos pagos por cartão de crédito é determinado pelo Configuração de Ação de Pagamento na configuração de cada método de pagamento disponível. Os reembolsos não podem ser emitidos até que a transação seja liquidada.

Configuração de Ação de Pagamento {width="600" modal="regular"}

  • Se a Ação de Pagamento do seu método de pagamento configurado estiver definida como Authorize, você deve primeiro gerar a fatura do Administrador antes que um aviso de crédito possa ser criado.
  • Se a Ação de Pagamento para o seu método de pagamento configurado estiver definida como Authorize and Capture, a NFF já tiver sido gerada pelo processador de pagamentos, mas os fundos não estarão disponíveis até que a transação seja liquidada. Esse breve período de espera é recomendado por muitos processadores de pagamento como uma medida de segurança e pode ser manipulado automaticamente. As transações também podem ser liquidadas manualmente a partir da sua conta de comerciante com o processador de pagamento.
  • Adobe Commerce (Somente Adobe Commerce) Se você criar um aviso de crédito para um pedido que inclui opções de presente, a restituição do invólucro do presente e/ou do cartão impresso será exibida na seção Totais de Restituição do aviso de crédito. Para excluir esses custos do valor a ser reembolsado, informe o valor como uma Taxa de Ajuste. Se vários avisos de crédito forem emitidos para a mesma ordem, a restituição das opções de presente será exibida somente no primeiro aviso de crédito.

Criar um memorando de crédito

Determine o tipo de reembolso que deseja emitir para um compra de crédito ou para cheque ou ordem de pagamento—e gerar o aviso de crédito e emitir uma restituição.

Emitir reembolso para uma compra de crédito

  1. No Admin barra lateral, vá para Sales > Orders.

    Grade de pedidos {width="700" modal="regular"}

  2. Localize a ordem na grade e clique em View.

  3. Se a variável Credit Memo ​for visível na barra de botões, siga um destes procedimentos:

    • Para emitir um offline reembolso, vá para a etapa #6.
    • Para emitir um online reembolso, continue com a etapa #4.

    Consulte Avisos de Crédito para obter mais informações sobre reembolsos offline e online.

  4. Clique em Invoices no painel esquerdo.

  5. Localize a fatura na grade e clique em View.

    Grade de faturas {width="700" modal="regular"}

  6. Role para baixo até Invoice Totals da fatura, verifique se a fatura está definida como Capture Onlinee clique em Submit Invoice.

    Capturar online {width="600" modal="regular"}

    Se essa opção não estiver disponível, a fatura já foi criada. Vá para a próxima etapa.

  7. Na barra de botões na parte superior da fatura, clique em Credit Memo.

  8. Verifique as informações na caixa Items to Refund e faça o seguinte, se aplicável:

    • Para devolver o produto ao estoque, selecione a Return to Stock caixa de seleção

      O produto retornará ao estoque automaticamente se Opções de estoque do produto está definida como Automatically Return Credit Memo Item to Stock. Com Inventory management habilitado, o item retorna à origem que enviou a entrega.

    • Atualize o Qty to Refund e clique em Update Qty’s.

      Itens a serem reembolsados {width="600" modal="regular"}

  9. Atualize o Refunds Totals seção, como segue:

    • Para Refund Shipping, insira qualquer valor a ser reembolsado da taxa de remessa.

      Este campo mostra inicialmente o valor total do frete do pedido que está disponível para reembolso. É igual ao valor total da remessa do pedido, menos qualquer valor de remessa que já tenha sido reembolsado. Assim como a quantidade, a quantidade pode ser reduzida, mas não aumentada.

    • Para Adjustment Refund, informe um valor a ser adicionado à quantia total reembolsada como uma restituição extra que não se aplica a nenhuma parte específica do pedido (entrega, itens ou imposto). Ele também pode ser usado para reembolso parcial com dinheiro virtual, como um cartão-presente, quando um administrador quiser reembolsar um método de pagamento não virtual primeiro.

      O valor inserido não pode aumentar o reembolso total para um valor maior que o valor pago.

    • Para Adjustment Fee, insira um valor a ser subtraído do valor total reembolsado.

      Esse valor não é subtraído de uma seção específica do pedido, como remessa, itens ou imposto.

  10. Para adicionar um comentário, insira o texto no campo Credit Memo Comments caixa.

    • Para enviar uma notificação por email ao cliente, selecione a Email Copy of Credit Memo caixa de seleção

  11. Clique em Update Totals.

  12. Faça o seguinte, conforme aplicável:

    • Adobe Commerce (Somente Adobe Commerce) Para reembolsar o valor para o crédito de armazenamento do cliente, selecione o Refund to Store Credit caixa de seleção

    • B2B para Adobe Commerce (Disponível com B2B para Adobe Commerce) Para reembolsar o valor para o crédito da empresa do cliente, selecione o Refund to Company Credit caixa de seleção

    • Para emitir reembolso offline, clique em Refund Offline.

    • Para emitir um reembolso online, clique em Refund.

    • B2B para Adobe Commerce (Disponível com B2B para Adobe Commerce) Se a compra foi paga com crédito da empresa, clique em Refund to Company Credit.

    Consulte Avisos de Crédito para obter mais informações sobre reembolsos offline e online.

    Restituição total do pedido {width="600" modal="regular"}

Emitir reembolso offline para cheque ou ordem de pagamento

  1. No Admin barra lateral, vá para Sales > Orders.

  2. Localize a ordem concluída na grade e abra-a clicando no ícone View link.

  3. Na barra de botões na parte superior da página, clique em Invoice.

  4. Role para baixo até a parte inferior da página e clique em Submit Invoice.

  5. Na barra de botões na parte superior da fatura, clique em Credit Memo.

    Criar Aviso de Crédito {width="600" modal="regular"}

  6. Verifique as informações na caixa Items to Refund e faça o seguinte, se aplicável:

    Itens a serem reembolsados {width="600" modal="regular"}

    • Selecione o Return to Stock caixa de seleção se quiser devolver o produto devolvido ao inventário.

      Com o Inventory management ativado, a quantidade do inventário é devolvida à origem que enviou a entrega. O produto retornará ao estoque automaticamente se Opções de estoque do produto está definida como Automatically Return Credit Memo Item to Stock.

    • Atualize o Qty to Refund e clique em Update Qty’s.

      O valor a ser creditado não pode exceder o valor máximo disponível para reembolso.

  7. Atualize o Refunds Totals conforme aplicável:

    • Para Refund Shipping, insira qualquer valor a ser reembolsado da taxa de remessa.

      Este campo exibe inicialmente o valor total do frete do pedido que está disponível para reembolso. É igual ao valor total da remessa do pedido, menos qualquer valor de remessa que já tenha sido reembolsado. Assim como a quantidade, a quantidade pode ser reduzida, mas não aumentada.

    • Para Adjustment Refund, informe um valor a ser adicionado à quantia total reembolsada como uma restituição extra que não se aplica a nenhuma parte específica do pedido (entrega, itens ou imposto). Ele também pode ser usado para reembolso parcial com dinheiro virtual, como um cartão-presente, quando um administrador quiser reembolsar um método de pagamento não virtual primeiro.

      O valor inserido não pode aumentar o reembolso total para um valor maior que o valor pago.

    • Para Adjustment Fee, insira um valor a ser subtraído do valor total reembolsado.

      Esse valor não é subtraído de uma seção específica do pedido, como remessa, itens ou imposto.

    • Se a compra foi paga com crédito de loja, selecione o Refund to Store Credit caixa de seleção para creditar o valor ao saldo da conta do cliente.

  8. Para adicionar um comentário, insira o texto no campo Credit Memo Comments e faça o seguinte:

    • Para enviar uma notificação por email ao cliente, selecione a Email Copy of Credit Memo caixa de seleção

    • Para incluir os comentários inseridos no email, selecione a variável Append Comments caixa de seleção

      O status de uma notificação de aviso de crédito é exibido no aviso de crédito concluído ao lado do número do aviso de crédito.

      Totais de reembolso {width="600" modal="regular"}

  9. Para concluir o processo e emitir o reembolso, clique em Refund Offline.

Descrições dos campos

Order & Account Information

Campo
Descrição
Order Number
O número do pedido aparece na caixa Informações sobre pedidos e contas, seguido de uma nota que indica se o email de confirmação foi enviado.
Order Date
A data e a hora em que o pedido foi feito.
Order Status
Indica o status do pedido como Complete.
Purchased From
Indica o site, a loja e a exibição da loja em que o pedido foi feito.
Placed from IP
Indica o endereço IP do computador do qual o pedido foi feito.

Account Information

Campo
Descrição
Customer Name
O nome do cliente ou comprador que colocou a ordem. O nome do cliente está vinculado ao perfil do cliente.
Email
O endereço de email do cliente ou comprador. O endereço de email está vinculado para abrir uma nova mensagem de email.
Customer Group
O nome do grupo de clientes ou catálogo compartilhado ao qual o cliente está atribuído.
Company Name
B2B para Adobe Commerce (Disponível com B2B para Adobe Commerce) O nome da empresa associada ao comprador e em cujo nome o pedido é feito. O nome da empresa está vinculado ao perfil da empresa.

Address Information

Campo
Descrição
Billing Address
O nome do cliente ou comprador que fez o pedido, seguido do endereço para cobrança, número de telefone e IVA, se aplicável. O número de telefone está vinculado à discagem automática em um dispositivo móvel.
Shipping Address
O nome da pessoa para cuja atenção o pedido deve ser enviado, seguido do endereço de entrega e do número de telefone. O número de telefone está vinculado à discagem automática em um dispositivo móvel.

Payment & Shipping Method

Campo
Descrição
Payment Information
O método de pagamento a ser usado para o pedido e o número do pedido de compra, se aplicável, seguido da moeda usada para fazer o pedido. Se a ordem for debitada do crédito da empresa usando Pagamento por conta, o valor cobrado na conta é indicado.
Shipping & Handling Information
O método de envio a ser usado e qualquer taxa de manuseio aplicável.

Items to Refund

Campo
Descrição
Product
O nome do produto, SKU e opções (se aplicável).
Price
O preço de compra do item. Para B2B para Adobe Commerce, esse valor reflete qualquer desconto aplicado ao item do catálogo compartilhado, se aplicável.
Qty
A quantidade solicitada.
Return to Stock
Caixa de seleção que indica se o item devolvido deve ser devolvido ao estoque.
Qty to Refund
Indica o número de unidades retornadas do produto.
Subtotal
O subtotal é o preço de compra multiplicado pela quantidade de unidades de produto devolvidas.
Tax Amount
O valor do imposto que se aplica ao item devolvido como um valor decimal.
Tax Percent
A porcentagem de imposto aplicada ao item devolvido como uma porcentagem.
Discount Amount
Qualquer desconto que se aplique ao item devolvido.
Row Total
O total do item de linha, incluindo os impostos aplicáveis devidos para o nível do produto devolvido, menos os descontos.
total do pedido

Credit Memo Comments

Campo
Descrição
Comment Text
Uma caixa de texto que é usada para inserir um comentário ao cliente sobre o aviso de crédito.

Refund Totals

Campo
Descrição
Refund Shipping
O valor da remessa a ser reembolsado.
Adjustment Refund
Uma quantia que é adicionada à quantia total reembolsada como uma restituição extra que não se aplica a nenhuma parte específica do pedido, como remessa, itens ou imposto. O valor inserido não pode aumentar o reembolso total para um valor maior que o pago.
Adjustment Fee
Um valor que é subtraído do valor total reembolsado, como uma taxa de reposição de estoque ou um valor relacionado ao invólucro do presente ou às opções de presente.
Grand Total
O valor total a ser reembolsado
Append Comments
Caixa de seleção que determina se os comentários são incluídos no aviso de crédito.
Email Copy of Credit Memo
Caixa de seleção que determina se uma cópia do aviso de crédito será enviada por e-mail.
Refund to Store Credit
Adobe Commerce (Somente Adobe Commerce) Caixa de seleção que determina se o total deve ser reembolsado a crédito da loja.
Subtotal
B2B para Adobe Commerce (Disponível com B2B para Adobe Commerce) O total de todos os itens de linha a serem reembolsados.

Botões de reembolso

O método de pagamento usado para a ordem determina os botões de restituição disponíveis para um aviso de crédito.

Botão
Descrição
Refund
Se a compra original foi paga por cartão de crédito através de um gateway de pagamento, o valor do reembolso é gerenciado pelo processador de pagamento. Para gerenciar reembolsos, consulte a documentação fornecida pelo seu provedor de pagamento.
Refund Offline
Se a compra original foi paga em cheque ou ordem de pagamento, o reembolso é pago diretamente ao cliente, emitindo um cheque, cartão-presente ou dinheiro, se você tiver uma loja física. O aviso de crédito serve como um registro da transação offline.
Refund to Company Credit
B2B para Adobe Commerce (Disponível com B2B para Adobe Commerce) Se a compra foi debitada do crédito da empresa, o reembolso é devolvido ao Conta da Empresa.

Imprimir um aviso de crédito

Para imprimir ou exibir o aviso de crédito concluído, é necessário ter um leitor de PDF instalado. Você pode baixar Adobe Reader gratuitamente.

  1. No Admin barra lateral, vá para Sales > Operations>Credit Memos.

  2. Use um dos seguintes métodos para imprimir o aviso de crédito:

Método 1: Imprimir aviso de crédito atual

  1. Na grade, abra o memorando de crédito.

  2. Clique em Print.

    Imprimir o memorando de crédito {width="600" modal="regular"}

Método 2: Imprimir vários avisos de crédito

  1. Na lista, marque a caixa de seleção de cada aviso de crédito que deseja imprimir.

  2. Defina o Actions controle para PDF Credit Memos e clique em Submit.

    Imprimir avisos de crédito selecionados {width="600" modal="regular"}

  3. Quando solicitado, execute um dos procedimentos a seguir:

    • Para salvar o documento, clique em Save e siga as instruções para salvar o arquivo no computador. Quando o download estiver concluído, abra o PDF no Adobe Reader e imprima o documento.

    • Para exibir o documento, clique em Open. O memorando de crédito de PDF pronto para impressão é aberto no Adobe Reader. Aqui, você pode imprimir o aviso de crédito ou salvá-lo em seu computador.

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